公司收购事项 - 公司完成对山西反坡95%股权的收购[11] - 2022年1月5日公司完成山西反坡收购事项，结束后进一步收购其5%股权使其成为全资附属公司[24] - 公司完成收购山西反坡95%股权，最终代价约960万元[55] - 集团本年度通过间接全资附属公司长治润策完成山西反坡收购事项[89] - 公司收购山西反坡清洁能源科技有限公司95%的股权，收购于2022年1月完成[121] 项目资源与储量情况 - 20号项目控制资源量为1330千吨，镍金属9430吨，品位0.71%，铜金属3150吨，品位0.24%；推断资源量为1260千吨，镍金属8660吨，品位0.69%，铜金属3160吨，品位0.25%[6] - 白乾湖项目控制资源量为1730千吨，锌金属113540吨，品位6.57%，铅金属71440吨，品位4.13%；推断资源量为2150千吨，锌金属137910吨，品位6.42%，铅金属85140吨，品位3.96%[6] - 20号项目概略矿石储量为1099千吨，镍金属7071吨，品位0.64%，铜金属2362吨，品位0.21%[6] - 白乾湖项目概略矿石储量为1055千吨，镍金属62773吨，品位5.95%，铅金属39352吨，品位3.73%[6] 项目采矿许可证情况 - 20号项目采矿面积0.22平方公里，许可证原于2019年10月到期；白乾湖项目采矿面积0.96平方公里，许可证原于2021年9月到期，公司正在重续[8] 勘探开支情况 - 2022年无勘探开支，2021年勘探开支为189000元[9] 宏观经济数据 - 2022年全国原煤产量同比增长约9%[12] - 2022年规模以上工业企业营业收益约137.9万亿元，同比增长约5.9%[12] - 2022年煤炭开采及洗选业营业收益6.8万亿元，同比增长约16.9%[12] 公司业务开展情况 - 2022年公司煤炭贸易业务通过长治润策、古交润策、宁波润策和海南润策开展，煤炭加工服务由山西反坡提供，煤炭服务供应链由深圳润策开展[23] - 公司通过海南润策将煤炭贸易业务拓展至中国海南，深圳润策开展的煤炭服务供应链业务本年度为公司贡献收益约1.21亿元[27] - 哈密佳泰及哈密锦华选矿厂处理能力为每日1500吨，本年度未进行任何采矿及选矿业务[38] 金属价格波动情况 - 本年度初锌价约3600美元/吨，2月涨至约4250美元/吨，4月中旬达约4530美元/吨高峰，6个月内跌约40%至约2700美元/吨，后反弹约11%，年末收于3000美元/吨，较年初跌约26%[32] - 本年度初铜价约9550美元/吨，年末收于约8400美元/吨，跌幅约15%[33] - 本年度初铅价约2350美元/吨，年末收于约2350美元/吨，3月初曾达约2511美元/吨最高点，9月跌至1750美元/吨[34] - 本年度初镍价约20000美元/吨，2月底涨至约24700美元/吨，一星期内涨约75%至约43000美元/吨，一天内跌至约30750美元/吨，年末收于约30000美元/吨[35] 贷款结清情况 - 2019年12月4日集团提供6500万元贷款，年利率7%，2022年12月全部结清[40] - 2020年1月集团提供两笔各600万元贷款，年利率7%，本年度内全部结清[41] - 2021年4月17日集团提供2260万港元（约1850万元）贷款，年利率4.5%，2022年12月全數償還[43] 财务服务分部收益情况 - 本年度财务服务分部产生收益约580万元，2021年为570万元[43] 公司整体财务指标变化 - 公司收益从约14.7亿元增加37.0%至约20.2亿元，主要因煤炭业务收益增加5.4亿元[44] - 销售成本从约14.6亿元按年增加23.5%至约18.0亿元，主要来自煤炭业务[45] - 毛利从约1070万元增加近19倍至约2.118亿元，源于煤炭产品售价和销量增加[46] - 行政开支从约2100万元增至约2290万元[48] - 其他收益从约20万元增至约1890万元，主要为汇兑收益等[49] - 所得税开支从约270万元增至约3500万元[53] - 公司拥有人应占权益从3.936亿元增加45.5%至5.725亿元，资产总值从5.586亿元增至8.684亿元[57] - 公司赎回约340万元债务证券，年末持有约1130万元债务证券[59] - 本年度公司投资约2450万元于上市股本证券，出售价值约760万元的股本证券，年末公平值约1500万元[60] - 本年度上市股本证券投资及债务证券分别录得公平值亏损约160万元及190万元[61] - 本年度公司自上市股本证券收取股息收入约4.3万元，自债务证券收取利息收入约90万元，赎回及出售证券录得亏损净额约10万元[62] - 2022年末公司银行及现金结馀约3.693亿元，2021年为2.359亿元[65] - 2022年末公司资产负债比率为0%，与2021年持平[68] - 2021年末已就应收贷款计提预期信贷亏损280万元，2022年末无未偿还应收贷款，未计提亏损[73] - 2022年末就贸易应收款项及应收票据总额计提亏损拨备约420万元，2021年为560万元[76] 煤炭业务财务指标变化 - 本年度煤炭业务分部为集团贡献收益约20.1亿元，2021年为14.6亿元[28] - 煤炭业务收益从14.647亿元增至20.092亿元，经营利润率从0.27%升至10.5%[48] - 2022年集团煤炭业务分部收益较去年同期增长约37.2%[88] 洗煤厂情况 - 山西反坡洗煤厂最大处理能力设计为约20,000吨/天，本年度为公司贡献收益约7700万元[25][26] - 山西反坡建设的洗煤厂最大处理能力设计约为每日20000吨[91] 煤炭价格政策情况 - 2022年煤炭长期合同基准价由每吨人民币535元上调31%至每吨人民币700元；5500大卡动力煤价格调整幅度由先前的每吨人民币470元至600元上调至550元至850元[92] - 秦皇岛港下水煤（5,500千卡）中长期交易价格合理区间为每吨人民币570元至770元（含税）[94] - 2023年工作方案要求动力煤供应保障率不低于75%，降低非电煤优先度[96] 公司人员及成本情况 - 2022年12月31日集团聘用743名雇员，2021年12月31日为46名；2022年总员工成本约为人民币5950万元，先前年度为人民币900万元[83] 公司未来展望与态度 - 集团认同对前景持较保守态度，将保持对市场变化警惕，审慎务实管理业务营运，研究矿山复产可行性[87] 公司面临风险情况 - 集团未来可能面临新环保法例及法规、雇员投保不足导致的或然负债[80] - 公司面临与采矿业务及运营有关的风险，包括项目不成功、矿山寿命有限、商品价格波动等[124] - 公司煤炭业务面临风险，如COVID - 19大流行影响、煤炭价格波动、中国市场需求放缓、政策法规变化等[125] - 公司面临财务风险，包括市场风险、信贷风险及流动性风险[126] 公司环保情况 - 公司在所有重大方面遵守中国环保法律法规，本年度无环境索偿、诉讼、处罚或行政处分[131] - 2022年12月31日，关闭、复垦及环保成本拨备约为人民币310万元，2021年为人民币300万元[131] 公司储备结余情况 - 2022年12月31日，公司可供分派予股东的储备结余约为人民币2.153亿元，即股份溢价约人民币6.688亿元，减投资重估储备约负人民币280万元及累计亏损约人民币4.507亿元[140] 公司销售与采购情况 - 本年度，向集团五大客户的销售额占本年度总销售额的22.6%（2021年：29.8%），向最大客户的销售额（计入五大客户的销售额）占总销售额的6.6%（2021年：12.2%）[147] - 本年度，自集团五大供应商及最大供应商的采购额分别占总采购额的97.3%（2021年：96.5%）及73.6%（2021年：64.2%）[147] 公司购股计划情况 - 公司于2021年5月28日采纳新购股计划，有效期至2031年5月27日[155] - 购股计划涵盖董事、雇员、股东、业务伙伴等合资格参与者[158] - 购股计划下股份认购价不得低于收市价、前五营业日平均收市价及面值三者最高者[159] - 授出购股要约需书面形式，合资格参与者可在21天内接纳，接纳时支付1港元不可退回象征式代价[160] - 购股行使期由公司董事厘定，自授出日起不超10年，行使可能受归属时间表或条件规限[161] - 全部购股行使时可发行股份总数不得超批准日已发行股份10%，经股东批准可更新限额但不超通过决议案当日已发行股份10%[162] - 购股计划可供发行股份总数为1.62亿股，占2022年12月31日已发行股份10%[163] - 12个月内授予每名合资格参与者购股行使时已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[164] - 2022年12月31日，无尚未行使、授出、行使、注销或失效购股[165] 公司股权结构情况 - 天圆国际有限公司实益拥有4.41亿股本公司股份，占已发行股本27.22%；崔亚洲先生有相同受控法团权益[169] - 富联控股有限公司实益拥有7436.1117万股公司股份，占已发行股本4.59%；叶欣先生有相同受控法团权益[169] - 截至2022年12月31日，Affinitiv Mobile Ventures Ltd.等持有公司3.2亿股，占已发行股本约19.75%；栢成國際集團有限公司等高苗苗女士等持有1.47亿股，占已发行股本约9.07%[171] - 公司已发行股本总额最少25%由公众持有[174] 公司会议安排情况 - 公司2023年股东周年大会将于6月9日上午11时30分举行[175] - 公司将在2023年6月6日至6月9日暂停办理股份过户登记手续[176] 公司核数师变更情况 - 2020年6月19日，香港立信德豪会计师事务所有限公司辞任核数师，中汇安达会计师事务所有限公司获委任[178] 公司董事会情况 - 截至2022年12月31日，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[184] - 独立非执行董事项思英女士自2022年1月10日起任提名委员会主席，6月1日起薪酬由5万港元改为1万港元[185] - 执行董事崔亚洲先生自2022年6月1日起任主席及授权代表[185] - 王茜女士留任提名委员会成员，并获委任为未来世界控股有限公司执行董事兼副主席[185] - 董事会至少三分之一董事为独立非执行董事，本年度独立非执行董事为项思英女士、黄梅女士及陈炳权先生[190] - 本年度董事会仅举行2次会议，不符合守则规定每年至少四次的要求，公司未来将确保每年至少举行四次会议[197][198] - 公司须就定期会议向董事发出最少14天的通知[194][196] - 执行董事崔亚洲先生、叶欣先生、王茜女士、周建忠先生本年度董事会会议出席情况均为2/2[200] - 非执行董事曹野先生本年度董事会会议出席情况为2/2[200] - 独立非执行董事项思英女士、黄梅女士本年度董事会会议出席情况均为2/2，审核委员会会议出席情况均为2/2，薪酬委员会会议出席情况均为1/1，提名委员会会议出席情况均为1/1[200] - 独立非执行董事陈炳权先生本年度董事会会议出席情况为2/2，审核委员会会议出席情况为2/2[200] - 各董事本年度股东大会周年大会出席情况：崔亚洲先生、叶欣先生、王茜女士、周建忠先生、曹野先生、项思英女士、黄梅女士、陈炳权先生均为1/1[200] - 2022年1月1日至5月31日期间，项女士为主席，6月1日至12月31日期间，崔先生为主席，公司不设行政总裁职位[200] 公司董事委任与变动情况 - 崔亚洲先生33岁，2021年11月10日获委任为执行董事，2022年6月1日获委任为董事会主席及授权代表[101][102] - 叶欣先生48岁，2021年7月12日获委任为执行董事[103] - 王茜47岁，在金融等领域有逾15年经验，2022年5月31日获委任为未来世界控股有限公司执行董事兼副主席[104] - 周建忠49岁，在建筑及工程管理领域超20年经验，2019年3月11日获委任为执行董事[105] - 曹野27岁，在投资及煤炭贸易业务经验丰富，2019年6月14日获委任为非执行董事[107][108] - 项思英60岁，在投资等领域经验丰富，2017年9月6日获委任为独立非执行董事及授权代表，2019年3月11日任董事会主席，2022年5月31日辞任[109][110] - 黄梅43岁，在会计等方面有逾15年经验，2018