业务出售 - 公司以2.195亿港元出售CRMS业务，专注投资管理及策略直投业务[6] - 2021年12月22日公司与李燕女士订立购股协议出售CRMS业务，代价2.19464亿港元[11] - 出售交易于2022年3月22日完成，出售集团财务业绩列为已终止经营业务[11][12] - 2021年12月22日，集团宣布出售CRMS业务，代价为2.19464亿港元，交易于2022年3月22日完成[42][50] - 2021年12月22日公司与执行董事李女士就出售CRMS业务订立购股协议，2022年3月22日完成出售，该出售事项为主要交易[131] 投资管理业务 - 投资管理业务管理资产自2018年底约3.55亿美元增至2021年底约9.85亿美元[7] - 投资管理业务包括提供证券咨询服务、资产管理、证券买卖及投资管理系统基础设施[12] - 投资管理业务AUM从2018年底3.55亿美元增长至2021年底9.85亿美元，2021年底大幅增长近49%[30] - 2021年集团IM服务收益约6877.8万港元，较2020年的约1.12159亿港元减少；整体收益约为1070.4万港元，与去年同期相比减少约93.6%[23] - 2021年12月31日，IM业务现金产生单位可收回金额约为3.18311亿港元，2020年约为2.8927亿港元[125] - 2021年预算的资产管理规模增长率介于5.0%与11.4%之间，2020年介于1%与18%之间；投资组合回报率介于0.2%与8.0%之间，2020年介于0.5%与15%之间[125] 策略直投业务 - 策略直投业务包括金融市场自营投资[13] - 2021年集团持续经营业务经营业绩主要源于IM业务及SDI业务，已终止经营业务财务业绩在合并利润表及现金流量表中列示为“已终止经营业务”[22] - SDI业务投资按市价估值受市场低迷负面影响，但风险通过策略多元化缓解[36] - 2021年12月31日，集团策略直投约3.01327亿港元，董事会认为该日账面值占集团总资产5%以上的投资为重大投资[57] 市场表现 - 2021年中国境内外股票市场表现差，CSI300指数及恒生指数分别下跌5.2%及14.8%[8] 财务状况 - 2021年集团其他收益约2305.8万港元，与2020年的约473.3万港元相比增加约3.9倍，主要因取得投资组合经理一次性补偿约1896.2万港元[24] - 集团总开支由2020年约1.66812亿港元减至2021年约8593.8万港元，雇员福利开支减少约4564.4万港元[25] - 2021年集团本公司权益持有人应占亏损约为6772.9万港元，2020年为应占利润约1725.4万港元，主要因已终止经营业务经营亏损1223.1万港元及直接投资公允价值亏损5919.2万港元[26] - 2021年已终止经营的CRMS业务CRM服务收益约2.37396亿港元，较2020年的约2.15166亿港元增加约10.3%[27] - 2021年已终止经营的CRMS业务其他收入由2020年的641.1万港元减少约258.2万港元至382.9万港元，主要因政府补贴减少[27] - 2021年已终止经营的CRMS业务总开支由2020年约2.20728亿港元增至约2.53213亿港元[27] - 2021年已终止经营的CRMS业务雇员福利开支增加约5497.6万港元至2.02012亿港元，占出售集团总开支约79.8%，2020年占比为66.6%[27] - 出售集团2021年亏损净额约1223.1万港元，2020年纯利约108.8万港元[29] - 2021年12月31日，集团股东权益约为7.75209亿港元，已发行股份总数为113.46472321亿股[44] - 2021年12月31日，集团从执行董事李燕女士处获得无抵押免息融资，已提取约2.14999亿港元，该贷款原定2022年5月29日偿还，后将在出售CRMS业务完成后抵减代价[44] - 2021年12月31日，资产负债比率为7.1%，2020年12月31日因录得相对总权益之现金净额，该比率不适用[44] - 2021年12月31日，集团现金及存款结余约为1.59409亿港元，较2021年减少约7339.6万港元，因出售集团的现金及存款重新分类[46] - 2021年12月31日，流动比率为2.34，2020年为3.71[47] - 截至2021年12月31日止年度，产生估算融资成本约573.9万港元，集团无利息资本化情况[58][59] - 2021年12月31日，已订约但未于财务报表拨备的资本承担为0，2020年为8.3万港元[60] - 2021年已支付的持续经营业务员工薪酬总额（含董事酬金）约为4800万港元，2020年（经重列）约为9364.4万港元[64] - 于2021年12月31日，公司可分派予权益股东的金额约为17.09869亿港元，与2020年持平[122] - 自2018年以来，收购金涌公司产生的商誉及无形资产占集团总资产很大一部分，2021年12月31日，拥有约1.97965亿港元的商誉及1666.7万港元的无形资产[124] - 公司收购金涌公司形成总价值约1.06281亿港元、使用年限为4年的若干客户合约，有固定使用年限无形资产的撇销费用及减值费用分别约为65.8万港元及250.6万港元[126] 业务战略 - 公司明确制定大中华/香港股权、中国多元策略及策略性专注于医疗保健与消费板块三大战略[30] - 公司继续开发量化研究及资产配置模型Magic Abacus System和专有「人+人工智能」模型[31] - 公司尝试申领QDIE牌照并取得显著进展[31] - 公司认为当前全球波动为投资中国提供机会，将继续发展IM业务[34][35] - 集团将继续寻找投资机会，在风险与回报间取得平衡，贯彻多元化策略[37] - 新的一年，集团将继续加大集资、营销力度，物色SDI的其他投资机会，致力于实现客户组合与新机构客户同时可持续增长[129] 客户与供应商 - 集团为CRM外包服务供应商，业务专注于中国香港、澳门及内地市场，客户包括电讯及非电讯行业企业[17] - 2021年电讯服务供应商收入较去年增加约11.1%[39] - 2021年非电讯行业客户收入较去年减少约0.7%[40] - 截至2021年12月31日，最大客户及五名主要客户所贡献收益分别占集团持续经营业务服务收益约34%及约77%，最大供应商提供服务额占集团采购总额约18%，五大供应商提供服务额占集团持续经营业务采购总额约59%[114] 员工情况 - 2021年12月31日，集团拥有1979名雇员，2020年为1874名雇员[63] - 2021年按职能分类，持续经营业务员工总数46人，已终止经营业务员工总数1933人，集团员工总数1979人，2020年为1874人[67] 环境、社会及管治报告 - 集团将另行刊发截至2021年12月31日止财政年度的环境、社会及管治报告[65] 风险因素 - 集团成功很大程度依赖执行董事及高级管理人员，若无法挽留可能对经营造成不利影响[74] - 集团从事投资管理业务，收益主要来自管理费及表现费，资产管理规模增长和费率面临压力[75] - 基金投资表现可能受一般经济及市场条件不利影响[78] - 确定及利用投资战略涉及高度不确定性，市场因素可能缩小投资策略范围[79] - 投资管理人及服务提供商可能因网络安全问题蒙受风险及损失[81] - 市场中断及流动性问题可能使基金遭受重大损失[82] - 另类投资管理行业监管环境变化或对基金投资价值和运作能力产生不利影响[84] - 投资管理人投资的证券未来可能需缴纳预扣税，影响基金资产净值[85] - 集团所处CRM行业需快速部署新技术，且竞争日益激烈，可能影响集团竞争优势[86] - 集团大部分营业额来自主要客户，部分合约有排他性条款限制业务拓展[87] - 集团多数营业额来自电讯服务供应商，电讯业竞争加剧或使集团CRM外包费用减少[89] - 集团服务出错可能产生额外费用，影响客户关系和形象，且未投购潜在责任保险[90] - CRM业务依赖大量员工，若员工流失可能对集团业务造成不利影响[91] - 集团CRM服务中心操作系统易受多种因素损害，虽有系统损失保险但无业务中断保险[92] - 集团CRMS业务依赖自研操作系统，现有保护措施可能无法防止知识产权受侵犯[94] - 公司作为CRM外包服务供应商，有责任对客户个人资料保密，虽实施内部监控程序，但不能保证不泄露资料[95] - 公司现有业务不涉及发送商业电子讯息，不受《非应邀电子讯息条例》管辖，但不能保证日后不受管辖，若违反可能被罚款[96] - 公司CRM服务中心位于中国广东，运营受中国法律及规例监管，政治、经济、法制环境或政策变动可能产生不利影响[97] - 公司业务运营很大程度由广州盛华负责，受中国外商投资政策限制，政策变动可能使公司业务被归为受限或禁止类别[99] - 公司面临外汇、利率、信贷等财务风险，应收货款和银行存款部分以人民币计值，未制定外汇对冲政策[100] 企业责任与发展 - 公司致力于成为环保企业，通过节约用电和鼓励回收利用减少环境影响，要求供应商遵守环保法规[102] - 公司深知遵守法律法规重要性，已分配资源确保持续合规，回顾年度内已遵守多项法规[103] - 公司成功依赖客户、雇员、供应商、监管机构和股东支持[105] - 公司为客户提供优质产品和服务，加强沟通以增加市场渗透和拓展业务[106] - 公司视雇员为重要资产，提供优厚薪酬福利、表现评核计划和培训机会[107] 股息政策 - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[115] - 集团企业目标之一是为股东提升企业价值，公司已采纳有关派息的股息政策[110] 关联交易 - 金涌资本获委任为HCG等提供投资管理服务，2021 - 2023年应收费用年度上限分别为1500万港元、1700万港元、1900万港元[133][135] - 建议年度上限计算考虑投资管理协议费率等因素，并预留约20%缓冲[136] - 独立非执行董事确认持续关连交易符合相关要求，核数师发出无保留意见函件[137] 董事情况 - 本年度直至报告日期，执行董事赵令欢、林暾任职，袁兵、李燕于2022年3月31日辞任[140] - 独立非执行董事靳庆军、李建平、舒华东将在股东周年大会退任，符合资格并愿重选连任[140] - 报告日期靳庆军在七家上市公司任董事，董事会认可其对公司贡献[140] - 公司接获各独立非执行董事年度独立性确认函，认为全体具独立身份[141] - 赵令欢、林暾、袁兵任期自2018年12月28日起3年；李燕初步任期自2019年10月16日起3年；靳庆军、李建平、舒华东初步任期自2019年12月1日起1年[142] - 2021年公司为集团董事投购适当的董事责任保险[145] - 2021年集团未向董事或五位最高薪人士支付加盟奖励金、离职补偿，无董事放弃酬金[148] - 2021年12月31日，赵令欢拥有公司股份及相关股份权益总额7,802,539,321，占股本约68.76%；林暾拥有权益总额分别为221,256,000和113,460,000，占比分别为1.95%和1.00%[152] - 2021年12月31日，Hony Gold Holdings, L.P.等拥有公司股份7,802,539,321，占股本约68.76%；Glory Moment Investments Ltd.等拥有840,000,000，占7.40%；郭景华等拥有684,900,000，占6.04%[156] - 截至2021年12月31日，Glory Moment Investments Ltd.持有公司8.4亿股股份，该公司由方勳先生全资拥有[158] - 截至2021年12月31日，郭景华女士个人持有公司6.849亿股股份，李健誠先生视作于该等股份中拥有权益[158] 购股计划与购股权 - 公司采纳了2020年6月4日股东周年大会书面批准的购股计划，有效期10年，报告日期剩余年期为8年2个月[159] - 2020年9月21日授出购股权，行使价0.07港元，授出数量113,460，年末未行使数量113,460[185][186][189] - 2020年9月21日授出另一笔购股权，行使价0.07港元，授出数量113,460，年末未行使数量113,460[197][198] 公司基本信息 - 公司主要业务为投资控股，主要营业地点包括香港及中国[70][71] - 集团受香港证监会、联交所及中国商务部等相关监管机构监管，预期不断更新并确保遵守新规则及规例[109] - 公司拟修订2020年授予的3.3472亿股奖励股份条款，将发行不多于3.307亿股新奖励股份[130]