公司基本信息 - 公司于2013年11月8日在联交所主板上市[4][9] - 公司股份每股面值为0.0001美元[9] - 公司股份代號為1358，每手買賣單位為1000股[17] - 公司是首批获药监局批准生产精密过滤输液器的生产商，是首三家获药监局批准制造非PVC输液器的生产商之一[4] - 公司拥有独家专利的非PVC双层管材输液器设计[4] - 公司业务专注于中国医疗器械行业中高增长及高利润率的板块，目前业务分部为高端输液器[2][4] - 公司产品包括非PVC输液器、精密过滤输液器、避光输液器、静脉留置针产品、胰岛素针及胰岛素笔[4] - 公司旗下徐州一佳由伏尔特技术直接全资拥有[12] 公司股权交易 - 公司根据2020年10月26日的股份购买协议向2019B Cayman Limited出售910,167股泰邦生物股份[7] - 公司于2016年12月出售深圳博恩和威曼生物材料的股权[12] - 公司于2018年1月出售天新福的股权[12] - 2021年公司通過簽訂股份轉讓協議收購四川睿健醫療51%股權進入血液淨化器械業務[18] - 2020 - 2021年公司完成出售532.1万股泰邦生物股份的交易，约50%所得款项用于派特别股息，合共约20.6亿人民币[31] - 2021年11月公司以约1亿美元收购四川睿健医疗51%股权，2022年2月完成交割[34] - 2022年1月公司间接全资附属公司将拥有北京瑞健生物58.2%股权[34] - 公司于2021年1月完成出售泰邦生物股份，所得款项总额约6.39亿美元[65] - 出售股份所得款项约50%用于派发特别股息，合共约20.6亿人民币，每股1.5766港元[65] - 2021年11月，公司全资附属公司以约1亿美元收购四川睿健医疗51%股权，2022年2月完成交割[70] - 2022年1月，公司间接全资附属公司将拥有北京瑞健生物58.2%股权[71] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止年度，收入從2020年約247.4百萬元增加9.7%至約271.4百萬元[21] - 截至2021年12月31日止年度，毛利從2020年約148.6百萬元增加11.7%至約166.1百萬元[21] - 截至2021年12月31日止年度，公司擁有人應佔溢利從2020年約631.8百萬元增加17.0%至約739.1百萬元[21] - 2021年每股基本盈利及每股攤薄盈利均為47.10分，較2020年增加17.0%[21] - 2021年總資產為3,915,027千元，總負債為122,639千元，公司擁有人應佔權益為3,792,388千元[24] - 2021年集团业务收入为2.714亿人民币，较2020年增长9.7%[29] - 2021年集团毛利为1.661亿人民币，较2020年增长11.7%，全年毛利率为61.2%[29] - 2021年公司营业收入为2.714亿人民币，同比上升9.7%，毛利为1.661亿人民币，同比上升11.7%，整体毛利率为61.2%，公司拥有人应占溢利为7.391亿人民币，较上一年度同期上升17.0%[58] - 公司收入从2020年约2.474亿元上升9.7%至2021年约2.714亿元[73] - 公司毛利从2020年约1.486亿元上升11.7%至2021年约1.661亿元，毛利率从60.1%升至61.2%[74] - 销售及市场推广开支从2020年约8270万元下跌25.3%至2021年约6180万元[75] - 一般及行政开支从2020年约5650万元上升19.6%至2021年约6760万元[76] - 2021年贸易应收款项减值亏损回拨约240万元，2020年减值亏损拨备约980万元[77] - 研发开支从2020年约4580万元减少55.7%至2021年约2030万元[78] - 2021年其他亏损净额约为1720万元，较2020年的约2150万元减少约430万元[80] - 2021年出售持作出售资产收益为7.318亿元，2020年为5.877亿元，增加1.441亿元[81] - 2021年投资物业公平值亏损为1190万元，较2020年的180万元增加1010万元[82] - 经营溢利由2020年的5.183亿元增加1.624亿元至2021年的6.807亿元[83] - 2021年财务收入净额为5670万元，2020年财务成本净额约为510万元[84] - 2020年应占泰邦生物业绩为1.134亿元，2021年无应占联营公司业绩[87] - 2021年所得税抵免约为170万元，较2020年的约520万元减少约350万元[88] - 公司拥有人应占溢利由2020年的约6.318亿元增加17.0%至2021年的约7.391亿元[90] - 存货由2020年的约3900万元减少约15.0%至2021年的约3320万元[95] - 2021年物业、厂房及设备约为6.096亿元，相比2020年的约6.984亿元减少约8880万元[96] - 2020年12月31日，公司应占泰邦生物的资产净值为21.66亿元，占总资产的41.0%，2021年1月6日出售所有剩余泰邦生物股份后无相关资产净值[98] - 截至2021年12月31日，公司现金及银行结余约为22.848亿元，2020年为17.018亿元；2021年末无银行借款结余，2020年为2800万元[101] - 截至2021年12月31日，公司资本承担总额约为2670万元，2020年为2860万元[104] - 2021年度，公司因设施和生产线等在建工程产生开支400万元，因购买物业、厂房及设备产生开支730万元[105] - 2021年总借款为0，总权益为37.92388亿元，总资本为37.92388亿元，资产负债比率为0.00%；2020年总借款为2800万元，总权益为51.08279亿元，总资本为51.36279亿元，资产负债比率为0.55%[107] - 截至2021年12月31日，若利率整体上升/下降100个基点，公司年内溢利将减少/增加约0元，2020年为21万元[111] 行业数据 - 2021年1 - 11月中國醫療衛生機構總診療人次為60.5億人次，與2020年同期相比增長22.4%[26] - 预计到2025年中国低值医用耗材市场规模将达到2213亿人民币[57] - 指导标准规定政府对137种医疗器械需100%采购国产，12种医疗器械要求75%采购国产，24种医疗器械要求50%采购国产[57] - 规划提出到2025年，中国6 - 8家企业进入全球医疗器械行业50强[61] 业务线数据关键指标变化 - 2021年集团新取得三个静脉留置针产品的注册证，正研发一次性使用透析用留置针[30] - 截至2021年12月31日，集团已取得34个产品注册证[62] - 公司2021年新取得三个静脉留置针产品注册证，正研发一次性使用透析用留置针[66] - 截至2021年12月31日，公司拥有112项产品专利，已申请24项新专利[67] - 截至2021年12月31日，公司拥有112项产品专利，24项新专利正在申请中[183] 董事会及管理层信息 - 董事会由六名董事组成，包括一名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[40] - 执行董事张月娥女士，58岁，首席执行官、主席兼执行董事，2011年5月13日委任[41] - 非执行董事姜黎威先生，54岁，2013年6月21日委任；林君山先生，59岁，2013年6月21日委任[41] - 独立非执行董事王小刚先生，48岁，2013年10月14日委任；陈庚先生，51岁，2013年10月14日委任；王凤丽女士，58岁，2021年8月1日委任[41] - 张月娥58岁，为首席执行官、主席、执行董事兼提名委员会主席，在医疗器械行业工作近30年[42] - 姜黎威54岁，为非执行董事，在医疗器械行业拥有超20年管理经验[43] - 林君山59岁，为非执行董事及审核委员会及薪酬委员会成员，2010年4月加入集团[46] - 王小刚48岁，为独立非执行董事、审核委员会主席及提名委员会成员，1997年加入普华永道咨询（深圳）有限公司[47] - 陈赓51岁，为独立非执行董事、薪酬委员会主席及审核委员会成员，在融资及管理方面拥有丰富经验[48] - 王凤丽58岁，自2021年8月1日起任公司独立非执行董事[49] - 华炜51岁，为公司副总裁，2011年4月加入集团[51] - 陈怡琨45岁，为公司副总裁，在审计及咨询业务拥有超10年经验，2014年1月加入集团[52] - 张月娥女士自2021年2月3日起获委任为执行董事，任期三年；姜黎威先生自2022年3月31日起获委任为非执行董事，任期三年；王凤丽女士自2021年8月1日起获委任为独立非执行董事，任期三年；其他董事自2019年10月15日起获委任，任期三年[125] - 2022年股东周年大会，姜黎威先生及林君山先生将轮席告退，且均符合资格并愿意膺选连任[126] 企业管治 - 企业管治守则于2022年1月1日起生效，2021年度公司应用企业管治守则原则，遵守守则条文，但第A.2.1条除外[115] - 董事会负责公司领导、控制及管理，保留重大事宜决策权，向高级管理层转授日常管理及营运职权，高级管理层进行重大交易须获董事会批准[116] - 截至2021年12月31日，董事会符合上市规则规定，拥有至少三位独立非执行董事，占董事会人数至少三分之一[119] - 截至2021年12月31日止年度，董事已遵守企业管治守则参与持续专业培训，包括出席培训和阅览监管资讯[129] - 张月娥女士董事会会议出席次数为6/6，提名委员会出席次数为1/1，股东周年大会出席次数为1/1[130] - 林君山先生董事会会议出席次数为6/6，审核委员会出席次数为3/3，薪酬委员会出席次数为1/1，股东周年大会出席次数为1/1[130] - 姜黎威先生董事会会议出席次数为6/6，股东周年大会出席次数为1/1[130] - 王小刚先生董事会会议出席次数为6/6，审核委员会出席次数为3/3，提名委员会出席次数为1/1，股东周年大会出席次数为1/1[130] - 陈庚先生董事会会议出席次数为6/6，审核委员会出席次数为3/3，薪酬委员会出席次数为1/1，股东周年大会出席次数为1/1[130] - 主席于截至2021年12月31日止年度内，与独立非执行董事在无其他董事出席情况下召开一次会议[133] - 截至2021年12月31日止年度，公司董事和高级管理层均遵守证券交易标准守则[134] - 公司有薪酬、提名、审核三个董事会委员会，均有书面职权范围并向董事会汇报[137] - 薪酬委员会有3名成员，大部分为独立非执行董事，主席为独立非执行董事[138] - 2021年薪酬委员会检讨公司薪酬政策、架构及人员薪酬方案并提建议[140] - 2021年高级管理层中4人薪酬在100.0001万至150万港元[141] - 提名委员会有3名成员，大部分为独立非执行董事，主席为董事会主席[142] - 公司采纳董事会成员多元化政策和董事提名政策[145] - 2021年提名委员会检讨董事会架构等，建议重新委任和委任董事[146] - 审核委员会有3名成员，主席具备专业资格和知识[147] - 审核委员会职责包括审阅财务资料、检讨与外聘核数师关系等[147] - 审核委员会在2021年履行多项工作，包括审阅2020年年度和2021年中期财务报表等[149] - 董事确认编制集团截至2021年12月31日止年度财务报表的责任[151] - 无重大不明朗事件或情况对公司持续经营能力产生重大质疑[152] - 董事会每年通过审核委员会检讨公司风险管理及内部监控系统有效性[155] - 截至2021年12月31日止年度，董事会认为集团风险管理及内部控制制度充足有效[156] - 公司秘书黄天宇在2021年参加不少于15小时相关专业培训[157] 审计费用 - 2021年法定审核服务已付/应付费用为1160千元人民币[160][161] - 2021年审阅中期业绩已付/应付费用为200千元人民币[161] - 2021年主要收购的申报会计师已付/应付费用为2709千元人民币[161] 股东沟通 - 公司设有网站作为与股东及投资者沟通平台，并提供联络方式[162] - 持有公司缴足股本（赋有在股东大会投票权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开特别股东大会，会议须在提呈要求后两个月内举行[166] 环境、社会及管治报告