公司基本信息 - 公司股份代号为01439[3] - 公司总部及中国主要营业地点在中国江西省宜春市奉新工业园鸿圣工业园区[3] - 公司香港主要营业地点在香港九龙海港城海洋中心10楼1008A室[3] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[3] - 公司于2013年7月12日在开曼群岛注册成立，2014年1月13日于香港联交所主板上市[186] - 公司主要营运附属公司从事制造及销售包装材料，以及开发、分销及经营手游产品[186] 公司管理层信息 - 陈宏才48岁，2018年1月15日获委任为公司主席兼执行董事[6] - 孙少华50岁，2013年12月13日获委任为执行董事，是公司创办人[6] - 王云芳56岁，2021年6月30日获委任为执行董事[8] - 吴平59岁，2013年12月13日获委任为独立非执行董事[10] - 伍毓錕38岁，为审核委员会及提名委员会成员[11][12] - 苏志明52岁，在审核、财务会计领域及参与企业管治有逾25年经验[13] - 公司董事会目前由三名执行董事及四名独立非执行董事组成[23] - 独立非执行董事方志祥于2022年2月14日辞任[25] - 公司于2022年4月13日委任苏志明为独立非执行董事[25] 公司企业管治相关 - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则作为自身企业管治守则[21] - 公司已采纳董事会多元化政策[25] - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士[25] - 董事会已转授多项职责予董事会辖下委员会[22] - 截至2021年12月31日止财政年度，共举行四次董事会会议[26] - 各执行董事和独立非执行董事与公司订立的合约或函件为期三年，所有董事每三年至少轮席告退一次[30] - 截至2021年12月31日止年度，所有董事均参加专业公司/机构筹办的培训课程并阅览相关文章材料，公司秘书也进行相关简介并提供材料[32] - 全体董事确认在截至2021年12月31日止整个年度一直遵守证券交易标准守则[33] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，各委员会大多成员为独立非执行董事[35] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅2021年度及2021年上半年财务报表[36] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，两次有外聘核数师列席，全体成员均出席[37] - 方志祥于2022年2月14日辞任审核委员会成员，2022年4月13日公司委任苏志明先生符合上市规则要求[37] - 薪酬委员会主要职责是就公司董事及高级管理层薪酬政策及架构提建议，确保无董事可自定薪酬[38] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，全体成员均出席[39] - 提名委员会于2021年度举行一次会议，全体成员均出席[40] - 截至2021年12月31日，陈宏才、孙少华等董事出席董事会及各委员会会议，如陈宏才董事会会议出席率100%（4/4），提名委员会会议出席率100%（1/1）[45] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，目前董事会尚未制定可计量目标[41][42] - 董事会负责履行企业管治守则相关职能，包括检讨企业管治政策等[43] - 董事负责监督2021年度财务报表编制，确保其真实公平反映集团状况[46] - 董事会对公司内部监控及风险管理系统承担全面责任，认为其足够有效[49] - 集团规范内幕消息处理及发布，董事会负责审批相关披露政策[52] - 公司目前无内部审计部门，董事会将视情况考虑成立[50] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021年的收入约为人民币1.825亿元，同比下跌14.9%[19] - 公司2021年的亏损净值减少至约人民币1.899亿元，2020年为人民币2.389亿元[19] - 截至2021年12月31日止年度收入约为1.825亿元，较2020年约2.145亿元减少约3200万元或约14.9%[64] - 2021年整体毛利约为15,000,000元，较2020年约36,200,000元下跌58.4%；整体毛利率由2020年约16.9%下跌至2021年约8.2%[73] - 2021年其他收入及收益约为1,800,000元，较2020年约4,900,000元减少62.4%[77] - 2021年销售及分销开支约为14,100,000元，较2020年约23,500,000元减少40.0%[78] - 2021年行政开支约为44,100,000元，较2020年约56,100,000元减少21.4%[79] - 2021年录得净亏损约为189,900,000元，2020年录得净亏损约为238,900,000元[80] - 2021年12月31日现金及银行结余约为1,900,000元，2020年为61,600,000元；借款总额约为274,300,000元，2020年为311,300,000元[82] - 2021年公司收入为182,553千元人民币，较2020年的214,535千元人民币下降15.84%[178] - 2021年公司经营亏损为107,996千元人民币，较2020年的169,027千元人民币有所收窄[178] - 2021年公司年度亏损为189,934千元人民币，较2020年的238,867千元人民币有所收窄[178] - 2021年公司年度全面亏损总额为174,873千元人民币，较2020年的211,014千元人民币有所收窄[178] - 2021年公司基本及摊薄每股亏损为13.79分人民币，较2020年的17.34分人民币有所收窄[178] - 2021年公司非流动资产为121,703千元人民币，较2020年的201,897千元人民币下降39.72%[180] - 2021年公司流动资产为121,669千元人民币，较2020年的201,987千元人民币下降39.76%[180] - 2021年公司流动负债为595,840千元人民币，较2020年的580,807千元人民币增长2.59%[180] - 2021年公司流动负债净值为 -474,171千元人民币，较2020年的 -378,820千元人民币亏损扩大[180] - 2021年公司资本亏绌为 -352,468千元人民币，较2020年的 -177,595千元人民币亏损扩大[180] - 2021年除税前亏损为189,934千元，2020年为240,277千元[183] - 2021年经营活动所用现金净额为32,819千元，2020年为24,411千元[183] - 2021年投资活动所用现金净额为15千元，2020年为97,548千元[183] - 2021年融资活动所用现金净额为31,564千元，2020年所得现金净额为4,550千元[184] - 2021年现金及现金等价物减少净额为64,398千元，2020年为117,409千元[184] - 2021年初现金及现金等价物为61,646千元，2020年为179,071千元[184] - 2021年年终现金及现金等价物为1,941千元，2020年为61,646千元[184] - 2021年公司产生亏损净额约人民币1.89934亿元，2020年为人民币2.38867亿元[197] - 2021年公司经营现金流出约人民币3281.9万元，2020年为人民币2441.1万元[197] - 截至2021年12月31日，公司流动负债超出其流动资产约人民币4.74171亿元，2020年为人民币3.7882亿元[197] - 截至2021年12月31日，公司有负债净值约人民币3.52468亿元，2020年为人民币1.77595亿元[197] - 2021年12月31日，公司承兑票据及可换股债券的本金额分别为1.6亿港元（相当于人民币1.32997亿元）及约666.7万港元（相当于人民币554.1万元），2020年分别约为1.6亿港元（相当于人民币1.34645亿元）及666.7万港元（相当于人民币561万元），且已到期未偿还[197] - 2021年12月31日，未偿还本金额及相关逾期利息款项目合共约为2.72969亿港元（相当于人民币2.269亿元），2020年为1.9369亿港元（相当于人民币1.62996亿元）[197] - 公司金额为人民币3200万元及人民币1200万元的银行借款分别于2021年6月17日及2022年4月24日到期，批准刊发报表日仍未偿还[197] - 2021年12月31日，公司分别约为人民币100万元及人民币7573.8万元的计息银行借款及其他借款将在未来十二个月到期偿还或续期[197] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为人民币194.1万元，不足以偿还到期债务及利息[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年包装及手游业务的收入均下跌[19] - 2021年包装业务销售量约为3760万平方米，较去年的4280万平方米同比下跌12.1%[61] - 2021年包装业务收入约为1.82亿元，同比下跌9.9%，毛利率从2020年的11.9%降至8.0%[61] - 2021年手游业务收入大幅减少至约60万元，同比下跌95.5%，占集团总收入约0.3%[62] - 2021年柔印纸箱收入约为6130万元（2020年：约6870万元），占集团总收入33.6%（2020年：约32.0%）[67] - 2021年柯式印刷纸箱收入约为1.207亿元（2020年：约1.333亿元），占集团总收入约66.1%（2020年：约62.1%）[68] - 2021年来自食品及饮料生产商的收入约为5340万元（2020年：5800万元），占包装业务收入约29.3%（2020年：28.7%）[71] - 2021年来自手游业务的收入约为56.9万元（2020年：1260万元），占总收入约0.3%（2020年：5.9%）[71] - 2021年手游业务收入为569,000元，2020年为12,551,000元；其中《乱世群英传》2021年为228,000元占比40.1%，2020年为4,272,000元占比34.0%[72] - 2021年柔印纸箱业务毛利约为2,400,000元，较2020年约4,300,000元减少43.8%；毛利率由2020年的6.3%下跌至2021年的3.9%[74] - 2021年柯式印刷纸箱业务毛利约为12,100,000元，下跌38.9%，2020年约为19,800,000元；毛利率由2020年的14.8%下跌至2021年的10.0%[75] - 2021年手游业务毛利约为534,000元，较2020年约12,100,000元减少约95.6%；毛利率由2020年约96.4%减至2021年约93.8%[75] 公司运营相关 - 公司正就延长现有银行借款与银行磋商，董事相信现有银行贷款将不久续期或展期[91] - 董事考虑加强公司资本基础的方案，包括寻求新投资、商业机会、私人配售、公开发售或供股等[91] - 公司董事孙少华愿向集团提供财务支持[91] - 集团与部分债务人重新磋商还款时间表，要求其按协定还款[91] - 包装业务专注高端分部，提供增值服务；手游业务谨慎审视市场[92] - 公司为员工提供有竞争力薪酬，定期检讨调整[107] - 公司与供应商建立长久合作，每年进行公正评核[108] - 公司不建议派付2021年度末期股息，2020年亦无[110] - 2021年公司无可供分派储备，2020年亦无[114] - 2021年公司最大及五大客户销售额分别占总营业额约4.75%及17.55%，最大及五大供应商采购额分别占总采购额约27.18%及62.20%[116] - 公司实行多项计划和措施缓解流动资金状况，如收紧成本控制、与债权人磋商借款重组等[198] - 董事认为集团有足够营运资金，自批准综合财务报表日期起十二个月内可履行到期财务责任，按持续经营基准编制报表恰当[199] - 集团管理层实现计划及措施存在重大不确定性，集团能否持续经营取决于能否实现相关计划举措[199] - 若持续经营假设不合适，可能需调整资产变现情况、计提其他负债拨备及重新分类资产负债，影响未反映在报表中[199] 公司股权相关 - 截至2021年12月31日，购股计划下已授出但尚未行使的购股权涉及股份数目为零，2020年亦为零[127