公司业务构成 - 公司主要从事生产及销售塑胶樽及婴儿餵哺配件，业务分为OEM业务和优优马瑠业务[2][12] - 集团主要从事生产及销售塑胶水瓶及婴幼儿辅助产品，有OEM和优优马弥两个业务分部[152] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益按年上升约18.2%，主要因OEM业务收益按年增长约20.7%[12] - 2021年公司年内溢利为15,412千港元[8] - 2021年公司收益为293,746千港元，销售成本为207,405千港元，毛利为86,341千港元[9] - 2021年公司除所得税前溢利为23,967千港元，税项为8,555千港元[9] - 2021年公司资产总额为255,771千港元，负债总额为52,691千港元，净资产为203,080千港元[9] - 2021年公司股东应占净溢利约1540万港元，较2020年的约1400万港元增加[16][32] - 2021年公司总收益约2.937亿港元，较2020年的约2.485亿港元增加约18.2%[22] - 2021年公司毛利总额约8630万港元，整体毛利率约29.4%，较2020年有所下降[25] - 2021年公司销售开支约1910万港元，较2020年的约1740万港元增加约10.0%[27] - 2021年公司行政开支约3740万港元，较2020年的约4310万港元减少约13.3%[28] - 2021年公司录得其他亏损净额约56万港元，2020年则录得其他收入及收益净额约70.7万港元[29] - 2021年公司产生融资费用净额约18.5万港元，2020年则录得融资费用净额约6.8万港元[30] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约1.232亿港元，较2020年增加约130万港元[35] - 2021年12月31日，集团银行融资约3000万港元，未动用[35] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为零[36] - 截至2021年12月31日止年度，集团资本支出约630万港元，较2020年减少约150万港元[37] - 截至2021年12月31日止年度，集团外汇亏损约47.7万港元，较2020年减少约92.3万港元[42] - 2021年12月31日公司聘用740名全职雇员，与2020年持平；2021年度员工福利开支约7660万港元，2020年约6260万港元[59] - 2021年向受国际制裁国家销售产品所得收益约170万港元（2020年：约90万港元），相当于集团总收益约0.6%（2020年：约0.4%），其中向俄罗斯出售产品收益约110万港元（2020年：约70万港元），相当于集团总收益约0.4%（2020年：约0.3%）[160] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约4932.5万港元（2020年：约5247.5万港元）[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年OEM业务整体生产量增加，但盈利能力较去年减弱[13] - 2021年优优马瑠业务收益与上一年度持平，未能实现实质性增长[13] - 2021年OEM业务收益约2.629亿港元，较2020年的约2.178亿港元增加约20.7%[23] - 2021年优优马骝业务收益约3090万港元，较2020年的约3070万港元轻微增加约0.7%[24] - 2021年公司OEM业务因从现有主要客户取得更多订单，整体收益得以提升[62] 公司上市及股份相关信息 - 公司股份上市地点为主板，每手买卖单位为2,000股股份，股份代号为1451[5] - 公司上市所得款项净额约4860万港元，截至2021年12月31日已动用约3840万港元，尚未动用约1020万港元[51] - 扩充产能所得款项净额1770万港元已全部动用[51] - 开发优优马飘业务所得款项净额1300万港元已全部动用[51] - 巩固OEM业务客户群所得款项净额530万港元，已动用210万港元，尚未动用320万港元[51] - 上市公司招股章程披露所得款项净额原先分配总计4860万港元，截至款项用途公告日期已动用3850万港元，尚未动用1010万港元[54] - 尚未动用所得款项净额重新分配为扩充产能400万港元、开发优优马瑠业务610万港元，预计在2022年12月31日前动用[54] - 2021年6月7日公司向董事、高级管理人员及若干雇员授出600万份购股权，以认购600万股股份[59] - 公司将在2022年5月25日至5月30日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在2022年5月24日下午4时30分前送达指定登记处[176] - 2021年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券的情况[179] 公司收购事项 - 公司于2021年1月20日完成收购BRH2 Plastics, LLC的40%权益[14] - 2021年1月20日，集团以300万美元取得BRH2 Plastics, LLC 40%权益[44] - 集团获得BRH2 Plastics, LLC的40％权益，投资于2021年1月20日完成[64] 市场环境及业务风险 - 2021年中国每1000人的出生率为7.52，创1949年以来最低水平[63] - 美国与中国的贸易战若进一步颁布相关贸易政策，可能对公司OEM业务业绩造成不利影响[62] - 俄乌军事冲突导致商品价格波动，可能使公司原材料成本波动，影响利润率[62] - 公司优优马瑠业务以中高档婴幼儿市场为目标，但受疫情、竞争及出生率下降等影响面临挑战[63] 公司未来发展规划 - 2022年公司拟继续使用上市所得款项净额扩充产能及开发优优马瑠业务，拓宽收入来源[63] 公司人员信息 - 周青先生68岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事，拥有逾20年制造业经验[70] - 钟国强先生68岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事，于制造业累积逾30年经验[70][72] - 钟丞晋先生34岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事，2016年加入集团[76] - 周玮先生34岁，2017年3月9日获委任为董事，8月31日调任为执行董事[76] - 周璋先生2009 - 2012年担任万成销售及市场经理，2012年至今任销售及市场总监和安裕婴童总经理[77] - 俞漢度73歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，在多家主板上市公司任職，2022年1月1日辭任中國再生能源投資有限公司獨立非執行董事職務[78] - 司徒振中73歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，在證券及期貨行業擁有逾40年經驗，2022年2月15日解任合興集團控股有限公司相關職務[80][81] - 馬清源77歲，2018年5月15日獲委任為獨立非執行董事，目前為迪生創建(國際)有限公司獨立非執行董事[81] - 張楚然55歲，2017年6月獲委任為集團營運總監，在設計、工程及製造業擁有逾20年經驗[82] - 高錦安42歲，2017年1月3日獲委任為集團財務總監及公司秘書，在財務管理和行政方面擁有逾15年專業經驗[85] 公司治理结构 - 截至2021年12月31日止年度，公司已採納企業管治守則的原則並遵守其守則條文[90] - 董事會負責監管集團及管理股東信託之資產，主要職責包括制定業務策略等[91] - 董事會目前包括四名執行董事及三名獨立非執行董事[92] - 執行董事包括周青（主席）、鍾國強（行政總裁）、周璋、鍾丞晉[92] - 獨立非執行董事包括馬清源、司徒振中、俞漢度[92] - 公司董事会至少每年举行四次会议，大约每季一次，例行会议通知须提前至少十四天送达全体董事[95] - 截至2021年12月31日止年度，董事会商议及审阅2020年经审核年度业绩及报告、2021年上半年未经审核中期业绩及报告等[95] - 公司提醒全体董事及相关雇员勿在中期及全年业绩公告发布前30日及60日内买卖公司证券[102] - 所有董事在2021年均参与持续专业发展，包括出席研讨会及阅读相关主题材料[108] - 独立非执行董事任期为三年，须至少每三年轮值退任一次[111] - 俞汉度、司徒振中及马清源自2018年起担任独立非执行董事[111] - 公司于2018年5月15日成立审核委员会[113] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会审阅2020年经审核年度业绩及报告、2021年上半年未经审核中期业绩及报告等[113] - 公司预计不迟于2024年12月31日任命至少一名女性董事[119] - 截至2021年12月31日，100 - 200万港元薪酬级别的高级管理层成员数量2020年和2021年均为2人[129] - 2021年周先生、钟先生、周璋先生、钟丞晋先生董事会会议出席率均为100%（4/4）[131] - 2021年司徒振中先生、马清源先生、俞汉度先生董事会会议出席率均为100%（4/4）[131] - 公司于2018年5月15日成立提名委员会和薪酬委员会[115][127] - 公司于2018年12月17日采纳提名政策[121] - 提名委员会成员包括执行董事长周先生及独立非执行董事俞汉度先生和司徒振中先生[124] - 薪酬委员会成员包括独立非执行董事司徒振中先生、俞汉度先生和马清源先生[128] - 审核委员会成员包括俞汉度先生、司徒振中先生和马清源先生[133] - 2021年6月7日举行股东周年大会[133] - 截至2021年12月31日止年度，已支付或应付外部核数师款项总计1754千港元，其中审核服务936千港元，非审核服务818千港元[142] - 公司内部监控系统风险评估流程每年执行一次，包括风险识别、评估、应对、监控及汇报四个核心阶段[136] - 公司按照内部指南原则确保内幕消息平等及时向公众发放，知情权限于集团相关员工[137] - 公司于2018年厘定股东通讯政策并定期检讨，主要通过多种方式与股东保持沟通[143] - 任何持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，大会应于请求递呈后两个月内举行[146] - 公司组织章程细则设定投票表决程序，股东投票一般以投票方式进行[147] - 投票结果将在股东大会结束后尽快在公司及联交所网站刊登[148] - 股东可通过邮寄、电邮、传真等渠道向公司表达查询、关注事项或上传建议[149] - 截至2021年12月31日止年度，公司章程文件并无修订[150] 公司社会责任及运营情况 - 报告期内，公司及其附属公司作出慈善捐款约1.2万港元[170] - 董事会不建议派付2021年度末期股息（2020年：无）[173] - 集团致力于成为环境友善企业，通过节省电力和鼓励循环利用减少环境影响，并要求OEM业务生产设施遵守环境法规[158] - 集团生产及营运主要由中国附属公司负责，香港总部负责品牌设计、管理及行政工作，集团运营遵守当地法律法规[159] - 集团重视与员工、供应商和客户的关系，2021年员工离职率可接受，与供应商和客户无严重重大纠纷[162] 公司合约及股权情况 - 每名控股股东已与公司订立不竞争契据，2021年度已获妥为遵守及执行[185] - 周璋、马清源及司徒振中先生将在公司应届股东周年大会上轮值退任并符合资格参选连任[187] - 各执行董事与公司签为期三年服务合约，可按条款终止，获批后有权获年度酌情管理层花红[194] - 各独立非执行董事与公司签固定任期三年委任函，可按条款终止[195] - 无董事与公司签订公司一年内不可（法定补价除外）终止的服务合约[196] - 钟先生以受控法团权益持有75,000,000股，占公司股权37.5%；以实益持有人持有200,000股，占0.1%[200] - 周先生以受控法团权益持有75,000,000股，占公司股权37.5%；以实益持有人持有200,000股，占0.1%[200] - 钟丞晋先生以实益持有人持有800,000股，占公司股权0.4%[200] - 周璋先生以实益持有人持有800,000股，占公司股权0.4%[200] - 俞先生、司徒先生、马先生以实益持有人各持有200,000股，各占公司股权0.1%[200] - 张先生、高先生以实益持有人各持有800,000股，各占公司股权0.4%[200]