公司股权结构 - 国联集团持有一棉纺织100%股权，一棉纺织持有公司2.57%股份[3] - 国联集团持有华光环能72.15%股权，华光环能持有公司1.03%股份[5] - 国联金融投资持有民生投资100%股权，民生投资持有公司2.60%股份[5] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币2,831,773,168元，净资本为人民币148.01亿元[14] - 公司香港联交所H股股份代号为01456，上海证券交易所A股股份代号为601456[14] - 公司H股于2015年7月6日在香港联交所主板上市，A股于2020年7月31日在上交所主板上市，是国内证券行业第13家A+H两地上市公司[131] - 公司成立于1999年，是目前我国证券公司中成立以来（1999年至今）连续盈利的少数券商之一[133] 公司整体财务关键指标变化 - 公司加权平均净资产收益率为7.27%，较之前增加0.86个百分点[18] - 2021年度公司收入、净投资收益及其他收入42.31亿元，同比增长57.76%；归属股东净利润8.89亿元，同比增长51.16%[19][29] - 2021年末公司资产总额659.39亿元，较2020年末增长42.66%；负债总额495.58亿元，增长39.11%[20] - 2021年基本每股收益0.36元，同比增长28.57%；加权平均净资产收益率7.27%[19][23] - 2021年末公司净资本148.01亿元，较2020年末增长48.33%[26] - 报告期内集团实现收入、净投资收益及其他收入总额42.3127亿元，同比增长57.76%；归属股东净利润8.8864亿元，同比增长51.16%；每股收益0.36元，同比增长28.57%；加权平均净资产收益率7.27%，同比增加0.86个百分点[66] - 报告期末集团资产总额659.3924亿元，较2020年末增长42.66%；负债总额495.5817亿元，较2020年末增长39.11%；归属股东权益163.8107亿元，较2020年末增长54.62%[67] - 报告期末现金类资产141.6896亿元，占比21.49%；融资类资产137.4947亿元，占比20.85%；金融投资类资产371.1770亿元，占比56.29%；其他运营类资产9.0310亿元，占比1.37%[67] - 报告期末扣除应付经纪业务客户账款的负债为383.7559亿元，同比增长45.92%；资产负债率为70.08%，较2020年末减少1.20个百分点；经营杠杆率为3.34倍，较2020年末下降4.02%[68] - 报告期内公司通过非公开发行A股股票募集资金50.9亿元；通过各类债务工具融资新增145.55亿元，偿还到期债务本金100.75亿元；2021年末未到期债务融资余额本金183.4亿元[69] - 2021年经营活动现金流量净额为 -68.5469亿元，同比减少14.8385亿元；投资活动现金流量净额为 -63.2203亿元，同比减少49.8938亿元；融资活动现金流量净额为91.7554亿元，同比增加0.3863亿元；现金及现金等价物净增加额为 -40.0119亿元，同比减少64.3461亿元[71] - 报告期内集团实现所得税前利润11.7337亿元，同比增长48.92%[72] - 2021年公司收入、净投资收益及其他收入总额423127万元，同比增长57.76%[74][75] - 2021年公司总支出305960万元，同比增长60.60%；除所得税前利润117337万元，同比增长48.92%；年度利润88864万元，同比增长51.16%[74] - 2021年佣金及手续费收入167644万元，同比增长51.38%；利息收入115763万元，同比增长29.90%；净投资收益139365万元，同比增长105.29%；其他收入355万元，同比下降22.66%[73] - 2021年利息净收入21575万元，同比下降29.41%；利息收入中，银行存款利息收入26518万元，同比下降3.71%；买入返售金融资产款利息收入14242万元，同比下降15.73%；融资业务利息收入60886万元，同比增长42.03%；以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具产生的利息收入14117万元，同比增长680.81%[81][82] - 2021年利息支出94188万元，同比增长60.86%[82] - 2021年佣金及手续费支出33087万元，同比增长42.66%；佣金及手续费净收入134557万元，同比增长53.69%[79] - 2021年佣金及手续费收入占比39.62%，同比减少1.67个百分点；净投资收益占比32.94%，同比增加7.63个百分点；利息收入占比27.36%，同比减少5.87个百分点[75] - 近四年中，佣金及手续费收入占比从2018年的44.16%降至2021年的39.62%；利息收入占比从2018年的59.04%降至2021年的27.36%；净投资收益占比从2018年的 - 3.64%升至2021年的32.94%；其他收入占比从2018年的0.44%降至2021年的0.08%[76] - 2021年处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变现收益232.29，同比增长26.51%[84] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具利息收入570.93，同比增长40.95%[84] - 2021年衍生金融工具变现收益净额243.54，同比增长488.12%[84] - 2021年集团营业费用1786.85百万元，同比增长64.29%[85][86] - 2021年按预期信用损失模型计算的减值损失扣除转回后为29.60百万元，同比增长142.42%[86][87] - 2021年末集团资产总额65939.24百万元，同比增长42.66%[88][89] - 2021年末现金类资产14168.96百万元，同比增长5.12%，占资产总额21.49%[88][89][90] - 2021年末融资类资产13749.47百万元，同比增长9.64%，占资产总额20.85%[88][89][92] - 2021年末金融投资类资产37117.70百万元，同比增长97.27%[88][89] - 2021年末其他物业及设备等运营类资产903.10百万元，同比下降34.80%[88][89] - 报告期末，集团金融投资类资产同比增加183.02亿元，增长97.27%，占集团资产总额的56.29%[94] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增加107.55亿元，增长63.43%[95] - 以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的债务工具同比增加45.6241亿元，增长271.89%[95] - 衍生金融资产同比增加4.0739亿元，增长524.65%[95] - 报告期末，集团其他物业及设备等运营类资产同比减少4.8196亿元，下降34.80%，占集团资产总额的1.37%[96] - 其他流动资产、其他非流动资产因衍生合约保证金减少同比减少46.333亿元，下降45.31%[97] - 报告期末，集团负债总额为495.5817亿元，同比增加139.3239亿元，增长39.11%[98] - 卖出回购金融资产款同比增加40.8831亿元，增长46.95%[99] - 其他运营负债同比增加21.0291亿元，增长84.28%[99] - 报告期末，集团权益总额为163.8107亿元，同比增长54.62%[104] - 2021年末股本2831.77百万元，较2020年末增长19.08%；股份溢价8189.05百万元，增长123.76%；储备2476.72百万元，增长20.13%；留存盈利2883.53百万元，增长15.59%；合计16381.07百万元，增长54.62%[105] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年经纪及财富管理业务收入11.57亿元，同比增长23.20%[29] - 2021年投资银行业务收入5.91亿元，同比增长63.13%[29] - 2021年资产管理及投资业务收入2.61亿元，同比增长150.87%[29] - 2021年信用交易业务收入7.34亿元，同比增长26.29%[29] - 2021年证券投资业务收入13.18亿元，同比增长95.25%[29] - 2021年沪深市场股票基金成交额276.30万亿元，日均股基成交额11370.24亿元，同比增长25.33%[30] - 2021年代理买卖证券业务净收入4.94亿元，同比上涨5.27%[31] - 2021年股票、基金代理买卖证券交易额27230.58亿元，市场占有率0.49%，同比上涨2.08%[31] - 截至2021年末，客户总数138.56万户，较上年同期增长8.46%[31] - 2021年金融产品销售额457.49亿元，同比增长5.84%[32] - 截至2021年末，基金投顾签约总户数15.03万户，签约资产规模102.63亿元[33] - 2021年华英证券完成股权承销保荐项目9单，合计承销金额134.61亿元，同比增长300.15%[37] - 2021年各类债券发行合计61.75万亿元，同比增长8.54%[40] - 2021年华英证券累计完成债券承销项目86单、政府债分销55单，合计承销金额431.38亿元，同比增幅49.70%[41] - 2021年公司债全年发行量3.45万亿元，同比增长2.46%；企业债全年发行量0.44万亿元，同比增长12.05%[40] - 2021年沪深A股市场完成股权募资项目1212个，融资总金额18177.85亿元[36] - 2021年公司债券承销合计金额431.38亿元，发行数量141单，较2020年的288.16亿元和67单有增长[42] - 2021年公司完成财务顾问项目（不含新三板）48单，其中上市公司财务顾问项目1单，其他顾问项目47单[44] - 2021年末新三板市场挂牌企业6932家，总市值19574.94亿元，全年总成交金额819.99亿元，完成股票发行募集资金总额313.25亿元；新三板成指较2020年末上升12.61%，做市指数上升35.64%[45] - 2021年公司完成新三板定增7单，持续督导企业数量94家[46] - 截至2021年12月末，证券公司受托资产管理总规模达10.88万亿元，较2020年末增长3.53%；业务净收入达317.86亿元，同比增长6.10%[48] - 截至报告期末，公司资产管理业务受托规模排名第23，净收入排名第34；管理的资产管理计划238个，受托资金1024.12亿元，同比增长169.28%；资产证券化业务规模371.19亿元，同比增长2262.76%[49] - 2021年集合、单一、专项资产管理计划规模分别为130.36亿元、522.57亿元、371.19亿元，业务收入分别为4980.99万元、5564.11万元、4059.75万元[50] - 2021年私募股权市场总计9350支基金完成新一轮募集，同比增长70.53%；投资规模增长至2330亿美元，投资案例数量同比增长17%[52] - 截至报告期末，国联通宝累计注册完成12支基金产品，累计备案完成10支基金，2021年度新增3支基金产品，规模为3.27亿元[53] - 2021年末A股融资融券总余额达18321.91亿元，同比上涨13.17%，其中融资余额17120.51亿元，融券余额1201.40亿元[55] - 2021年末公司客户信用账户开户总数为24219户，同比增长5.57%；融资融券总授信额度为663.72亿元，同比增长16.03%；期末余额为104.07亿元，同比增长20.65%；业务息费收入6.13亿元，同比增长41.24%[56] - 2021年末公司股票质押式回购业务本金余额为38.15亿元，较2020年底增长23.74%，其中投资类余额22.89亿元，平均履约保障比例376.70%；管理类余额15.26亿元，平均履约保障比例405.53%[60] - 2021年末公司行权融资业务融资金额为4.8亿元，较2020年底增长207.69%[60] - 2021年中证500指数较上年末上涨15.6%，沪深300指数较上年末下跌5.2%[62] - 2021年公司权益投资业务收益率大幅跑赢沪深300指数和同期偏股混合型基金中位数水平[64] - 2021年公司在银行间本币市场优秀会员机构评选中获市场创新奖，发布“中债—国联证券长三角精选短期债券