财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益为11.985亿港元，较上年度下跌2.1%[5][16] - 2023年EBITDA为358.6万港元，2022年为3511.5万港元[5] - 2023年公司普通股权持有人应占权益为2.48548亿港元[5] - 2023年公司普通股权持有人应占净亏损为3139.8万港元[5] - 2023年毛利率为10.8%，2022年为12.7%[6] - 2023年纯利润率为 - 2.6%，2022年为0.3%[6] - 2023年资产负债比率为75.7%，2022年为48.9%[6] - 公司在本年度录得亏损3140万港元[16] - 本年度货品销售收益约11.973亿港元，较上一年度约12.229亿港元减少，提供服务收益约120万港元，较上一年度约90万港元增加[27] - 货品销售毛利率从2022年约12.7%降至本年度约10.8%[29] - 提供服务毛利率从2022年约80.8%升至本年度约87.2%，上升约6.4%[30] - 其他收入及收益净额从2022年约710万港元降至本年度约130万港元，减少约580万港元[31] - 销售及分销成本从2022年约3910万港元增至本年度约4260万港元，增加约350万港元或8.9%[33] - 行政开支从2022年约9810万港元降至本年度约9430万港元，减少约380万港元或3.8%[34] - 融资成本从2022年约1500万港元增至本年度约2760万港元[35] - 本年度净亏损约3140万港元，2022年为纯利370万港元[37] - 2023年3月31日现金资源约6480万港元，2022年为1.612亿港元；手头现金约1.734亿港元，2022年为2.657亿港元[39] - 2023年3月31日未偿还银行借款总额为3.619亿港元，2022年为3.998亿港元；资产负债比率从2022年约48.9%升至2023年约75.7%[39] - 2023年3月31日集团雇员117名，2022年为119名[46] 市场趋势与行业前景 - 全球半导体市场预计到2030年将增长到1.1万亿美元，亚太地区将引领增长[17] - 集团预计半导体行业将继续发展，受益于人工智能、6G通信网络等领域的发展[18] - 半导体行业面临地缘政治问题、通胀和利率上升、供应链中断等挑战，但需求仍将保持强劲[20] - 预期市场对数码存储及物联网产品的需求将在未来数年持续增长，集团将拓展产品组合及扩大市场份额[25] 公司业务策略与发展 - 公司正采取积极措施应对现状，改善收入和成本结构以提升竞争力[16] - 集团四个主要市场领域表现与一般市场持平，商用激光领域对集团未来增长显示出巨大潜力[21] - 集团增加地域多样性投入，使供应来源和客户群更多样化，提高供应链敏捷性和弹性[23] - 集团商用激光产品线有望在太阳能光伏应用领域取得实质性进展，面向AI应用的线性技术将成潜在增长引擎[24] 上市所得款项使用情况 - 公司2021年上市所得款项净额约8810万港元[47] - 截至2023年3月31日，加强设计及技术能力方面所得款项净额实际使用720万港元，未动用5060万港元，占比87.5%[47] - 截至2023年3月31日，扩大客户基础方面所得款项净额实际使用1130万港元，未动用310万港元，占比21.5%[47] - 截至2023年3月31日，加强后勤办公室营运支援方面所得款项净额实际使用720万港元，无未动用款项[47] - 截至2023年3月31日，一般营运资金方面所得款项净额实际使用870万港元，无未动用款项[47] - 截至2023年3月31日，已使用所得款项净额3440万港元，未动用5370万港元，占比61.0%[47] 公司重大事项 - 本年度公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[49] - 2023年3月31日后至报告日期，公司无重大影响事项需披露[50] 公司管理层信息 - 冯锐江61岁，负责公司整体策略制定及管理，电讯业经验逾25年[52] - 梁筠倩62岁，与主席合作制定公司策略规划及发展，商业及制造业经验逾20年[53] - 陈晓峰49岁，2021年1月25日获委任为独立非执行董事，在法律界拥有约20年经验[61] - 凌国辉67岁，2021年1月25日获委任为独立非执行董事，在会计、财务及行政方面积累逾20年经验[62] - 施永进46岁，2021年1月25日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务方面拥有逾20年经验[64] - 深谷润72岁，2019年4月加入集团担任项目主管，在电子产品开发及咨询方面拥有逾40年经验[65] - 郭文声67岁，2022年1月加入集团担任财务总监，带来超过40年的全球经验[66] - 陈晓峰自2019年9月起任莎莎国际控股有限公司独立非执行董事[61] - 陈晓峰自2019年12月起任隽思集团控股有限公司独立非执行董事[61] - 陈晓峰自2021年12月起任万城控股有限公司独立非执行董事[61] - 陈晓峰自2022年6月起任通用环球医疗集团有限公司独立非执行董事[61] - 陈晓峰自2022年12月起任招商局港口控股有限公司独立非执行董事[61] 企业管治情况 - 公司本年度遵守企业管治守则所有适用条文，除第C.2.1条外[73] - 冯锐江先生兼任主席与行政总裁职务，董事会认为此举有利于集团管理[74] - 董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[74][81] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事本年度遵守规定[75] - 董事会负责公司业务整体管理、领导及控制，制定集团政策及策略方向[77] - 董事会保留对公司重大事项的决定权，包括委任新董事、批准财务报表等[77] - 董事会负责维持及审阅集团风险管理及内部监控系统效能[77] - 相关事项有重大权益的董事须放弃投票，无利益冲突的独立非执行董事须出席处理[78] - 全体董事可获相关资料及公司秘书建议服务，可要求独立专业意见[78] - 董事会已检讨公司本年度企业管治常规及对企业管治守则的遵守情况[80] - 企业管治方面需制订及检讨公司政策、常规，监察合规情况等[82] - 2023年3月31日董事会成员包括冯锐江等七人[83] - 公司有三名独立非执行董事，符合上市规则规定数目[85] - 提名委员会信纳三名独立非执行董事的独立性[87] - 非执行董事任期三年须轮值告退，全体董事至少每三年轮值告退一次[88] - 公司于2021年1月25日采纳董事会成员多元化政策[89] - 提名委员会每年审阅董事会架构、人数及组成并提建议[89] - 本年度提名委员会认为公司在多方面达董事会成员多元化政策可计量目标[91] - 董事会七名董事中女性董事与男性董事比例为14.3%与85.7%[91] - 本年度举行四次董事会会议，董事批准截至2023年3月31日止年度的年报[95] - 董事出席会议情况：股东大会均为1/1，董事会均为4/4，审核委员会部分为2/2，薪酬委员会部分为1/1，提名委员会部分为1/1，风险管理委员会部分为2/2[96] - 定期董事会会议通知须于会前最少14天发出，会议文件须于会前最少3天送呈董事[98] - 公司为董事及高级雇员投购董事及高级雇员责任保险[101] - 全体董事知悉对股东责任，鼓励参与持续专业发展[102][103] - 董事遵守企业管治守则持续专业发展条文，本年度均参与阅读材料和出席研讨会/简介会[105] - 董事会设立审核、薪酬、提名、风险管理四个委员会[106] - 提名委员会评估人选考虑品格诚信、资历等多项标准[92] - 提名委员会物色人选可咨询现有董事、人事代理等推荐[92] - 涉及主要股东或董事利益冲突的重大交易由董事会审议处理，相关董事需放弃投票[99] - 公司于2021年1月25日成立提名委员会，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度举行1次会议[107][109] - 公司于2021年1月25日成立薪酬委员会，由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度举行1次会议[111][115] - 已付高级管理成员（董事除外）薪酬：0 - 100万港元有4人，100.0001 - 150万港元有1人，200.0001 - 250万港元有1人[114] - 公司于2021年1月25日成立审核委员会，由1名非执行董事和2名独立非执行董事组成，本年度举行2次会议[118][119] - 审核委员会与独立外聘核数师安永会计师事务所进行会议，董事会与审核委员会对外聘核数师相关事宜无意见分歧[119] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等并提建议、物色提名董事人选等[107] - 薪酬委员会职责包括就董事及高管薪酬政策等提意见、审批相关赔偿安排等[112] - 审核委员会职责包括审阅财务报表、考核数师工作及酬金等[120] - 提名委员会本年度工作包括检讨提名政策、董事会架构等[110] - 薪酬委员会本年度工作包括审阅批准董事购股权条款、评估高管表现等[117] - 公司于2021年1月25日成立风险管理委员会，本年度举行两次会议，未发现须向独立非执行董事报告的不正常情况[121] - 目前董事会成员中42.86%为独立非执行董事，超上市规则至少三分之一的规定[124] - 全体董事获定期董事会及董事委员会会议至少14天正式通知，会议前至少三个营业日获会议议程及相关文件[125] - 各独立非执行董事须每年提供书面独立性确认，提名委员会在委任时及每年进行独立性评估[123] - 独立非执行董事收取固定费用，无股权或激励薪酬计划[126] - 公司秘书为新入职董事提供入职培训包及指导计划，董事有权征求意见且费用由公司承担[127] - 主席每年安排与独立非执行董事单独会议，公司秘书编制会议记录[129] - 董事会负责维持风险管理及内部监控系统，包括每年检讨成效[132] - 风险管理程序由各业务板块管理层执行，董事会决策及监察，管理层每年识别评估风险并制定缓解计划[134] - 内部监控职能定期对主要部门进行检讨并向审核委员会报告，必要时委聘独立专业顾问[135] - 审核委员会及董事会至少每年一次检讨评估风险管理及内部监控系统成效，本年度认为系统有效充足[136] - 本年度公司遵守内幕消息规定，按程序处理及发布内幕消息[139] - 董事会全面负责公司环境、社会及管治策略及报告，定期检讨相关事宜[140] - 公司制定举报政策，鼓励员工及外部人士汇报不当行为[142] - 公司对贿赂及贪污零容忍，制定反贪污政策规定行为标准[143] - 黄伟桄博士为公司秘书，负责支援董事会及确保遵守会议程序[144][145] - 本年度黄伟桄博士根据上市规则第3.29条接受不少于15小时相关专业培训[146] 股东相关事项 - 本年度举行一次公司股东大会，即2022年8月12日的公司股东周年大会[150] - 公司于2021年1月25日采纳经修订组织章程大纲及细则，本年度无变动[151] - 董事会建议修订现有大纲及细则，采纳新大纲及细则，待股东在应届股东周年大会以特别决议案批准后生效[151] - 根据股息政策，每年股息付款总额不得少于股东应占分可派纯利（不包括非经常性项目）的25%[153] - 任何一名或以上于递呈要求日期持有不少于公司缴足股本（附带于公司股东大会上的投票权）十分之一的股东，可要求召开股东特别大会，大会须于递呈要求后两个月内举行[157] - 若董事会未能于递呈后21日内召开大会，递呈要求人士可自行召开，公司须偿付合理开支[157] - 股东提名退任董事以外人士参选董事，提交通知期间不早于指定进行该推选的股东大会通告寄发翌日开始，且不迟于该股东大会举行日期前七日结束，向公司发出有关通知的最短期须至少七日[159] - 公司透过多种渠道与股东及投资者沟通，包括刊发中期及年度报告、公告、通函及刊物[147] - 指定执行董事及高级管理层与机构投资者及分析员保持定期对话，投资者查询会得到详尽及时处理[149] - 公司设有股东沟通政策，董事会将定期检讨该政策以确保其有效性及效率[149] - 议案在股东周年大会获批需发出不少于21个整日及20个完整营业日书面通知，在股东特别大会以普通决议案获批需发出不少于14个整日及10个完整营业日书面通知[161] 公司基本信息与业务范围 - 公司于2018年7月5日注册成立，2021年2月18日以公开发售及配售方式发行2.5亿股每股面值0.01港元的股份，每股发行价0.56港元[163] - 2021年2月19日公司将股份溢价账的749.9万港元拨充资本，向Generous Horizon Limited配发及发行7.499亿股按面值入账列作缴足的股份[163] - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事电讯及数据通讯接驳行业接驳产品进出口业务[164] 年报相关信息 - 集团本年度业务回顾载于年报第155页“主席报告”[165] - 对集团本年度表现使用收益、毛利率及资产负债比率等指标的分析载于年报第156至162页“管理层讨论及分析”[166] - 集团有关环境、社会及管治措施、常规及绩效详情载于年报第209至223页“环境、社会及管治报告”[169] - 集团遵守适用法律法规详情载于年报第209至223页“环境、社会及管治报告”[172] - 集团业务未来发展指标载于年报第155页“主席报告”一节[189] - 集团过去五个财政年度已刊发业绩以及资产及负债概要载于第300页[193] 公司面临风险 - 集团本年度业务面临新冠疫情