公司基本信息 - 公司股份代号为1475[1][9] - 公司董事长兼首席执行官为安藤清隆先生，自2009年起负责集团整体管理[50][52] - 截至2022年8月30日，公司执行董事有安藤清隆、藤縄利通等5人，独立非执行董事有松本純夫、高橋勝等4人[7] - 2022年3月21日，奚晓彤获委任为公司高级管理层[8] 公司业务发展 - 公司于2022年推出首个会员计划“日清食品体验馆”微信小程序，在内地还是电商平台[3][4] - 公司在香港市场推出使用100%北海道小麦粉制成的更高品质面品系列[15][16] - 公司旗下拉王、日清UFO及福品牌推出不同新口味即食麵[28] - 公司再度与新加坡Irvins合作，推出日清Irvins咸蛋味即食捞麵等产品[28] - 2022年7月和8月，公司分别在香港和中国大陆推出新会员计划“Nissin Foodium”[44] - 2022年7月及8月分别在香港和中国内地推出全新会员计划[47] 宏观环境与原材料情况 - 2022年初全球至少接种一剂新冠疫苗的接种率约达世界人口的68%，接近世卫组织70%的覆盖目标[11] - 2022年6月底中国将入境旅客隔离期减半，香港实施社交距离措施第二阶段放宽[12] - 2022年上半年全球供应链系统受干扰，关键原材料小麦粉和棕榈油供需失衡，价格在一季度飙升，棕榈油价格达历史高位[13] - 2022年二季度印尼和印度等国的出口禁令加剧关键原材料供需失衡，加速价格上涨[13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司公布截至2022年6月30日止六个月之中期业绩[10][13] - 公司收入增加9.7%至2033.1百万港元（2021年：1853.8百万港元）[17][19] - 公司毛利上升7.9%至638.9百万港元（2021年：592.3百万港元），2022年上半年毛利率为31.4%（2021年：31.9%）[17][19] - 公司拥有人应占溢利轻微减少3.5%至164.9百万港元（2021年：170.9百万港元），期内纯利率8.1%（2021年：9.2%）[18][19] - 公司期内每股基本盈利下降至15.80港仙（2021年：15.94港仙）[18][19] - 公司经调整EBITDA上升8.4%至305.1百万港元（2021年：281.3百万港元），期内经调整EBITDA利润率15.0%（2021年：15.2%）[20][24] - 2022年6月30日，集团总资产为50.019亿港元（2021年12月31日：52.596亿港元），权益总额为39.469亿港元（2021年12月31日：41.163亿港元）[38] - 2022年6月30日，集团营运资金为19.527亿港元（2021年12月31日：20.485亿港元），流动比率为3.0（2021年12月31日：2.9）[38] - 2022年6月30日，集团现金净额约为16.873亿港元（2021年12月31日：18.942亿港元），可用银行融资额度1.808亿港元（2021年12月31日：1.808亿港元），无外部借款，资本负债比率为零[38] - 回顾期内，集团资本开支为8150万港元（2021年：1.38亿港元）[38] - 2022年6月30日，集团购置物业、厂房及设备已签约但未支付的资本承担为9720万港元（2021年12月31日：6820万港元）[39] - 截至2022年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但尚未拨备之资本承担为97.2百万港元，2021年12月31日为68.2百万港元[41] - 全球发售所得款项总额涉及发行268,580,000股普通股，约为950.8百万港元[40] - 招股章程披露的所得款项净计划用途中，扩建及升级生产厂房及设施占比45%，金额为409.8百万港元；扩大销售及分销网络占比10%，金额为91.1百万港元；提升研发能力占比5%，金额为45.5百万港元；建立伙伴关系及/或进行收购事项占比30%，金额为273.2百万港元；为营运资金拨款占比10%，金额为91.1百万港元[42] - 截至2022年6月30日，建立伙伴关系及/或进行收购事项已使用所得款项净额167.7百万港元，未使用105.5百万港元[42] - 截至2022年6月30日，集团所得款项净额已使用805.2百万港元，未使用105.5百万港元[42] - 回顾期间，集团收购香港捷菱额外30%股权，无其他重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司事项，未持有重大投资[42] - 董事会决议不宣派截至2022年6月30日止六个月的任何中期股息，2021年也无[49][52] - 截至2022年6月30日止六个月，公司于联交所回购合共409.9万股股份，总代价约为2600万港元，2021年为6520万港元，回购价格介乎每股6.17港元至6.50港元[55] - 除回购股份外，截至2022年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[55] - 2022年上半年经营活动产生现金净额2.11932亿港元，2021年为2.35048亿港元[83] - 2022年上半年已收利息552.7万港元，2021年为1452.1万港元[83] - 2022年上半年购买物业、厂房及设备支出8151.9万港元，2021年为1.37995亿港元[83] - 2022年上半年融资活动所用现金净额2.53025亿港元，2021年为2.43556亿港元[83] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额1.24347亿港元，2021年增加1.09808亿港元[85] - 2022年上半年外币汇率变动影响为减少8877.3万港元，2021年增加1276万港元[85] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为17.90954亿港元，期末为15.77834亿港元[85] 香港业务线数据关键指标变化 - 香港业务收入增加11.4%至759.9百万港元（2021年：682.2百万港元），占集团收入37.4%（2021年：36.8%）[23] - 香港自年初以来零售销售总值同比下降2.6%，超市零售销售同期增长3.3%[21] - 2022年4月1日，公司对面条类产品实施中至高个位数价格调整[22] - 公司香港业务收入稳健增加11.4%至759.9百万港元，占集团收入37.4%（2021年为36.8%）[25] - 公司香港业务分部业绩减少5.0%至50.0百万港元（2021年为52.6百万港元）[26][28] - 2022年4月1日，公司对麵类产品进行中高个位数价格调整[25] - 截至2022年6月30日止六个月，香港地区来自外部客户的分部收入为759,940千港元，中国内地为1,273,194千港元，可报告分部合计为2,033,134千港元[97][102] - 截至2022年6月30日止六个月，香港地区分部业绩为50,003千港元，中国内地为165,892千港元，可报告分部合计为215,895千港元[102] - 截至2022年6月30日止六个月，香港地区内部分部收入为94,978千港元，中国内地为111,871千港元，可报告分部合计为206,849千港元[102] - 来自外部顾客的分部收入香港为682,178千港元，中国内地为1,171,624千港元，合计1,853,802千港元；内部分部收入香港为105,502千港元，中国内地为89,261千港元，合计194,763千港元[108] - 香港分部收入为787,680千港元，中国内地分部收入为1,260,885千港元，可报告分部合计2,048,565千港元，消除对销后为1,853,802千港元[108] - 香港分部业绩为52,614千港元，中国内地分部业绩为145,405千港元，可报告分部合计198,019千港元[108] 中国内地业务线数据关键指标变化 - 公司招牌产品在内地销量同比持续正增长，但被上海封城导致的分销业务减少所抵销[17][19] - 公司中国内地业务收入增加8.7%（按当地汇率8.4%）至12.732亿港元（2021年：11.716亿港元），占集团收入62.6%（2021年：63.2%）[34] - 中国内地业务分部业绩增加14.1%至1.659亿港元（2021年：1.454亿港元）[34] - 2022年3月1日，公司对中国内地的面类产品进行中个位数的价格调整[34] - 公司自2021年5月起于中国内地进行产品升级，销量持续上升[34] - 公司在中国西部及北部地区开拓新市场，上海封城期间推广冷冻意粉及拉面，销量大幅提升[35][37] 其他业务数据变化 - 上半年新加坡及泰国的谷物麦片销量大幅增长[33] - 2020年12月开始运营的鲜切蔬菜业务需求呈上升趋势，分销渠道从超市拓展到餐厅及食堂[33] 公司治理与合规 - 公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，截至2022年6月30日止六个月，所有董事均遵守规定准则[51][53] - 公司根据企业管治守则成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审核中期业绩[54][56] 董事及股东权益 - 安藤清隆持有公司普通股18,859,480股，权益百分比为1.81%；配偶权益股份1,101,000股，权益百分比为0.10%；持有相联法团日清日本普通股10,030股，权益百分比为0.01%[58] - 藤縄利通持有公司普通股63,940股，权益百分比为0.01%；持有相联法团日清日本普通股1,297股，权益百分比为0.00%[58] - 辰谷真次持有公司普通股63,910股，权益百分比为0.01%；持有相联法团日清日本普通股1,851股，权益百分比为0.00%[58] - 川坂和生持有公司普通股46,990股，权益百分比为0.00%；持有相联法团日清日本普通股4,200股，权益百分比为0.00%[58] - 山田恭裕持有公司普通股4,540股，权益百分比为0.00%；持有相联法团日清日本普通股777股，权益百分比为0.00%[58] - 截至2022年6月30日，股东日清日本持有公司普通股752,024,000股，权益百分比为72.05%[62] - 除上述披露外，2022年6月30日公司未获知悉其他相关权益或股份淡仓或相当于公司股份5%或以上的其他权益[62] 财务报表编制与审阅 - 公司董事负责按照香港会计师公会发布的《香港会计准则第34号——中期财务报告》编制和列报简明综合财务报表[64] - 对简明综合财务报表的审阅范围小于按照香港审计准则进行的审计，不会发表审计意见[65] 详细财务数据对比 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为20.33134亿港元，2021年同期为18.53802亿港元[71] - 2022年上半年毛利为6.38906亿港元，2021年同期为5.92274亿港元[71] - 2022年上半年除税前溢利为2.44364亿港元，2021年同期为2.16474亿港元[71] - 2022年上半年期内溢利为1.82697亿港元，2021年同期为1.87509亿港元[71] - 2022年上半年基本每股盈利为15.80港仙，2021年同期为15.94港仙[71] - 2022年6月30日，公司非流动资产为20.76384亿港元，2021年12月31日为21.5067亿港元[73] - 2022年6月30日，公司流动资为29.25507亿港元，2021年12月31日为31.08899亿港元[73] - 2022年6月30日，物业、厂房及设备为15.74509亿港元，2021年12月31日为16.25369亿港元[73] - 2022年6月30日，存货为4.43259亿港元，2021年12月31日为4.64999亿港元[73] - 2022年6月30日，贸易应收账为4.94203亿港元，2021年12月31日为4.75382亿港元[73] - 2022年6月30日贸易应付账款为187,172千港元，较2021年12月31日的270,227千港元有所下降[74] - 2022年6月30日其他应付款项及应计费用为703,005千港元，较2021年12月31日的712,383千港元