公司基本信息 - 公司于2019年2月1日在开曼群岛注册成立，股份代号为1553，上市日期为2019年12月18日[5][13] - 公司股份为每股面值0.0001美元的普通股[24] - 公司开曼群岛股份过户登记总处自2020年4月1日生效[26] - 济南玛钢钢管制造有限公司为公司间接全资附属公司，成立于2001年11月7日[10][11] - 济南迈科管道科技有限公司为公司间接全资附属公司，成立于2013年5月21日[11][12] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事制造钢管和预制管道接头产品[145] - 公司客户包括天然气及HVAC公司、供水公司等[149] 股权结构 - 玫德集团有限公司由济南共创玫德企业管理合伙企业（有限合伙）及宁波明德恒生投资有限公司分别持有64.51%及35.49%[17] - 孔令磊全资拥有的公司拥有玫德35.49%权益，其持有的合伙企业拥有玫德64.51%权益[188] - 截至2021年12月31日，孔令磊拥有公司1.726亿股股份，持股比例39.788%[199] - 截至2021年12月31日，郭雷拥有公司5104万股股份，持股比例11.766%[199] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为4.338亿股[200] 公司治理与人员变动 - 购股权计划于2019年11月19日通过[24] - 徐建军先生于2022年4月1日辞任执行董事[26] - 丁晓东先生为审核委员会主席[26] - 马长城先生为薪酬委员会主席[26] - 孔令磊48岁，自2019年5月起任执行董事，于业务管理及营运拥有逾25年经验[39] - 郭雷43岁，自2019年5月起任执行董事，于管道及铸造行业拥有逾20年经验[41] - 杨书峰50岁，自2019年5月起任执行董事，拥有逾10年销售及营销等经验[44] - 赵雪莲43岁，于2020年3月获委任为非执行董事，拥有逾20年会计及财务经验[46] - 刘凤元51岁，于2019年11月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾10年金融教育经验[49] - 丁晓东55岁，于2019年11月19日获委任为独立非执行董事，于会计及金融教育方面拥有逾20年经验[51] - 马长城60岁，于2019年11月19日获委任为独立非执行董事，拥有逾30年科技及安全监控及管理工作经验[55] - 孔令磊自2013年5月起担任董事会主席，自2007年6月起担任济南玛钢的董事[39] - 郭雷于2016年11月获委任为济南迈科的董事、总经理及法定代表以及济南玛钢的董事会主席[41] - 杨书峰于2008年3月成为销售经理，于2015年10月成为副总经理[44] - 田明泽50岁，2019年5月任螺旋型埋弧焊钢管业务生产总监，有25年管道及铸造行业经验[57][59] - 王宁45岁，2019年5月任标准预制管道接头产品生产总监，有超20年管道及铸造行业经验[57][60] - 张平38岁，2019年5月任海外销售副总经理，有超10年海外销售管理经验[57][61] - 刘明怀46岁，2019年5月任财务副总经理，有超20年财务规划及管理经验[57][65] - 梁颖麟40岁，2019年4月2日任公司秘书，有超15年专业公司服务经验[67] - 田明泽2001年11月在济南玛钢任职采购文员，2016年11月加入集团[59] - 王宁2018年8月加入集团，先后任副厂长、厂长，2019年5月任生产总监[60] - 张平2016年11月加入集团，先后任总经理助理、副总经理，2019年5月任海外销售副总经理[61] - 刘明怀2017年3月加入集团，先后任财务总监、董事会秘书，2019年5月任财务副总经理[65] - 丁先生自2021年11月11日起任青岛海容商用冷链股份有限公司监事[70] - 徐建军于2022年4月1日辞任执行董事，郭雷、赵雪莲及刘凤元将在应届股东大会上轮值退任并符合资格重选连任[173] - 执行及独立非执行董事最初固定任期自上市日期起计三年，非执行董事自2020年3月31日起计三年[177] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团营业额约17.76亿元，较2020年的约12.551亿元同比增长约41.5%[29] - 2021年集团净利润约1.153亿元，较2020年的约9950万元同比增长约15.8%[29] - 2021年母公司普通股权持有人应占每股盈利约0.267元，2020年约0.229元[29] - 2021年集团累计收益约17.76亿元，同比增长41.5%；净利润约1.153亿元，同比增长15.8%[74] - 2021年集团总收益约17.76亿元，较2020年增加约5.209亿元或41.5%，主要因钢卷销售、标准预制管道产品交付、钢管产品售价增加[82] - 2021年集团毛利约3.293亿元，较2020年增加约6180万元或23.1%，主要因标准预制管道产品销量增加；2021年毛利率约18.5%（2020年：约21.3%）[82] - 2021年其他收入约2660万元，较2020年增加约2180万元或454.2%[91] - 2021年其他收益及亏损约860万元，较2020年增加约1333.3%[92] - 2021年分销及销售开支约1.135亿元，较2020年增加约4340万元或61.9%[93] - 2021年期内溢利约1.153亿元，较2020年增加约1580万元或15.8%[100] - 2021年经营活动所得现金净额2266.8万元，投资活动所用现金净额8042.5万元，融资活动所得现金净额5781.3万元[102] - 2021年资产负债比率约20.1%，较2020年的约8.48%上升，主要因增加银行借款[103] - 经营活动所得现金净额从2020年约18450万元降至2021年约2270万元[106] - 投资活动所用现金净额从2020年约13090万元降至2021年约8040万元[107] - 融资活动所得现金净额从2020年流出约17930万元变为2021年流入约5780万元[108] - 存货结余从2020年约21110万元增加约7710万元或36.5%至2021年约28820万元[109] - 贸易应收款项从2020年约20370万元增加约6250万元或30.7%至2021年约26620万元[110] - 票据质押的贸易应收款项从2020年约2790万元增加约3480万元或124.7%至2021年约6270万元[110] - 借款从2020年约6410万元增加至2021年约16640万元，且2021年借款须一年内偿还[122] - 董事会建议派付2021年末期股息每股10港仙，共约4338万港元（2020年为12港仙）[125] - 资产抵押账面价值从2020年约13520万元降至2021年约11770万元[128] - 2021年末集团无重大或然负债、重大投资、重大收购或出售事项及其他重大投资或资本资产计划[130][131][132] - 2021年人工成本约为1.074亿元，2020年为7530万元[133] - 2021年雇员总数为1073名，2020年为923名[133] - 2021年出口产品下半年同比涨价超10%，确保公司溢利增加[136] - 2021年海运费用支出为4.508亿元，2020年为1.775亿元[137] - 公司建议以现金派付2021年度每股普通股10港仙末期股息，共计约4338万港元，2020年为12港仙[154] - 公司上市后全球发售募集所得款项总额约2.244亿港元（人民币2.018亿元），扣除上市开支后所得款项净额约为1.836亿港元（人民币1.664亿元）[159] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约为人民币1.6701亿元[170] - 2021年12月31日集团共有1073名雇员，其中873名位于中国、126名位于越南、74名位于泰国，该年度薪金及相关成本总额约为1.074亿元人民币[178] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，越南营业累计生产及交付较2020年同比分别增长73.5%及75.3%[30] - 泰国达美电力连接件项目于6月28日完成第一批产品交付，一期设备如期达产，二期设备已运抵泰国正在调试[30] - 新2540螺旋型埋弧焊钢管升级产线和楼宇建设项目累计投资约1.1亿元，产线正在连接调试[32] - 2021年投资建设20万吨高端流体管道生产线，提升螺旋型埋弧焊钢管交付能力[75] - 2021年标准预制管道产品新订单约27,500吨，92.0%来自海外客户；钢管产品新订单约192,000吨，70.5%来自国内客户[77] - 2021年交付标准预制管道产品约27,012吨，交付钢管产品约166,808吨；越南管业新订单约2,400吨，交付约1,899吨，增幅75.3%[77] - 2021年标准预制管道产品收益约4.386亿元，占总收益24.7%，同比增加47.9%[78] - 2021年电阻焊钢管、螺旋型埋弧焊钢管及定制钢管收益分别约4.014亿元、3.623亿元、2.380亿元，同比分别增长32.9%、16.5%、38.1%，钢管产品总收益占比56.4%[79] - 2021年组装管道系统设计及供应收益约1740万元，同比增加约19.2%，占总收益约1.0%[80] - 2021年标准预制管道产品收益约4.386亿元，较2020年增加约1.420亿元或47.9%，主要因销量增加[83] - 2021年电阻焊钢管收益约4.014亿元，较2020年增加约9940万元或32.9%；螺旋型埋弧焊钢管收益约3.623亿元，增加约5140万元或16.5%；定制钢管收益约2.38亿元，增加约6560万元或38.1%[86] - 2021年组装管道系统设计及供应收益约1740万元，较2020年增加约280万元或19.2%[86] - 2021年钢卷收益约3.184亿元，较2020年增加约1.597亿元或100.6%[87] - 2021年国内市场收益10.74195亿元，占比60.5%；美国市场收益3.24011亿元，占比18.2%；其他美洲国家收益1.23495亿元，占比7.0%；其他亚洲国家收益1.39301亿元，占比7.8%；欧洲市场收益4102.1万元，占比2.3%；其他市场收益7400.5万元，占比4.2%[88] 业务发展规划 - 2022年新产品开发系列力争突破5类以上[141] 合规与协议 - 2021年公司遵守对业务运营有重大影响的通用法律法规[140] - 2022年货品供应框架协议有效期三年，2021年度年度上限共6400万元人民币，实际销售金额分别约为3710万元和2260万元人民币[190] - 2022年货品采购框架协议有效期三年，2021年度年度上限为160万元人民币，实际采购金额约为110万元人民币[191] - 2022年货品供应及采购框架协议下拟进行的交易构成不获豁免持续关连交易，适用百分比率超5%[192] - 独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中按正常商业条款进行，条款公平合理[194] - 核数师德勤就持续关连交易发出无保留意见函件，未发现未获批准等问题[194] - 截至2021年12月31日止年度，董事及控股股东等无重大交易权益[182] - 本年度无董事在竞争业务中拥有权益[184] - 玫德集团于2019年3月31日向公司授出玫德商标独家使用权，协议初步为期10年，可每10年自动续期[196] - 2021年3月31日，泰国达美电力与泰钢管就泰国一工厂订立租赁协议，租期2.75年，自2021年4月1日起生效，2023年12月31日到期，应付租金总值3180万泰铢（约792万港元）[198] 全球发售所得款项用途 - 提升生产电阻焊钢管的产能计划占全球发售所得款项净额总值的19.0%，计划用途为人民币3162.5万元[161] - 升级一条螺旋型埋弧焊钢管生产线计划占比22.3%，计划用途为人民币3711.8万元，2021年已实际使用人民币3583.4万元[161] - 建设新生产设施楼宇计划占比9.4%，计划用途为人民币1564.6万元，2021年已实际使用人民币1564.6万元