公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为412,659千元，较2021年的441,051千元同比下降6.4%[3] - 2022年毛利为10,627千元，较2021年的17,299千元同比下降38.6%[3] - 2022年除税前亏损32,073千元，2021年溢利4,302千元，同比变动845.5%[3] - 2022年年内亏损11,662千元，2021年溢利463千元，同比下降2,618.8%[3] - 2022年每股基本及摊薄亏损2.85元，2021年盈利0.11元，同比下降2,690.9%[3] - 报告期内公司营业收入约4.127亿元，同比下降6.4%，去年同期约4.411亿元[42] - 报告期内公司拥有人应占亏损及全面开支总额约1140万元，去年同期应占溢利及全面收益总额约40万元[51] - 报告期内公司毛利约1060万元，毛利率约2.6%，去年同期毛利约1730万元，毛利率约3.9%[53] - 报告期内公司其他收入、收益及亏损约310万元，同比下降21.2%，去年同期约390万元[55] - 销售及营销开支约370万元，较去年同期710万元下降48.2%，全职员工减少12人[57] - 行政开支约770万元，较去年同期890万元下降13.9%，全职员工减少12人[60] - 财务成本约650万元，较去年同期1190万元下降45.5%，因银行借款下降[62] - 金融资产及合约资产亏损拨备计提约2800万元，去年同期拨回约1100万元，因应收账款周转率下降[63] - 所得税费用抵销约2040万元，去年同期开支约380万元，因过往年度所得税超额拨备赎回及递延所得税[65] - 报告期内亏损及全面开支约1170万元，去年同期溢利及全面收益约50万元，因应收账款周转率下降计提坏账[66] - 2022年12月31日贸易应收账等约4.263亿元，较2021年12月31日3.411亿元上升约25.0%，因客户广告服务需求季节性波动[70] - 2022年12月31日贸易及其他应付款项约2.125亿元，较2021年12月31日390万元上升约444.7%，因客户增加投放额度[72] - 2022年12月31日应付税项约10万元，较2021年12月31日1460万元降低99.0%，因业务投放量减少[73] - 资产负债比率由2021年12月31日约53.4%升至2022年12月31日约56.9%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年电视广告服务收益102,390千元，较2021年的91,821千元同比增长11.5%[3] - 2022年数字广告服务收益295,237千元，较2021年的221,491千元同比增长33.3%[3] - 2022年户外广告服务收益10,844千元，较2021年的112,325千元同比下降90.3%[3] - 2022年其他广告服务收益4,188千元，较2021年的15,414千元同比下降72.8%[3] - 报告期内电视广告业务转化升级，服务知名客户，收益约为人民币10240万元[25][28][29] - 报告期内数字广告服务收益约为人民币29520万元[32][33] - 电视广告服务业务收益约1.024亿元，同比上涨11.5%，去年同期约9180万元[44] - 数字广告服务业务收益约2.952亿元，同比增长33.3%，去年同期约2.215亿元[45] - 户外广告服务收益约1080万元，同比下降90.4%，去年同期约1.123亿元[47] - 其他广告服务收益约420万元，同比下降72.8%，去年同期约1540万元[49] 公司业务成果与荣誉 - 公司项目合作案例三翼鸟《乐高大师》获2022年度中国国际广告节广告主盛典整合营销金案[6] 广告市场情况 - 2022年全年广告市场同比减少11.8%[8][9] - 预计2023年中国经济总体回升，广告市场有较大增长空间[87] 2023年公司业务发展策略 - 2023年公司将整合优势，聚焦既有优势与核心竞争力[12] - 2023年公司将深耕电视广告业务，维护老客户、开发新客户，提升客户品牌影响力[12] - 2023年公司将强化内容营销传播核心竞争力，为客户提供定制创意内容和传播方案[12] - 2023年公司将结合经验与能力，在内容整合领域延伸探索，拓展合作方式[12][13] - 2023年公司将顺应趋势加大互联网广告传播服务，优化营销效率[15] - 2023年公司将利用电视内容营销优势，加强互联网综艺内容传播服务[15] - 2023年公司将根据客户需求调整优化业务结构，加大户外广告品牌传播服务[17] - 2023年公司将探索新技术，开展广告新业务，探寻新利润增长点[17][18] - 2023年公司将调整优化业务结构，扩大互联网广告和综艺整合营销业务[89] - 电视广告业务将保持核心优势，优化策略和产品组合，维护老客户开发新客户[91] - 数字广告及营销将加大互联网广告服务，加强综艺内容传播服务，提供一站式解决方案[93] - 户外广告将加大品牌传播服务，提供场景整合方案，探索新技术开展新业务[95] 公司人员任职与履历 - 王欣女士45岁，2019年4月29日调任执行董事，2021年12月14日出任董事会主席及提名委员会主席[99] - 李娜女士45岁，2003年4月加入集团，2019年1月25日获委任为执行董事[98] - 冷学军先生40岁，2013年9月加入集团，2019年1月25日获委任为执行董事等职[98] - 李雪先生58岁，2019年10月加入集团，2019年10月22日获委任为独立非执行董事[98] - 吴科先生35岁，2021年1月加入集团，2021年1月1日获委任为独立非执行董事[98] - 王欣自2022年1月5日起任北京瑞诚执行董事，负责整体管理等[103] - 李娜45岁，自2019年4月29日起任公司执行董事，有逾20年广告行业经验[104] - 李娜于2010年获“2009－2010年度中国最具影响力十佳女性广告人”，2011年获“中国广告主金远奖新十年中国营销传播领军人物大奖”[106] - 冷学军40岁，自2019年4月29日起任公司执行董事，有逾9年广告行业经验[107] - 冷学军于2016年3月4日任北京瑞诚董事，2018年11月起为执行董事，2022年1月辞任[109] - 李雪58岁，于2019年10月22日获委任为独立非执行董事，有逾31年财务及会计经验[109][111] - 李雪为审核委员会主席及提名委员会成员[110] - 王欣于2015年8月5日起任上海凯伦执行董事，负责整体管理等[103] - 冷学军于2018年12月7日任青岛瑞诚嘉业执行董事，负责整体管理[109] - 冷学军于2019年2月21日任瑞诚香港董事，负责整体管理[109] - 李先生自2022年5月至2022年12月任上海巴安水務股份有限公司独立董事，自2015年3月起为中国注册会计师协会资深会员[113][114][115] - 吴科先生35岁，自2021年1月1日起任瑞诚传媒独立非执行董事，2012年7月至2016年4月于中泰证券任职[118][119] - 吴科先生于2012年6月取得山东大学世界经济硕士学位，现于中泰国际融资有限公司企业融资部任职[119][121] - 侯思明先生46岁，于2019年10月22日任瑞诚传媒独立非执行董事，在投资银行等行业有超二十年经验[122][123] - 侯先生自2015年12月起任环宇物流（亚洲）控股有限公司独立非执行董事[125] - 侯先生于2016年1月至2020年4月任云游控股有限公司独立非执行董事[125] - 侯先生于2017年5月至2021年1月任上海证大房地产有限公司独立非执行董事[125] - 侯先生于2017年11月至2022年8月任1957 & Co. (Hospitality) Limited独立非执行董事[125] - 侯先生自2018年10月起任华滋国际海洋工程有限公司独立非执行董事[125][126] - 侯先生于1999年12月毕业于香港中文大学，是英国特许公认会计师公会资深会员及香港会计师公会会员[127] - 林姿女士47岁，2019年4月29日起任公司副总经理，有逾20年广告行业经验，1998年12月毕业于中国科学技术大学获信息技术学士学位[129] - 林姿女士2021年2月18日起任北京瑞诚总经理，2004年3月1日至2021年1月任北京瑞诚副总经理，2015年8月5日起任上海凯伦总经理[131] - 林姿女士2016年获“第八届中国广告主金远奖营销传播领军人物”[132] - 冯先生于2022年3月30日辞任公司总经理[134] - 张梦弛先生2021年12月14日获委任为公司联席公司秘书，持有香港城市大学专业会计与企业管治硕士学位[136] 公司企业文化与理念 - 公司董事会职责是培养具有诚信及操守准则、承担等核心原则的企业文化[139] - 公司力求所有业务和经营维持高业务道德和企业管治标准，相关准则载于培训材料和各类政策[140] - 公司认为致力于员工发展等的承担文化能打造强大高效员工队伍，业务策略是实现长期可持续发展[142] 公司企业管治情况 - 公司致力维持高水准企业管治常规，报告期内遵守企业管治守则所载守则条文[144] - 公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，报告期内董事遵守规定准则[145] - 董事会由三名执行董事和三名独立非执行董事组成[147] - 自2022年3月30日起，公司主席与行政总裁的角色由王欣女士担任[150] - 三名独立非执行董事代表超过三分之一的董事会人数[156] - 每名独立非执行董事与公司订立三年固定任期的委任书[158] - 独立非执行董事占董事会人数最少三分之一[161] - 董事会负责集团整体领导、战略决策监督和业务表现监察[163] - 董事会向高级管理层授出集团日常管理及运营的权力和责任[163] - 董事会主要企业管治职责包括制定及检讨公司企业管治政策等多项内容[163] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监督公司特定事务[163] - 董事会向董事委员会授出各自职权范围内的责任[164] - 公司董事会设立三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[165] - 企业管治守则规定每年至少举行四次董事会会议，公司已全面遵守该要求[169][174] - 公司就定期董事会会议发出不少于14天通知，其他委员会会议发出7天通知[170] - 议程及董事会文件会在会议前至少3天寄发[170] - 公司于2022年6月6日举行股东周年大会，报告期内举行五次董事会会议[176] - 王欣女士董事会会议出席次数为5/5，股东大会出席次数为1/1；冯兴先生董事会会议出席次数为0/1，股东大会出席次数为0/0等[176] - 董事会报告期内举行五次会议，用于审核财务报表、变更董事会主席及提名委员会组成、更换法律顾问及核数师[178] - 王欣女士、李雪先生、侯思明先生以及吴科先生报告期内举行一次无其他董事出席的会议[180] - 董事会负责履行企业管治守则第二部分条文A.2.1条所载职能[181] - 公司现有审核、薪酬、提名三个董事会辖下委员会，按各自职权范围运作[183] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，报告期内举行四次会议，成员出席率均为100%[185][190] - 审核委员会需每年与核数师至少举行两次会议，公司已遵守该规定[189] - 审核委员会审阅集团2021年经审核年度财报和2022年上半年未经审核中期财报并提意见[190] - 2022年12月31日审核委员会开会听取核数师对集团审计工作注意事项的建议[193] - 薪酬委员会由三名成员组成，报告期内举行一次会议，成员出席率均为100%[194][196] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策、审批管理层薪酬建议等[197] - 薪酬委员会审阅各董事及高级管理层薪酬待遇并向董事会提建议[200] - 薪酬委员会就变更董事会主席及提名委员会主席的建议薪酬向董事会提建议[200] - 审核委员会和薪酬委员会的书面职权范围可在联交所及公司网站查阅[188][199] - 审核委员会成员侯思明拥有上市规则要求的适当专业资格[186]