财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约人民币393.0百万元，已售机器总数为62台，较2020年减少约17.1%[7] - 2021年公司除税后纯利约人民币26.3百万元，较2020年减少约47.5%[7] - 2021年公司每股盈利约为人民币5.21仙，董事会不建议派付末期股息[7] - 年内公司总收益约3.93亿元，已售机器62台，较过往年度减少约17.1% [20] - 年内公司除税后纯利约2630万元，较过往年度减少约47.5% [20] - 2021年公司收益约3.93亿元，较过往年度减少约8130万元（17.1%），主要因一次性医用口罩机销售减少[33] - 2021年底已订立销售合约的机器合约总值约4.212亿元，预计2022年交付[34] - 2021年公司毛利约8480万元，较过往年度减少约5450万元，毛利率降至约21.6% [35] - 2021年其他收入约1540万元，较过往年度增加约490万元（46.7%）[36] - 2021年销售及分销成本约1440万元，较过往年度减少约150万元（9.4%）[38] - 2021年行政及其他营运开支约5490万元，较过往年度增加约310万元（6%），研发成本增至约2830万元[39] - 2021年所得税开支约90万元，较过往年度减少约93.2% [41] - 公司拥有人应占利润约为2700万元，过往年度约为4000万元[42] - 集团流动比率于2021年12月31日约为2.0倍，与2020年持平[46] - 2021年12月31日银行结余及现金约为1.024亿元，2020年约为2.304亿元[46] - 2021年12月31日集团资本架构中权益约为3.4亿元，2020年约为2.799亿元；银行借款约为3920万元，2020年无[48] - 2021年12月31日集团资产负债比率约为19.1%，2020年约为8.9%[50] - 2021年12月31日集团就开发无形资产及收购土地使用权拥有已订约但未拨备的资本开支承担分别约为2920万元及1990万元，2020年无重大资本承担[51] - 2021年12月31日集团雇员约为394名，2020年约为411名；年内员工成本约为4690万元，去年约为3890万元[60] - 2021年1月24日公司认购本金约4000万港元（相当于约3330万元）债券，年利率6.0%，截至2021年12月31日利息收入约为190万元[62] - 2021年末可供分派予公司拥有人之储备总额约为人民币16130万元，2020年约为人民币12020万元[160] - 2021年集团慈善及其他捐赠约为人民币100万元，2020年约为人民币240万元[161] - 报告期内董事不建议派付末期股息[151] 生产基地相关情况 - 公司分别于晋江生产基地及杭州生产基地经营18条及9条生产线[8] - 公司两个生产基地总面积约53,000平方米，晋江和杭州基地分别有18条和9条生产线[18] - 2022年公司拟在福建晋江竞拍土地设立专用研发中心[10] - 2022年1月5日海纳同创投得约27,594平方米土地使用权，代价约2183万元[19] - 杭州数字工厂投资总额不得低于6亿元，晋江约40亩土地总价约1990万元[25] - 2021年12月17日，公司与晋江经济开发区安海园开发建设有限公司签订约40亩用地预约协议，土地总价约1990万元，用于建设专用研发中心[65] 投资与收购情况 - 2021年3月16日公司完成收购杭州海纳机械有限公司余下49%股权[11] - 2021年7月28日公司以1980万港元认购一家私营公司3960股股份或19.8%的股权[11] - 2021年3月16日公司完成收购杭州海纳机械有限公司余下49%股权[24] - 2021年7月28日公司以1980万港元认购一家私营公司19.8%股权[24] - 2021年3月1日公司全资附属公司收购杭州海纳49%股权，总代价为1280万元[62] - 2021年7月28日，集团以1980万港元现金代价认购一家自动化生产及物流科技解决方案供应商19.8%股权，计3960股股份[63] - 报告期内除年报第14页披露外，集团并无重大投资及收购活动[162] 市场与客户情况 - 公司主要客户群在中国本土市场，2021年将销售延伸至海外13个国家[7] - 2020 - 2024年中国一次性卫生用品机器销售额将以约6.5%的年增长率增长，2024年将达约120亿元[14] - 年内公司在中国和海外分别新增12名和2名新客户[15] - 2020 - 2024年一次性卫生用品机器销售额年增长率约6.5%，2024年将达约120亿元[28] - 2021年公司新增12名中国客户和2名海外客户[29] 研发相关情况 - 年内公司研发开支约3200万元，其中约1840万元由内部资源拨付，约1360万元由股份发售所得款项净额拨付[23] - “5G + 卫品行工业互联网数字赋能平台”预计未来2年内完成大数据赋能平台工作[30] 公司治理与会议情况 - 截至2021年12月31日，公司已举行七次董事会会议，全体董事均出席并讨论公司事宜[74] - 公司于2021年5月28日举行年度股东大会[74] - 公司于2022年3月31日举行董事会会议，批准集团2021年度业绩及宣派末期股息[74] - 各董事（包括独立非执行董事）与公司订立的服务合约或委任函任期为自上市日期起三年[76] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事人数应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[76] - 截至2021年12月31日，董事会符合上市规则委任最少三名独立非执行董事规定，且独立非执行董事须占董事会成员人数最少三分之一[72] - 董事会会议每年最少举行四次，定期会议向董事发出最少十四日通知[73] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事自上市至2021年12月31日遵守该守则[70] - 截至2021年12月31日止年度，洪奕元、張志雄等8位董事接受专业培训次数均为3次[84] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，截至2021年12月31日止年度已举行两次会议[87] - 审核委员会会议处理了审阅综合财务报表、考虑委聘外部核数师等多项事宜[88] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，截至2021年12月31日止年度已举行两次会议[93] - 提名委员会会议处理了评估独立非执行董事独立性、审议重选董事等事宜[93] - 董事承担根据法定规定及适用会计准则编制公司财务报表的责任[77][89] - 董事不知悉可能对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素，按持续经营基准编制财务报表[77] - 董事会保留公司政策、策略等重大事项决定权，日常运营管理责任转授管理层[80] - 董事会企业管治职务包括批准检讨企业管治政策、监察董事及高管培训等[84] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，处理审阅及商讨各董事和高级管理人员薪酬组合、审议及批准集团董事和高级雇员薪酬组合事宜[95] - 截至2021年12月31日止年度，董事会会议举行7次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行2次，股东周年大会举行1次[98] - 洪奕元、张志雄、苏承涯、何子平、郑志雄、陈铭杰、汪凤翔博士、吴达峰8位董事董事会会议出席率均为100%（7/7）[98] - 郑志雄、陈铭杰、汪凤翔博士、吴达峰审核委员会会议出席率均为100%（2/2）[98] - 洪奕元、张志雄、陈铭杰、汪凤翔博士、吴达峰薪酬委员会会议出席率均为100%（1/1）[98] - 洪奕元、张志雄、陈铭杰、汪凤翔博士、吴达峰提名委员会会议出席率均为100%（2/2）[98] - 洪奕元、张志雄、苏承涯、何子平、郑志雄、陈铭杰、汪凤翔博士、吴达峰股东周年大会出席率均为100%（1/1）[98] - 公司于2020年5月8日采纳董事会成员多元化政策，年报日期公司共有8名董事[99] - 公司致力在上市日期后三年内推荐最少一名女性董事供股东批准，但本年度提名委员会未觅得合适人选[100] - 提名委员会确认自上市日期起计三年内，董事会将继续至少有一名女性成员[94] - 公司于2020年5月8日采纳提名政策，提名委员会就董事委任及继任计划向董事会作推荐意见[102] - 董事会负责监督集团风险管理及内部监控系统，每年检讨其有效性，已委托审核委员会进行检讨[104] - 公司采用三级风险管理方法，委任外部顾问担任内部审核职能，外部顾问每年检讨情况[105] - 截至2021年12月31日，公司确认集团风险管理及内部监控系统有效且充分[106] - 公司鼓励股东出席股东大会，会上决议案以投票表决，结果及时公布[114] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权投票的股东可书面请求召开特别股东大会，会议须在请求存放后两个月内召开[115] - 股东提名参选公司董事需在指定时间内将相关文件有效送达公司香港总办事处或股份过户登记分处[117] - 董事会制定股东通讯政策，确保股东及潜在投资者可获取公司资讯[118] - 股东可在公司网站www.haina - intelligent.com查阅最新财务资料等信息[119] 核数服务费用情况 - 截至2021年12月31日止年度，核数服务费用为107.8万人民币[109] - 截至2021年12月31日止年度，非核数服务费用为19.1万人民币[110] - 截至2021年12月31日止年度，核数及非核数服务总费用为126.9万人民币[111] - 年内非核数服务主要指集团截至2021年6月30日止六个月的中期报告协定程序报告[113] 股息政策情况 - 公司股息派付率预计不低于年度可供分派纯利的25%[121] 公司秘书情况 - 公司秘书刘伟彪于2019年3月21日获委任，年内接受不少于15个小时相关专业培训[124] 组织章程细则情况 - 组织章程细则于2020年5月8日经特别决议案批准修订重列，自上市日期生效[125] 董事个人情况 - 执行董事洪奕元自2021年3月起任浙江省卫生用品商会常务副会长[126] - 洪奕元43岁，2017年12月20日获委任为董事，2019年3月21日调任执行董事，在一次性卫生用品机器行业有超20年经验[129][130] - 洪奕元2017年1月完成中国天津大学机械设计制造及其自动化专业业余远程学习课程，2021年6月完成中国厦门大学工商管理专业网络教育学习课程[130] - 张志雄43岁，2019年3月21日获委任为执行董事，拥有超20年企业管理经验[131] - 苏先生48岁，2019年3月21日获委任为执行董事，2011年1月24日加入集团，在机械领域企业管理有超20年经验[133] - 何先生44岁，2019年3月21日获委任为执行董事，2011年1月24日加入集团，在一次性卫生用品机器行业有超22年经验[134] - 郑先生43岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，2018年4月12日加入集团，在会计及业务咨询界有超20年专业经验[137] - 陈先生42岁，2020年5月4日获委任为独立非执行董事，在合规及法律界有超11年经验[139] - 汪博士39岁，2020年5月4日获委任为独立非执行董事，2015年4月加入中科院海西研究院泉州装备制造研究所[140] - 吴先生39岁，2020年5月4日获委任为独立非执行董事[142] - 张先生自2021年12月起为中国人民政治协商会议第十四届晋江市委员会委员[133] - 何先生2014年12月获委任为福建省卫生用品商会第一届理事会副监事长，2019年1月起担任第二届理事会副会长[134] - 郑先生2001年毕业于澳洲新南威尔士大学，取得会计及金融商学士学位[138] - 陈先生2005年6月取得英国雪菲尔德大学法学学士学位，2011年7月取得香港城市大学法学专业证书[140] - 报告期内及直至年报日期的执行董事有洪奕元、张志雄、苏承涯、何子平；非执行董事为郑志雄；独立非执行董事为陈铭杰、汪凤翔、吴达峰[169] 公司股权与购股计划情况 - 截至2021年12月31日，洪先生、张先生、苏先生、何先生、郑先生受控制法团权益股份数目均为349,188,000，占已发行股份之概约百分比均为61.92%；其实益权益及与其他人士共同持有的相关股份数目均为10,000,000，占已发行股份之概约百分比均为1.77%[172] - 公司由威名国际有限公司直接拥有61.92%的权益，威名国际由洪先生、张先生、苏先生、何先生及郑先生分别实益及合法拥有46.84%、26.13%、19.64%、6.31%及1.08%的权益[173] - 根据购股权计划，因行使购股计划及公司任何其他购股计划项下将予授出的所有购股而可能配