公司收入情况 - [2021/22财年公司收入约为2.632亿港元，较上一财年减少约3038万港元，降幅约10.3%，主要因本财年投标的大型项目数量减少][10] - [公司2022年度总收入约2.632亿港元，较2021年度减少约3038.2万港元或约10.3%，主要因投得大型项目数量减少][13][35][39] - [2022年度地基工程收入约2.185亿港元，占总收入约83.0%，较2021年度减少约309万港元或约1.4%][25][30][35][39] - [2022年度土地勘测服务收入约3875.8万港元，占总收入约14.7%，较2021年度减少约2601.4万港元或约40.2%][26][31][36][40] - [2022年度金融服务收入约319万港元，占总收入约1.2%，较2021年度的约361.4万港元有所减少][27][32][37][41] - [2022年度美容及护肤产品贸易收入约281万港元，占总收入约1.1%，较2021年度的约366.2万港元有所减少][28][33][38][42] 公司业务展望与战略 - [董事会认为尽管近期奥密克戎疫情爆发，但相关不利经济影响是暂时的，香港建筑及基础行业长期有望稳步复苏，公司将谨慎投标潜在项目，未来战略取决于疫情发展][11] - [董事会认为随着疫情缓和，香港建筑及地基行业有望稳步复苏并长期向好，公司将审慎对待潜在项目投标，未来策略取决于疫情发展状况][13] - [公司将借助行业经验、现有资源及人才团队优势，寻求新兴产业优质企业合作及投资机会][18][21] - [董事会认为香港建筑及地基行业有望随疫情缓和长期向好，公司将审慎投标潜在项目，未来策略取决于疫情发展][69] - [中国知识产权授权行业近年迅速发展，消费需求和收益来源规模大幅扩大][69] - [2020年9月4日，公司收购松神35%已发行股本，董事会认为知识产权授权行业前景日益明朗][69] - [公司将借助行业经验、现有资源和人才团队优势，寻求与新兴产业优质企业合作及投资机会][69] 公司毛利与收支情况 - [公司整体毛利从2021年的约5697.3万港元降至报告期的约5281.3万港元，整体毛利率从约19.4%提升至约20.1%][44] - [地基建筑分部毛利从2021年的约2418.4万港元增至报告期的约3512.3万港元，毛利率从约10.9%提升至约16.1%][44] - [土地勘测服务分部毛利从2021年的约2551.4万港元降至报告期的约1169.1万港元，降幅约54.2%，毛利率从约39.4%降至约30.2%][44] - [金融服务毛利从2021年的约361.3万港元降至报告期的约318.9万港元，毛利率均约为100%][44] - [贸易业务毛利从2021年的约366.2万港元降至报告期的约281万港元][44] - [其他收入、其他收益及亏损净额从2021年的约590万港元增至报告期的约1912.4万港元，增加约1322.4万港元][46][47] - [一般及行政开支从2021年的约6224.3万港元降至报告期的约5971.3万港元，降幅约4.1%][48] - [融资成本从2021年的约1058.5万港元增至报告期的约1088.6万港元，增加约30.1万港元][48] - [报告期税项抵免约62.8万港元，2021年为税项支出约205.2万港元][48] - [非上市基金投资出售亏损约1339万港元，2021年公平值净亏损约276.4万港元；溢利担保、认沽及认购期权公平值净收益约3036.3万港元，2021年为净亏损约325.2万港元；其他非上市投资收益约8.1万港元][50] - [报告期内，债务投资公平值净收益约为240.7万港元，2021年度约为257.5万港元；出售私募基金收益约为零港元，2021年度约为18.1万港元][53] - [2020年9月4日完成收购松神IP发展有限公司35%股权，报告期内应占松神亏损约为938.5万港元，2021年度约为23.3万港元][54][57] - [报告期内，集团录得净亏损约1275.7万港元，2021年为约1224万港元][56][59] 股息与募资款项使用 - [董事会不建议向权益股东派付报告期内末期股息，2021年度也无派息][61][63] - [2016年配售1.6亿股新普通股，募集所得款项净额约1.34亿港元][62][64] - [截至2022年3月31日，部分所得款项净额已动用，拟按2021年8月17日公告的经修订建议用途动用][63][64] - [投资、融资及借贷服务原计划用途金额为1.34亿港元，2018年10月2日经修订分配为5730万港元和7670万港元][65] - [为进一步可能收购拨资，2021年8月17日经修订分配为7070万港元，预计在2023年3月31日前动用][65] - [一般营运资金2021年8月17日经修订分配为600万港元，已动用600万港元][65] - [公司已用约2080万港元配售所得款项用于投资及融资服务和成立放债人牌照附属公司，拟用最多约3650万港元所得款项净额在未来12个月发展借贷业务][67] - [公司曾拟更改最多约7670万港元未使用所得款项净额用途，以3.2亿港元收购Blue Marble Limited约51.315%已发行股本，收购事项于2020年4月2日失效][67] - [2021年8月17日，公司决议更改约7670万港元未使用所得款项净额用途，约7070万港元用于可能进一步收购，约600万港元用作一般营运资金，截至2022年3月31日未行使收购松神16%已发行股本认购期权][67] 集团财务指标 - [集团计息借贷总额主要包括租赁负债、附属公司董事借贷和关连公司借贷，2022年约2.45357亿港元，2021年约2.36138亿港元，借贷款项主要以港元计值，利息固定][71][72] - [截至2022年3月31日，集团流动资产净值约为1.41025亿港元，较2021年同期增加约487.6万港元；流动负债约为2.84621亿港元，较2021年同期增加约327万港元][74] - [截至2022年3月31日，集团现金及银行结余约为1.32294亿港元，较2021年同期减少约465.3万港元][74] - [报告期内，集团经营活动所得现金净额约为490.8万港元，主要来自地基建筑及土地勘测服务；投资活动所用现金净额约为674.8万港元；融资活动所用现金净额约为342.7万港元][76][79] - [截至2022年3月31日，集团资本负债比率约为142.9%，较2021年同期的约130.6%有所上升][77][80] - [截至2022年3月31日，公司已发行股本为960万港元，已发行普通股数目为9.6亿股，与2021年同期相同][85][86] 松神集团相关情况 - [公司于2020年9月4日收购松神集团35%已发行股本，其主要从事利用知名知识产权提供餐饮服务业务][17][20] - [卖方及卖方担保人无条件且不可撤销地保证，Matsu Gami集团在2020 - 2021年和2021 - 2022年两个保证期内，经审计的合并税后净利润（扣除非经常性收支前）分别不少于1000万港元和2000万港元，并需获得至少一项公司指定的知识产权][89] - [Matsu Gami集团已达成2020 - 2021年保证期的保证利润和保证知识产权要求，公司决定不行使购股权][90] - [松神集团2020 - 2021担保期已达成保证溢利及保证知识产权，公司决定不行使认购期权购买其16%已发行股本][92] - [松神集团2021 - 2022担保期取得至少一项保证知识产权，但录得亏损约370.8万港元，未达成保证溢利，公司有权收取补偿金额或行使认沽期权，正与卖方商讨][94] 集团人员情况 - [截至2022年3月31日，集团有124名全职雇员，2021年3月31日为137名][94] - [报告期内，集团产生的总薪酬成本约为7001.5万港元，2021年3月31日止年度约为7089.2万港元][96][97] 集团风险因素 - [集团客户群集中，主要客户流失或五大客户项目数目减少可能影响运营及财务业绩][98] - [集团收入按项目基准计算，若未能持续获取新订单，收入可能低于预期][98] - [集团依赖董事会成员及高级管理员工，员工流失可能影响业务运营][98] - [未能准确估计及控制项目成本可能影响集团财务表现][98] - [客户延迟或拖欠付款可能影响集团现金流及财务业绩][98] - [未能重续现有注册及牌照可能影响集团业务运营][98] 公司运营相关 - [公司地基建筑主要客户为香港建筑项目总承建商，土地勘测服务主要客户为香港建筑项目雇主，不依赖单一客户，部分客户合作超10年][104] - [公司维持多名供应商及分包商，避免过度依赖，报告期采购物料和委派分包商无重大困难，无重大纠纷][102][105] - [公司视雇员为宝贵资产，遵守劳动法规，定期完善员工福利，根据表现进行薪酬等检讨，与员工关系良好，无罢工等纠纷][107] - [公司进行项目时注重环保，获ISO 14001:2015认证，有效期从2021年3月24日至2024年4月29日][107] - [公司运营主要通过香港附属公司进行，须遵守香港法规，报告期及至年报日期无严重违规][109] - [直至年报日期，公司无其他重大投资及资本资产计划][109] - [公司报告期遵守企业管治守则所有适用条文][109] - [公司采用上市发行人董事证券交易标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期遵守规定][109] 公司董事情况 - [严帅34岁，拥有逾10年金融领域经验，2018年3月13日加入公司][111] - [朱佳瑜49岁，在多个行业业务及管理方面拥有逾27年经验，2019年9月18日加入公司][111] - [张振义41岁，在财务、风险及投资管理方面拥有逾18年经验，2018年1月加入公司，2020年3月起调任非执行董事][114][115][116][117] - [崔光球有超21年财务管理、会计及审计经验，现任煜荣集团、保集健康、香港生命科学技术等公司董事][119] - [崔光球曾担任奥栢中国、中国能源开发、德泰新能源等公司董事][119] - [铭霖控股于2020年8月31日被香港高等法院颁令清盘，崔光球曾为其执行董事][119] - [新昌集团于2020年1月20日根据百慕达最高法院命令清盘，崔光球曾为其非执行董事][119] - [卢华基有超29年审计、会计及财务经验，现任中泛控股、中国通海国际金融等公司独立非执行董事][122] - [卢华基曾担任顺泰控股、新兴光学、中国忠旺等公司独立非执行董事][122] - [卢华基为中国人民政治协商会议上海市浦东新区委员会委员等][122] - [崔光球自2021年1月7日起加入公司][119] - [卢华基自2017年3月8日起加入公司][122] - [公司董事及秘书履历：梁嘉辉有逾15年法律工作经验，2017年7月5日加入公司；达振标在多行业经验丰富，2021年1月7日加入公司；黄洁莹2017年1月加入公司，有逾11年会计等经验][125][128][131] 公司董事会构成与运作 - [报告日期，董事会由两名执行董事（严帅、朱佳瑜）、两名非执行董事（张振义、崔光球）及三名独立非执行董事（卢华基、梁嘉辉、达振标）组成][140][141] - [董事会现有三名独立非执行董事，人数占董事会成员三分之一以上][143][147] - [报告期内举行了17次董事会会议][154][155] - [严帅、朱佳瑜、崔光球、卢华基、梁嘉辉、达振标出席董事会会议次数为17次，出席率100%；张振义出席16次，出席率约94.1%；陈昆出席9次，出席率约81.8%][156] - [各董事出席股东大会次数均为1次，出席率100%][156] - [每年三分之一董事须退任，每位董事每三年告退一次，严帅、朱佳瑜、张振义将在应届股东大会退任并参选连任][145][148] - [无建议在股东大会膺选连任的董事与公司订有不可于一年内由公司终止而毋须支付赔偿（法定补偿除外）的服务合约][146][149] - [公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条呈交的年度独立性确认书，集团认为全体独立非执行董事均独立][152][154] - [董事会负责集团领导和控制，制定整体策略、审批年度计划和预算等][158][161] - [报告期内董事会履行企业管治相关职责，包括确定政策、监察培训等][159][162] - [董事会将日常管理等工作授权给管理层，也将职责分派给董事会委员会][160][162] - [公司尚未委任行政总裁，董事会主席负责提供战略建议及指引等工作][166] - [公司采纳标准守则作为董事进行本公司上市证券交易的操守守则，全体董事在报告期遵守该守则][167][168] - [全体董事在报告期遵守守则条文参与持续专业发展，公司安排上市规则内部培训且全体董事出席][169][170] 董事会委员会情况 - [董事会成立审核、薪酬、提名和投资四个委员会并界定职权范围，相关内容可在公司及联交所网站查阅][172] - [审核委员会于2015年5月9日成立，目前由三名独立非执行董事组成，卢华基先生为主席][172] - [报告期内