公司上市及基本信息 - 公司股份代号为1792，于2016年12月2日上市，2019年11月19日由港交所GEM转往主板上市[6] - 公司为投资控股公司，主要从事设计、开发及销售棋盘游戏等休闲产品[66] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益由上一年度约2510万美元增加至约3780万美元，权益持有人应占年内溢利及全面收益总额为约40万美元，而2020年为亏损约490万美元[13] - 公司收益从2020年约2510万美元增加50.3%至2021年约3780万美元，主要因批发销售增加[17] - 批发销售收益从2020年约850万美元增加137.0%至2021年约2010万美元[17] - Kickstarter渠道收益从2020年约1650万美元增加至2021年约1740万美元[17] - 销售成本从2020年约1580万美元增加47.6%至2021年约2330万美元[22] - 毛利从2020年约940万美元增加54.9%至2021年约1450万美元，毛利率从37.2%升至38.3%[23] - 公司权益持有人应占年内溢利从2020年亏损约490万美元增加至2021年溢利约40万美元[30] - 2021年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别约310万美元及50.96万美元[31] - 短期银行借贷从2020年约240万美元增加至2021年约320万美元，长期借贷从约650万美元减至约510万美元[31] - 2021年总银行借贷约830万美元，2020年约884.34万美元[33] - 2021年已付运的Kickstarter专案为集团贡献收益约1740万美元，2020年约为1690万美元；已成功推出但未付运的Kickstarter专案金额约为690万美元，2020年约为1430万美元[37] - 2021年12月31日集团有65名雇员，2020年12月31日为50名；截至2021年12月31日止年度员工成本总额约为320万美元，2020年约为320万美元[39] - 2021年12月31日，总部及物业总账面净值约390万美元和质押于人寿保险公司之存款199400美元已就集团的银行借贷押记作抵押物，2020年12月31日分别为约400万美元及208675美元[40] - 2021年12月31日，集团的短期及长期银行借贷分别约为320万美元和510万美元，2020年12月31日分别约为240万美元和650万美元[43] - 2021年12月31日，集团的资产负债比率约为50.6%，2020年12月31日约为48.7%[43] - 2021年及2020年12月31日，集团并无主要投资、重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[38] - 2021年及2020年12月31日，集团并无资本承担[46] - 2021年12月31日，集团并无任何重大或然负债，2020年12月31日亦无[45] - 截至2021年12月31日止年度，集团向五大客户的销售占总收益约28.9%[81] - 截至2021年12月31日止年度，集团五大供应商占采购总额约82.3%，单一最大供应商占采购总额约46.9%[82] - 2021年12月31日，公司可供分派予权益持有人的储备约为1730万美元，2020年12月31日约为1670万美元[89] 业务线数据关键指标变化 - 2021年公司恢复盈利，与2020年相比，Kickstarter上的销售额及对分销商的销售额分别增长约5.4%及137.0%至约1740万美元及2010万美元[8] - 与2020年相比，2021年亚洲业务销售额增长约52.1%至约380万美元[8] - 北美及欧洲销售额占2021年和2020年总收益分别约89.6%及87.4%[17] 公司业务发展及策略 - 截至年报日期，公司共有107款游戏，包括101款棋盘游戏、3款模型战棋游戏、2款手机游戏及1款电脑游戏[13] - 2021年公司推出4款Kickstarter游戏，分别筹集约70万美元、330万美元、590万美元及200万美元[14] - 公司策略是开拓地区市场及产品多元化以达长期增长，重点进军亚洲批发市场、向终端用户及玩家直接推广、提升游戏设计能力及引入优质知识产权[15] - 2022年公司计划推出使用自有知识产权及基于其他流行知识产权的新游戏，已在1月推出一款游戏并在Kickstarter上筹集900万美元[15] - 公司将继续扩大地域覆盖范围，提升游戏在亚洲尤其是中国玩家中的知名度以增加市场占有率[15] 公司收购情况 - Embracer集团于2022年初完成对艾赐魔袋集团的收购，代价约为30.1亿美元[9] 公司人员信息 - 建邦先生58岁，2016年12月2日获委任为执行董事，2020年1月23日获委任为联席行政总裁[51] - 许政开先生42岁，2016年12月2日获委任为公司执行董事及财务总监，拥有逾十五年会计及财务经验[52] - 蔡稳健先生56岁，2016年12月2日获委任为非执行董事，自2004年3月起为Quantum Asset Management Pte. Ltd.的董事及行政总裁[55] - 王宇山先生52岁，2020年5月6日获委任为公司独立非执行董事等职，在会计及金融行业拥有逾25年经验[57] - 蔡敏先生56岁，2020年6月15日获委任为公司独立非执行董事等职，为香港执业律师[58] - 梁毓雄先生46岁，2021年5月27日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有逾20年企业管理经验[58] - David Preti先生52岁，自2018年12月起为公司首席营运总监，在游戏业界和再保险业均有逾十年经验[61] - 伍秀薇女士44岁，为公司的公司秘书，为特许秘书等[63] 股息及股份相关 - 董事会不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：零）[68] - 公司将在2022年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[70] 董事相关规定及情况 - 每届公司股东周年大会上，当时三分之一的董事须轮席退任并合资格膺选连任，每位董事须至少每三年轮席退任一次[91] - 黄成安先生、蔡稳健先生及王宇山先生应担任董事直至股东周年大会，均合资格且愿意膺选连任[91] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认[94] - 董事会信纳王宇山先生、蔡敏先生及梁毓雄先生具备担任独立非执行董事相称的品格、诚信及经验[94] - 董事会不知悉有任何影响王宇山先生、蔡敏先生及梁毓雄先生独立性的情况[94] - 有关董事及公司高级管理层的履历详情载于年报“董事及高级管理层”一节[93] - 执行董事服务协议自2019年11月19日起初步为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任函自委任日期起初步为期三年，均可提前三个月书面通知中止[95] - 截至2021年12月31日，无董事在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[97] - 截至2021年12月31日，公司无使董事获利益的股份或债权证收购安排，董事及其家属无相关认购权利行使情况[98] - 截至2021年12月31日及年报日期，公司无整体或重要部分业务的管理合约[99] 股权权益情况 - 2021年12月31日，黄成安、建邦拥有权益的股份及相关股份总数为901,248,078，持股概约百分比为49.90%；蔡稳健拥有权益的股份及相关股份总数为328,249,232，持股概约百分比为18.18%；许政开拥有权益的股份及相关股份总数为5,800,000，持股概约百分比为0.32%[103] - 2021年12月31日，黄成安特设公司、建邦特设公司拥有权益的股份总数为901,248,078，持股概约百分比为49.90%；Quantum Asset、Magic Carpet拥有权益的股份总数为322,669,232，持股概约百分比为17.87%；David Preti拥有权益的股份总数为127,643,076，持股概约百分比为7.06%；Magumaki Limited拥有权益的股份总数为112,143,076，持股概约百分比为6.21%[106] - 黄成安特设公司已发行股本由黄先生全资拥有，黄先生于15,500,000份公司购股权中拥有实益权益[107] - 建邦特设公司已发行股本由建邦先生全资拥有，建邦先生于15,500,000份购股权中拥有实益权益[107] - 非执行董事蔡先生实益拥有Quantum Asset已发行股本约99.99%，被视为于其持有的股份中拥有权益[107] - 除已披露情况外，2021年12月31日，无其他人士需按相关条例披露股份或相关股份权益或淡仓[105][108] - 2021年12月31日，黄成安特设公司及建邦特设公司分别于609,173,654股股份及261,074,424股股份中拥有实益权益[110] - 2021年12月31日，黄先生、建邦先生和Preti先生各自于15,500,000份购股权中拥有实益权益，蔡先生于5,580,000份购股权中拥有实益权益[110] 购股计划相关 - 根据购股计划可能授出的购股权所涉及的最高股份数目合共不得超180,600,000股股份，相当于年报日期已发行股份总数的10%[111] - 2018年8月13日，合共74,620,000份购股权已授予公司若干董事及雇员，行使价为每股0.232港元，授出日期前收市价为0.229港元[113] - 截至2021年12月31日，购股权年初总数为63,460,000份，年内没收5,580,000份，年末总数为57,880,000份[114] - 截至2021年12月31日，合共180,600,000股股份（占公司已发行股本的10%）可于行使购股计划已授出或可授出但未授出的购股权后发行[116] - 2018年8月13日授出的部分购股权限定，最多33%于授出日期起计12个月后（2019年8月13日）归属，最多33%于24个月后（2020年8月13日）归属，最多34%于36个月后（2021年8月13日）归属[121] - 2018年8月13日授出的部分购股权限定，最多50%于授出日期起计12个月后（2019年8月13日）归属，最多50%于24个月后（2020年8月13日）归属[121] - 购股计划于采纳日期起计十年内有效，截至2021年12月31日，余下年期约为4年零8个月[114] - 截至2021年12月31日，无购股权获行使、注销或失效，公司及附属公司无购买、销售或赎回公司上市证券[114][116][119] 合规及其他情况 - 截至2021年12月31日，控股股东遵守不竞争契据[123] - 截至2021年12月31日，董事、控股股东或其联系人无竞争业务权益[124] - 截至2021年12月31日，集团无须披露的关连交易或持续关连交易[125] - 截至2021年12月31日，集团慈善及其他捐款为20,743美元[127] - 截至2021年12月31日，公司无重大诉讼或仲裁[128] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数中至少25%由公众持有[133] - 2021年5月27日，中汇安达被委任为公司2021年度核数师[135] - 截至2021年12月31日，公司遵守企业管治守则适用条文[138] 董事会相关 - 截至2021年12月31日，董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[142] - 截至2021年12月31日，董事会符合上市规则有关独立非执行董事规定[142] - 董事会成员多元化政策要求独立非执行董事至少占三分之一，至少一名成员取得会计或其他专业资格[145] - 董事会由七名董事组成，其中三名是独立非执行董事[146] - 各执行董事服务协议自转板上市日期起初步为期三年，非执行董事和独立非执行董事委任函自委任日期起初步为期三年[152] - 公司每年至少举行四次董事会会议，约每季一次[154] - 截至2021年12月31日止年度，举行了一次股东大会和五次董事会会议[156] - 执行董事黄成安先生董事会会议出席率为4/5，股东大会出席率为1/1[156] - 执行董事建邦先生董事会会议出席率为5/5，股东大会出席率为1/1[156] - 执行董事许政开先生董事会会议出席率为5/5，股东大会出席率为1/1[156] - 非执行董事蔡稳健先生董事会会议出席率为5/5，股东大会出席率为1/1[156] - 独立非执行董事王宇山先生董事会会议出席率为5/5，股东大会出席率为1/1[156] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，2021年度董事均遵守规定交易标准[157] - 董事会对公司重大事宜保留决策权，日常管理交予高级管理层，重大交易需董事会批准[158] - 董事会2