Workflow
中集车辆(01839) - 2022 - 中期财报
中集车辆中集车辆(HK:01839)2022-09-22 17:09

公司基本信息 - 公司控股股东为中集,即中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司[4] - 公司负责人为李贵平先生,主管会计工作负责人及会计机构负责人为占锐先生[1] - 本报告以中英文两种语言编制,发生歧义时以中文文本为准[1] - 备查文件备置地点为公司董事会秘书办公室[2] - 公司股票简称中集车辆,A股代码301039,H股代码01839,上市于深交所和香港联交所[15] - 公司董事会秘书为毛弋,证券事务代表为杨莹,联系电话均为(86)0755 - 26802598,电子邮箱均为ir_vehicles@cimc.com[16] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子邮箱在报告期无变化[17] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[19] - 公司注册情况在报告期无变化[20] - A股指公司根据A股发行而发行每股面值人民币1.00元之普通股,于深交所创业板上市并以人民币交易[4] - H股指公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股,已在香港联交所上市及买卖[7] - H股上市日期为2019年7月11日[8] 分红与股本情况 - 公司2022年中期不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[1] 业务术语定义 - “灯塔”工厂指自动化、智能化生产工厂,能实现大规模自动化柔性生产[8] - LoM指当地制造销售中心,LoP指当地生产工厂,LTP指“灯塔”工厂生产中心,LTS指“灯塔”外包生产中心[8] 财务数据 - 报告期公司总资产为22,375,502,392.44元,较之前的21,781,333,224.44元增长2.73%[22] - 报告期归属于上市公司股东的净资产为11,766,954,532.10元,较之前的11,738,895,400.14元增长0.24%[22] - 本报告期营业收入111.96亿元,上年同期177.12亿元,同比减少36.79%[23] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.66亿元,上年同期6.88亿元,同比减少46.87%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润3.49亿元,上年同期4.56亿元,同比减少23.59%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.07亿元,上年同期2.82亿元,同比减少26.76%[23] - 本报告期基本每股收益0.18元/股,上年同期0.39元/股,同比减少53.85%[23] - 2022上半年公司实现营业收入111.958亿元,同比下降36.8%;归母净利润3.658亿元,同比下滑46.9%;扣非归母净利润3.486亿元,同比下降23.6%[50] - 2022上半年公司在全球销售各类车辆73,450辆,2021上半年为126,630辆,同比下降42.0%[52] - 2022上半年公司毛利率同比提升1.1个百分点达11.2%,经营性现金流状况较2021下半年环比大幅改善[51] - 灯塔先锋业务上半年收入达23.271亿人民币,2021年上半年为36.14亿人民币,2021年中国半挂车市场占有率达12.1%,连续3年全国第一[54] - 北美业务收入大幅增长151.6%至46.289亿人民币,毛利率提升4.0个百分点,冷藏半挂车收入同比大幅提升189.4%,毛利率同比提升3.0个百分点,2021年北美冷藏半挂车市场排名第三[56] - 欧洲业务收入提升14.1%至12.72亿人民币[58] - 强冠业务集团上半年收入达21.422亿人民币,2021年上半年为85.715亿人民币,毛利率同比提升0.8个百分点,2021年混凝土搅拌车中国市场占有率达29.3%,销量连续五年全国第一[59][60] - 城市渣土车业务上半年收入达4.785亿人民币,2021年上半年为16.85亿人民币,毛利率同比下滑[61] - 太字节业务集团上半年收入达1.305亿人民币,2021年上半年为2.599亿人民币[63] - 全球半挂车业务收入达81.901亿人民币,2021年上半年为83.939亿人民币,同比下滑2.4%,毛利率同比提升0.5个百分点[64] - 中国专用车上装业务收入达14.911亿人民币,2021年上半年为77.153亿人民币,同比下降80.7%,毛利率同比下滑2.6个百分点[65] - 中国轻型厢式车厢体业务收入达9310万人民币,2021年上半年为1.535亿人民币,同比下滑39.4%,毛利率同比下滑[65] - 报告期内营业收入111.96亿元,同比减少36.79%,主要受国内市场低迷、疫情反复和基建放缓影响[77] - 营业成本99.45亿元,同比减少37.56%,因营业收入下降相应减少[77] - 全球半挂车营业收入81.90亿元,毛利率11.05%,同比增加0.49个百分点[79] - 专用车上装和底盘及牵引车营业收入14.91亿元,毛利率3.70%,同比减少2.59个百分点[79] - 中国市场营业收入45.39亿元,毛利率10.32%,同比增加0.34个百分点[79] - 北美市场营业收入47.74亿元,毛利率11.89%,同比增加3.34个百分点[79] - 欧洲市场营业收入12.96亿元,毛利率10.25%,同比减少1.47个百分点[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.15亿元,同比增加31.36%,主要因减少长期资产购置资金支出[77] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.18亿元,同比减少122.20%,主要因偿还债务资金增加[77] - 其他收益3844.14万元,占利润总额比例8.43%,主要是政府补助[80] - 报告期末货币资金45.85亿元,占总资产20.49%,较上年末比重减少2.66%[81] - 应收账款33.57亿元,占比15.00%,较上年末比重增加2.23%[81] - 存货56.22亿元,占比25.13%,较上年末比重增加2.45%[81] - 应付票据7.42亿元,占比3.32%,较上年末比重减少1.72%,因部分供货商结算方式改变[81] - 应付账款43.35亿元,占比19.37%,较上年末比重增加3.03%[81] - 长期待摊费用3599.45万元,占比0.16%,较上年末比重增加0.04%,因工程改造项目增加[82] - 境外资产VANGUARD规模15.51亿元,占公司净资产13.18%,收益1.23亿元[83] - 报告期投资3.50亿元,上年同期8.79亿元,变动幅度为 - 60.23%[87] - 受限资产合计2.71亿元,包括货币资金、固定资产、应收票据和应收款项融资[85] - 其他变动是汇率变动带来的影响,报告期内公司主要资产计量属性未发生重大变化[86] - 2022年6月30日,集团现金及现金等价物为43.794亿元(2021年12月31日为46.947亿元)[188] - 2022年6月30日,集团借款为11.061亿元(2021年12月31日为13.266亿元)[188] - 2022年6月30日借款总计11.061亿元,较2021年12月31日的13.266亿元减少[189] - 报告期内经营活动产生的净现金流入为2.068亿元,2021年为2.823亿元[190] - 2022年6月30日短期借款利率区间为0.8%至4.7%,长期借款利率区间为3.3%至5.1%[191] - 2022年6月30日流动资产为147.598亿元,流动负债为91.732亿元,流动比率约为1.6倍[191] - 2022年6月30日债务权益比率为9.2%,较2021年12月31日的11.0%下降[192] - 2022年6月30日持有的未到期外汇远期合约名义金额折合人民币4.342亿元[193] - 2022年6月30日资本承担约为9200万元,同比下降7.3%[194] - 2022年6月30日用于民事诉讼财产保全担保之固定资产账面金额为130万元[195] - 2022年6月30日向经销商及客户提供担保的未偿还结余总计为25.046亿元[197] - 2022年6月30日未偿付履约保证金及信用证总计为1.799亿元[198] 市场地位与客户 - 公司连续9年蝉联赛全球半挂车生产企业产量排名第一[28] - 灯塔先锋业务在中国半挂车市场份额连续3年位列全国第一[29] - 强冠业务集团旗下混凝土搅拌车连续五年在中国销量第一[30] - 国内主要客户包括顺丰、京东物流等物流企业和中国重汽、一汽解放等重卡企业[31] - 海外主要客户包括JB Hunt、Schneider等欧美运输企业和挂车租赁公司[31] 公司运营与布局 - 公司在全球有22家生产工厂和10家组装工厂,形成跨国运营格局[32] - 公司深化“跨洋经营,当地制造”模式,贯彻“高端制造体系”战略[32] - 公司积极建设“灯塔制造网络”,实现生产自动化、智能化和数字化[32] - 公司拓展“产品+服务+金融”创新商业模式,推动六大业务稳健发展[32] - 公司采取“跨洋经营,当地制造”经营模式,直销与经销结合销售,集中与自主采购结合获取原材料,以销定产组织生产[49] - 公司在全球运营六大业务或集团,覆盖全球四大市场、40多个国家,拥有22家生产工厂和10家组装工厂[66] 行业环境 - 2022上半年中国公路货运量同比下降4.6%至177.1亿吨,影响半挂车和专用车行业[38] - 2022上半年美国半挂车产量达18.2万辆,同比增长24.2%,市场供不应求[40] - 中国半挂车升级换代趋势不变,走向厢式化和集约化,新能源成专用车新增长点[36] - 中国政府推动冷链物流发展,公司干货城配车与冷藏厢式车需求或释放[37] 业务发展情况 - 公司灯塔先锋业务推动组织变革,实现高质量发展与商业模式升级[39] - 公司北美业务利用本地化优势,抓市场契机提产增效,提升业绩[40] - 公司强冠业务集团持续升级产品模块,罐式车及混凝土搅拌车产品优势凸显[44] - 公司城市渣土车业务生产的环保型智能城市渣土车市场空间提升,保持领先竞争优势[45] - 公司太字节业务集团积极提升产能布局,扩大城市冷藏配送厢体和干货城配厢体业务发展[48] - 公司灯塔先锋业务保持稳健盈利能力,北美业务收入与盈利双提升,欧洲业务获有质量增长[52] - 公司城市渣土车业务持续研发并推出新能源产品,太字节业务集团高端制造生产基地基本建成,产能逐步释放[52] - 灯塔先锋业务加快数字化升级,发挥“灯塔”工厂效能[54] - 北美业务发挥全球资源整合优势,把控物流配送成本,优化本地生产制造布局[56] - SDC完成英国工厂产线升级与建设,扩大产品模块化设计与标准化生产[58] - 强冠业务集团推进自动化与智能化产线升级,开发高强耐磨新材料[59][60] - 太字节业务集团引进北美冷厢技术和欧洲干厢技术,建成灯塔产线,推进“灯塔制造网络”体系落地[63] 融资与资金使用 - A股募集资金总额为17.58096亿元,实际募集资金净额为15.837768亿元[92] - 截至2022年6月30日,本半年度使用A股募集资金9589.34万元,累计使用6.632605亿元,未使用余额9.429138亿元[93][96] - 累计变更用途的募集资金总额为0,比例为0%[94] - 公司制定《中集车辆(集团)股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储[95] - 数字化转型及研发项目承诺投资总额15.837768亿元,本报告期投入9589.34万元,累计投入6.632605亿元[99] - 升级与新建灯塔工厂项目承诺投资7.95亿元,本报告期投入8751.81万元,累计投入3.828543亿元[99][100] - 新营销建设项目承诺投资1亿元,本报告期投入0,累计投入0[100] - 偿还银行贷款及补充流动资金承诺投资2.5亿元,本报告期投入0,累计投入0[100] - 截至2022年6月30日,涂装线升级技术改造项目未达计划进度,因需统筹规划新技术及受疫情影响[102] - 超募资金金额、用途及使用进展情况不适用,募集资金投资项目实施地点无变更[103] - 公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共32,624.96万元,其中预先支付发行费用4,142.93万元,预先投入A股募投项目28,482.03万元[105] - 截至2022年6月30日,公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于专户,余额为94,291.38万元[106] - 公司同意使用不超11.5亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月内有效,至2022年6月30日协定存款账户余额为84,699.50万元[106] - 公司全球发售发行2.65亿股H股,扣除费用后H股募集资金净额约15.913亿港元[109] - 2022年1月1日公司结转H股募集资金净额约4.328亿港元,计划上市后五年内使用[110] - H股募集资金拟定用途拟使用金额共16.2亿港元,截至2022年6月30日已动用14.193亿港元,报告期内使用2.321亿港元,未动用2.007亿港元[110] - H股募集资金用于开设新工厂或组装厂拟使用12.482亿港元,已动用10.494亿港元[110] - H股募集资金用于研发新产品拟使用6650万港元,已动用6460万港元[110] - H