公司基本信息 - 公司为豆盟科技有限公司，于2018年3月26日根据开曼群岛法例注册成立[4] - 豆盟（北京）科技股份有限公司前称掌上云景，于2013年7月25日根据中国法律注册成立，因合约安排列作附属公司[5] - 蓝色光标为公司主要股东之一，其于2002年11月4日根据中国法律注册成立，股份于2010年2月26日在深圳证券交易所上市[3] - 弘道投资为成都弘道五號創業投資中心（有限合夥），于2017年11月24日根据中国法律成立，是豆盟科技的股东[6] - 公司股份为每股面值0.001港元的普通股，股份代号为1917[8][11] - 公司主席兼行政总裁为杨斌先生[7][9] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[10] - 公司网站为www.doumob.com[11] - 公司开曼群岛注册办事处为Walkers Corporate Limited，位于Grand Cayman KY1 - 9008[11] - 公司总部位于中国北京市朝阳区朝阳路72号星立方办公中心四层D8121[11] - 公司香港主要营业地点位于香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[12] - 公司股份过户登记总处为Walkers Corporate Limited，位于Grand Cayman KY1 - 9008[12] - 公司香港股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司，位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712 - 1716号铺[12] 股份发售与上市 - 全球发售包括于香港公开发售98,900,000股股份及国际发售98,900,000股股份[5] - 股份于2019年3月14日在联交所首次开始买卖[6] 重要日期 - 2023年度股东大会将于2023年5月30日举行[3] - 最后实际可行日期为2023年4月25日[6] - 报告期为截至2022年12月31日止年度[7] 财务状况 - 2022年公司收益为51,279千元人民币，较2021年的91,005千元人民币下降43.65%[14] - 2022年公司年内亏损为54,282千元人民币，2021年亏损为109,238千元人民币，亏损幅度有所收窄[14] - 截至2022年12月31日，公司资产总值为75,989千元人民币，较2021年的149,937千元人民币下降49.31%[14] - 报告期收益总额较相应期间减少43.7%，主要因短视频及直播电商业务结算模式为销售佣金而非广告服务费[59] - 报告期集团毛利及毛利率分别为人民币1660万元及32.4%，较相应期间的人民币1230万元及13.6%有所提升[60] - 报告期内亏损约人民币5430万元，较相应期间收窄50.3%[60] - 2022年收益总额约为人民币5130万元，较2021年减少约43.7%[71] - 2022年销售成本约为人民币3460万元，较2021年减少约56.0%[73] - 2022年毛利为人民币1660万元，同比增加约34.9%，毛利率为32.4%，2021年为13.6%[74] - 2022年销售及分销开支为人民币920万元，较2021年减少27.1%[75] - 2022年行政开支为人民币4470万元，较2021年减少55.9%[77] - 2022年除所得税前亏损约为人民币5346.7万元，较2021年减少50.3%[70] - 2022年年内亏损约为人民币5428.2万元，较2021年减少50.3%[70] - 2022年互动广告收益4016.5万元，占比78.4%；非互动广告1047.9万元，占比20.4%；其他63.5万元，占比1.2%[71] - 2022年金融资产公允值损失约为1110万元，2021年为730万元[79] - 2022年所得税开支为80万元，2021年为所得税抵免170万元[81] - 2022年经调整纯亏损为5348.8万元，2021年为10190.5万元[84] - 截至2022年12月31日，权益总额约为6460万元，较2021年减少约45.6%[87] - 截至2022年12月31日，流动资产净值约为5470万元，较2021年减少约25.0%[88] - 截至2022年12月31日，银行及手头现金合计为4130万元，较2021年减少30.0%[89] - 截至2022年12月31日，资产负债比率为14.9%，2021年为20.8%[90] - 截至2022年12月31日止年度，公司无重大资本开支[91] - 截至2022年12月31日止年度，公司无重大投资、收购及出售[92] - 截至2022年12月31日，雇员薪酬总额约为2560万元，2021年为3370万元[95] - 2019年全球发售所得款项净额约为2700万港元，截至2022年12月31日已全部动用[99] - 增强算法和数据挖掘能力等8个用途分别占全球发售所得款项净额的20%、20%、12.5%、10%、10%、5%、5%、17.5%，金额分别为5400万、5400万、3375万、2700万、2700万、1350万、1350万、4725万港元，且均已动用[100] 业务发展 - 2021年第四季度起开展的短视频及直播电商业务在2022年取得阶段性胜利，成为主要业务增长点[18][19] - 2022年公司与多个头部知名品牌合作，涉及食品、软饮料等多个行业[20] - 2022年公司在中国山东威海设立直播基地，组建直播团队[21] - 2023年公司将持续关注市场变化，创新技术，提升团队能力，优化人员激励政策[23] - 2023年公司将拓展并提升短视频及直播电商业务的服务维度及专业能力，聚焦该业务发展[23][24] - 公司将商业模式从帮助广告主精准营销调整为帮助品牌方提供全案效果营销服务[57] - 自2021年第四季度开展的短视频及直播电商业务成为集团主要业务增长点[57] - 报告期内公司在山东威海设立直播基地，组建直播运营团队[62] - 报告期内公司与多个头部知名品牌签订合作协议，助某头部品牌客户实现抖音平台日GMV从零到百万的突破[62] - 短视频及直播电商业务成为集团长期主要增长力[64] - 未来公司将秉持“让每一次连接更有效”使命，为品牌客户提供营销解决方案[64] - 公司准备拓展直播电商海外市场，运用成熟运营策略和市场因素获取份额[67][68][69] 董事信息 - 董事会现由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[29] - 杨斌先生为执行董事、主席兼行政总裁，负责集团整体管理、策略规划及决策[30] - 杨先生是公司联合创办人，在移动广告行业有逾10年经验，自2016年10月起担任公司主席、董事及行政总裁[33] - 刘圆圆女士40岁，2022年7月13日获委任为执行董事，在市场营销领域有超10年经验[36] - 刘艾伦先生31岁，2020年1月10日获委任为非执行董事，主要股东蓝色光标持有公司14.29%股权[40] - 陈耀光先生58岁，自2019年2月起担任独立非执行董事，在核数等方面有超30年经验[44] - 张学伙先生60岁，自2021年12月29日起为独立非执行董事，从事投资行业近30年[47] - 王英哲先生52岁，自2019年起为独立非执行董事，负责监督董事会及提供独立判断[51] - 董事会目前由两名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[106] - 董事会由六名董事组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[109] - 独立非执行董事任期三年，至少每三年在股东周年大会上轮席退任一次[111] - 2022年已付董事薪酬约为人民币450万元[115] - 公司已就针对董事的法律诉讼安排适当保险[117] - 上市至最后实际可行日期，董事会遵守委任至少三名独立非执行董事的规定[119] - 董事杨斌、刘艾伦、陈耀光、张学伙、王英哲出席董事会会议次数为5/5，孟大巍、樊子静出席次数为1/1，刘圆圆出席次数为3/3，孟大巍和樊子静于2022年7月13日辞任执行董事，刘圆圆于同日获委任为执行董事[131] 公司治理 - 公司于2018年8月14日采纳受限制股份单位计划，2020年5月7日采纳受限制股份奖励计划[98] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守上市规则附录14所载守则的适用守则条文，惟条文第C.2.1条除外[104] - 公司按员工表现、经验、能力及市场可比情况确定薪酬，提供针对性培训[96][97] - 公司致力于通过专注持正等原则达致及维持高水平企业管治[102] - 董事会负责公司领导、内部控制，监督集团业务、决策和表现[107] - 董事会将日常经营管理授权给管理层，管理层执行董事会策略方针[107][108] - 报告期后至年报日期，集团无重大事项需披露[101] - 公司秘书苏淑仪女士2022年参加不少于15小时相关专业培训[122] - 报告期内所有董事参与多项培训，公司为其安排合适培训[124] - 公司致力于持续检讨及改善内部系统[125] - 公司每年至少举行四次董事会会议，大致按季度举行[126] - 董事会例行会议通知提前至少14日送达董事，议程等文件提前至少3日发送[127] - 截至2022年12月31日止年度，董事会举行5次会议[130] - 公司设有审核、提名及薪酬三个主要董事会委员会，各按职权范围运作[133] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，截至2022年12月31日止年度举行2次会议，成员出席次数均为2/2[135][138][139] - 提名委员会由三名成员组成，截至2022年12月31日止年度举行2次会议，成员出席次数均为2/2[140][144][145] - 提名政策规定评估及甄选董事候选人时考虑品格诚信、资格、潜在贡献、投入时间意愿及能力等标准[146] - 董事会有三名独立非执行董事，占比超三分之一，年龄范围30至60岁[153] - 截至2022年12月31日，集团有71名雇员，男女雇员分别为28名和43名，占比分别为39%和61%[157] - 公司成立薪酬委员会，有三名成员，2022年举行3次会议，成员出席率均为100%[159][162][163] - 公司采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，全体董事确认2022年已遵守[164][165] - 公司订有内幕消息处理及发布政策，按规定在联交所及公司网站发布消息[166][168] - 截至2022年12月31日，公司应向外部核数师支付年度审计服务酬金1180千元人民币[169] - 公司董事负责监督财务报表编制，按持续经营基准编制，未发现影响持续经营的重大不确定事项[169][170][171] - 董事会目前有一名女性董事，公司将提升女性比例，实现性别多元化平衡[155] - 公司计划为合适的女性员工提供业务运营、管理等方面的全面培训[158] - 薪酬委员会主要职责是建立并检讨董事及高级管理层薪酬政策和架构，就雇员福利安排提建议[160][161] - 董事会负责维持健全有效的内部控制及风险管理系统，每年检讨其有效性[172] - 公司实施并严格执行内幕消息程序[173][174] - 2022年12月31日止年度，董事会检讨集团内部控制及风险管理系统有效性，认为现行系统充足有效[178][179] - 公司制定促进及支持反贪污法律法规的政策及体系，提供合规培训[180] - 公司为雇员及交易方制定举报政策及体系[182] - 董事会于2019年3月28日采纳股息政策，派付股息受多种因素限制[183] - 董事会建议修订组织章程细则，2022年5月26日通过特别决议案采纳修订版[184][185] - 公司每年举行一次股东大会作为股东周年大会，特别大会不定期召开[186] - 股东特别大会可由董事会或持有公司缴足股本不少于十分之一的股东要求召开，大会须在提交要求后两个月内举行[187] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无条文批准股东在股东大会上动议新决议案，有意动议的股东可要求召开股东特别大会[189] 投资者关系 - 公司建立与投资者有效沟通渠道，按公开、公平原则合规开展投资者关系维护工作[191] - 报告期内公司按法律法规和监管要求真实、准确、完整、及时进行信息披露[191] - 联交所网站及公司网站载有公司业务运营、财务等资料的最新资讯[193] - 公司股东大会为董事会与股东沟通提供平台和重要渠道，相关人员会出席会议回答提问[195] - 董事会认为截至2022年12月31日止年度的股东沟通渠道有效并已充分实施[198] - 股东有关持股量的查询应向公司香港股份过户登记分处提出，投资者也可致函公司主要营业地点[199] - 公司提供与股东沟通的联络资料，通常不处理口头或匿名查询[200]