集团整体财务数据关键指标变化 - 集团2021财年收益约120.1百万令吉，较2020财年的约115.9百万令吉增加约3.7%[20] - 集团2020年及2021年溢利分别约为8.5百万令吉及11.8百万令吉[22] - 集团2020年及2021年每股盈利分别约为1.86令吉仙及2.41令吉仙[22] - 公司收益从2020年约115.9百万令吉增加3.7%至2021年约120.1百万令吉[28] - 公司毛利从2020年约26.1百万令吉增加6.8%至2021年约27.9百万令吉，毛利率从22.5%略升至23.2%[32] - 行政及其他经营开支从2020年约9.8百万令吉增加至2021年约11.4百万令吉[36] - 融资成本2021年约31,000令吉，2020年约50,000令吉[37] - 所得税开支2021年约4.3百万令吉，2020年约4.1百万令吉，实际税率分别为26.9%和24.5%[38] - 公司溢利2021年约11.8百万令吉，2020年约8.5百万令吉，每股盈利分别为2.41令吉仙和1.86令吉仙[38] - 2021年已发行股本为4.72百万港元（约2.6百万令吉），2020年为5.0百万港元（约2.8百万令吉）[45] - 董事会不建议派发2021财年末期股息[47] 宏观经济数据 - 马来西亚2021年国内生产总值较2020年下跌5.6%后反弹涨高3.1%[23] - 马来西亚2021年第四季经济表现与2019年第四季水平相比超越0.01%[23] - 全球经济增长预计从2021年的5.5%降至2022年的4.1%[23] - 马来西亚实际国内生产总值增长预计2022年回升至5.8%，2023年放缓至4.5%[23] 各业务线收益数据关键指标变化 - 制造业务收益从2020年约39.1百万令吉减少5.8%至2021年约36.8百万令吉[29] - 分销业务收益从2020年约76.8百万令吉增加8.5%至2021年约83.4百万令吉[30] 金融资产投资情况 - 按公平值計入損益計量之金融資產投資中，Affin Hwang Aiiman貨幣市場基金公平值77千令吉，收益609千令吉，占比1%；Affin Hwang美元現金基金公平值0千令吉，收益4千令吉，占比0%；Affin Hwang精選債券基金公平值1336千令吉，虧損448千令吉，占比27%[53] 公司投资与资本承担情况 - 2021年10月6日，公司全資附屬公司以100萬美元（約780萬港元）認購VetCell International Limited 667股股份，相當於6.67%股權[56] - 集團就海南利特米的投資有已訂約但未撥備的資本承擔人民幣2550萬元（約1664.1萬令吉）[58] 集团融资与担保情况 - 2020年12月31日，集團獲授銀行融資總額約1230萬令吉，最終控股方提供2031.8萬令吉個人擔保，此後已解除[59] 集团资产与负债情况 - 2021年及2020年12月31日，集團無資產押記[59] - 2021年及2020年12月31日，集團無或然負債[63] 集团主要风险 - 集團識別的主要風險包括動物疾病、產品需求波動、採購價格及供應中斷等[64] - 馬來西亞令吉兑其他貨幣價值波動及外匯管制可能對集團造成不利影響[66] 外汇风险管理 - 管理層將監察外幣風險，考慮外匯對沖活動，本財政年度未使用衍生金融工具[68] 集团未来投资计划 - 除已披露者外，集團來年無重大投資或資本資產具體計劃[61] 集团雇员情况 - 2021年12月31日集团有53名雇员，2020年为57名[69] - 截至2021年12月31日止年度，集团雇员成本约为610万令吉，2020年约为550万令吉[69] 公司上市所得款项使用情况 - 公司2020年5月13日上市，所得款项净额约为7240万港元[71] - 2021年10月4日，董事会决定重新分配约1340万港元未动用所得款项净额用于投资相关行业公司[71] - 截至2021年12月31日，建造新生产工厂已动用4210万港元，计划于2023年6月30日完成[73] - 作为对相关行业公司的潜在投资资金已动用560万港元，未动用780万港元，计划于2023年12月31日完成[73] - 开展销售及营销活动已动用170万港元，计划于2022年6月30日完成[73] - 设立新的测试实验室已动用350万港元，计划于2022年6月30日完成[73] - 建立集中企业资源规划系统已动用370万港元，计划于2022年12月31日完成[73] - 本财政年度，部分未动用所得款项净额460万美元（相当于约3550万港元）投资于基金[73] 公司人员履历 - 非执行董事THS Lee先生46岁，1996年6月起任Gladron Chemicals董事，2007年5月起任Ritamix董事等[81] - 独立非执行董事Ng女士53岁，2021年4月8日获委任，在法律行业有逾20年经验[83] - 独立非执行董事CH Lim先生62岁，2021年4月8日获委任，在会计及审核领域有逾35年经验[83][84] - 独立非执行董事HC Lim先生52岁，2021年4月8日获委任，曾在多家公司任职[86][87] - 业务开发经理Choy兽医40岁，在动物饲料添加剂行业有逾8年经验[88] - 技术主管Koh兽医34岁，在动物饲料添加剂行业有逾6年经验[88] - 销售经理Ting女士42岁，在人类食品配料行业有逾10年经验[89] - 公司秘书黄女士31岁，2021年9月1日获委任，在相关事宜上有逾十年经验[90] - CH Lim先生1980年取得高中证书，1993年1月成为马来西亚特许执业公共会计师会员等[86] - HC Lim先生1996年7月获澳洲莫纳什大学工程学士学位，2001年6月获美国西北大学凯洛管理学院工商管理硕士学位[87] 公司可持续发展报告相关 - 报告涵盖2021财年（2021年1月1日至12月31日）公司可持续发展表现[93] 公司环境排放数据 - 2021年氮氧化物排放0.9千克，2020年为0.4千克；2021年硫氧化物排放4.5千克，2020年为2.0千克；2021年颗粒物排放0.3千克，2020年为0.1千克[102] - 2021年范围1直接温室气体排放（柴油—车辆）为141.4吨二氧化碳当量，2020年为63.4吨；2021年范围2能源间接排放（电力）为457.6吨二氧化碳当量，2020年为384.2吨；2021年温室气体排放总量为599.0吨二氧化碳当量，2020年为447.7吨[104] - 2021年电力消耗457,589千瓦，2020年为574,023千瓦；2021年电力消耗密度为每获得一千令吉收入消耗3.8千瓦电力，2020年为4.9千瓦[109] - 2021年柴油消耗60,241升，2020年为72,729升；2021年柴油消耗密度为每获得一千令吉收入消耗0.50升柴油，2020年为0.63升[109] - 2021年用水量为2,874立方米，用水密度为每获得一千令吉收入用水0.03立方米[111] - 2021财年公司温室气体排放密度为零[117] 公司沟通渠道与目标 - 公司通过公告、公司网站、股东大会等渠道与股东及投资者沟通，期望满足其企业管治、投资回报等需求[99] - 公司通过实地考察、电邮等渠道与业务合作伙伴及供应商沟通，期望满足其具竞争力价格、稳定业务合作关系等需求[99] - 公司通过定期会议、实地考察等渠道与客户沟通，期望满足其产品质量、及时交付等需求[99] 公司报告编制依据 - 公司根据香港联交所主板证券上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》的“不遵守就解释”条文编制报告[96] 公司员工结构 - 2021年12月31日公司拥有全职员工53名，男性占53%，女性占47%，所有雇员均位于马来西亚[126] 公司员工安全与培训 - 2021财年公司无工作相关伤亡事故报告，目标是保持零伤亡事故率[131] - 2021财年超25名雇员参与培训，每名雇员平均接受培训7小时[132] 公司环境影响与政策 - 公司业务一般不会产生重大环境影响，制造业无任何形式废物产生[115] - 公司业务运营不属于马来西亚1974年环境质量法及相关修订版本范围，年内无重大环境违规罚款或处罚[116] - 公司制定环境政策以减少业务活动对环境的负面影响，正制定环境监测流程[112] 公司员工权益与激励 - 公司致力于提供公平平等机会，培养多元化发展，禁止年龄、性别、国籍及种族歧视[119] - 公司制定多种雇员激励措施，以发展高绩效文化[120] 公司合规情况 - 2021财年公司未雇佣未满18岁儿童或青少年，无强制劳工案例[133] - 2021财年公司自70多个供应商采购超300个品牌[134] - 2021财年公司未收到客户投诉，未违反环保法规，未收到客户资料披露投诉[136] - 2021财年公司无贪污行为法律案件，不知悉重大违规事宜[137] 公司慈善捐赠情况 - 2021财年公司向马来西亚慈善机构现金及实物捐赠约21,000令吉，2020财年约61,000令吉[139] 公司企业管治守则遵守情况 - 公司采纳企业管治守则，除偏离A.2.1条外本财年遵守守则[141] - 公司采纳上市规则附10标准守则，董事本财年遵守规定[142] 公司治理架构 - 董事会负责监管集团业务，已成立审核、薪酬、提名委员会[143] - 高级管理层获授权负责公司日常运营管理等多项职责[143][144][145] - 董事有权获取集团资料并寻求独立专业意见，费用公司承担[146] - 企业管治属董事共同责任，涵盖多方面职能[147] - 公司于2020年4月8日采纳董事会成员多元化政策和提名政策[148][151] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事和4名非执行董事（其中3名为独立非执行董事）[154] - 独立非执行董事占董事会成员一半人数，符合上市规则要求[158] - 全体董事在本财政年度已参与持续专业发展[159] - 各董事接受的持续专业发展计划包括出席培训课程和阅读相关资料[160] - 本财政年度董事会举行了4次会议，各董事出席率均为100%（4/4）[167] - 公司于2021年6月18日举行股东周年大会，各董事出席率均为100%（1/1）[171] - 拿督斯里Lee Haw Yih兼任主席及行政总裁职位超20年[172] - 2020年4月8日，非执行及独立非执行董事与公司订立为期1年委任函，期满自动续期1年[173] - 董事会下设审核、薪酬及提名3个委员会[174] 审核委员会情况 - 审核委员会于2020年4月8日成立，由3名独立非执行董事组成[180] - 本财政年度审核委员会举行2次会议，各成员出席率均为100%（2/2）[181][182] - 审核委员会已审阅综合财务报表及年度业绩，认为符合规定且无意见分歧[181] - 审核委员会审阅了财务报告、风险管理等系统的有效性及表现[183] - 审核委员会对应届股东周年大会续聘外部核数师提出推荐建议[184] 薪酬与提名委员会情况 - 公司于2020年4月8日成立薪酬委员会和提名委员会[187][189] - 本财政年度薪酬委员会和提名委员会均举行一次会议，相关董事出席率均为100%[188][192] 审核服务酬金情况 - 截至2021年和2020年12月31日止年度，审核服务酬金分别为530千令吉和548千令吉，2020年非审核服务酬金为2223千令吉[193] 公司管理层与董事会沟通情况 - 公司管理层每月向董事会提供有关集团表现、情况及前景的更新资料[196] 集团风险管理情况 - 董事确认集团日常业务面临国家风险、监管风险和经营风险[199] - 集团设计并实施风险管理政策，执行董事监督整体风险管理系统[199] - 集团成立审核委员会，确保遵守上市规则及相关法律法规[200] - 集团更新及修订内部监控措施、政策及程序[200] - 集团将委任外界内部监控顾问定期检查内部监控系统[200] - 集团委任大有融资有限公司担任合规顾问[200]