公司发展历程 - 公司2019年在香港交易所上市，成为大湾区独特多元化的汽车综合性服务供应商[11] - 2021年集团由汽车销售逐步迈向网约车服务供应商，利用新能源车对接如祺出行平台和T3出行平台开展业务，覆盖中山、珠海及佛山地区[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年集团总收益较2020年上升7.3%至约20.518亿人民币[14] - 2021年集团毛利减少8.7%至约1.19亿人民币[14] - 2021年集团纯利为约220万人民币[14] - 2021年股东应占年内溢利为约270万人民币[14] - 2021年公司收益约20.518亿元，较2020年增长约1.391亿元[34] - 2021年毛利约1.19亿元，较2020年下降8.7% [34] - 2021年度公司收益约2051.8百万元，较2020年度增加约139.1百万元或7.3%[61] - 2021年度销售成本为1932.8百万元，较上一年度增长约8.4%[62] - 2021年度毛利约119.0百万元，较上一年度减少约8.7%，整体毛利率由约6.8%下降至约5.8%[62] - 其他收入及收益由上一年度约21.9百万元增加约17.1百万元或78.1%至本年度约39.0百万元[63] - 销售及分销开支由上一年度约50.9百万元增加约9.4百万元或18.5%至本年度约60.3百万元[64] - 本年度行政开支约为6970万元，较上一年度增加1680万元[65] - 2021年度融资成本约为1090万元，较2020年度减少380万元或25.9%[66] - 本年度内溢利约为220万元，较上一年度减少1930万元[69] - 2021年度所得税约为620万元，2020年度为1200万元，本年度及上一年度实际税率分别约为74.0%及35.8%[70] - 2021年12月31日资产负债比率约为0.97倍，2020年12月31日为0.8倍[71] - 2021年12月31日已抵押银行存款及现金及现金等价物结余约为1.592亿元，较2020年12月31日增加1110万元[71] - 2021年12月31日计息银行及其他借贷为2.146亿元，较2020年12月31日增加3.8%[72] - 2021年12月31日与楼宇开支有关的资本承担约为580万元，2020年12月31日为230万元[73] - 2021年12月31日已动用的银行融资约为2.146亿元，2020年12月31日为2.067亿元[81] - 上市所得款项净额扣除上市开支约2980万港元后约为1.052亿港元，略低于招股章程估计的1.075亿港元，差额约230万港元已按规定调整[83] - 截至2021年12月31日，已动用所得款项净额4600万港元，未动用所得款项净额5920万港元[83] - 本集团网络扩张内生增长拟定用途金额为3270万港元，已全部动用[83] - 选择性收购拟定用途金额为2680万港元，尚未动用[83] - 拓展本集团其他综合性汽车服务拟定用途金额为2960万港元，已动用520万港元[83] - 大数据分析及网络行销拟定用途金额为1070万港元，已动用270万港元[83] - 一般营运资金拟定用途金额为540万港元，已全部动用[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年集团整体机动车销售收入为17.891亿人民币，较2020年上升8.1%[14] - 2021年新车销售收益为17.376亿人民币，销量14,650台，收益及销量分别较2020年上升约6.9%及0.9%[14] - 2021年公司二手车销售收入约5140万元，较去年上升71.3%[18] - 2021年公司累计为8078台二手车办理过户服务，较去年增加52.4%[19] - 2021年公司维修服务收益录得16.4%的增长，至约2.071亿元[21] - 2021年机动车销售约17.891亿元，较2020年上升8.1% [37] - 2021年新车销售收益约17.376亿元，较2020年上升6.9% [38] - 2021年二手车销售收益约5140万元，较2020年上升71.3% [39] - 2021年综合性汽车服务收益约2.627亿元，较2020年上升2.2% [40] - 2021年维修服务收益约2.071亿元，较2020年上升16.4%，毛利率从36.1%升至38.0% [43] - 2021年保险代理服务收益约1450万元，较2020年下降31.0% [44] - 2021年其他服务毛利约1440万元，较2020年上升41.2% [45] - 2021年新能源汽车相关服务收入约610万元，毛利约180万元，2020年无此项业务 [48] - 2021年度机动车销售贡献收益约1789.1百万元，占总收入87.2%；其他综合性汽车服务收益约262.7百万元，占12.8%[61] 行业市场数据 - 2021年国内二手车交易总量达1758.5万辆，同比增长22.6%，交易金额为11316.9亿元，同比增长27.3%[18] - 2021 - 2025年国内网约车业务年复合增速28%，传统出租车、公交业务增速为 - 1%及3%[25] - 目前网约车在一线城市渗透率达50%，二线城市20%，二线以下城市仅10%[25] - 中山市目前汽车保有量达150多万，2021年二手车交易量业务只有6万多[28] - 2021年中国汽车销量为2620万辆，按年增长3.8%[33] - 2021年国内新能源乘用车销量达352万辆，同比增长157.5%，市场占有率提升至13.4%，较2020年增长8.0%[33] - 2021年全国二手车交易量为1760万辆，较2020年增长22.6%[33] - 2021年底中国公共及私人充电桩保有量总计261.7万台，同比增长70.1%[53] 公司业务布局 - 2021年公司成功争取与7个电动车品牌合作，截至2022年3月31日，获授权品牌达18个，运营36家汽车门店（9家在建）、1家保险代理公司及3家二手车交易中心[15] - 2021年公司在中山、珠海等城市初步建设21个充电站，共121个充电位[20] - 2021年12月13日，公司旗下全资控股公司以4662万元购买不多于400辆广汽埃安电动车开展网约车业务[22] - 2022年公司会建设约60个站，共约600个充电位，年末累积充电位共720个[31] - 2021年公司在多地建设21个充电站，共121个充电位，计划2022年建设约60个站，约600个充电位[53] - 2021年公司向广汽埃安采购逾300台车对接如祺出行平台，向T3出行分阶段采购360台车[54] 公司人员信息 - 罗厚杰先生为集团创始人、主席兼行政总裁，拥有逾28年汽车贸易及经销行业经验[89] - 陈绍兴先生为集团副主席，拥有逾27年会计及财务管理经验[92] - 胡劲恒先生60岁，2020年5月20日获委任为董事会副主席及非执行董事，2021年6月起任数字王国集团有限公司独立非执行董事，2021年12月起任MOS House Group Limited独立非执行董事，2022年1月起任鳄鱼恤有限公司独立非执行董事[95] - 胡劲恒先生曾于2019年6月 - 2021年12月担任汉思能源有限公司独立非执行董事，2019年5月 - 2019年7月出任百本医护控股有限公司执行董事[96] - 胡劲恒先生曾于2006年2月 - 2010年6月任协兴财务总监，2010年7月 - 2018年12月担任该公司的执行董事[96] - 胡劲恒先生曾担任的BTO为新创建集团之全资附属公司，于1993年4月13日在香港注册成立，BTO于合营企业拥有30%权益[97] - 李伟强先生65岁，1983年11月获香港理工大学颁发会计专业资格证书，1991年12月获得澳门东亚大学工商管理硕士学位，1977年9月 - 1993年9月任职于恒基兆业地产代理有限公司约16年[101] - 李伟强先生2019年9月16日加入本集团，目前于深圳控股有限公司、华南城控股有限公司、汉思能源有限公司及自2022年3月于美联工商舖有限公司担任独立非执行董事[101][102] - 李伟强先生曾于2000年3月6日 - 2020年1月31日担任粤海控股集团有限公司首席财务官，2008年8月 - 2018年7月担任深圳市机场（集团）有限公司董事[102] - 严斐女士62岁，1986年7月毕业于南昌职业技术师范学院，2004年9月 - 2005年11月担任广东省拍卖业协会副秘书长，现为广东省汽车流通协会会长[103] - 许镇德先生58岁，2020年5月20日加入本集团，负责就媒体关系、资讯科技、运营及风险管理等领域向董事会提供独立意见[103] - 李女士拥有逾18年汽车销售及经销行业经验，2003年5月 - 2009年2月任职于中山创世纪并晋升为总经理，2009年2月 - 2016年6月担任创日汽车的门店经理[93] - 刘宁先生53岁，2017年11月获委任为集团副主席，拥有逾20年销售及综合性服务经验[107] - 陈华泉先生43岁，2007年4月获委任为集团联席营运主管，拥有逾19年汽车销售及经销行业经验[108] - 2021年12月31日，集团共有约902名雇员，2020年度为837名[87] 公司合规与治理 - 2021年度集团业务主要由公司于中国的附属公司进行，且在所有重大方面遵守相关法律法规[118] - 2022年1月1日新企业管治守则修订生效，董事会将检讨及提升公司企业管治常规[195] - 2021年度公司维持足够公众持有量，至少占已发行股份的25%[199] 公司会议与决策 - 应届股东周年大会将于2022年6月20日举行[119] - 公司自2022年6月14日至20日暂停办理股份过户登记手续[124] - 董事会不建议就2021年度派付任何股息（2020年度：零）[121] - 董事每年最少考虑两次派息，会综合多因素确定是否派息及金额[122] 公司股本与购股计划 - 2021年度公司股本变动详情载于综合财务报表附注25[127] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东之储备为人民币103,214,000元（2020年度：人民币100,440,000元）[129] - 公司于2019年9月16日采纳购股权计划[130] - 2021年12月31日，公司购股计划下有34,248,000份购股权尚未行使，占公司已发行股本约6.78%[133] - 2020年购股行使价为0.48港元，2021年购股行使价为0.81港元[133] - 因购股计划全面行使后可配股份总数不得超50,000,000股，即2019年10月18日已发行股份的10%[133] - 购股计划及其他计划下可配股份上限不得超已发行股份的30%[134] - 12个月内授予参与者股份及购股行使后可发股份总数不得超公司已发行股本的1%[134] - 购股计划自上市日期起10年内有效[136] - 各承授人须在购股授出14日内接纳并支付1.0港元不可退回代价[136] - 罗厚杰先生2021年初购股数3,000,000，年末为6,000,000[136] - 陈绍兴先生2021年初购股数1,000,000，年末为1,600,000[136] - 2021年1月1日董事购股权数目为750万个，已授出830万个，年终已行使140万个，注销0个，12月31日购股权数目为1440万个[139] - 2021年1月1日雇员购股权数目为1200万个，已授出1670万个，年终已行使380.2万个，注销505万个，12月31日购股权数目为1984.8万个[141] - 2021年1月1日总计购股权数目为1950万个，已授出2500万个，年终已行使520.2万个，注销505万个，12月31日购股权数目为3424.8万个[141] - 2020年5月21日授出的2020年购股可行使期为2021年5月21日至2025年5月20日，2021 - 2025年最多可行使授出总数的40%，2022 - 2025年最多可行使30%，2023 - 2025年最多可行使30%[141] - 2021年5月21日授出的2021年购股可行使期为2022年5月21日至2026年5月2