贷款业务规模 - 2022年上半年公司贷款实现量达246.4亿元，创历史新高，较2021年同期增长9.4%，较2021年下半年增长35.5%[9] - 截至2022年6月30日，未偿还贷款余额超204.9亿元，较2021年末增幅为31.1%[9] - 截至2022年6月30日，贷款实现量总计246.417亿元，其中直接贷款6.647亿元占2.7%，信托贷款67.537亿元占27.4%，信用增级贷款撮合143.524亿元占58.2%，纯贷款撮合28.709亿元占11.7%[31] - 截至2022年6月30日，授予客户之贷款未结余额总计204.942亿元，其中线上消费产品204.856亿元占100%，线上至线下信贷产品860万元占0%[34] 逾期率情况 - 2022年第二季度首次付款逾期率降至0.23%，2021年第四季度为0.43%[10] - 期末一至三个月逾期率及三个月以上逾期率分别为2.07%及2.06%[10] - 首次付款逾期率在期内录得新低约为0.25%，一至三个月逾期率从2021年第四季度的4.01%下降至2022年第二季度的2.07%，三个月以上逾期率从2021年第四季度的2.39%下降至2022年第二季度的2.06%[35] 复贷情况 - 期内复贷量占贷款实现量的89.2%[11] - 期内复贷客户贡献了89.2%的贷款量[24] 资金合作情况 - 期末前公司与80家外部持牌资金合作伙伴建立业务合作关系[13] - 期内通过信用增级贷款撮合模式实现的贷款总量为143.5亿元，占贷款实现总量的58.2%[13] - 期内通过纯贷款撮合模式实现的贷款总量为28.7亿元，占贷款实现总量的11.7%，较2021年下半年增长104.1%[13] - 截至期末，公司已与80家外部资金合作伙伴建立长期合作关系，资金成本呈持续下降趋势[28] 收入情况 - 期内总收入为15.825亿人民币，与同期18.8亿人民币相比减少15.8%，与截至2021年12月31日止六个月的15.782亿人民币相比略增0.3%[14][21] - 净利息类收入为8.14482亿元，利息类收入为11.247亿元，较同期增加36.3%，较2021年下半年减少1.9%；利息支出为3.102亿元，较同期增加17.2%，较2021年下半年减少5.1%[48][49] - 贷款撮合服务费较同期的9.733亿元减少28.9%至6.924亿元，较2021年下半年的5.667亿元增加22.2%[54] - 其他收入较同期的3.465亿元减少78.2%至7560万元，较2021年下半年的1.917亿元减少60.6%[60] - 实现及服务费用较同期的5.09亿元增加10.6%至5.631亿元[63] - 2022年上半年总收入为15.82491亿元，2021年同期为18.79976亿元[169] - 2022年上半年利息类收入为11.24663亿元，2021年同期为8.24966亿元[169] - 2022年上半年贷款撮合服务费为6.92386亿元，2021年同期为9.73339亿元[169] - 2022年上半年实现及服务费用为5.63118亿元，2021年同期为5.08989亿元[169] 成本与损失情况 - 期内客户贷款公允价值亏损增至3.036亿人民币，同期及截至2021年12月31日止六个月分别为1.292亿人民币及2.498亿人民币[14] - 期内信贷减值损失增至6820万人民币，同期及截至2021年12月31日止六个月分别为3260万人民币及1310万人民币[14] - 期内经营开支（不包括以股份为基础的薪酬开支）增加11.4%至7.786亿人民币，同期为6.988亿人民币，与截至2021年12月31日止六个月的8.141亿人民币相比减少4.4%[15] - 销售及营销费用较同期的1320万元增加25.3%至1650万元[64] - 一般及行政费用较同期的1.653亿元减少5.8%至1.557亿元[65] - 研究及开发费用较同期的3880万元增加20.7%至4680万元[66] 利润情况 - 期内净利润及经调整净利润分别为3.28亿人民币及3.315亿人民币，与同期的7.776亿人民币及8.05亿人民币相比，分别减少57.8%及58.8%，与截至2021年12月31日止六个月的4.017亿人民币及4.076亿人民币相比，分别减少18.3%及18.7%[15][21] - 期内经营利润4.304亿元，较同期10.088亿元减少57.3%，较2021年下半年5.048亿元减少14.8%[69] - 期内净利润3.28亿元，较同期7.776亿元减少57.8%，较2021年下半年4.017亿元减少18.3%[70] - 期内非国际财务报告准则经调整经营利润4.338亿元，较同期10.362亿元减少58.1%，较2021年下半年5.107亿元减少15.1%[71] - 期内非国际财务报告准则经调整净利润3.315亿元，较同期8.05亿元减少58.8%，较2021年下半年4.076亿元减少18.7%[72] - 2022年上半年经营利润为4.30352亿元，2021年同期为10.08756亿元[169] - 2022年上半年本公司拥有人应占期间利润为3.27998亿元，2021年同期为7.77624亿元[169] - 2022年上半年每股股份基本盈利为0.67元，2021年同期为1.59元[173] 业务挑战与机会 - 2022年余下时间业务运营仍面临挑战，但也存在机会[17] 客户与产品情况 - 截至期内末，注册用户数量增至1.181亿人[24] - 期内交易总数目为210万宗，信贷产品平均期限约为10.2个月，平均贷款规模约为人民币11,581元[29] - 公司主要提供信用卡余额代偿产品和消费信贷产品，均为分期付款[29] - 线上消费产品利息类收入占总利息类收入的比例在2022年6月为100.0%[53] 业务策略与管理 - 公司持续在策略上转移至更优质的借款人[14][23][24] - 公司坚持以更高质量及近乎优质借款人的策略，对风险管理模式进行革命性调整[24] - 公司扩大获客渠道网络及行业平台使用，与OPPO、小米及中国电信等新渠道合作伙伴合作[27] - 公司在2022年1月实施新一代多维度评分卡，具有强大风险识别能力[28] - 公司不断完善线上应用程式以及各种贷款撮合及贷后管理服务，改善数字化平台的客户体验[27] - 公司利用金融技术及风险控制能力减轻业务固有风险，持续优化信贷风险政策[35] - 公司未来拟简化及扩展信贷解决方案、提升技术能力、巩固合作关系、遵守法律法规、建立企业文化[43] 资产负债情况 - 以公允价值计量且其变动计入损益的客户贷款从2021年末73.22亿元降至2022年6月末64.514亿元，减少11.9%[76] - 合约资产从2021年末2.984亿元增至2022年6月末3.52亿元，增加18.0%[81] - 担保应收款项从2021年末3.253亿元增至2022年6月末5.622亿元，增加72.8%；担保负债从2021年末4.725亿元增至2022年6月末7.33亿元，增加55.1%[83] - 总借款及优先票据从2021年末69.873亿元降至2022年6月末58.648亿元，减少16.1%[86] - 2022年6月16日发行2亿港元2025年到期的9.5%优先票据[86] - 2022年4 - 6月分别购回本金金额为1139万美元、426万美元及1491万美元的2022年优先票据并注销[86] - 2022年6月30日应付信托计划持有人款项为53.36亿人民币，占比91.0%；优先票据为5.29亿人民币，占比9.0%[88] - 2022年6月30日资产负债比率约为66.2%，较2021年12月31日的69.9%减少3.7%；综合债务权益比率约为1.8倍，2021年12月31日为2.2倍[89] - 2022年6月30日总资产为108.06295亿元，2021年12月31日为112.76945亿元[175] - 2022年6月30日总负债为71.48628亿元，2021年12月31日为78.8322亿元[175] - 2022年6月30日总权益为36.57667亿元，2021年12月31日为33.93725亿元[175] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动现金流入净额为16.19亿人民币，2021年同期为流出16.67亿人民币，主要因信托贷款模式贷款量减少9.2亿人民币[94] - 2022年上半年投资活动现金流出净额为2.195亿人民币，2021年同期为3290万人民币，主要因结构性存款增加3亿人民币，部分被货币市场基金减少9750万人民币抵销[95] - 2022年上半年融资活动现金流出净额为14.69亿人民币，2021年同期为流入18.49亿人民币[95] 股息分派情况 - 公司董事会建议向股东分派中期股息每股10港仙，合共约4900万港元，待股东特别大会批准后于2022年11月11日或前后派付[103] - 为确定出席股东特别大会投票资格，股份过户文件须不迟于2022年10月5日下午4时30分送交；为获中期股息，须不迟于2022年10月18日下午4时30分送交[104] 员工与福利情况 - 2022年6月30日集团共有728名雇员[106] - 集团根据香港强制性公积金计划条例为香港合资格雇员设立特定计划，公司设立多项股份奖励计划[108] 企业管治情况 - 公司期内采用香港联合交易所上市规则附录十四所载企业管治守则原则并遵守适用守则条文[109] - 公司采纳上市规则附录十所载列的标准守则，各董事确认期内遵守要求标准[110] 股份权益情况 - 2022年6月30日已发行股份总数为490,310,589股[112] - 马廷雄个人权益股份数为15,950,000，占已发行股份总数百分比为40.15%[112] - 廖世宏个人权益股份数为900,000，股份奖励300,000，占已发行股份总数百分比为22.05%[112] - 廖世强个人权益股份数为450,000，股份奖励150,000，占已发行股份总数百分比为1.52%[112] - 叶家祺受控制法团权益股份数为13,574,502，占已发行股份总数百分比为2.77%[112] - 方远个人权益股份数为103,200，占已发行股份总数百分比为0.02%[112] - 马廷雄个人权益股份数目为15950000，占已发行股份总额百分比为40.15%[138] - Skyworld - Best Limited实益权益股份数目为84719154，占已发行股份总额百分比为18.09%[138] - Wealthy Surplus Limited实益权益股份数目为46607010，占已发行股份总额百分比为9.51%[138] - Glory Global International Limited实益权益股份数目为45595933，占已发行股份总额百分比为9.30%[138] - 廖世宏个人权益股份数目为900000，占已发行股份总额百分比为22.05%[138] - Perfect Castle Development Limited实益权益股份数目为27523810，占已发行股份总额百分比为15.19%[138] - 郭炎受控制法团权益淡仓股份数目为20000000，占已发行股份总额百分比为4.08%[138] - 郭张秀芬受控制法团权益淡仓股份数目为20000000，占已发行股份总额百分比为4.08%[138] - 2022年6月30日已发行股份总数为490,310,589股[140] 购股权与股份奖励计划情况 - 公司采纳三个首次公开发售前购股权计划，分别于2016年3月1日、2018年3月1日、2018年3月1日获董事会批准[118] - 首次公开发售前购股权计划旨在激励集团主要雇员、董事及顾问，促进公司及股东利益[118] - 2016年雇员购股权计划合计失效171,850、171,850、171,902份购股权，行使价0.8735美元，概约百分比0%[123] - 2017年雇员购股权计划I中廖世宏行使8,954,665、8,954,665、8,954,667份购股权，概约百分比5.48%；合计行使2,631,000份，失效15,000份，概约百分比1.61%[123] - 2017年雇员购股权计划II中廖