财务表现 - 公司2022年营业收入为344,848,000元人民币，较2021年微弱增长[5] - 公司2022年录得本公司拥有人应占亏损18,227,000元人民币，主要由于成本和费用增加及受疫情影响应收账款拨备增加[9] - 公司2022年总资产为906,964,000元人民币，较2021年增长4.7%[5] - 公司2022年流动比率为1.96倍，较2021年下降0.21倍[6] - 公司2022年资本负债比率为18.14%，较2021年下降0.76个百分点[6] - 公司2022年权益回报率为-3.71%，较2021年下降7.35个百分点[6] - 公司2022年营业总额为人民币344,848,000元，同比增长2.22%[13] - 电力直流产品营业额为人民币123,813,000元，同比减少0.62%[14] - 电动汽车充电设备营业额为人民币198,377,000元，同比增长6.36%[15] - 电动汽车充电服务收入为人民币22,521,000元，同比下降12.35%[16] - 其他业务营业额为人民币137,000元，同比下降75.40%[17] - 集团营业额由人民币337,344,000元上升至人民币344,848,000元，升幅为2.22%[41] - 营业额成本从2021年的人民币222,923,000元增长5.20%至2022年的人民币234,529,000元[42] - 毛利从2021年的人民币114,421,000元减少3.58%至2022年的人民币110,319,000元，毛利率从33.92%降至31.99%[44] - 其他收益从2021年的人民币11,342,000元减少21.16%至2022年的人民币8,941,000元，主要由于增值税退税减少人民币6,065,000元[45][46] - 销售及分销开支从2021年的人民币46,685,000元增加20.39%至2022年的人民币56,205,000元，占营业额百分比从13.84%上升至16.29%[47] - 行政及其他开支从2021年的人民币68,114,000元减少5.57%至2022年的人民币64,317,000元，占营业额百分比从20.19%减少至18.65%[48] - 财务成本从2021年的人民币10,260,000元减少5.20%至2022年的人民币9,726,000元，占营业额百分比从3.04%下降至2.82%[54] - 2022年所得税抵免为人民币2,670,000元，实际税率为12.55%，而2021年所得税开支为人民币4,141,000元，实际税率为19.29%[55] - 公司非控股權益應佔虧損從2021年的人民幣1,267,000元減少至2022年的人民幣374,000元[56] - 公司擁有人應佔虧損從2021年的溢利人民幣18,595,000元轉為2022年的虧損人民幣18,227,000元，減少約人民幣36,822,000元[57] - 公司存貨結餘從2021年的人民幣130,430,000元增加至2022年的人民幣177,460,000元[59] - 平均存貨周轉天數從2021年的194天增加至2022年的240天[60] - 應收貿易賬款從2021年的人民幣274,405,000元增加至2022年的人民幣299,547,000元[61] - 應收貿易賬款減值虧損從2021年的人民幣150,000元增加至2022年的人民幣12,940,000元[67] - 應付貿易賬款及應付票據從2021年的人民幣127,000,000元增加至2022年的人民幣196,989,000元[68] - 銀行借款及其他借款總額從2021年的人民幣163,778,000元增加至2022年的人民幣164,583,000元[70] - 公司权益总额为人民币502,603,000元，较2021年的522,919,000元有所下降[76] - 公司流动资产为人民币660,740,000元，较2021年的611,007,000元有所增加[76] - 公司流动负债为人民币337,865,000元，较2021年的282,155,000元有所增加[76] - 公司短期银行存款、银行结余及现金总额为人民币84,713,000元，较2021年的78,988,000元有所增加[76] - 公司资本负债比率为18.14%[77] - 公司尚未偿还银行借款及其他借款总额为人民币164,583,000元，较2021年的163,778,000元略有增加[77] - 公司已订约但未拨备的资本开支为人民币9,170,000元，较2021年的11,132,000元有所减少[81] - 公司账面值约人民币137,727,000元的租赁土地及楼宇已抵押以取得银行借贷及银行融资[83] - 公司共聘用396名雇员，较2021年的400名有所减少[84] - 公司录得汇兑收益约人民币622,000元，而2021年为汇兑亏损约人民币225,000元[91] 新能源汽车市场 - 2022年中国市场新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.45%[8] - 2022年中国充电基础设施增量为259.3万台，其中公共充电桩同比增长91.6%，私人充电桩增量同比上涨225.5%[8] - 截至2022年12月，全国充电基础设施累计数量为521.0万台，同比增加99.1%[8] - 2022年国内新能源汽车产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比增长96.9%和93.45%[19] - 截至2022年12月，国内充电基础设施增量为259.3万台，桩车比约为1:2.7[19] - 新能源汽车2022年国内渗透率达到27%，较2021年的16%有显著增长[193] 充电设备与服务 - 电动汽车充电设备营业额为人民币198,377,000元，同比增长6.36%[15] - 电动汽车充电服务收入为人民币22,521,000元，同比下降12.35%[16] - 驿充电平台用户已超过410,000名[26] - 集团与国家能源集团合作的“大同市电厂1号重卡换电站项目”在山西大同顺利投产试运营[24] - 集团计划加快推动充换电设备、新能源储能和电能质量管理的有序发展[35] - 集团在安徽、山东、甘肃及湖南等省份的客户进一步提升[24] - 集团计划推广光、储、充、换一体化产品[34] - 公司在中国及港台地区120多个城市建设超过1300个充换电站[176] - 公司专注于供应电力电子产品及设备，并提供电动汽车的销售、租赁及充电服务[176] - 公司致力于低碳经济、节能减排、新能源利用和智能化电网建设[177] - 公司以“客户为本、产品为先、创新为基、诚信为要”为管理方针[178] - 公司电力直流产品助力巴基斯坦卡水电项目于2022年6月全面投入商业运营[191] - 公司附属公司泰坦科技股份有限公司继续成为中国核工业集团合格供应商[191] - 公司致力于从单一设备供应商转型为充电设施综合服务商[191] - 公司产品研发能力持续提升，致力于技术创新[190] - 公司通过绿色采购和环保技术应用推动可持续发展[190] - 公司已拥有超过50个专利[197] - 公司研发的智能充电岛利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率，提高充电核心设备利用率[198] - 公司在茂名市建设的“光储充一体化”充电站利用光伏组件系统吸收太阳能，使充电过程更环保[198] - 公司为合肥市提供超过2800套电动充电汽车设备，覆盖多种场景[200] - 公司在广州为新能源大巴车、公交车、出租车等提供充电服务已12年，新交付的黄埔充电站和花城充电站已投入使用[200] - 公司研发的充电设备适用于多种车型，包括电动私家车、电动公交车及特定车辆[199] - 公司针对高速公路充电站建设，配备充电时间短、功率大且支持多种车型的充电设备[199] - 公司参与公交车充电站建设，采用一机多用充电设备，既能快速充电又能慢速充电[199] 公司治理与董事会 - 公司与唐山市人民政府国有资产监督管理委员会的间接全资附属公司签署股份认购协议[21] - 公司董事李小濱先生持有Honor Boom公司40%的已發行股本，而Honor Boom持有公司約8.91%的已發行股本[103] - 公司副總裁歐陽芬女士持有Honor Boom公司30%的已發行股本，Honor Boom持有公司約8.91%的已發行股本[104] - 公司董事會包括兩名執行董事及三名獨立非執行董事，並於2022年舉行了6次董事會會議[109] - 公司於2022年舉行了兩次股東大會，分別於6月17日和12月12日舉行[111] - 公司董事會決定企業策略、批核整體業務計劃，並監督財務表現、管理及組織[112] - 公司董事會授權管理層編製年度及中期財務報表，並實施經董事會批准的策略[112] - 公司董事會允許董事在履行職責時尋求獨立專業意見，費用由公司支付[113] - 公司日常營運授權予管理層，各部門主管負責不同範疇之業務及職能[113] - 公司每月向全体董事会成员提供有关集团业绩、财务状况及前景的最新资料[114] - 公司董事会已成立三个委员会，分别监察集团不同范畴的事务，确保集团持续达致上市公司预期应有的高水平企业管治[124] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅及监察公司的年报、中期报告及财务报表的编制[126] - 薪酬委员会负责考虑及向董事会建议董事及高级管理人员的薪酬待遇，并定期监察其薪酬水平[127] - 公司参考法定架构、市场状况及集团和个别员工的表现，定期检讨其薪酬政策[128] - 薪酬委员会包括三名独立非执行董事，负责检讨集团执行董事及高级管理层成员的薪酬政策及薪酬组合[129] - 公司高级管理人员的年薪范围在0至640,000人民币之间，其中3人年薪在0至600,000人民币，1人年薪在600,001至640,000人民币[133] - 公司薪酬政策将执行董事的薪酬与公司业绩挂钩，以挽留和鼓励执行董事，确保其与股东利益一致[131] - 公司提名委员会负责董事任命及董事会继任管理，2022年举行了一次会议[133] - 公司提名政策于2018年12月31日采纳，旨在实现董事会多元化及提高企业管治水平[134] - 公司董事会负责整体企业管治职责，并成立内部监控小组负责具体运作[139] - 公司外聘核数师信永中和已根据香港会计师公会颁布的香港核数准则进行审核[143] - 公司董事会确认对集团风险管理及内部监控系统负责，并通过审核委员会检讨其系统之有效性[144] - 公司内部审计部门根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查[145] - 公司内部审计部门在2022年启动了内部控制及评价工作，涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金活动等16个方面[146] - 公司董事会认为风险管理及内部控制系统有效且充足，未发现重大内部监控缺失[147] - 公司向核数师信永中和支付了105万港元的核数费用和22万港元的非核数服务费用[149] - 公司计划在2024年12月31日前委任一名不同性别的董事，以实现董事会性别多元化[152] - 公司劳动力的性别比例为每109名女性对应287名男性，较去年的114名女性对应286名男性有所变化[153] - 公司股东有权要求召开特别股东大会，需在建议会议日期前至少21天提交书面通知[154] - 公司股东大会的表决必须以投票方式进行，结果将在联交所网站及公司网站公告[155] - 公司股东沟通政策旨在确保股东及潜在投资者平等和及时获得公司资料[157] - 公司通过财务报告、股东周年大会及联交所网站向股东传达信息[159] 可持续发展与ESG - 公司采用一致的报告框架收集环境及社会关键绩效指标数据，提升年度报告可比性[174] - 公司定期与持份者沟通，识别可持续发展议题并纳入战略规划[171] - 公司股息政策优先以现金分派股息，决策取决于财务业绩、业务营运及资金需求[164] - 公司环境、社会及管治报告涵盖三家主要附属公司，采用一致的环境数据处理方法[167] - 公司网站及时更新财务报告、业绩公告及股东大会通告等材料[162] - 公司鼓励股东通过电子方式获取公司通讯，减少印刷本数量以降低环境影响[161] - 公司荣获2021年度中国十大充电设备品牌企业奖[179] - 公司荣获2021年度大数据、云布式、云计算最佳软件技术创新类产品奖[179] - 公司荣获充电运营服务优秀品牌企业奖[179] - 公司入选2020-2021珠海市产业核心和关键技术攻关方向竞争性拟立项项目名单[179] - 公司被认定为2022珠海市专精特新培育中小企业[179] - 公司建立了由董事会带领的ESG管理架构，负责可持续发展事宜[182] - 公司董事会负责指导集团整体可持续发展战略，包括评估和管理重大ESG事宜[183] - 公司通过定期信息报送、专题汇报等方式与政府及监管机构保持沟通[187] - 公司通过股东大会、公司公告等方式与股东保持沟通，提升公司价值[187] - 公司通过客户服务中心、客户意见调查等方式与客户保持沟通，提供优质产品与服务[187] 质量管理与研发 - 公司质量管理体系自2005年起符合ISO9001国际标准[195] - 公司自2017年起连续五年取得《国网充电设备供应商资质》[195] - 公司对生产过程中的原材料、半成品及完成品进行严格监控和测量[194] - 公司组织员工培训以提高产品质量和生产过程[194] - 公司产品研发能力持续提升，致力于技术创新[190] - 公司通过绿色采购和环保技术应用推动可持续发展[190] - 公司已拥有超过50个专利[197] - 公司研发的智能充电岛利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率，提高充电核心设备利用率[198] - 公司在茂名市建设的“光储充一体化”充电站利用光伏组件系统吸收太阳能，使充电过程更环保[198] - 公司为合肥市提供超过2800套电动充电汽车设备，覆盖多种场景[200] - 公司在广州为新能源大巴车、公交车、出租车等提供充电服务已12年，新交付的黄埔充电站和花城充电站已投入使用[200] - 公司研发的充电设备适用于多种车型，包括电动私家车、电动公交车及特定车辆[199] - 公司针对高速公路充电站建设，配备充电时间短、功率大且支持多种车型的充电设备[199] - 公司参与公交车充电站建设，采用一机多用充电设备，既能快速充电又能慢速充电[199] 高管与董事会成员 - 李欣青先生自1992年加入公司，担任多个重要职务，包括泰坦科技副董事长、总经理及董事长，并在产品研发和业务策略制定中发挥积极作用[96] - 李欣青先生因1998年参与研发“通讯用高频开关电源项目SMP-R1022FC”获得广东省电子工业科学技术进步一等奖及珠海市科学技术进步一等奖[96] - 安慰先生自1992年加入公司，担任泰坦科技董事，并于1998年起任泰坦科技总经理，现任公司执行董事、行政总裁及最大股东之一[97] - 安慰先生于2005年获得同济大学科学管理及工程学博士学位，并拥有超过20年的管理经验[97] - 李万军先生自2007年起担任公司独立非执行董事，拥有超过10年的会计及审核经验，并担任珠海市注册会计师协会非执业会员[98] - 庞湛先生自2015年起担任公司独立非执行董事，现任美国普渡大学丹尼尔商学院供应链与运营管理终身正教授，主要研究领域包括供应链管理、风险管理和新能源系统设计[99] - 李向锋先生自2021年起担任公司独立非执行董事，拥有超过29年的电力电子技术经验，并担任中国仪器仪表学会电磁测量信息处理仪器分会理事[100][101] - 李向锋先生曾担任多家公司总工程师，包括兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司和杭州海兴电力科技有限公司，并拥有多项中国获奖专利[101] 电力与能源 - 2022年国内全社会用电量为86,372亿千瓦时，同比增长3.60%[20] - 公司电力直流产品助力巴基斯坦卡水电项目于2022年6月全面投入商业运营[191] - 公司附属公司泰坦科技股份有限公司继续成为中国核工业集团合格供应商[191] - 公司致力于低碳经济、节能减排、新能源利用和智能化电网建设[177] - 公司通过绿色采购和环保技术应用推动可持续发展[190] - 公司研发的智能充电岛利用充电功率智能分配技术和柔性充电技术，动态调整电力输出功率，提高充电核心设备利用率[198] - 公司在茂名市建设的“光储充一体化”充电站利用光伏组件系统吸收太阳能，使充电过程更环保[198]