财务表现 - 公司2021年综合亏损总额约为人民币30.3百万元，较2020年的综合溢利总额约人民币61.8百万元大幅下降[7] - 2021年营业收入增加人民币667.8百万元，同比增长69.1%，达到人民币966.0百万元[7] - 公司2021年收入为人民币16.338亿元，同比增长69.1%，主要由于粗铁粉贸易营业额增加人民币8.011亿元[21] - 公司2021年综合亏损总额为人民币3030万元，较2020年综合收入总额6180万元转盈为亏，主要由于其他收入减少5820万元及铁矿石市价下跌导致毛利减少4480万元[21] - 公司2021年收入为人民币1,633.8百万元，较2020年的966.0百万元增长约667.8百万元[65] - 公司2021年粗铁粉贸易销售占总销售额的93.4%，而64%铁精矿销售仅占0.5%[65] - 公司2021年开始提供加工服务，占总销售额的1.5%[65] - 公司2021年64%铁精矿的平均售价为每吨人民币1,111元，较2020年的731元增长52%[67] - 公司2021年粗铁粉销量为1,477.6千吨，较2020年的1,017.8千吨增长45%[73] - 公司2021年64%铁精矿产量为13千吨，较2020年的169千吨大幅减少92%[76] - 公司2021年加工服务收入为人民币33.9百万元[76] - 公司2021年总加工成本为人民币73,052千元，较2020年的213,559千元减少66%[63] - 粗铁粉贸易活动增加110.4%，从2020年的7.255亿元增至2021年的8.011亿元[77] - 2021年销售成本为人民币16.003亿元，同比增长80.3%，主要由于粗铁粉贸易销量及单位成本增加[80] - 2021年毛利为人民币3.344亿元，同比下降44.8亿元，主要由于64%铁精矿毛损、锂辉石毛利减少及粗铁粉价格下跌[84] - 整体毛利率从2020年的8.1%下降至2021年的2.0%，主要由于粗铁粉毛利率下降[85] - 2021年其他收益为人民币210万元，较2020年的6040万元大幅减少，主要由于2020年获得非法侵占补偿收入5000万元[87] - 2021年财务成本净额为人民币1840万元，与2020年相近，主要由于银行借款及债券未偿还本金余额保持不变[88] - 2021年综合亏损总额为人民币3030万元，较2020年综合收入总额6180万元转盈为亏[89] - 公司2021年12月31日的已发行股本为10,510,600港元，分为5,255,299,920股每股面值0.002港元的股份[90] - 公司2021年12月31日的资产负债比率约为38.6%，流动比率约为1.11倍[90] - 公司2021年12月31日的借款总额约为人民币180.6百万元，现金及银行结余达约人民币192.0百万元[91] - 公司董事局主席李先生于2022年3月23日向公司全资附属公司提供人民币120百万元无抵押、无利息及无固定还款期的贷款[93] - 公司不派发截至2021年12月31日止年度的末期股息[198] 矿产资源 - 杨庄铁矿储量通过山东省自然资源厅评审，现保有储量2,880万吨，并取得储量备案证明[7] - 杨庄铁矿进一步确认铷矿储量3,549吨，金属量4.47吨，品位0.126%[8] - 杨庄铁矿环境治理与土地复垦方案通过专家评审，可利用矿石加工建筑材料出售[8] - 诸葛上峪钛铁矿安全生产许可证手续通过安全预评价，矿山开采核准储量2,845.6万吨[11] - 公司计划2022年继续加强钛铁矿全产业链的谋划和建设，并与中科院及俄罗斯国家科学院保持技术合作[13] - 公司计划2022年获取新的采矿证，继续推进杨庄铁矿的储量备案和开采[13] - 杨庄铁矿铷矿储量3549吨，金属量4.47吨，品位0.126%，计划在适当时机开采生产[16][24] - 杨庄铁矿保有储量2880万吨，已通过储量备案证明，正在进行审批阶段[24] - 诸葛上峪钛铁矿核准储量2845.6万吨，低碳环保综合项目投资人民币30亿元，已获政府认可[25] - 公司2021年未对自有矿山进行开采，但通过港口贸易及外矿再加工生产和销售业务应对铁精粉价格好转[24] - 公司计划加快诸葛上峪低碳环保综合利用项目建设，加强与风电、光伏等新能源项目合作，尽快形成产能[16] - 公司计划充分利用新疆区域物流、新能源、贸易等投资经营优势，尽快形成规模优势[17] - 公司正在申请重续诸葛上峪钛铁矿的年采矿生产规模为40万吨的采矿许可证[29] - 2021年公司对诸葛上峪钛铁矿投入约人民币0.5百万元用于选矿生产线设备[31] - 诸葛上峪钛铁矿的已探明及可能矿石总储量约为546.29百万吨，平均等级约为5.69%二氧化钛及约12.81%全铁[38] - 秦家庄钛铁矿项目的已探明及可能矿石总储量约为86.63百万吨，平均等级约为4.50%二氧化钛及约13.56%全铁[38] - 2021年诸葛上峪钛铁矿和秦家庄钛铁矿均未进行勘探或生产活动[32][34] - 公司计划在市场复苏时加大投入建设2.0百万吨选矿生产线，并在今年实现投产[29] - 公司将继续发展钛产业，适时调整钛、铁精矿生产业务，重点拓展新能源业务特别是光热能项目[36] - 公司加强矿山内部绿色矿山建设，将绿色矿业理念贯穿于矿山日常生产全过程[36] - 公司拥有的矿产及项目具备大量铁矿石及钛铁矿石储量及资源[38] - 公司计划利用选钛加工线作为实验平台，继续加强与国家级科研机构的合作，提升选钛技术[29] - 杨庄铁矿已探明矿石储量为5.86百万吨，可能储量为31.20百万吨，总储量为37.06百万吨[53] - 诸葛上峪钛铁矿已探明矿石储量为199.40百万吨，可能储量为204.50百万吨，总储量为403.90百万吨[53] - 秦家庄钛铁矿项目已探明矿石储量为45.33百万吨，可能储量为41.30百万吨，总储量为86.63百万吨[53] - 杨庄铁矿全铁平均等级为24.55%，诸葛上峪钛铁矿全铁平均等级为12.82%，秦家庄钛铁矿项目全铁平均等级为13.56%[53] - 诸葛上峪钛铁矿二氧化钛平均等级为5.69%，秦家庄钛铁矿项目二氧化钛平均等级为4.50%[53] - 杨庄铁矿资源总量为79.0百万吨，全铁平均等级为26.2%，磁性铁平均等级为10.0%[55] - 诸葛上峪钛铁矿资源总量为494.9百万吨，二氧化钛平均等级为6.19%，全铁平均等级为14.10%[56] - 秦家庄钛铁矿项目资源总量为99.6百万吨，二氧化钛平均等级为4.91%，全铁平均等级为14.81%[58] - 高庄上峪钛铁矿项目估计含有46.0百万吨钛铁矿资源，铁含量平均品位为12.4%，钛含量平均品位为6.8%[59] 企业管治与董事会 - 公司董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事，确保高度独立性和均衡技能[117] - 2021年董事会共举行4次会议，所有董事均出席全部会议[119][120] - 2021年公司举行一次股东周年大会，所有董事均出席[121][122] - 公司主席李运德先生和行政总裁耿国华先生分别担任职务，确保独立性和问责性[126] - 公司独立非执行董事具备会计、经济、科学或矿业等领域的学术及专业资格，支持董事会有效履行职责[127] - 公司提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成，职责范围与《企业管治守则》一致[128][129] - 公司全体董事均参与持续专业发展，确保其知识和技能的更新[125] - 公司已采纳《企业管治守则》并确认在2021年度遵守全部相关条文[110][114] - 公司审核委员会由3名独立非执行董事组成，职责范围与《企业管治守则》一致[111] - 公司董事会负责制定整体策略，包括重大收购、年度预算及业绩审查等[116] - 提名委员会在2021年举行了一次会议，检视了董事会的组成、评估了独立非执行董事的独立性，并提出了董事重选建议[135] - 薪酬委员会在2021年举行了一次会议，检视了董事及高级管理人员的薪酬[137] - 审核委员会在2021年举行了两次会议，主要职责包括外聘核数师的委任、重新委任及罢免建议，审阅中期及年度报告，以及监管财务申报制度和风险管理系统[143][146] - 公司采纳了限制性股份奖励计划，旨在嘉许雇员贡献并激励挽留雇员，但自采纳以来未购入或配发限制性股份[140] - 公司董事相信，相较于市场标准及惯例，集团提供的员工薪酬待遇具有竞争力[141] - 公司于2012年4月9日采纳了认股权计划，旨在吸引及挽留卓越人员，并向集团雇员、董事、咨询人、顾问等提供额外奖励[139] - 公司董事会于2013年8月28日采纳了董事会成员多元化政策，旨在通过考虑性别、年龄、文化及教育背景等因素实现董事会成员多元化[135] - 公司薪酬委员会由一名执行董事和两名独立非执行董事组成，职责包括制定董事与高级管理人员的薪酬政策及架构[136] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅中期及年度报告、监管财务申报制度及风险管理系统[143] - 公司提名委员会由三名董事组成，职责包括检视董事会架构、人数、组成及多元化，并推荐董事候选人[136] - 公司2021年全年及中期业绩已遵守适用会计准则及上市规则[147] - 公司每年进行一次年度风险管理和内部控制系统检阅[148] - 公司董事会已检讨企业管治、董事及高级管理人员的培训及持续专业发展政策[149] - 公司已委聘外聘专业公司秘书服务供应商统一企业服务有限公司提供合规及全面公司秘书服务[151] - 公司首席财务官陈咏琪女士为公司秘书事宜的主要公司联络人[153] - 公司宣派及派付股息时考虑整体营运业绩、财务状况、预期营运资金需求及资本开支需求等因素[155] - 公司股东特别大会须于股东持有不少于公司具有股东大会表决权的缴足股本十分之一时召开[159] - 公司股东可向公司秘书寄发书面查询[160] - 公司股东大会上的任何表决必须以投票表决进行[164] - 公司已采纳一项风险管理系统以管理业务及营运风险[172] - 公司已制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统，确保运营有效性、财务报告可靠性及遵守法规[176] - 2021年进行的风险评估未识别出任何显著风险[175] - 公司支付高级管理人员薪酬范围在500,000港元或以下的有4人，500,001港元至1,000,000港元的有1人[188] - 公司向山东兴盛提供120百万元人民币的无息无抵押贷款，用于偿还即将到期的130百万港元债券[191] - 公司将于2022年6月17日举行股东周年大会，并在此期间暂停办理股份过户登记手续[199] - 公司高度重视环境保护，依靠科技创新提升生产效率，节约能源消耗[193] - 公司已制定内幕消息政策及程序，确保公开披露的真实性、准确性和完整性[182] - 公司内部审计部门独立于日常经营，每年对风险管理及内部监控系统进行审查[185] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效适当，并已提供足够的培训计划和预算[186] 员工与薪酬 - 公司2021年12月31日雇用152名全职雇员，较2020年增加5名[102] - 公司2021年回购40,030,000股股份，总代价为9,272,652港元[106] - 公司2021年通过股份奖励计划购买9,620,000股股份[107] - 公司董事相信，相较于市场标准及惯例，集团提供的员工薪酬待遇具有竞争力[141] - 公司支付高级管理人员薪酬范围在500,000港元或以下的有4人，500,001港元至1,000,000港元的有1人[188] 环境保护与可持续发展 - 公司投资30亿元的低碳环保综合项目方案得到政府认可[11] - 公司计划加快诸葛上峪低碳环保综合利用项目建设，加强与风电、光伏等新能源项目合作，尽快形成产能[16] - 公司计划关注碳市场启动的机遇，投入资源于碳市场项目，并争取入股全国碳排放交易机构[18] - 公司加强矿山内部绿色矿山建设，将绿色矿业理念贯穿于矿山日常生产全过程[36] - 公司高度重视环境保护，依靠科技创新提升生产效率，节约能源消耗[193] 风险管理与内部控制 - 公司已采纳一项风险管理系统以管理业务及营运风险[172] - 公司已制定符合COSO 2013年框架的内部监控系统，确保运营有效性、财务报告可靠性及遵守法规[176] - 2021年进行的风险评估未识别出任何显著风险[175] - 公司内部审计部门独立于日常经营，每年对风险管理及内部监控系统进行审查[185] - 董事会认为风险管理及内部监控系统有效适当，并已提供足够的培训计划和预算[186]