财务收益与溢利情况 - 收益为人民币131.07007亿元[5] - 母公司拥有人应占2022年上半年溢利为人民币26.95009亿元[5] - 每股基本盈利为人民币0.1994元[5] - 2022年集团实现收益131.07亿元，较去年同期下降12.3%；除税前持续经营业务溢利33.66亿元，较去年同期下降11.6%；母公司拥有人应占期间溢利26.95亿元，较去年同期下降11.2%[13] - 2022年上半年，集团毛利31.91亿元，去年同期经重列毛利为39.35亿元 [27] - 2022年上半年公司母公司拥有人应占期间溢利为26.95亿元，较去年同期减少11.2%[35] - 截至2022年6月30日止六个月，公司持续经营业务收益为131.07亿元，2021年同期为149.49亿元[82] - 当期持续经营利润为26.95亿元，2021年同期为30.20亿元[82] - 本期溢利为26.95亿元，2021年同期为30.37亿元[82][84] - 本期全面收益总额为30.86亿元，2021年同期为31.70亿元[86] - 截至2022年6月30日止六个月本期溢利为3036529千元人民币[91] - 本期全面收益总额为3170091千元人民币[91] - 2022年上半年合约收益90.73亿元，2021年同期为121.25亿元[107] - 2022年上半年集装箱销售收益90.53亿元，2021年同期为121.00亿元[108] - 2022年上半年美国地区合约收益34.68亿元，2021年同期为78.16亿元[108] - 2022年上半年利息收益4.62亿元，政府补助6.48亿元[109] - 2022年上半年归属持续经营利润26.95亿元，2021年同期为30.20亿元[113] - 2022年上半年持续经营业务母公司普通股持有人应占溢利为26.95亿元，2021年为28.83亿元；终止经营业务溢利2022年为0，2021年为1615.6万元[115] - 2022年上半年无永续债利息，2021年为1.37亿元[115][116] - 2022年末期股息每股0.226元，金额为30.57亿元；2021年每股0.056元，金额为6.46亿元[117] 业务板块收入与成本 - 航运租赁业务收入39.80亿元，较去年同期增加44.6%，占集团总收入的30.4%；营业成本21.97亿元，较去年同期增长61.2%[14][15][16] - 集装箱制造业务收入127.13亿元，较去年同期下降12.4%；成本106.88亿元，较去年同期下降6.5%[14] - 投资管理业务收入7906.1万元，较去年同期下降21.3%；成本2536.5万元，较去年同期增长4.8%[14] - 船舶租赁收入11.73亿元，较去年同期上升21.7%，2022年6月30日船舶经营租赁资产总额同比增长88.2%[15] - 集装箱租赁、管理及销售收入28.06亿元，较去年同期上升56.9%，退役箱及贸易箱销售箱量和单价均同比上涨[15] - 2022年上半年，集装箱制造业务营业收入127.13亿元，同比减少12.4%，累计销售575,866TEU，同比减少20.2% [23] - 2022年上半年，集装箱制造业务营业成本106.88亿元，同比减少6.5% [24] - 2022年上半年，投资管理业务收入7906.1万元，同比减少21.3% [25] - 2022年上半年，投资管理业务营业成本2536.5万元，同比上升4.8% [26] - 2022年上半年，投资管理业务净收益9.21亿元，同比减少25.2% [26] 股权与股份情况 - 已发售H股数目36.76亿股，每手股数1000股[4] - 已发售A股数目99.10477301亿股，每手股数100股[4] - 2022年6月30日，公司A股发行99.10477301亿股，占比72.94%；H股发行36.76亿股，占比27.06%[60] - 董事长刘冲持有A股149.01万股，占A股0.02%，占已发行股本0.01%；持有H股111.2903万股，占H股0.03%，占已发行股本0.01%[62] - 截至2022年6月30日，资产管理计划按每股1.749港元购入690万股H股，刘冲透过资管计划持有资管计划单位总数约16.13%[63] - 截至2022年6月30日，中国海运集团有限公司持有A股4,628,015,690股，占有关类别股份总数46.70%，占已发行股本34.06%；持有A股受控制法团权益1,447,917,519股，占有关类别股份总数14.61%，占已发行股本10.66%；持有H股受控制法团权益100,944,000股，占有关类别股份总数2.75%，占已发行股本0.74%[66] - 截至2022年6月30日，中国远洋海运集团有限公司持有A股受控制法团权益6,075,933,209股，占有关类别股份总数61.30%，占已发行股本44.72%；持有A股实益拥有人47,570,789股，占有关类别股份总数0.48%，占已发行股本0.35%；持有H股受控制法团权益100,944,000股，占有关类别股份总数2.75%，占已发行股本0.74%[66] - 截至2022年6月30日，中远海运投资控股有限公司持有A股实益拥有人1,447,917,519股，占有关类别股份总数14.61%，占已发行股本10.66%[66] - 公司A股股票期权激励计划授予的股票期权总数为88,474,448份，涉及标的A股数目为88,474,448股，约占当时已发行总股本的0.7622%及当时A股股本的1.1154%[70] - 2020年3月30日，公司向124名激励对象授出78,220,771份股票期权；2021年5月6日，向19名激励对象授予8,847,445份预留股票期权[70] - A股股票期权激励计划等待期为自授予日起两年，行权期为自授予日起七年，行权价格调整为每股人民币2.419元[70] - 股票期权分三个行权期，每个行权期可行权比例均为1/3[69] - 2022年1月1日至6月30日，公司已发行A股股票期权激励计划项下股票期权从87,068,156份减至57,120,827份[71][72] - 2022年1月1日至6月30日，已行使股票期权20,560,412股，已注销9,386,917股[71] - 截至2022年6月30日，已发行股票期权悉数行使后将转让的57,120,827股A股，占公司已发行A股总数约0.58%及已发行股份总数约0.42%[72] - 2022年5月23日，公司对授出的第一批股票期权行权，行权价格为2.419元，共行权20,560,412股A股，行权日前A股加权平均收市价为3.14元[71] - 2022年6月30日股份数量为5712.1万股，2021年12月31日为8706.8万股[128] - 公司实施购股权计划，2020年和2021年分别授予相关人员购股权[128] - 2022年4月29日公司将股票期权计划行权价格由2.52元/股调整为2.419元/股[130] - 截至2022年6月30日止六个月，第一批股票期权行权2056万股，行权所得总额4973.6万元，行权日前加权平均股价3.14元[131] - 截至2022年6月30日止六个月，确认以股份支付结算的股票期权增加报酬费用332.4万元，增加股票期权储备[131] 公司战略与业务规划 - 公司将整合航运营运资源，打造全球一流的卓越航運产融运营商[7] - 公司围绕综合物流产业主链，发展产融投一体化业务[8] - 船舶租赁业务将强化“租造、租贸和租运”协同，发展成为国内一流船东系租赁企业[9] - 短期内优化船队产融结合业务模式，打造集团内航运营运租赁的牵头管理平台[9] - 长期内提升对外业务比重，设计“一站式”业务模式，树立独特竞争优势[9] - 短期以“稳固核心业务，把握市场机遇”为导向，长期把握市场机遇，改善资产质量，做好行业整合准备[10] 融资租赁相关情况 - 融资租赁期限主要介乎一至十年，利息范围主要介乎1.91%至11.18%[17] - 2021年12月31日和2022年6月30日，公司最低应收融资租赁款项的现值总额分别为350.76亿元和370.72亿元[17] - 2021年12月31日单一客户和单一集团客户融资集中度分别为11.23%和17.86%，2022年6月30日分别为11.66%和18.47%[17][18] - 截至2021年12月31日，集团前十大单一客户募集融资总额271.74亿元，占减值损失准备前融资租赁相关资产的77.47%，其中客户A融资148.87亿元，占比42.44% [19] - 截至2022年6月30日，集团前十大单一客户募集融资总额296.43亿元，占减值损失准备前融资租赁相关资产的79.96%，其中客户A融资153.53亿元，占比41.41% [20] - 2021年12月31日，应收融资租赁款项净额中船舶租赁334.49亿元，占比95.36%；运输与物流11.34亿元，占比3.23%；集装箱租赁4.95亿元，占比1.41% [21] - 2022年6月30日，应收融资租赁款项净额中船舶租赁334.50亿元，占比90.15%；运输与物流10.10亿元，占比2.72%；集装箱租赁26.44亿元，占比7.13% [22] - 2022年6月30日应收最低融资租赁款现值为37.07亿元，2021年12月31日为35.08亿元[121][123] 财务报表审计与合规 - 审核委员会已审阅公司本期中期业绩，并同意所采纳的会计处理方法[73] - 公司于本期全面遵守《企业管治守则》的所有适用守则条文[74] - 公司就董事、监事及相关雇员证券交易采纳不低于《标准守则》的行为守则，未发现雇员违反指引[74] - 核数师已审阅公司2022年中期财务报表，未发现报表未按相关准则编制的事宜[77][79] - 2021年同期中期财务报表由其他核数师审阅，2021年合并财务报表由同一核数师审计并发表无保留审核意见[80] - 公司董事对某些比较财务资料进行了重述[80] 现金流量情况 - 集团2022年上半年经营现金流入净额为47.48亿元，6月30日持有现金及现金等价物141.37亿元[36] - 截至2022年6月30日止六个月，集团来自经营活动的净现金流入为47.4778亿元，较2021年同期增加31.21125亿元[38][40] - 截至2022年6月30日止六个月，集团来自投资活动的现金净流入额为1569.8万元，较去年同期增加103.11247亿元[41] - 截至2022年6月30日止六个月，集团用于融资活动的现金净流出额为92.09673亿元，较去年同期减少167.74137亿元[42] - 经营活动产生的净现金为4,747,780千元人民币，2021年同期为1,626,655千元人民币[94] - 投资活动使用的净现金为15,698千元人民币，2021年同期为-10,295,549千元人民币[94] - 融资活动产生的净现金为-9,209,673千元人民币，2021年同期为7,564,464千元人民币[95] - 现金及现金等价物净减少4,446,195千元人民币，2021年同期净减少1,104,430千元人民币[95] - 期末现金及现金等价物为14,136,947千元人民币，2021年同期为11,630,848千元人民币[95] - 营运中产生的现金为5,486,120千元人民币，2021年同期为2,042,697千元人民币[94] - 已付税项为738,340千元人民币，2021年同期为416,042千元人民币[94] - 新增贷款所得款项为17,017,905千元人民币，2021年同期为42,510,865千元人民币[95] 募集资金与项目投资 - 2021年公司完成发行股份购买资产以及非公开发行A股募集配套资金之交易，募集资金总额为14.6399999832亿元，实际募集资金净额为14.6090495484亿元[43] - 截至2021年12月31日，非公开发行A股募集资金专户余额为14.6146916116亿元[44] - 截至2021年12月31日，生产技术改造项目承诺投资总额为1.94亿元，预计2023年5月达到预定可使用状态[45]