公司重大事件 - 2021年2月4日公司完成换股吸收合并营口港务股份有限公司并增发A股，2月9日挂牌上市，更名为辽宁港口股份有限公司[3] - 2021年11月公司完成换股吸收合并营口港务股份有限公司募集配套资金项目，募集资金约21亿元，发行后总股本达239.87亿元[3] - 2021年2月4日，公司向目标公司股东发行9,728,893,454股A股，目标公司每股股份转换为公司1.5030股A股，合并完成后公司有17,464,713,454股A股及5,158,715,999股H股[92] - 2021年11月17日，1,363,636,363股A股根据特别授权发行，完成后公司有18,828,349,817股A股及5,158,715,999股H股[92] - 2021年公司名称更改，由原名称改为辽宁港口股份有限公司[92] - 2021年10月28日公司收购营口港务一组资产，账面总值65.260834亿元，估值85.24108亿元，总代价85.24108亿元[137] - 2021年4月28日公司与辽港集团签订租赁协议，与招商财务公司签订金融服务协定[145][146] 业务发展成果 - 9月25日集团散杂货码头公司接卸首批7.27万吨“保税筛分”原矿[11] - 2021年集团集装箱航线市场开发成果显著，新增5条近洋航線和1条内贸连雲港線，目前全港集装箱航线总数达100条，其中外贸航线87条，内贸航线13条[13] - 1月30日集团汽车码头完成首批发往哈萨克斯坦的日本商品车装载作业，标志我国首条东亚至中亚商品车陆海通道正式开通[8] - 4月集团大连大窑湾综合保税区通过验收[10] - 4月8日集团汽车码头开启腹地外商品车“滚装运输 + 中欧班列”的外贸出口物流新模式[10] - 10月25日华轮威尔森集团与集团携手路易达孚空客项目滚装班轮航线开通仪式举行，这是集团首条美洲滚装外贸出口班轮航线[12] - 12月集团大窑湾•智慧港口2.0首期试运行启动仪式举行[13] 财务关键指标变化 - 2021年公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币19.1607622045亿元[15] - 董事会建议派发2021年股息，每10股派发现金股利人民币0.27元（含税）[15] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%，主要因物流及杂货业务增长，但部分业务量下降及信息公司不再纳入合并范围制约增幅[20][25] - 2021年公司毛利38.29亿元，同比下降9.8%，毛利率31.0%，下降4个百分点，因高毛利率业务量下降及成本增长[20][25][27] - 2021年公司归属母公司股东的净利润19.16亿元，同比下降6.7%，主要受业务量下降、折旧和社保费用增加等影响[20][24][25] - 2021年公司基本每股收益0.0839元，同比下降7.6%[20][24] - 2021年公司货币资金46.83亿元，同比下降36.88%[20] - 2021年公司净流动资产9.94亿元，同比下降85.09%[20] - 2021年公司借款46.92亿元，同比下降35.09%，负债比率11.43%，同比下降35.96%[20] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额38.23亿元，同比下降4%[20] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -26.87亿元，同比下降460.84%[20] - 2021年公司筹资活动产生的现金流量净额 -38.63亿元，同比下降17.10%[20] - 截至2021年12月31日，集团总资产为人民币578.13亿元，净资产为人民币410.54亿元，每股净资产为人民币1.58元，较2020年的1.55元略有增长[28] - 截至2021年12月31日，集团总负债为人民币167.60亿元，未偿还借款总额为46.92亿元，资产负债率为29.0%，较2020年的29.5%降低0.5个百分点[28] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物余额为人民币44.33亿元，较2020年减少人民币27.32亿元[29] - 2021年，集团经营活动现金净流入为人民币38.23亿元，投资活动现金净流出为人民币26.87亿元，筹资活动现金净流出为人民币38.63亿元[29] - 截至2021年12月31日，集团未偿还借款为人民币46.92亿元，其中11.67亿元为一年内应偿还借款，35.25亿元为一年后应偿还借款[29] - 截至2021年12月31日，集团净债务权益比率为11.5%，2020年为14.6%，主要因偿还债券使债务规模缩减[29] - 截至2021年12月31日，集团未动用的银行授信额度为人民币113.52亿元[29] - 2021年公司营业收入123.48亿元，同比增长1.8%；营业成本85.18亿元，同比增长8.1%[63] - 2021年公司管理费用7.99亿元，同比下降2.5%；财务费用5.26亿元，同比下降27.7%；研发费用930.66万元，同比下降49.5%[63] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额38.23亿元，同比下降4.0%；投资活动产生的现金流量净额-26.87亿元，同比下降460.8%；筹资活动产生的现金流量净额-38.63亿元，同比增长17.1%[63] - 2021年公司集装箱营业收入37.14亿元，同比增长6.74%；营业成本25.26亿元，同比增长19.61%；毛利率31.97%，同比减少7.3个百分点[65] - 前五名客户销售额132,584.23万元，占年度销售总额11%；前五名供应商采购额34,441.55万元，占年度采购总额4%[67] - 本期费用化研发投入9,306,646.62元，资本化研发投入13,695,980.00元，研发投入合计23,002,626.62元，占营业收入比例0.19%，资本化比重59.54%[68] - 经营活动现金净流入3,822,920,927.48元，同比减少159,179,236.58元，降幅4%[71] - 投资活动现金净流出2,686,733,149.88元，同比增加3,431,311,352.83元，增幅460.84%[71] - 筹资活动现金净流出3,862,974,254.41元，同比减少796,742,514.03元，降幅17.10%[71] - 货币资金期末为46.83亿元，占总资产8.10%，较上期减少36.88%，主要因支付到期债券等[74] - 交易性金融资产期末为0，较上期减少100%，主要因赎回结构性存款[74] - 预付款项期末为5726.63万元，占总资产0.10%，较上期增加55.36%，主要因预付运费增加[74] - 无形资产期末为56.25亿元，占总资产9.73%，较上期增加68.88%，主要因收购营口港集团资产[74] - 其他应付款期末为51.02亿元，占总资产8.82%，较上期增加828.74%，主要因收购营口港集团资产部分尾款未支付[76] - 一年内到期的非流动负债期末为13.17亿元，占总资产2.28%，较上期减少51.93%，主要因偿付应付债券本金[76] - 预计负债期末为2.12亿元，占总资产0.37%，较上期增加548.07%，主要因子公司仓储纠纷诉讼案计提[76] - 境外资产规模为2.39亿元，占总资产的比例为0.41%[77] - 以公允价值计量的金融资产合计期末较期初减少9.29亿元，对当期利润影响金额为3646.87万元[82] - 2021年12月31日，公司可供分派的储备数额为6.48亿元[120] - 2021年12月31日，集团未偿还的银行贷款及其他借款总额为46.92亿元[120] - 2021年12月31日，公司A股股份数目为188.28亿股，占比78.49%[124] - 2021年12月31日，公司H股股份数目为51.59亿股，占比21.51%[124] - 2021年12月31日，公司股份总数为239.87亿股[124] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年集团共完成油化品吞吐量5,561.9万吨，同比减少15.4%[37] - 2021年集团原油吞吐量3,231.9万吨，同比减少17.8%；外进原油2,024.7万吨，同比减少19.9%[37] - 2021年集团成品油吞吐量1,415.5万吨，同比减少20.4%；液体化工品吞吐量182.1万吨，同比增加11.1%；液化天然气吞吐量576.0万吨，同比增加1.2%[37] - 2021年集团油化品其他吞吐量156.4万吨，同比增加22.7%[39] - 2021年油品部分营业收入1,750,382,110.07元，同比减少4.4%；毛利636,080,912.40元，同比减少14.5%；毛利率36.3%，同比降低4.3个百分点[39] - 2021年集装箱码头吞吐量881.4万标准箱，同比减少17.4%[41] - 2021年集装箱部分营业收入37.14亿元，同比增长6.7%，占集团营业收入比重30.1%，提高1.4个百分点；毛利11.87亿元，同比下降13.2%，占集团毛利比重31.0%，降低1.2个百分点；毛利率32.0%，降低7.3个百分点[43] - 2021年汽车码头整车作业量855,418辆，同比增长7.4%，在东北各口岸市场占有率保持100%；营业收入5937.96万元，同比下降7.5%，占集团营业收入比重0.5%，持平；毛利1218.17万元，同比增长261.5%，占集团毛利比重0.3%，提高0.5个百分点；毛利率20.5%，提高32.3个百分点[45][46][47] - 2021年散杂货部分吞吐量17,028.9万吨，同比增加3.8%；营业收入47.38亿元，同比增长4.5%，占集团营业收入比重38.4%，提高1.0个百分点；毛利15.42亿元，同比增长4.0%，占集团毛利比重40.3%，提高5.4个百分点；毛利率32.5%，降低0.2个百分点[49][51] - 2021年散粮码头吞吐量1,252.8万吨，同比减少15.1%，其中玉米吞吐量487.4万吨，同比减少35.0%；大豆吞吐量374.5万吨，同比减少20.2%；其他粮食吞吐量390.9万吨，同比增加51.9%[53] - 2021年商品车外贸业务外贸量49,086辆，同比增长185.4%；内贸量806,332辆，同比增长3.5%[45] - 2021年设备吞吐量9,650吨，同比下降38.8%[45] - 2021年散杂货中钢铁吞吐量2,786.1万吨，同比增加3.3%；矿石吞吐量7,756.9万吨，同比减少6.2%；煤炭吞吐量1,250.4万吨，同比减少20.3%；其他货物吞吐量5,235.5万吨，同比增加35.2%[49] - 2021年集装箱部分营业收入增加主要因中欧班列和汽车进口零部件物流服务收入增长，码头箱量和环渤海内支线业务量减少使收入下降[43] - 2021年汽车码头营业收入减少主要因房车贸易收入下降和港湾东车车辆铁路装卸服务收入增长[47] - 2021年散杂货营业收入增加因超期堆存收入和矿建材料、钢材等杂货运量增长，矿石业务量下降抑制增幅[51] - 2021年公司完成大豆吞吐量374.5万吨，同比减少20.2%[54] - 2021年散粮部分营业收入5.39亿元，同比减少1703万元，下降3.1%；毛利7581万元，同比下降40.7%；毛利率14.1%，同比降低8.9个百分点[55] - 2021年公司完成客运吞吐量179.4万人次，同比增长15.3%；完成滚装吞吐量78.2万辆，同比增长6.4%[57] - 2021年客运滚装部分营业收入1.48亿元，同比增加644万元，增长4.6%；毛利-693万元，同比下降658.6%；毛利率-4.7%，同比降低5.6个百分点[59] - 2021年公司完成拖轮作业4.8万艘次，完成理货作业3860.8万吨[60] - 2021年增值服务部分营业收入12.23亿元，同比减少1.21亿元，下降9%；毛利3.40亿元，同比下降29.1%；毛利率27.8%，同比降低7.9个百分点[61] 法律诉讼情况 - 昆仑国际起诉营口港，一审判决营口港赔付净额为人民币3276.02万元，最终辽宁省高级人民法院驳回昆仑国际上诉请求并维持原判[30] - 7名进口代理方起诉码头物流公司，其中一名达成和解并撤诉，其他6名索偿总金额为人民币10.60亿元[31] - 宁波海事法院判决码头物流公司向诚通公司支付人民币1.10亿元及利息，向中大金属公司支付人民币1026.34万元及利息[32] - 码头物流公司需向青岛开投公司支付29,938.26万元及利息，向榕江公司赔偿货物损失33,608.10