公司基本信息 - 公司股份代号为3332[2][8] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[73] - 公司监事会目前由四名成员组成[111][112] - 公司设立四个董事会委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略及发展委员会[144] - 公司作为投资控股公司，在中国、澳大利亚和新西兰从事营养补充剂的制造和销售以及包装健康食品的贸易[155] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年收益减少约14.9%，至人民币252.3百万元，2020年为人民币296.5百万元[10][17] - 公司2021年毛利减少约18.7%，至人民币138.8百万元，2020年为人民币170.7百万元[11][18] - 公司2021年亏损约为人民币31.7百万元，2020年亏损人民币49.6百万元[12][18] - 公司2021年每股亏损为人民币3.35分，2020年每股亏损人民币5.24分[13][18] - 董事会不建议派付2021年任何末期股息和特别股息，2020年亦无[14][18] - 公司2019 - 2021年息税前亏损分别为人民币178.0百万元、42.9百万元、32.4百万元[16] - 公司2019 - 2021年毛利分别为人民币156.8百万元、170.7百万元、138.8百万元[19] - 公司2019 - 2021年毛利率分别为57.6%、48.6%、55.0%[19] - 公司2019 - 2021年净亏损分别为人民币194.7百万元、49.6百万元、31.7百万元[20] - 2021年公司收益由2020年的约人民币29650万元减少14.9%至约人民币25230万元[46][50] - 2021年公司录得亏损约人民币3170万元，较2020年的约人民币4960万元减少约36.1%[46][50] - 公司本年度收益约为人民币25230万元，较2020年的约人民币29650万元减少约14.9%[56] - 公司本年度录得亏损约人民币3170万元，较2020年的约人民币4960万元下降约36.1%[56] - 按本年度已发行普通股加权平均数946298370股计算，公司每股亏损约为人民币3.35分，2020年为每股亏损约人民币5.24分[56] - 线上呼叫中心业务收入由2020年约人民币2690万元减少至本年度的约人民币300万元，降幅约为88.8%[56] - 电视购物渠道的销售由2020年的约人民币6710万元减少至本年度的约人民币3380万元，降幅约为49.6%[56] - 公司毛利由2020年的约人民币17070万元减少至本年度的约人民币13880万元，降幅约为18.7%[56] - 公司平均毛利率从2020年的约57.6%下降至本年度的约55.0%[56] - 公司其他收入及收益由2020年的约人民币1270万元增加至本年度的约人民币1510万元[56] - 销售及经销开支从2020年的约1.329亿元降至本年度的约1.06亿元，减少约20.2%，分别占2020年及本年度收益约44.8%和42.0%[59] - 行政开支从2020年的约7760万元降至本年度的约7020万元，减少约9.5%，分别占2020年及本年度收益约26.2%和27.8%[59] - 2020年所得税开支约540万元，本年度所得税抵免约140万元，2020年及本年度实际税率分别约为12.3%和 - 4.2%[59] - 2020年亏损约4960万元，本年度亏损约3170万元，减少约36.1%[59] - 本年度现金及现金等价物减少约510万元，经营活动现金净流入40万元，投资活动现金净流入约150万元，融资活动现金净流出约440万元，汇兑损失约260万元[63] - 2021年12月31日存货约6000万元，较2020年12月31日的约8310万元减少约27.8%，存货周转天数约228天，较2020年减少23天[63] - 2021年12月31日贸易应收款项约2620万元，较2020年12月的约3300万元减少约680万元[63] - 2021年12月31日贸易应付款项约1570万元，较2020年12月减少约50万元[63] - 2020年及2021年12月31日资产负债比率分别为16.7%及14.1%[63] - 2021年12月31日公司无任何未偿还借款或资产抵押[63] - 2021年公司投资约人民币110万元用于建设研发中心、厂房和设备，2020年约为人民币260万元[65] - 截至2021年12月31日，公司无重大资本承担，2020年12月31日为无[65] - 截至2021年12月31日，公司累计亏损金额为人民币35750万元[169] - 截至2021年12月31日，集团无任何未偿还借款或资产抵押，2020年亦无[169] - 本年度集团五大客户应占总收益不足30%，最大客户应占收益少于10%[169] - 本年度集团五大供应商应占总采购额不足30%，最大供应商应占采购额少于10%[169] - 公司2021年不建议派付末期股息和特别股息，2020年亦无[158][163] 业务战略与发展 - 2021年公司调整部分品牌和销售渠道，出售上海禾健及其禾健品牌，优化成本结构，聚焦两大核心业务[30][33] - 2022年公司将加强新产品研发，尤其是适合中国市场的母婴系列产品，加强跨境电商渠道宣传推广[32][34] - 2021年公司继续聚焦好健康品牌，通过经销商和电商渠道促销，采用多种渠道推广品牌[47] - 2021年公司采用市场导向的研发策略，共推出14款新产品，包括3款中生系列和11款好健康系列[48] - 2021年公司在中国市场努力发展本地分销网络和电商平台，与多个电商平台合作[49] - 公司海外多元化销售平台包括国际分销网络以及新西兰和澳大利亚的本地大型连锁药店等[50] - 2021年公司重点发展中国地区好健康母婴系列产品经销及营养膳食补充剂系列产品跨境电商业务[46][50] - 公司本年度推出14项新产品，包括3项中生系列产品及11项好健康系列产品[51] - 公司战略调整定位，聚焦资源在好健康品牌的销售和推广，出售上海禾健[56] 市场环境 - 截止2021年末，中国地区营养膳食补充剂市场规模接近1900亿元人民币，人均消费约20美元[31][33] - 原材料及包装材料价格上涨、未能应对消费者喜好变化、外汇风险及汇率波动等因素或对公司业务造成不利影响[65][68][69] 人员信息 - 桂平湖先生62岁，1999年5月24日任执行董事，持有内资股约81.18%权益、H股约2.37%权益[77][78][79] - 张源女士52岁，2011年6月17日任执行董事兼首席执行官，持有内资股约0.98%权益、H股约0.08%权益[81] - 朱飞飞女士40岁，2012年10月25日任执行董事，持有内资股约0.10%权益[86][90] - 张继彤先生49岁，2018年10月23日任独立非执行董事，2022年1月25日辞任[87][89] - 桂先生毕业于南京晓庄学院，2010年获复旦大学在职EMBA学位[78][79] - 张女士2012年获南京大学在职EMBA学位[81] - 朱女士2008年毕业于国家开放大学在职工商管理专业[87][90] - 桂先生在营养膳食补充剂行业有超20年经验[81] - 张女士在营养膳食补充剂行业有超20年经验[81] - 张继彤曾于2014年2月至2017年2月任江苏中晟高科环境股份有限公司独立董事[89] - 张继彤先生49岁，于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，2022年1月25日起辞任[91] - 余波先生51岁，于2022年1月26日获委任为独立非执行董事，2001年获南京大学工商管理硕士学位，2006年获南京大学管理学博士学位[95][98] - 蔡天晨女士48岁，于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，1993年10月在杭州电子科技大学完成会计课程，2001年6月起为新加坡会计师协会非执业会员等[102][106] - 王玮先生39岁，于2018年10月23日获委任为独立非执行董事，2006年7月、2009年6月及2012年6月分别取得南京师范大学食品科学与工程学士学位、食品科学硕士学位及中国农业大学食品科学博士学位[105][107] - 余敏女士43岁，于2012年10月25日获委任为监事会主席[110] - 余敏女士持有内资股约0.10%的权益[114][117] - 支卉女士拥有内资股中约0.07%的权益及H股中约0.12%的权益[134][138] - 余敏女士于2002年加入公司，2004年9月晋升为南京销售经理，2008年1月晋升为客户关系经理，2018年7月晋升为集团南京销售部总经理[115][117] - 王萍女士于2009年6月加入公司，2020年6月5日获委任为监事，现任公司人力资源经理[116][117] - 陆佳纯女士自2001年6月起任集团记账员，2012年10月25日获委任为职工代表监事[123][128][129] - 陈秀女士于2003年8月加入集团，2009年7月起任监督专员，2013年5月16日获委任为职工代表监事[124][129][130] - 支卉女士2002年6月加入集团，2008年1月晋升为公司人力资源经理，2012年10月任董事会秘书及联席公司秘书[134][138] - 李斌先生2013年7月获委任为公司首席财务官，2003年8月取得南京财经大学会计学学士学位，2012年7月成为美国注册管理会计师[135][138] - 吴俊先生2006年9月加入集团，2011年1月晋升为公司财务经理，2013年9月获委任为财务总监[137] - 李斌先生在加入集团前，2003年10月 - 2007年3月任南京四新科技应用研究所财务总监，2007年6月 - 2009年9月任职中电电气（南京）新能源有限公司财务部，2009年10月 - 2010年10月任职江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司财务部[136][138] - 吴俊先生38岁，2006年9月加入集团，2013年9月获委任为公司财务总监[139] - 甘美霞女士54岁，2013年11月7日获委任为公司的联席公司秘书，在企业服务范畴拥有逾20年经验[144] - 审核委员会由独立非执行董事蔡天晨女士、余波先生及王伟先生组成，蔡天晨女士为审核委员会主席[144] - 薪酬委员会由独立非执行董事王伟先生及蔡天晨女士以及执行董事朱飞飞女士组成，王伟先生为薪酬委员会主席[148] - 提名委员会由独立非执行董事余波先生及王伟先生以及执行董事张源女士组成，余波先生为提名委员会主席[150] - 战略及发展委员会由董事长兼执行董事桂平湖先生、独立非执行董事余波先生及蔡天晨女士组成，桂平湖先生为战略及发展委员会主席[150] - 2021年及截至年报日期的执行董事为桂平湖、张源、朱飞飞[169] - 独立非执行董事张织彤于2022年1月25日辞任，余波于2022年1月26日获委任[171] - 各董事与公司订立为期三年的服务合同，独立非执行董事连任期限不超六年[171] - 各监事与公司订立为期三年的服务合同，可连选连任[171] - 截至2021年12月31日，公司员工数量为279人，2020年12月31日为449人[68][69] - 2021年公司薪金及相关成本总额约为人民币6890万元，2020年约为人民币7280万元[68][69] 股权结构 - 2021年12月31日，桂先生持有内资股494,053,628股，占相关类别股份73.32%，占总股本52.21%[189] - 2021年12月31日，桂先生因配偶权益持有内资股52,965,000股，占相关类别股份7.86%，占总股本5.60%[189] - 2021年12月31日，桂先生持有H股6,456,000股，占相关类别股份2.37%，占总股本0.68%[189] - 2021年12月31日，张源女士持有内资股6,599,550股，占相关类别股份0.98%，占总股本0.70%[189] - 2021年12月31日，张源女士持有H股218,000股，占相关类别股份0.08%，占总股本0.02%[189] - 2021年12月31日，公司全部已发行股份数目为946,298,370股[192] - 2021年12月31日，已发行内资股及H股数目分别为673,828,770股及272,469,600股[192] - 吴艳梅女士作为实益拥有人持有