集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，集团收入为9.92962亿元，较2020年的12.19856亿元同比下降18.6%[6] - 集团年度净利润为2021万元，2020年亏损3.86524亿元[6] - 股东应占净利润为2628.2万元，2020年亏损3.83076亿元[6] - 2021年公司收入9.92962亿元，较2020年的12.19856亿元同比下降18.6%[34] - 2021年公司毛利约1.13867亿元，较2020年毛损1.48223亿元同比上升176.8%[37] - 2021年毛利率约11.5%，较2020年毛损率12.2%同比上升24个百分点[37] - 2021年公司实现年度净利润2021万元，较2020年亏损3.86524亿元同比增长105.2%[37] - 2021年股东应占溢利2628.2万元，较2020年亏损3.83076亿元同比上升106.9%[37] - 2021年末公司权益总额32.72463亿元，较2020年的34.3981亿元有所下降[37] - 2021年末银行贷款7387.9万元，其中约61%以人民币计值，39%以新台币计值[37] - 截至2021年12月31日，集团总债务为人民币73,879,000元，2020年为人民币29,918,000元，净负债权益比率为零[39] - 截至2021年12月31日，集团质押土地和楼宇价值为人民币194,937,000元，2020年为人民币99,047,000元[39] - 截至2021年12月31日，集团流动资产约为人民币2,254,781,000元，2020年为人民币2,459,838,000元[42] - 截至2021年12月31日，集团流动负债约为人民币219,442,000元，2020年为人民币137,312,000元[42] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物约15%（2020年：14%）以人民币计值，67%（2020年：82%）以港元计值，18%（2020年：4%）以其他货币计值[42] - 截至2021年12月31日，公司已发行股本为4,464,806,959股，2020年为4,662,666,959股[42] - 截至2021年12月31日，公司储备及累计溢利总额为人民币3,183,082,000元，2020年为人民币3,344,357,000元[42] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备总额为人民币1,350,438,000元，2020年为人民币1,426,459,000元[44] - 董事会不建议派发截至2021年12月31日止年度之末期股息，2020年亦无[44] - 2021年审计费用约为人民币1,652,000元，2020年约为人民币1,871,000元，2021年较2020年下降约11.7%[146] - 2021年非核数服务费用合共人民币334,000元，2020年为人民币80,000元，2021年较2020年增长约317.5%[146] 各业务线数据关键指标变化 - 高端消费配套业务收入为5.50933亿元，较2020年的4.28048亿元同比上升28.7%[6] - 国际大宗商品贸易收入为3.27061亿元，较2020年的1.14641亿元同比上升185.3%[6] - 钟表零售及贸易销售额为1.14968亿元，较2020年的6.77167亿元同比下降83.0%[6] - 2021年高端消费配套业务收入5.50933亿元，较2020年的4.28048亿元同比增长28.7%[34] - 2021年大宗商品贸易收入3.27061亿元，较2020年的1.14641亿元同比增长185.3%[34] - 2021年钟表零售及贸易销售额1.14968亿元，较2020年的6.77167亿元同比下降83.0%[34] 业务战略调整 - 集团继续关闭香港剩余手表零售店，结束名表零售业务运营，将重心转移到高端消费配套业务[9] - 集团加大铁矿石等大宗商品国际贸易投入，扩大销售网络和客户群体[9] - 2021年公司业务主要专注于高端消费配套产品制造、高端消费服务平台建设和国际大宗商品贸易[17] - 2022年公司将加强产业管理，以质量为先、创新驱动，做实业做强企业[21] - 2022年公司将集中发展高端名表配套产品生产，加强与品牌商及国际同行合作[21] - 2022年公司将开展有限多元化业务，拓展高端商品配套生产和空间美化服务领域[21] - 公司加大国际大宗商品贸易投入，与去年同期相比，收入与利润大幅提升[23] - 公司尝试开展国际海运业务，业务快速发展并取得可观利润[23] - 公司根据既定战略关闭香港剩余手表零售店，结束名表零售业务运营[23] - 2022年公司坚持“稳中求进”原则，背靠内地稳定经济环境，扩充高端名表配套产品生产[32] - 公司将与品牌商及国际同行深入合作，提升内地及国际市场商业空间一体化服务水平[32] - 公司开展有限多元化业务，将高端商品配套生产渗透到珠宝、化妆品及手机等领域[32] - 公司将商业空间美化服务扩充至生活空间美化服务领域，推进国际贸易业务[32] - 公司探求新盈利模式，实现企业发展新突破[32] 公司业务基础情况 - 公司拥有成熟的手表配套产品生产产业链，涵盖苏州、广州和东莞等地的公司[17] - 广州雅迪和东莞生才主要生产各类手表高档表盒及配件，产品各方面取得极大成功[17] - 苏州亨冠是商业空间一体化服务企业，提供设计、生产、安装及售后等服务[17] - 2021年高端消费配套业务整体收入表现不俗，但因成本上升净利润有所下降[21] - 公司所属各间公司均通过ISO9000质量管理认证，建立良好口碑和客户群体[21] - 公司运用ERP、BIM、MES等先进信息管理系统保障企业高效规范运作[21] 风险因素及应对 - 市场经营环境变化，经济下滑对高档产品销售影响大，公司需适时调整策略[26] - 公司业务对品牌供应商有一定依赖，与众多国际品牌商保持合作以降低风险[26] - 国际贸易中产品价格趋势和客户需求变化不可控，公司将密切关注以降低风险[26] - 运营风险不能完全消除，会影响公司业绩和盈利，由各部门负责管理[26] - 公司对内部标准运营程序、权限及汇报框架做出指引，内部审核部门识别评估运营风险并汇报[29] - 公司财务风险包括市场风险和流动资金风险，市场风险受汇率、利率等影响，流动资金风险指无法履约[29] - 公司所处行业和地区人才竞争激烈，提供有竞争力薪酬福利和激励机制吸引人才[29] 股份相关情况 - 公司于2021年通过市场收购方式在联交所共回购197,860,000股已上市股份（2020年：无），支付金额总价约为港币60,038,000元[47] - 2021年1月12日至4月7日期间多次回购股份，如1月12日回购7,200,000股，最高每股0.30港币，最低每股0.295港币，概约总代价2,129,700港币等[47][49] - 上述回购股份分别于2021年1月28日及4月15日全部注销[49] - 截至2021年12月31日，公司已发行股本为4,464,806,959股，2020年为4,662,666,959股[49] - 公司于2015年3月25日采纳股份奖励计划，有效期为采纳日期起计10年[53] - 董事会授予股份奖励时，股份面值不得超过公司采纳日期已发行股本的10%[53] - 根据股份奖励计划，授予选定参与人的股份数目每12个月内最高不得超过公司采纳日期已发行股本的0.5%[53] - 2021年公司未向集团员工授出任何奖励股份（2020年：无）[53] - 2015年5月15日公司有条件采纳购股期权计划，有效期为十年，截至年报日期尚余约三年[56] - 任何12个月内，行使已向合资格参与者授出购股权时已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1% [56] - 进一步授出购股期权致12个月内已发行及将发行股份超公司已发行股份1%，须另获股东批准[56] - 购股期权行使价不得低于要约日期收市价、要约日前五个营业日平均收市价及股份面值三者较高者[56] - 承授人需在授出购股期权要约日期起十日内接纳，并支付1港元作为授予代价[60][63] - 截至年报日期，根据购股期权计划可发行股份总数为478,437,095股，占已发行股份10.7%，无尚未行使购股期权[60][63] 公司股权结构 - 董事张瑜平持有公司股份1,597,556,501股，占已发行股本的35.78%[74] - 董事黄永华持有公司股份56,172,800股，占已发行股本的1.26%[74] - 董事李树忠持有公司股份5,920,000股，占已发行股本的0.13%[74] - 主要股东佳增持有公司股份1,505,832,901股，占已发行股本的33.73%[80] - 主要股东Swatch Group (Hong Kong) Limited持有公司股份437,800,000股，占已发行股本的9.81%[80] - 主要股东The Swatch Group Limited持有公司股份437,800,000股，占已发行股本的9.81%[80] - The Swatch Group (Hong Kong) Limited持有437,800,000股股份，持股百分比按公司2021年12月31日的4,464,806,959股已发行股份计算[83] 公司人员及薪酬情况 - 2021年12月31日，集团在中国大陆、港澳、台湾及马来西亚共有1,597名员工，2020年为1,460名[86] - 公司董事及最高行政人员薪酬数额根据相关经验、职责、工作量及服务年限确定[71] - 公司董事及合资格雇员可能获授公司期权或奖励股份作为薪酬待遇[71] - 公司雇员退休福利计划详情载于财务报表附注25[71] - 2021年集团董事及高级管理层薪酬：0 - 100万元有4人，100.0001 - 200万元有4人，200.0001 - 300万元有1人，300.0001 - 400万元有1人[166][167] 公司供应商与客户情况 - 回顾年度内，最大供应商采购占比22%，五大供应商合计采购占比45%[96] - 回顾年度内，最大客户销售占比33%，五大客户合计销售占比65%[96] - Swatch Group Limited通过其子公司成为五大供应商之一[98] - 除上述披露外，董事、其联系人或任何股东（据董事所知拥有公司超过5%股本权益）在上述主要供应商或客户中无权益[98] - 持续关连交易需符合在集团日常业务中进行、按正常商业条款或更优惠条款进行、按相关交易协议以公平合理条款进行且符合公司全体股东利益[99] - 回顾年度内，集团与供应商及客户之间无重大纠纷[90][93] - 2021年1月1日至12月31日，公司向盛时集团及其附属公司提供店铺设计及装修服务，上限为人民币3000万元，实际发生金额为人民币2395.1万元[100] 公司社会责任与慈善情况 - 集团以“尊重、承担、合作、创新”为核心价值，履行社会责任并参与公益活动[9] - 2021年公司加强企业社会责任工作并融入日常运营[175][177] - 公司董事会负责指导整体发展与运营，监管ESG策略及表现[176][178] - 公司设立ESG委员会，负责制定ESG发展策略等工作[176][178] - 本报告于2022年3月经董事会审批并载于公司年报[176][178] - 公司与股东、投资者等主要持份者紧密联系互动，收集反馈评估ESG议题重要性[181] - 股东及投资者关注投资回报、信息披露及权益保障，沟通渠道有股东大会等[182] - 客户关注产品质量安全等，沟通渠道有网站披露等[182] - 员工关注利益保障等，沟通渠道有培训及团建活动等[182] - 公司基于与持份者沟通和实际情况评估ESG相关重要议题[192] - 公司依据联交所相关指引对企业环境、社会及管治议题进行评估，确定可持续发展议题整体重要性水平和优先次序，作为ESG关注及披露依据[193] - 高重要性议题包括产品质量与生产安全、合法合规运营、污染物排放控制等6项[198] - 中重要性议题包括公平雇佣、员工关爱、避免童工与强制劳工等9项[198] - 低重要性议题为社区发展[198] - 本年度集团慈善及其他捐款为人民币0元，2021年约为人民币6400元[105][107] 公司治理与合规情况 - 公司企业管治报告载于年报第38页至第51页[86] - 公司环境、社会及管治报告载于年报第52页至第76页[86] - 公司与各执行董事、非执行董事及独立非执行董事服务合约为期三年[62] - 公司已投保董事及高级职员责任保险，保障董事及高级职员潜在责任[67][68] - 回顾年度内，除特定披露外，董事或相关实体无重大交易权益[68] - 回顾年度内，除年报所述，公司或附属与控股股东或附属无重大合约[68] - 公司组织章程及开曼群岛法例无优先购买权条文