财务数据关键指标变化 - 2022年电商收入738,673千港元，较2021年的545,962千港元增长35.3%[3] - 2022年分销收入447,512千港元，较2021年的339,697千港元增长31.7%[3] - 2022年其他收入为0，较2021年的3,213千港元下降100.0%[3] - 2022年总收入1,186,185千港元，较2021年的888,872千港元增长33.4%[3] - 2022年毛利261,538千港元，较2021年的151,701千港元增长72.4%[3] - 2022年公司权益持有人应占溢利43,750千港元，2021年为亏损18,816千港元，变动 -332.5%[3] - 2022年EBITDA为79,661千港元，较2021年的6,446千港元增长1,135.8%[3] - 2022年总资产1,012,117千港元，较2021年的881,463千港元增长14.7%[4] - 2022年总负债718,957千港元，较2021年的620,201千港元增长19.6%[4] - 2022年总权益293,160千港元，较2021年的261,262千港元增长3.0%[4] - 本财政年度公司收入达11.862亿港元，创历史新高，按年飙升33.4%[8][13] - 本财政年度公司净溢利4360万港元，成功扭亏为盈，上一财年亏损1740万港元[8][13] - 本财政年度电商业务收入达73870万港元，较上一财年的54600万港元上升35.3%[14] - 本财政年度分销业务销售额为44750万港元，较上一财年的34000万港元上升31.7%[15] - 公司2022财年总收入增加33.4%，达1186.2百万港元（2021财年：888.9百万港元）[20] - 2022财年毛利较2021财年的151.7百万港元增加72.4%至261.5百万港元，毛利率增加4.9个百分点至22.0%[21] - 2022财年销售及分销开支较2021财年的97.2百万港元增加25.0%至121.4百万港元[21] - 2022财年一般及行政开支较2021财年的65.2百万港元增加11.8%至72.9百万港元[21] - 2022财年财务成本较2021财年的6.3百万港元增加80.8%至11.3百万港元[21] - 2022财年股东应占溢利为43.8百万港元，2021财年则录得亏损18.8百万港元[23] - 2022年12月31日，集团持有现金及现金等价物约74.6百万港元（2021年12月31日：71.6百万港元），资产负债比率为47.6%（2021年12月31日：39.4%）[25] - 2022年12月31日，借款包括有抵押计息银行借款约239.4百万港元（2021年12月31日：140.0百万港元）、无抵押计息银行借款约39.0百万港元（2021年12月31日：39.0百万港元）及股东贷款约50百万港元（2021年12月31日：50百万港元）[26] - 2022年12月31日集团雇员总数为179名，2021年12月31日为186名；2022年员工开支总额约为5370万港元，2021年为5340万港元[34] - 2022年12月31日，公司可供分派储备为7.273亿港元（2021年：6.881亿港元）[53] - 本财政年度，集团作出慈善捐献共约134.6万港元（2021年财政年度：3万港元）[53] - 本财政年度单一最大供应商采购额占集团总采购额26.3%（2021年：31.5%），五大供应商采购额合计占52.6%（2021年：44.0%）[98] - 本财政年度向单一最大客户销售额占集团总收入21.3%（2021年：18.8%），五大客户销售额合计占66.8%（2021年：57.3%）[98] 电商业务线数据关键指标变化 - “双十一”电商销售总额按年增长超一倍[8] - 本财政年度“双11”电商销售总额约16600万港元，较2021财年同期的7600万港元增长约118.4%[14] 股息分配情况 - 公司决定本财政年度宣派每股3港仙末期股息，2021年财政年度不派息[9] - 董事决议就截至2022年12月31日止年度向股东宣派末期股息每股3港仙，2021年为零，待股东批准后预计于2023年7月12日或前后派付[35] - 公司决定就截至2022年12月31日止年度向股东宣派末期股息每股3港仙（2021年：零），若获批准，预计2023年7月12日或前后派付予2023年6月15日名列公司股东名册的股东[51] 业务拓展与合作 - 公司供应超100个本地及海外品牌，提供超1500项产品[11] - 公司取得康萃樂中国总代理权，以及Kaminowa、Biolane、Dr Banggiwon等品牌的香港独家代理权，Biolane还取得新加坡及马来西亚独家代理权，获得Nu - Prep东革绿宝港澳独家代理权[16] - 本财政年度在法国、韩国及越南建立采购中心[18] - 旗下马新子公司获得马来西亚天津同仁堂制药厂有限公司独家代理权[18] - 2022年9月1日，旗下附属公司与京东物流等订立合作协议，运营法国的运营及仓储中心[18] - 2022年7月1日，Dynasty Garden与赞才订立主买卖协议，2022年7月1日至2024年12月31日，赞才授予其独家代理权，购买赞才产品和出售满贯产品2022年度上限分别为1000万港元和700万港元，实际交易金额分别约为420万港元和40万港元[64] - 2022年7月1日，满贯马来西亚与TJ - TYT订立马来西亚独家分销协议，2022年7月1日至2024年12月31日委任其为马来西亚独家分销商，2022年度购买马来西亚产品上限为400万港元，实际交易金额约为60万港元[65] - 2022年7月1日，Fu Qing与TJ - TYT订立新加坡独家分销协议，2022年7月1日至2024年12月31日委任其为新加坡独家分销商，2022年度购买马来西亚产品上限为零，实际交易金额为零[65] - 2022年1月25日，满贯环球与王嘉俊先生订立租赁协议，租期2022年1月1日至2023年12月31日，每月租金289,500港元及其他应付费用[69] - 2023年2月17日公司拟912万港元收购康宁行12%股权[108] - 2023年3月17日公司以1700万港元出售Five Ocean 50%权益，交易于3月23日完成[109] - 健倍苗苗按每股0.85港元向公司代名人发行2000万股支付收购Five Ocean的代价[109] - 公司就买卖杰飞80%股权订立过往买卖协议，若2021 - 2022年实际除税后溢利总额低于1400万港元，卖方需支付差额补偿[110] - 若2021 - 2022年短缺补偿少于836万港元，买方支付第二笔付款时可扣留短缺补偿金额；若等于或超出，买方解除支付第二笔付款，卖方补足超出部分[110] - 杰飞2021年财政年度经审核纯利为730万澳门币（约710万港元），2022年财政年度未经审核纯利为910万澳门币（约880万港元），担保除税后溢利已达成，集团已支付第二笔付款[110] - 公司获得“康萃乐”品牌下的若干保健品在中国内地的独家代理权[196] - 公司于2022年在法国及韩国建立采购中心[197] 市场环境相关数据 - 2022年香港实质本地生产总值第三季按年下跌4.5%，前一季按年收缩1.3%[12] - 2022年全年初步访港旅客数字为60.4万人次，按年增长561.5%，仅占2019年的1%左右[19] - 2022年12月旅客人次达16万，按年飙约16倍，按月升四成[19] 公司业务展望 - 公司预计主打自由行热卖产品相关收入上升，线下分销业务将渐恢复至疫情前水平[19] 公司股权变动 - 2022年4月1日，公司全资附属公司收购杰飞澳门有限公司余下20%股权，代价为9360000港元[31] - 控股股东Tycoon Empire Investment Limited将2亿股普通股以华润医药零售为受益人抵押，作为经修订IPO前股东协议项下责任的履约担保[33] 公司治理与组织架构 - 王嘉俊47岁，2017年6月14日获委任为董事，2018年10月8日成为董事会主席及执行董事，在保健和个人护理产品行业有超20年经验[42] - 曹伟勇52岁，2022年7月18日获委任为非执行董事，自1999年12月任职于华润堂，为华润堂董事兼总经理[42] - 张雅莲51岁，1999年起加入华润集团，目前担任华润医药的财务管理部副总经理，在审计、会计及财务管理方面有超20年经验[43] - 李家华62岁，1987年9月至2019年4月在多家零售企业任职，在零售及企业管理方面有超25年经验[43] - 刘家安48岁，2021年9月1日获委任为非执行董事，2015年1月创立佳信通策略顾问有限公司，担任行政总裁[44] - 钟兆华45岁，2020年1月20日获委任为独立非执行董事，为提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会及企业管治委员会成员[45] - 曹伟勇先生于2022年7月18日获委任为非执行董事，姚青琪先生于2022年7月18日辞任非执行董事[54] - 曹伟勇先生须于应届股东周年大会上轮值告退并符合资格膺选连任，王嘉俊先生、张雅莲女士及刘家安先生也须于应届股东周年大会上轮值告退并符合资格膺选连任[55] - 公司于本财政年度已委任至少三名独立非执行董事，且认为所有独立非执行董事均为独立人士[56] - 各执行董事及非执行董事已与公司订立委任函，连续任期自2022年7月18日起生效（刘家安先生和曹伟勇先生除外），各独立非执行董事（麦仲康先生除外）自2023年1月20日起为连续任期，麦先生任期自2021年12月17日起为期三年[57] - 非执行董事曹伟勇先生同意自2022年7月18日起放弃其董事袍金直至其退任非执行董事[58] - 公司组织章程细则规定董事可获弥偿，且已投购董事责任保险[59] - 本财政年度董事概无于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益，公司除董事服务合约外无订立管理合约[60] - 除特定披露者外，综合财务报表附注33所披露关连方交易无需遵守上市规则第14A章相关规定，公司已遵守披露规定[61] - 2021年2月8日，满贯香港与华润医药续期主买卖协议，届满日期为2023年12月31日，2021年10月15日持续关连交易购买的年度上限作出上调整订[62] - 公司董事会目前由8名成员组成，包括1名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[117] - 非执行董事姚青琪于2022年7月18日辞任，曹伟勇于同日获委任[117] - 本财政年度董事会共举行六次会议[118] - 王嘉俊先生董事会会议出席率100%，企业管治委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[119] - 姚青琪先生于2022年7月18日辞任非执行董事，辞任前董事会会议出席率100%，股东大会出席率0%[119] - 曹伟勇先生于2022年7月18日获委任为非执行董事，获委任后董事会会议出席率100%[120] - 截至2022年12月31日止年度，主席与独立非执行董事举行一次会议[120] - 董事会负责审批财务报表、股息政策等指定事项[121] - 本财政年度董事会符合上市规则，委任最少三名独立非执行董事，占董事会人数最少三分之一[122] - 董事会将每年检讨其独立性，2022年董事会审阅独立性评估机制执行及有效性，结果满意[123] - 全体董事须参与持续专业发展，本财政年度公司为所有董事组织法律培训课程[124] - 常规董事会会议通知及草拟议程会于会议举行前最少14日给予全体董事，董事会文件会于会议前最少3日寄予董事[118] - 公司主席与行政总裁由王嘉俊先生一人兼任[125] - 董事会成立四个委员会，包括审核、薪酬、提名和企业管治委员会[127] - 审核委员会成员为三名独董，本财年开会两次[128] - 薪酬委员会成员为三名独董，本财年开会两次[129][130] - 薪酬零至100万港元的董事及高管有11人，150万至200万港元的有2人，200万港元以上的有1人[131] - 提名委员会成员为三名独董，本财年开会两次[132] - 本财年一名非执行董事获委任[131][132] - 审核委员会本财年审阅2021年年报、2022年中报及相关会计政策[128] - 薪酬委员会本财年检讨董事及高管薪酬政策和架构并给出建议[130] - 提名委员会本财年检讨董事会架构、人数及组成并评估独董独立性[132] - 本财政年度企业管治委员会举行一次会议检讨