公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入约为人民币33790万元，较2020年减少约2.9%[19] - 2021年公司归属母公司的纯利为人民币5500万元，较2020年减少约24.3%[19] - 公司收入从2020年的约3.479亿元减少2.9%至2021年的约3.379亿元，主要因暂停电子设备销售业务[38] - 公司毛利从2020年的约1.872亿元减少11.0%至2021年的约1.667亿元，毛利率从53.8%降至49.3%，因加大推广[53] - 其他收入从2020年的约1440万元减少24.3%至2021年的约1090万元，因银行存款利息收益减少[54] - 研发开支从2020年的约2870万元增加38.7%至2021年的约3980万元，因研发人员平均工资增加[57] - 公司年内溢利及全面收益总额从2020年的约7710万元减少25.2%至2021年的约5770万元[61] - 2020年12月31日及2021年12月31日，公司银行结余及现金分别约为3.692亿元及3.85亿元[62] - 2021年资本开支总计5293万元，2020年为1.4272亿元[66] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为人民币537.5百万元[120] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2021年线上广告收入约为人民币20390万元，较2020年增加约14.7%[19] - 2021年线上游戏平台收入约为人民币11370万元，较2020年增加约22.9%[19] - 2021年运营独家许可线上游戏收入约为人民币1970万元，较2020年增加约36.8%[19] - 2021年智能硬件业务收入约为人民币60万元，较2020年减少约99.1%[19] - 2021年在线广告服务收入约为2.039亿元，较2020年度增长约14.7%[33] - 2021年在线游戏平台收入约为1.137亿元，较2020年度增长约22.9%[33] - 2021年运营独家许可在线游戏业务收入约为1970万元，较2020年度增长约36.8%[33] - 在线广告服务收入从2020年的约1.777亿元增加14.7%至2021年的约2.039亿元[43] - 在线游戏平台收入从2020年的约9250万元增加22.9%至2021年的约1.137亿元[44] - 运营独家许可在线游戏业务收入从2020年的约1440万元增加36.8%至2021年的约1970万元，2021年发布8款独家许可运营网页游戏（2020年底为2款）[45] - 电子设备销售收入从2020年的约6330万元减少99.1%至2021年的约60万元，因行业竞争致毛利率降低[46] 各业务线成本数据关键指标变化 - 在线流量变现业务成本从2020年的约9560万元增加78.7%至2021年的约1.708亿元，因推广力度加大[50] - 电子设备销售成本从2020年的约6510万元减少99.2%至2021年的约50万元，因销售量大幅降低[51] 业务发展与规划 - 公司在线广告服务通过更新迭代产品及丰富产品矩阵，增加了用户数量和黏性[25] - 公司在线游戏业务通过持续发布新游戏和市场推广，扩大了用户基数[25] - 2022年公司将上线第一款自研游戏产品[21] - 2021年公司发行8款独家许可在线游戏，2022年计划上线更多涵盖多品类的游戏产品[30] - 2021年公司暂停电子设备销售业务运营[30] 用户数据 - 截至2021年12月31日，所有计算机及移动设备工具软件的月活用户约为1.902亿人[26] - 截至2021年12月31日，鲁大师Pro软件有效用户量超600个，有效设备量超2500台[29] - 2021年付费用户的每用户平均收入较2020年增长约20%[29] 人员与组织架构 - 截至2021年12月31日，公司有233名全职雇员，其中高级管理层3名、销售及市场推广83名、研发121名、行政26名[71] - 截至2021年12月31日，公司拥有233名全职员工，其中3名高级管理层，83名负责销售及市场推广、121名负责研发及26名负责行政[109] - 刘威44岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超22年投资管理经验[81] - 赵丹42岁，2020年6月29日获委任为非执行董事，有超17年会计和审计工作经验[85] - 李洋38岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，任长江商学院营销副教授[86] - 王新宇51岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，创立多家公司[88] - 张子煜38岁，2019年6月5日获委任为独立非执行董事，有丰富金融工作经验[88][89] - 张凡琛36岁，2018年9月加入集团任首席财务官，有超14年资本市场从业经验[93] - 郑程杰2018年8月30日获委任为公司秘书，有逾9年企业秘书领域经验[94] - 朱靖雷先生于2021年6月25日辞任独立非执行董事[133] - 田野先生、何世伟先生及孙春锋先生将在股东周年大会上轮值退任，可重选连任[134] 客户与供应商情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司五大客户占公司总收入约46.4%，最大客户占公司总收入约15.3%[112] - 三六零集团于年报日期持有公司约30.76%的已发行股份数目，为公司最大的客户[113] - 截至2021年12月31日止年度，公司五大供应商占公司采购总额约44.1%，最大供应商占公司采购总额约13.1%[114] 股息与股东大会安排 - 董事会决议不建议派付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：无）[116] - 公司股东大会将于2022年5月27日举行，2022年5月24日至2022年5月27日暂停办理股份过户登记手续，已填妥的股份过户文件及股票须不迟于2022年5月23日下午四 时三十分送交指定地点登记[117] 业务风险 - 公司业务面临创新不足、数据保护不力、线上广告变动、疫情影响、知识产权侵权、牌照许可问题等风险[100] 上市所得款项使用情况 - 2019年10月10日上市，所得款项净额约为123.1百万港元[129] - 提高研发能力预计使用36.9百万港元，已使用11.1百万港元，剩余18.4百万港元，预计2023年12月31日完成[130] - 在第三方电子平台宣传及推广预计使用24.6百万港元，已使用5.0百万港元，剩余14.6百万港元，预计2023年12月31日或之前完成[130] - 优化电商平台及线下销售渠道预计使用24.6百万港元，未使用，剩余17.6百万港元，预计2023年12月31日或之前完成[130] - 作出额外战略投资及收购预计使用24.6百万港元，未使用[130] - 营运资金及一般企业用途预计使用12.4百万港元，已使用4.5百万港元，剩余1.9百万港元，预计2022年12月31日或之前完成[130] 慈善捐款 - 2021年集团作出人民币20,000元慈善捐款，2020年无[123] 购股计划相关 - 行使所有未行使购股权可能发行股份总数上限不得超已发行股份总数的30%；采纳购股计划时，因所有购股计划行使可能发行股份总数不得超2600万股，占上市日期已发行股份总数的10%，年报日期占已发行股本9.67%[151] - 向合资格人士授出购股时，若其前12个月因行使购股已发行及将发行股份总数超当时已发行股份总数1%，则不得授出[152] - 购股计划自上市日起至上市日后10周年内有效；2021年12月31日止年度及年报日期，无购股获授出、行使、注销或失效，无未行使购股[155] - 公司于2019年9月9日有条件采纳购股计划，目的是奖励合资格人士及用于董事会批准的其他用途[147][148] - 董事会可向合资格人士（集团董事、雇员、顾问或专业顾问）授出购股以认购股份[149] 股权权益情况 - 2021年12月31日，田野先生于股份的好仓权益股份数为128664057，占公司已发行股本的47.83%[157] - 2021年12月31日，何世伟先生于股份的好仓权益股份数为2342712，占公司已发行股本的0.87%[157] - 2021年12月31日，大师控股持有128,664,057股，占公司已发行股本47.83%[159] - 2021年12月31日，诚盛、三六零科技等持有82,745,082股，占公司已发行股本30.76%[159] - 2021年12月31日，Songchang International等持有47,282,819股，占公司已发行股本17.58%[159] 收购与交易相关 - 2020年6月24日，公司拟1450万港元收购万隆证券全部已发行股本，后于2021年3月4日终止收购[167][168] - 截至2021年12月31日，三六零主销售协议实际交易总额5170万元，2022 - 2024年建议年度上限均为1.35亿元[169] - 截至2021年12月31日，三六零主购买协议实际交易总额350万元，2022 - 2024年建议年度上限均为1720万元[169] - 截至2021年12月31日，嵩恒主销售协议实际交易总额50万元，2022年建议年度上限6580万元，2023 - 2024年为1700万元[169] - 截至2021年12月31日，嵩恒主购买协议实际交易总额40万元，2022年建议年度上限300万元，2023 - 2024年不适用[169] - 三六零主销售协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关连交易[172] - 2022年至2024年三六零主销售协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%且年度上限超1000万港元，须遵守相关规定并获独立股东批准[173] - 三六零主购买协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，2020年修订服务范围并提高年度上限，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关连交易[175][176] - 2022年至2024年三六零主购买协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但低于5%且年度上限超300万港元，须遵守相关规定，获豁免独立股东批准[176] - 嵩恒主销售协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超5%，构成不获豁免持续关连交易[178] - 2022年至2024年嵩恒主销售协议自2022年1月1日起至2024年12月31日止为期三年，因一项或多项百分比率（溢利比率除外）按年度基准超0.1%但低于5%且年度上限超300万港元，须遵守相关规定，获豁免独立股东批准[179] - 嵩恒主购买协议自2019年1月1日起为期三年，期满后可续期三年，因一项或多项百分比率按年度基准超0.1%但少于5%，构成部分豁免持续关连交易[181] 公司合规与监管 - 公司网络游戏运营业务属中国增值电信业务，外商投资受限，外商独资企业与成都奇鲁及相关股东签订合约安排[105] - 公司已采取措施确保满足外国投资者在中国投资增值电信服务的资格要求，并将继续与政府部门沟通[105] - 公司在各业务部门制定内控措施、审批流程和培训项目，报告期内及至年报日期在重大方面遵守法律法规[107] - 德勤就集团截至2021年12月31日止年度持续关连交易出具无保留意见函，带有公司未就该年度合约安排所涉持续关连交易设定及公布年度上限的强调事项段[185] - 独立非执行董事确认持续关连交易及合约安排在集团日常业务中订立，按一般商业或更佳条款订立，符合公司及股东整体利益[187] 成都奇鲁相关情况 - 奇虎科技、田野先生、嵩恒网络及奇鲁昊宸分别持有成都奇鲁41.6667%、28.1155%、23.8095%及6.4083%的股权[188][194] - 中国境内外资活动受外商投资准入特别管理措施及鼓励外商投资产业目录规管，在线游戏业务属禁止类及限制类[189] - 公司通过外商独资企业与成都奇鲁及相关股东的合约安排，获取其业务控制权及经济利益，并按香港财务报告准则合并入账[191] - 合约安排包括行使股东权利授权、独家购买权、第一优先担保权益等[192] - 成都