公司基本信息 - 公司股份代号为03636[3] - 公司持有深圳保文文化藝術有限公司65%股权[5] - 公司持有北京保利音樂藝術發展有限公司62.05%股权[5] - 公司于2010年12月14日成立，2014年3月6日H股在联交所主板上市[52] - 公司通过12家一级全资及控股子公司形成三项主业并举的文化产业格局[53] - 最终控股公司保利集团成立于1993年，业务遍布国内100余个城市及全球近100个国家[55] - 截至最后实际可行日期，公司股本总额为人民币246,316,000元，分为246,316,000股每股面值人民币1.00元的股份[58] - 2019年度境内核数师立信后退任，公司聘请天职国际为新任境内审计师[60] - 天职国际和毕马威将在应届股东大会上退任境内审核师和境外核数师，并合资格膺选连任[60] - 非居民企业股东、境外居民个人股东股息所得税适用税率为10%[63][64] - 截至报告日期，公司无股权激励计划[74] - 公司建立OA办公系统，推行无纸化办公，提倡节能减排[76] - 集团业务受《中华人民共和国拍卖法》等相关法律法规监管，需取得和维持许可证等[77] - 公司受《中华人民共和国公司法》等境内外法律法规监管，集团实施内部控制确保合规[78] - 集团银行借款及其他借款详情载于财务报表附注25，员工薪酬详情载于财务报表附注7(b)，退休及雇员福利计划详情载于财务报表附注7(b)[72][73][74] - 截至2021年12月31日，保利集团持有内资股156,868,400股，占相关股份100.00%，占总股份63.69%[91] - 截至2021年12月31日，保利国际持有内资股50,197,900股，占相关股份32.00%，占总股份20.38%[91] - 截至2021年12月31日，李书明持有H股7,130,100股，占相关股份7.97%，占总股份2.89%[91] - 公司与董事及监事订立的服务合约为期三年，可按条款终止[87] - 保利集團直接持有公司43.3%股權，通過附屬公司保利國際間接持有20.4%股權，為公司控股股東[98] - 保利財務由保利集團及其聯繫人持有94.18%股權，為公司關連人士[98] - 截至2021年12月31日止年度，公司股东无优先购股权利，亦无任何股份期权安排[130] - 最后实际可行日期，公众人士持有公司已发行股份不少于25%，符合上市规则规定[132] - 公司控股股东保利集团于2014年2月14日作出不竞争承诺，报告期内遵守了该承诺[129] - 截至报告日期，董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[143] - 独立非执行董事李晓慧、孙华、叶伟明任期自2021年11月2日起为期3年，非执行董事张红、付成瑞任期自2021年11月2日起为期3年[144] - 董事会拟每年至少举行4次会议且大致按季度举行，会议通知需提前至少14日送呈全体董事[145] - 除2021年11月董事会及监事会重选偏离企业管治守则规定外，公司已采纳上市规则附录十四中的企业管治守则[142] - 董事每届任期不得超过三年，可连选连任[150] - 董事会成员年龄分布为55岁或以下占78%，56 - 60岁占22%，61岁或以上占11%；身份分布为非执行董事占22%，独立非执行董事占33%，执行董事占44%；在其他公众上市公司出任董事公司数目分布为0个占78%，1至3个占11%，4个或以上占11%[152] - 公司编制了董事多元化政策，提名委员会将每年披露董事会组成并监察政策执行[151][152] - 董事、监事及高级管理人员薪酬由薪酬与考核委员会建议，股东大会批准，董事会参考确定[153] - 公司每月向董事报送《公司管理月报》，报告期内所有董事均参加相关培训[155] - 公司购买了董事、监事及高级管理人员责任保险[156] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、艺术和战略五个委员会[157] - 提名委员会由孙华、李晓慧、徐碚三名董事组成，主席为孙华[161] - 薪酬与考核委员会由叶伟明、李晓慧、徐碚三名董事组成，主席为叶伟明[164] - 艺术委员会由王波、蒋迎春、张红三名董事组成，主席为王波[167] - 战略委员会由张曦、蒋迎春、王波、张红、李晓慧五名董事组成，主席为张曦[168] - 李伯谦、王珂灵自2021年11月2日起不再担任提名委员会委员[162] - 张曦自2021年11月2日起不再担任薪酬与考核委员会委员，徐念沙、黄戈明自2021年11月2日起不再担任战略委员会委员[165][169] - 2022年3月31日，梁雪纶女士辞任，伍秀薇女士被委聘为公司联席公司秘书等职务[173] - 王蔚女士及梁雪纶女士于2021年度分别已符合上市规则第3.29条进行不少于15小时的相关专业培训[173] - 公司编制《全面风险管理手册》，建立全面风险管理体系[174] - 公司每年开展一次全面风险评估，针对需优先管理重大风险制定策略并实施应对工作[179] - 公司每年组织一次全面风险管理考核工作，改进与提升全面风险管理工作[180] - 公司定期进行风险管理监督评价，开展风险管理改进工作[180] - 公司每年编制《年度全面风险管理报告》，确保全年无重大风险损失[181] - 截至2021年12月31日止年度，《公司章程》并无重大变动，可于联交所网站及公司网站查阅[194] - 董事长兼执行董事张曦59岁，2014年12月加入公司，2021年11月至今任董事长，自1996年进入保利集团工作[195] - 蒋迎春53岁，2001年12月加入公司，2010年12月起任执行董事，2021年11月至今任副董事长[196] - 王波38岁，2014年7月加入保利集团，2021年8月起任公司党委书记、总经理[196] - 徐碚55岁，2018年11月加入公司，现任公司党委副书记、工会主席[197] - 张红57岁，2021年11月加入公司，现任保利国际监事、中丝集团董事[198] - 付成瑞47岁，2021年11月加入公司，现任保利国际董事、总会计师[198] - 李晓慧54岁，2010年12月加入公司，担任独立非执行董事[199] - 孙华63岁，2021年11月加入公司，担任独立非执行董事[200] - 叶伟明57岁，2013年12月加入公司，担任独立非执行董事[200] 2021年公司整体财务数据 - 2021年公司收入为3170312千元人民币，经营利润为113444千元人民币[4] - 2021年公司除税前亏损为103293千元人民币，年内亏损为137401千元人民币[4] - 2021年本公司权益股东应占亏损为139502千元人民币，非控股权益应占利润为2101千元人民币[4] - 2021年每股基本及摊薄盈利为 - 0.57元人民币[4] - 2021年公司年内综合收益总额为 - 154815千元人民币[4] - 2021年公司非流动资产总额为2674726千元人民币，流动资产总额为10621277千元人民币[4] - 2021年公司资产总额为13296003千元人民币，负债总额为9671663千元人民币[4] - 2021年公司资产净额为3624340千元人民币，权益总额为3624340千元人民币[4] - 2021年本公司权益股东应占权益总额为3257328千元人民币，非控股权益为367012千元人民币[4] - 公司收入总额从2020年的23.238亿人民币增加36.4%至2021年的31.703亿人民币[17] - 公司毛利从2020年的7.52亿人民币增加34.8%至2021年的10.137亿人民币，毛利率从32.4%降至32.0%[18] - 公司销售及分销开支从2020年的3.755亿人民币增加20.7%至2021年的4.534亿人民币[21] - 公司管理费用从2020年的6.507亿人民币减少13.0%至2021年的5.662亿人民币[22] - 公司财务收入从2020年的1.542亿人民币减少29.1%至2021年的1.094亿人民币[24] - 公司财务成本从2020年的1.855亿人民币增加23.4%至2021年的2.289亿人民币[25] - 公司所得税从2020年的4090万人民币减少16.6%至2021年的3410万人民币[26] - 公司2021年亏损1.374亿人民币，2020年亏损3.158亿人民币，净利率从-13.6%提升至-4.3%[27] - 公司2021年现金及现金等价物为16.076亿人民币，较2020年的13.291亿人民币增加21.0%[29] - 公司物业、厂房及设备从2020年的5.284亿人民币减少12.5%至2021年的4.621亿人民币[30] - 2021年12月31日，公司计息借款为人民币5585.1百万元，主要来自知名金融机构且无抵押[35] - 银行贷款从2020年12月31日的人民币3565.1百万元降至2021年12月31日的人民币2900.9百万元[35] - 截至2021年及2020年12月31日止年度，公司资本支出分别为人民币59.6百万元和人民币34.2百万元[37] - 公司资产负债率从2020年12月31日的67.3%增至2021年12月31日的72.7%[38] 2021年公司业务线相关数据 - 2021年6月北京保利拍卖春季拍卖会产生5件亿元及58件千万元级拍品，总成交额逾44.59亿元[7] - 徐扬“平定西域献俘礼图（清乾隆）”以4.14亿元成交，打破2021年度中国古代书画拍卖成交纪录[7] - 清乾隆御制洋彩胭脂红地轧道雕瓷镂空“有凤来仪百鸟朝凤”图双螭耳大转心瓶以2.66亿元成交，打破中国陶瓷艺术品世界拍卖纪录[7] - 清乾隆钦定补刻端石兰亭图帖缂丝全卷以2.415亿元成交[7] - 陈丹青“西藏组画 • 牧羊人”以1.61亿元成交，刷新该艺术家作品拍卖成交记录[7] - 2021年1月“向英雄致敬－保利 · 武汉琴台音乐厅公益演出季”开幕式音乐会视频直播入选36部优秀网络视听作品之一[6] - 2021年3月保利文化北美获“天使捐赠人”称号及以其命名的星球认定证书[6] - 2021年7月保利文化集团与北京天街集团签订战略合作协议[7] - 2021年保利文化艺术品经营与拍卖业务成交总额约111亿元，北京保利拍卖春季成交额44.59亿元，秋季成交额逾33.5亿元，保利香港拍卖与富艺斯联拍总成交额13.72亿港元，网络拍卖成交1.5亿元，NFT数字艺术成交700万元[12] - 2021年保利剧院布局全国22个省、自治区、直辖市的65座城市，运营管理74家剧院，完成演出9500场，票务系统会员数超870万，累计签约合作剧院10家[13] - 2021年保利影业运营直营影城68家，直营票房4.4亿元，同比增长120%[14] - 2021年10月，保利剧院管理接管鄂尔多斯大剧院，至此经营管理剧院达74家，观众厅150余个，座位超15万个[9] - 2021年12月，北京保利拍卖秋季拍卖会成交逾33.5亿元，2021年全球总成交额约111亿元[10] - 《平定西域献俘礼图》以4.14亿元成交，清乾隆“有凤来仪百鸟朝凤”转心瓶以2.66亿元成交，“黄花梨独板架几式巨型供案”以1.15亿元成交，分别创中国古代书画全球第三高价、中国陶瓷拍卖世界纪录、中国古典家具拍卖世界纪录[12] - 话剧《人间正道是沧桑》获第五届华语戏剧盛典最佳编剧、最佳导演奖，民族歌剧《银杏树》获第四届中国歌剧节优秀剧目，创新推出全感官浸入式悬疑剧《法医秦明》实现驻场演出零突破[13] - 抗疫题材纪录电影《一起走过》获中美电影节最佳纪录片、金鸡最佳纪录片提名[14] 2021年公司融资情况 - 2020年2月28日，公司发行本金总额为人民币500百万元的中期票据，票面年利率为3.60%；2021年4月22日和11月17日分别发行总额为人民币500百万元及人民币300百万元的三年期中期票据，票面年利率分别为4.57%及4.38%[35] - 2021年7月8日、7月16日和8月24日，公司分别发行总金额为人民币200百万元、人民币200百万元和人民币600百万元的短期债券，票面年利率分别为3.30%、3.31%和3.10%[35] - 2021年4月22日，公司完成第一期中期票据发行，总额5亿元，期限三年，发行利率4.57%[81] - 2021年7月8日，公司完成第一期融资券发行，总额2亿元，期限270天，发行利率3.30%[82] - 2021年7月16日，公司完成第二期融资券发行，总额2亿元，期限270天，发行利率3.31%[82] - 2021年8月24日，公司完成第三期融资券发行，总额6亿元，期限270天，发行利率3.1%[82] - 2021年11月17