收入和利润（同比环比） - 总收入为3.91035亿港元，同比增长0.6%[6] - 公司总收益增至391.0百万港元同比增长0.6%[59] - 石墨烯分部收益约242.9百万港元同比增长12.7%[59] - 毛利减至148.3百万港元同比下降5.5%[61] - 母公司拥有人应占亏损约53.5百万港元上年为91.7百万港元[68] - 母公司普通权益持有人应占每股基本亏损为11.0港仙，同比下降43.3%[6] - 经调整EBITDA为7655.7万港元，同比下降10.0%[6] 成本和费用（同比环比） - 销售成本增至242.7百万港元同比增长4.7%[60] - 毛利率降至37.9%较上年减少2.5个百分点[61] - 金融资产减值亏损减至11.3百万港元同比降幅50.6%[64] 各条业务线表现 - 石墨烯产品收入为2.42921亿港元，同比增长12.7%[6] - 公司石墨烯业务收入为242.9百万港元，占集团总收入的62%[30] - 石墨烯业务经调整EBITDA为53.9百万港元，占集团经调整EBITDA总额的70.4%[30] - 石墨烯业务毛利率为27.5%，经调整EBITDA利润率为22.2%[30] - 球形石墨年产量达12,000公吨[30] - 景观设计收入为1.30149亿港元，同比下降12.7%[6] - 景观设计业务收入为130.1百万港元，占集团总收入的33%[34] - 景观设计业务经调整EBITDA为6.7百万港元，占集团经调整EBITDA总额的9%[34] - 景观设计业务毛利率为50%，经调整EBITDA利润率为5%[34] - 餐饮收入为1796.5万港元，同比下降25.9%[6] - 餐饮业务收入降至约18.0百万港元，占集团总收益约5%[36] - 餐饮业务产生商誉、物业、厂房及设备等减值亏损总计3.49百万港元[40] 管理层讨论和指引 - 公司通过本地化生产策略扩大负极材料市场份额[106] - 景观设计和餐饮业务持续受COVID-19及中国房地产市场放缓影响[107] - 公司实施成本控制和政府工程拓展以维持景观业务收入[107] - 餐饮业务通过控制员工数量及运营时间应对疫情成本压力[107] - 公司策略同等着重经常性盈利增长的可持续业务模式及维持强健财务状况[156] 收购和仲裁事项 - 公司完成收购文律阁51%股权代价为人民币10.2百万元[55] - 文律阁2018年经审核亏损净额约人民币4.1百万元未达人民币2.57百万元溢利保证[55] - 仲裁裁定卖方向公司赔偿总额约人民币21.66百万元[56] - 思高环球有限公司2021年综合除税后溢利约38.0百万港元，达成35.0百万港元保证目标[51] - 泰廊香港有限公司2021年综合除税后经营纯利约人民币8.0百万元，达成保证目标[53] 融资和资本活动 - 公司发行可换股票据本金总额为1500万美元[75][88] - 可换股票据年利率为5.5%[89] - 公司授予购股权2505万份[79] - 公司提供无抵押循环贷款融资5000万港元[83] - 循环贷款融资年利率为12%[83] - 公司完成首批票据发行金额50万美元及12批其他初步票据总额759万美元[91] - 可换股票据筹集净额约800万美元（约6170万港元）[95] - 净额6170万港元中5070万港元（82.2%）用于赎回未偿还债务证券[95] - 净额6170万港元中1100万港元（17.8%）用于营运资金[95] - 2022年1月发行新可换股票据本金691万美元，换股价0.65港元/股[97] - 2022年1月向认购人发行认股权证金额345.5万美元，行使价0.65港元/股[97] - 2022年3月发行3.24亿优先股（每股0.73港元）抵销2.36亿港元承兑票据[98] 行业趋势和市场需求 - 美国千兆工厂需求188吉瓦时，对应需要188万公吨球形石墨[103] - 每10吉瓦时电池工厂需要1万公吨高价值涂层净化球形石墨[103] - 电动汽车电池中石墨烯占比20%-30%[102] - 球形石墨需求预计2022年达40万公吨，2026年增长至125万公吨（3倍增长）[106] - 公司在中国扩大石墨烯产能并在美国扩建负极材料生产设施[106] - 2022年球形石墨需求约40万公吨[106] - 2026年球形石墨需求预计达125万公吨[106] 估值和资本成本 - 泰廊现金产生单位估值采用贴现率16.93%，较2020年19.02%下降[41][44] - 加权平均资本成本（除税前）从2020年19.02%降至2021年16.93%[44] - 无风险利率从2020年3.19%降至2021年2.79%[44] - 股权成本从2020年20.79%降至2021年20.1%[44] - 债务除税前成本保持4.9%不变[44] - 加权平均资本成本从2020年14.26%降至2021年12.7%[44] 联营公司表现 - 公司联营公司净亏损1089.1万港元[85] - 联营公司收入2385.9万港元[85] - 联营公司利息开支276.4万港元[85] - 联营公司净资产负债4278万港元[85] 合约和项目数据 - 2021年新合约数量为127个，合约金额为143.5百万港元[35] - 2020年新合约数量为140个，合约金额为226.0百万港元[35] - 2019年新合约数量为174个，合约金额为195.8百万港元[35] 董事和股权结构 - 董事会主席刘兴达持有公司股份约11.58%（含配偶权益）[111] - 行政总裁陈奕仁拥有36年景观设计行业管理经验[114] - 陈先生持有公司101,920,887股股份权益，约占已发行股本19.93%[118] - 陈先生通过CYY Holdings Limited持有93,716,887股股份[118] - 陈先生持有4,000,000份购股权可认购相同数量股份[118] - 田明先生持有8,930,000股股份，约占已发行股本1.75%[120] - 田明先生持有4,000,000份购股权可认购相同数量股份[120] - 杨鎏先生持有4,000,000份购股权，约占已发行股本0.78%[121] - 仇斌先生持有4,000,000份购股权，约占已发行股本0.78%[125] - 马力达先生未持有公司任何股份或债权证权益[127] - 涂文哲持有5,000,000股股份，包括4,000,000份购股权，相当于公司已发行股本约0.98%[130] - 涂文哲自2021年8月5日起不再担任非执行董事[149] - 田明自2021年12月28日起不再担任执行董事[149] - 谈叶凤仙无公司股份或债权证权益[132] - 王云才无公司股份或债权证权益[136] - 廖广生无公司证券权益且与主要股东无关联[139] - 唐照东无公司证券权益且与主要股东无关联[143] - 陈继光无公司证券权益且与主要股东无关联[146] 公司治理和董事会 - 公司已采纳股息政策允许宣派中期或特别股息同时保留充足储备以供未来发展[157] - 股息分派无预设比率过往记录不能作为日后股息水平的参考或基准[160] - 股息政策不构成对未来股息具法律约束力的承诺公司无必须宣派股息义务[161] - 董事会保留全权酌情权随时更新修订和修改股息政策[162] - 公司采纳董事会成员多元化政策考虑性别年龄种族知识及服务任期等多维度[163][164] - 提名委员会每年检讨董事会在多元化层面的组成并监察政策执行[166] - 公司确认2021年度遵守上市规则附录十四的企业管治守则适用条文[153] - 联交所2021年12月刊发企业管治守则修订自2022年1月1日起生效[153][154] - 公司已采纳上市规则附录十的董事证券交易标准守则全体董事确认2021年度遵守[155] - 董事会由10名成员组成包括4名执行董事1名非执行董事和5名独立非执行董事[186] - 独立非执行董事人数占董事会总人数的三分之一以上[186] - 董事杨鎏谈叶凤仙王云才和廖广生将轮换告退并符合重选资格[188] - 廖广生具备上市规则要求的适当会计专业资格或财务专业知识[186] - 董事会负责制定集团策略监督运营和财务表现[189] - 董事会确保有效管治及健全的内部监控和风险管理系统[189] - 全体董事可适时获取所有相关信息包括管理层提供的每月最新资料[192] - 董事会确认财务报告按持续经营基准编制未察觉重大不明朗事件影响经营能力[192] - 董事会于2021年举行12次会议[198] - 独立非执行董事占董事会成员比例保持在41.66%至50%之间[193] - 执行董事占董事会成员比例保持在低于50%的水平[193] - 审核委员会在2021年举行4次会议[199] - 薪酬委员会在2021年举行2次会议[199] - 提名委员会在2021年举行1次会议[199] - 股东周年大会于2021年6月7日举行[198] - 董事会成员中无董事任职超过9年[193] - 董事可通过电话或视频会议方式参会[199] - 外聘核数师出席股东周年大会解答提问[198] 其他财务数据 - 总资产为10.96905亿港元，同比下降0.7%[6] - 资产净值为1.91012亿港元，同比增长13.3%[6] - 现金及银行结余为3024.0万港元，同比下降19.8%[6] - 债务为4.69759亿港元，同比下降14.1%[6] - 借方未偿还贷款余额约0.32百万港元[85]