全球智能手机市场数据 - 2021年全球智能手机数量增长5.7%，出货量为13.5亿部，第四季度出货量按年下降[8] - 智能手机销量2020年因新冠下降12.5%，2021年上半年反弹，下半年受零件短缺和供应链受阻影响[8] - 全球智能手机市场2021年达到13.55亿部，IMARC集团预期到2027年将达17.15亿部，2022 - 2027年复合年增长率为3.7%[13] 公司财务数据关键指标变化 - 公司经营亏损由2020年约人民币9760万元减少到2021年约人民币2060万元[9] - 公司2021年收益约为人民币6.727亿元，较2020年减少约人民币2.085亿元或23.7%[21] - 公司其他收入从2020年的人民币14.8万元增加至2021年的人民币68.6万元，增长源于咨询服务收入[25] - 2021年贸易及其他应收款项账面价值约为人民币1611.5万元，较2020年增加约人民币990.9万元[27] - 2021年预付款项约为人民币5.73678亿元，较2020年减少人民币4509.1万元[28] - 公司总库存从2020年的人民币2710万元减少至2021年的人民币1780.1万元，减少人民币929.9万元[29] - 2021年贸易应付款项为人民币1069.8万元，较2020年减少人民币1923.3万元[30] - 2021年银行贷款为人民币1227.9万元，较2020年减少人民币811.6万元[31] - 2021年公司流动比率为6.6，资产负债率为2.27%，2020年分别为4.8和3.63%[34] - 2021年12月31日公司可供分派储备约为人民币5.417亿元[90] - 2021年公司五大客户占收益97.23%（2020年：91.37%），单一最大客户占收益84.46%（2020年：79.78%）[91] - 2021年公司五大供应商占收益成本92.21%（2020年：93.83%），单一最大供应商占收益成本43.80%（2020年：47.04%）[91] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师核数服务已付/应付酬金为人民币130.8万元，非核数服务为0[200] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司移动及智能装置销售收益约为人民币6.51亿元，相当于2020年销售额的84.2%[9] - 2021年移动及智能装置收益为人民币6.51059亿元，AI及其他设备收益为人民币2159.2万元，较2020年均有所减少[21] - 2021年移动及智能装置亏损人民币327.5万元，AI及其他设备亏损人民币236.8万元，AI及其他设备亏损较2020年大幅减少[22] 公司收购与投资情况 - 公司于2021年12月16日及2022年3月16日与潜在卖方就收购目标公司股权订立谅解备忘录，目标公司从事手机买卖业务[37] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业[38] - 截至2021年12月31日止年度，公司无其他主要投资[39] 公司负债与股息情况 - 2021年末，集团无重大或然负债及承担[40] - 董事会在截至2021年12月31日止年度未派付、宣派或建议派付股息（2020年：无）[41] - 董事不建议就截至2021年12月31日止年度派付末期股息，2020年也无派付[74] 公司人员情况 - 2021年12月31日，集团约有30名雇员[42] - 2021年12月31日，集团拥有30名雇员（2020年：29名）[130] - 殷绪全先生拥有逾19年中国电讯设备行业经验，王先生拥有超9年香港资产管理等行业经验[54][55] - 韩小京67岁，2019年6月加入集团，担任独立非执行董事等职[57] - 黄邦俊62岁，2020年12月加入集团，有超30年电子产品管理经验[59] - 梁文辉64岁，2020年12月加入集团，有超30年会计等工作经验[62] - 林文杰65岁，2016年6月加入集团，有逾43年财务管理等经验[63] 公司基本信息 - 公司于开曼群岛注册成立，主要营业地点为香港[66] - 公司主要业务为投资控股[67] 公司年报相关 - 集团业务回顾及未来发展等讨论载于年报第4至10页[68] - 集团最近五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第142页[75] 公司购股计划 - 购股计划可发行股份总数为8500万股，占年报日期公司已发行股份总数的10%[80] - 购股计划有效期自2015年6月9日起至2025年6月8日止共10年[86] - 每名参与者12个月内获授购股行使后发行股份不得超公司已发行股份总数1%，除非获股东批准[81] - 购股每股认购价不得低于要约日收市价、前五个交易日平均收市价及股份面值三者最高者[84] - 承授人接纳购股需缴付1港元不可退回款项[85] - 购股可在董事决定期间行使，自要约日起最长10年，可提早终止[83] 公司股份权益情况 - 截至2021年12月31日，荣秀丽女士于若干公司股份中拥有权益[48] - 截至2021年12月31日，荣胜利先生于若干公司股份中拥有权益[51] - 2016年11月2日公司授出3230万份受限制股份单位，截至2018年12月31日已全部解锁[89] - 2021年12月31日，已发行股本为850,000,000股股份[113] - 荣秀丽于受控法团的权益股份数目为480,624,000股，占已发行股本的56.54%；个人权益股份数目为87,856,000股，占已发行股本的10.34%[111] - 荣胜利个人权益股份数目为3,720,000股，占已发行股本的0.44%[111] - 荣秀丽持有Winmate Limited全部已发行股本的90%[112] - 2021年12月31日，Winmate持有公司50%以上的股份，公司为Winmate的附属公司，Winmate为公司的控股公司及相联法团[116] - 2021年12月31日，公司已发行股本为850,000,000股股份[121] - Winmate持有480,624,000股股份，占已发行股本的56.54%[119] - 倪先生持有568,480,000股股份，占已发行股本的66.88%[119] - Yardley Finance Limited持有533,480,000股股份，占已发行股本的62.76%[119] - 陈建新先生持有533,480,000股股份，占已发行股本的62.76%[119] - 截至2021年12月31日，公众人士最少持有公司已发行股本总额的25%[128] 公司合规与合约情况 - 公司确认各契诺承诺人在截至2021年12月31日止年度遵守不竞争契据[98] - 截至2021年12月31日止年度，公司或附属公司与控股股东无重大合约，控股股东也未向公司或附属公司提供服务的重大合约[100] - 截至2021年12月31日止年度内，公司为集团董事及行政人员安排了合适的董事及行政人员责任保险[106] - 回顾年度内无订立或存续关乎公司全部或任何重大部分业务的管理及行政之合约[107] - 截至2021年12月31日止年度内，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司上市证券[124] 公司核数师变动 - 信永中和（香港）会计师事务所有限公司自2021年12月29日起辞任公司核数师，天健国际会计师事务所有限公司同日获委任[143] - 2021年12月29日，信永中和辞任外聘核数师，公司同日委任天健国际为新外聘核数师[199] 公司人员任职变动 - 报告期后，梁先生自2021年12月30日起担任中国再生医学国际有限公司独立非执行董事；黄先生于2021年10月16日获委任为香港特别行政区马理逊奖学金基金受托人委员会受托人[140] 公司政策相关 - 公司于2018年12月采纳提名政策[157] - 公司已采纳股息政策，可向股东宣派及派付股息[161] - 董事会可在不召开股东大会下向股东派付中期股息，也可宣派及派付特别股息[163][164] - 股息须自公司溢利或储备中派付，公司无需承担股息利息[165] - 董事会可决定配發入账列为缴足的股份以代替派發全部或部分股息，股东可选择现金收取[168] 公司董事会相关 - 截至2021年12月31日止年度，董事会符合上市规则委任至少三名独立非执行董事的规定，其中一名须具备合适专业资格或会计等专业知识[169] - 董事会认为全体独立非执行董事均属独立人士，且均已签署确认函[170] - 公司主席荣秀丽女士与首席执行官荣胜利先生角色区分，责任及授权清晰划分[151] - 公司肯定董事会多元化重要性，提名委员会认为多元化政策要求已达到[152][154] - 提名委员会须就董事选举或委任向董事会提名合适人选，评估时参考诚信、经验等因素[158][159] - 三分之一的董事须至少每三年于公司各股东周年大会上轮值退任一次，全体董事获委任任期三年[173] - 董事会一年至少召开四次例会，例会一般需提前至少14天通知[175] - 2021年各董事出席董事会会议次数均为5/5 [176] - 截至2021年12月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时的专业培训[178] 公司各委员会相关 - 2021年12月31日，薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[186] - 薪酬委员会至少每年举行一次会议，2021年曾举行一次会议[186] - 2021年薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1 [187] - 董事会已成立薪酬、提名、审核及风险管理四个委员会[184] - 审核委员会负责履行多项企业管治职责[182] - 公司为董事及高级人员安排投购责任保险及弥偿[183] - 截至2021年12月31日，提名委员会成员包括1名执行董事和2名独立非执行董事，当年举行1次会议[189] - 2021年提名委员会成员荣秀丽、韩小京、黄邦俊出席会议次数均为1/1[190] - 截至2021年12月31日，审核委员会成员包括3名独立非执行董事，当年举行5次会议[192] - 2021年审核委员会成员梁文辉、黄邦俊出席会议次数为5/5，韩小京为3/5[194] - 截至2021年12月31日，风险管理委员会成员包括3名执行董事，当年举行1次会议[196] - 2021年风险管理委员会成员王浩俊、荣秀丽、荣胜利出席会议次数均为1/1[197]