财务表现 - 公司2021年收益为488,372千元人民币，同比增长13.3%[8] - 2021年毛利为51,958千元人民币，同比下降16.6%[8] - 公司2021年年度溢利为1,713千元人民币，同比下降88.3%[8] - 公司2021年总资产为437,706千元人民币，同比增长22.3%[9] - 公司2021年非流动负债为3,169千元人民币，较2020年增加2,912千元人民币[9] - 公司2021年流动负债为214,366千元人民币，同比增长62.3%[9] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为-2,736千元人民币，同比下降113.0%[8] - 公司2021年收益为人民币488,400,000元，同比增长13.3%，主要由于商品混凝土销售增加及新推出的陶粒混凝土板[21] - 公司2021年毛利为人民币52,000,000元，同比下降16.5%，毛利率从14.4%降至10.6%，主要由于原材料及能源成本上升[22] - 公司2021年销售及营销开支为人民币4,100,000元，同比增长64%[23] - 公司2021年行政开支为人民币38,500,000元，同比增长15.3%，主要由于物业、厂房及设备折旧及摊销费用增加[24] - 公司2021年溢利为人民币1,700,000元，同比下降88.4%[25] - 公司2021年底持有现金及银行结余为人民币36,100,000元，同比下降43.8%[29] - 公司2021年底借款为人民币54,200,000元，同比增长83.7%，资产负债比率为1.0倍[29] - 公司2021年底流动比率为1.4倍，流动资产净值为人民币81,800,000元[29] - 公司2021年销售成本为436,414千元人民币，同比增长18.4%[200] - 2021年经营溢利为3,824千元人民币，同比下降82.4%[200] - 2021年除所得税前溢利为2,736千元人民币，同比下降87.0%[200] - 2021年本公司拥有人应占年度溢利为1,713千元人民币，同比下降88.3%[200] - 2021年本公司拥有人应占年度全面收益总额为2,624千元人民币，同比下降84.2%[200] - 2021年每股基本及摊薄盈利为0.00元人民币，同比下降100%[200] 产品与研发 - 公司2021年推出新产品陶粒混凝土板，具有轻重量特性，可缩短施工时间并减少粉尘和噪音[12] - 公司2021年与南京工业大学合作成立低碳建材制品联合研究中心，开发轻质陶粒板混凝土制备技术[14] - 公司2021年底推出新产品陶粒混凝土板，丰富了产品组合并创造了新的收入来源[20] 负债与资产 - 公司2021年非流动负债为3,169千元人民币，较2020年增加2,912千元人民币[9] - 公司2021年流动负债为214,366千元人民币，同比增长62.3%[9] - 公司2021年总资产为437,706千元人民币，同比增长22.3%[9] - 公司2021年底持有现金及银行结余为人民币36,100,000元，同比下降43.8%[29] - 公司2021年底借款为人民币54,200,000元，同比增长83.7%，资产负债比率为1.0倍[29] - 公司2021年底流动比率为1.4倍，流动资产净值为人民币81,800,000元[29] - 公司2021年抵押楼宇人民币23,378,000元，土地使用权人民币11,629,000元作为借款担保[35] 风险与挑战 - 公司预计未来一年建筑行业及营商环境充满挑战，将审慎理财并控制成本[36] - 公司所有借贷均按浮息计息，面临现金流量利率风险[60] - 公司业务主要使用人民币和港元，面临汇兑风险[61] - 公司目前并无外币对冲政策，但会密切监察相关外币汇率[62] - 公司面临中国物业市场下滑及COVID-19爆发带来的业务风险[59] - 公司面临市场风险，包括汇率、利率及股价变动[58] - 公司面临流动资金风险，需维持充足现金及现金等价物水平[64] - 公司面临人力供应及留聘人才的挑战，需提供具吸引力的薪酬方案[67] 董事会与公司治理 - 公司董事王娴俞女士拥有15年商业管理经验及8年混凝土供应业经验[37] - 公司执行董事王朝纬先生拥有9年混凝土供应业经验，负责监督公司整体管理及运营[38] - 公司非执行董事王良友先生拥有25年房地产、建筑及发展行业经验[41] - 公司董事王嫻俞女士持有239,400,000股，占公司已发行股本的59.85%[82] - 公司董事王良友先生持有10,236,000股，占公司已发行股本的2.56%[82] - 公司已发行股份总数为400,000,000股[82] - 公司执行董事与非执行董事的服务合约为期三年，可续约[78] - 公司董事薪酬由董事会根据经验、职责、工作量及投入时间确定[80] - 公司董事在竞争业务中无任何权益[81] - 公司董事在股份、相关股份及债券中的权益已根据证券及期货条例登记[82] - 公司未与控股股东或其附属公司订立重大合约[77] - 公司未参与任何安排使董事通过购买股份或债券获益[84] - 公司独立非执行董事已提交独立性年度确认函[75] - Apax Investment持有泰林科建控股有限公司59.85%的股份，共计239,400,000股[85] - Glorycore Investment Holdings Limited持有泰林科建控股有限公司6.30%的股份，共计25,200,000股[85] - 泰林科建控股有限公司已发行股本为400,000,000股[85] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[145] - 公司已遵守上市规则第3.10A条，独立非执行董事人数超过董事会人数的三分之一[146] - 公司已采纳董事会多元化政策，力求通过多个层面实现董事会多元化[147] - 公司为董事提供持续培训及发展机会，确保其了解公司业务及监管规定[148] - 公司董事会成员在2021年共举行了4次会议，所有董事均出席了全部会议[156] - 公司董事会主席兼行政总理由王娴俞女士担任，董事会认为这一安排符合公司最佳利益[150] - 公司已采纳上市规则附录10所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事在2021年均遵守了该守则[157] - 公司董事会成立了三个委员会，负责监督特定职能的表现，包括企业管治政策、董事及高级管理人员的培训等[158] - 公司董事的委任及重选程序遵循服务合约规定，执行董事和非执行董事的合约自2019年12月18日起为期三年[152] - 公司董事会会议每年至少召开四次，会议通知提前14天发出，确保董事有充足时间准备[154] - 公司董事会会议记录详尽，记录内容包括董事提出的问题和达成的决定，会议记录公开供所有董事查阅[155] - 公司董事在2021年参与了多种培训，包括出席讲座、会议及阅读相关经济、商业和企业管治资料[149] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，所有成员在2021年均参与了培训[149] - 公司董事会成员的服务合约可根据章程细则及适用法规重续，且无不可在一年内终止的合约[153] - 审核委员会在回顾年度内举行了两次会议，成员出席率为100%[161] - 提名委员会在截至2021年12月31日止年度举行了一次会议，成员出席率为100%[164] - 薪酬委员会在截至2021年12月31日止年度举行了一次会议，成员出席率为100%[167] - 截至2021年12月31日止年度，公司董事及高级管理人员的薪酬范围为1,000,001港元至2,100,000港元的有2人，零至1,000,000港元的有5人[168] - 审核委员会已审阅公司会计政策及实务、年度及中期业绩，并评估内部监控及风险管理系统的成效[161] - 提名委员会考虑多元化且具备与公司业务有关的合适资格及广泛专业知识的董事会，以维持竞争优势[163] - 薪酬委员会负责检讨及批准高级管理层的薪酬及奖励组合[167] - 薪酬委员会确保董事薪酬水平能够吸引及挽留有助公司经营的董事，同时避免支付过多薪酬[166] - 审核委员会负责监察公司与外聘核数师之间的关系，并就核数师的委任、续聘及罢免向董事会提供建议[159] - 提名委员会负责物色适合及合资格担任董事会成员的人选，并向董事会提出推荐意见[162] 购股权计划 - 购股权计划允许发行的股份最高数目不超过已发行股份的10%，即40,000,000股[92] - 截至报告日期，泰林科建控股有限公司尚未根据购股权计划授予购股权[93] - 任何一名人士在12个月内通过购股权计划获得的股份不得超过公司已发行股本的1%[94] - 公司董事会可在10年内向合资格人士提呈授出购股权，认购股份须以联交所买卖股份的一手或其完整倍数为单位[95] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权时，12个月内已授出及将授出的所有购股权不得超过已发行相关类别证券的0.1%[96] - 向主要股东或独立非执行董事授出购股权时，根据联交所收市价计算，总价值不得超过5,000,000港元[96] - 购股权授出要约的有效期为28天，接纳购股权需支付1.00港元作为代价[98] - 在获悉内幕消息后，董事会不得授出购股权，直至内幕消息根据上市规则公布为止[100] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价或紧接要约日期前五个营业日的平均收市价中的最高者[101] - 行使购股权时，承授人需支付股份总认购价全数款项，公司将在28日内配发及发行股份[102] - 行使购股权可能受董事会厘定的归属时间表限制[103] - 行使购股权须视乎公司股东批准法定股本的任何必要增加[104] - 购股权计划自采纳日期起计10年有效，将于2029年11月4日届满，剩余年期约为7年8个月[108] - 购股权在承授人身故或永久性残疾后12个月内可行使，或董事会可能厘定的更长期限内行使[105] - 购股权在承授人终止雇佣关系时失效，除非董事会决定购股权可在终止日期后于董事会厘定的期限内行使[105] - 购股权在全面要约或公司重组计划提出后可行使，具体行使期限由董事会决定[105][106] - 购股权在购股权期限届满、公司清盘开始日期或存在对承授人不利的判决时自动失效[108] - 购股权在承授人违反购股权转让性限制或损害公司利益时，董事会可注销购股权[111] - 购股权在行使后配发的股份享有与现有已发行缴足股份同等权益，包括参与股息分配的权利[107] - 购股权在公司资本架构变动时，董事会可调整购股权涉及的股份数目和认购价[109] - 购股权调整需由核数师书面确认公平合理，并符合上市规则要求[110] - 购股权注销时无需支付赔偿，但董事会可酌情支付赔偿[111] - 公司未在2021年度根据购股权计划授出任何购股权[114] - 公司未在2021年度购买、赎回或出售任何上市证券[116] 关联交易与投资 - 公司以950万港元收购香港物业用于办公[31] - 公司2021年无重大投资、收购及出售事项[32] - 公司2021年无资本承担，2020年为人民币5,329,000元[33] - 公司2021年无或然负债[34] - 公司向关联人士王朝淮先生采购砂石的年度上限为人民币97,000千元[121] - 2021年度公司未向王朝淮先生/供应商I采购任何砂石[124] - 公司于2021年3月2日以9,500,000港元购买关联人士王朝玲女士及苏卓明先生的香港物业[132] - 公司已根据上市规则第14A章遵守持续关连交易的披露规定[131] - 公司独立非执行董事确认持续关连交易符合股东整体利益[125] - 公司核数师确认持续关连交易未超出招股章程披露的年度上限[129] 股息与股东权益 - 截至2021年6月30日止六个月的中期股息为每股2.5港仙，2020年同期为零[54] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派付末期股息，2020年同期亦无派付[55] - 公司五大客户销售额占总销售额约34%，最大客户占比约9%[69] - 公司五大供应商占总采购额约32%，最大供应商占比约9%[69] - 公司截至2021年12月31日的可供分派储备约为人民币1.41亿元[70] - 公司股东可通过电子邮件或电话提出查询或要求召开股东特别大会[180] - 公司宪章文件在2021年度无变更[180] 审计与财务报告 - 公司截至2021年12月31日止年度的财务报告已遵守香港财务报告准则、上市规则及法律规定[137] - 公司综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，并将在股东周年大会上提呈续聘决议[138] - 公司截至2021年12月31日的年度审计服务费用为人民币1,180,000元[173] - 公司已遵守证券及期货条例及上市规则的规定，确保公告或通函所载资料不虚假或误导[172] - 公司内部审核部门负责设立内部监控框架，涵盖所有重大监控，包括财政、营运及合规监控[170] - 公司董事会已就2021年度内部监控系统及风险管理职能的有效性进行检讨，并信纳有关系统有效及完善[172] - 公司已采纳一套政策及程序手册，以就各营运及管理职能的内部控制及风险管理合规提供指引[170] - 公司核数师在审核过程中注意到任何与综合财务报表有关的内部监控之严重不足之处，至少每年向审核委员会上报一次[171] - 公司董事负责根据香港财务报告准则和香港公司条例拟备真实而中肯的综合财务报表[191] - 公司审核委员会负责监督财务报告过程[192] 公司运营与市场策略 - 公司将继续丰富产品组合，探索拓展市场份额及扩大客户群的机会[36] - 公司主要业务为在中国制造及销售PHC管桩、商品混凝土及陶粒混凝土板[50] - 公司管理层将保持审慎态度，积极应对COVID-19疫情对业务的影响[139] - 公司已设有网站(www.tailamgroup.com)作为促进沟通及刊发公告、财务资料及其他相关资料的渠道[178] - 公司于2021年举行两次股东大会，董事出席该大会的记录显示所有董事均出席了两次会议[177] - 公司联席公司秘书每年财政年度会出席不少于15小时的相关专业培训课程，以熟悉上市规则规定及其他适用香港法律及法规[174] - 公司董事会负责监察财务报表的编制，以确保该等财务报表真实及公平地反映集团的事务状况[169] 贸易应收款项与信用风险 - 公司贸易应收款项在2021年12月31日为人民币11,000,000元，扣除呆坏账拨备人民币159,000,000元[187] - 2021年度呆坏账减值亏损拨备为人民币7,000,000元，已计入年度损益[187] - 管理层根据预期信贷亏损对贸易应收款项的亏损拨备进行估计，考虑账龄模式、信贷记录、客户财务能力等因素[187] - 公司使用历史违约率、过往收款、账龄分析等数据评估客户信用风险[188] - 公司评估未来经济指标、建筑业发展及客户组合变动等因素进行前瞻性估计[188] 其他 - 公司截至2021年12月31日止年度未进行任何慈善捐款[134] - 公司及其附属公司在2021年12月31日未涉及任何重大诉讼或仲裁[135]