公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收益约为人民币19亿元，较2020年的约人民币20亿元减少约5.5%[10][17] - 2021年公司毛利约为人民币4.269亿元，同比减少约17%[10] - 2021年母公司拥有人应占溢利约为人民币5067万元，同比减少约52.91%[10] - 2021年公司收益约为人民币19亿元，较2020年的约人民币20亿元减少约5.5%[17] - 2021年母公司拥有人应占溢利约为人民币5070万元，较2020年的约人民币1.076亿元减少约52.9%[17] - 2021年集团总收益为18.95亿元，毛利率22.5%；2020年总收益20.05亿元，毛利率24.2%[22] - 2021年其他收入及收益9046.8万元，较2020年的4093.3万元增加121.0%，主要因拆迁厂房补偿5769.5万元[27] - 2021年销售及分销开支1.25亿元，占销售收入比重6.6%；2020年开支1.37亿元，占比6.8%[28] - 2021年行政开支2.67亿元，较2020年的2.46亿元增加8.4%[29] - 2021年融资收入9332万元，较2020年的5091万元增幅83.3%；融资成本3609万元，较2020年的3772.8万元减幅4.3%[31][32] - 2021年经营活动现金净额1.49亿元，投资活动使用现金净额1.14亿元，融资活动使用现金净额6779.9万元，现金流出净额3275.3万元[34] - 2021年末现金及现金等价物6167.6万元，计息银行借款7.13亿元，其中5.49亿元一年内到期[36] - 2021年12月31日，集团资本负债比率约为62.0%，较2020年12月31日的约62.3%略降[44] - 2021年12月31日，集团总员工成本（不含董事及行政总裁薪酬）约为2.61286亿元，2020年约为2.30188亿元[46] - 2021年国内汽车市场产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[49] - 2021年新能源汽车全年销量超350万辆，市场占有率提升至13.4%[50] - 截至2021年12月31日止年度，集团就与财务资料有关的核数服务向外部核数师支付总额约人民币2,500,000元，2020年约为人民币2,500,000元，且外部核数师未提供非核数服务[100] - 2021年向最大及五大客户销售总额分别占集团业务总收益约34.72%（2020年：约39.4%）及约58.05%（2020年：约59.8%）[151] - 2021年向最大及五大供应商采购总额分别占集团采购总额约8.07%（2020年：约3.8%）及约22.31%（2020年：约15.3%）[151] - 董事会建议派付2021年度末期股息每股普通股人民币0.4296分（相当于0.5276港仙），2020年为人民币0.6080分（相当于0.7262港仙）[154] - 2021年12月31日，公司可供分派储备（包括股份溢价账）约为人民币 - 21,001,000元[156] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年汽车内外结构及装饰零件收益15.76亿元，占比83.2%，毛利率23.1%；2020年收益16.60亿元，占比82.8%，毛利率25.1%[22] - 2021年模具及工具收益8046.5万元，占比4.2%，毛利率11.2%；2020年收益1.68亿元，占比8.4%，毛利率21.5%[23] 公司股权与指数纳入情况 - 2021年11月30日公司被纳入MSCI中国小型股指数[11] - 2021年末公司已发行及缴足股款之普通股总数为17.69亿股[39] 公司重大协议与投资 - 2022年3月3日，集团订立股权购买协议，以450万欧元（约3190万元）购买合营企业宁波华乐特15%股权[48] 公司董事会与治理结构 - 本年度董事会由11名董事组成，包括3名执行董事、4名非执行董事及4名独立非执行董事[63] - 本年度共举行4次董事会会议及1次股东周年大会[63] - 全体董事本年度内均遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则规定条文[61] - 常景洲先生于2021年6月2日退任执行董事[63] - 田雨时先生于2022年4月1日辞任独立非执行董事[63] - 穆稳女士于2022年4月1日获委任为独立非执行董事[63] - 执行董事周敏峰先生为非执行董事赖彩绒女士之子[70] - 本年度各董事均确认参与持续专业培训，穆稳女士除外[71] - 周敏峰先生同时兼任公司主席及行政总裁，偏离企业管治守则相关条文[76] - 公司已采纳企业管治守则规定的守则条文及上市发行人董事进行证券交易的标准守则[59][61] - 各非执行董事须至少每三年轮值退任一次，届时三分之一董事须轮值告退[78] - 公司委任四名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[79] - 公司秘书何咏欣女士本年度接受超15小时专业培训[81] - 审核委员会本年度有三名成员，举行两次会议，成员出席率均为100%[82][84] - 薪酬委员会本年度有三名成员，举行一次会议，成员出席率均为100%[86][87] - 田雨时先生自2022年4月1日起辞任独立非执行董事及审核、薪酬委员会成员[84][87] - 穆稳女士自2022年4月1日起获委任为独立非执行董事及审核、薪酬委员会成员[85][88] - 审核委员会本年度审阅集团2020年经审核全年业绩及2021年未经审核中期业绩[83] - 薪酬委员会主要职责是厘定集团全体执行董事及高级管理层薪酬组合[86] - 公司根据董事决议案于2011年12月7日成立审核委员会和薪酬委员会[82][86] - 2021年度内，提名委员会举行一次会议，周敏峰先生、于树立先生、田雨时先生出席次数均为1/1[94] - 公司于2011年12月7日成立提名委员会，本年度内其成员有周敏峰先生、于树立先生和田雨时先生[91] - 提名委员会于2013年8月30日采纳董事会多元化政策[92] - 董事会于2018年8月29日采用提名政策[95] - 公司企业管治功能由董事会按书面职权范围执行，涵盖制定及审阅政策等多方面[98] - 本年度内，公司组织章程文件无重大变动[106] - 董事会于2018年8月29日采纳股息政策[111] - 公司设有内部审核部门，对风险管理和内部控制制度进行分析与独立评估[107] 公司管理层信息 - 周敏峰55岁，2010年12月3日获委任为执行董事，2019年7月31日获委任为公司行政总裁[113] - Wu Bichao48岁，2018年9月12日获委任为独立非执行董事，2021年1月27日获委任为公司副主席，2021年3月1日调任为执行董事[114] - 赖彩绒77岁，2011年12月7日获委任为非执行董事[115] - 王玉明65岁，2011年12月7日获委任为非执行董事[115] - 管欣60岁，2014年11月7日获委任为非执行董事[116] - 余卓平62岁，2019年8月5日获委任为非执行董事[118] - 余先生现任潍柴动力、宁波圣龙、江铃汽车、华域汽车、上海海立独立董事，曾任上汽集团外部董事等职[119] - 王联章先生64岁，2015年4月8日和12月30日分别获委任为公司独立非执行董事及副主席，曾在多家银行任职[120] - 王联章先生2012年5月前任中国民生银行独立非执行董事等职，2013 - 2014年任银泰商业非执行董事，2012 - 2018年任中信银行独立非执行董事等职[122] - 于树立先生73岁，2011年12月7日获委任为独立非执行董事，担任审核、薪酬、提名委员会相关职务[122] - 于树立先生1985年7月取得上海财经学院文凭，1986 - 1997年任职航天部上海新新机器厂，2006 - 2008年任职上海汽车空调器厂等[122] - 田雨时先生76岁，2011年12月7日获委任为独立非执行董事，2022年4月1日辞任[123][124] - 田雨时先生1970年7月取得哈尔滨工业大学机械学士学位，1992年12月取得中共中央党校函授学院党政管理学士学位[123] - 徐家力先生61岁，2013年7月31日获委任为独立非执行董事，担任审核委员会成员[126] - 徐家力先生1983年获北京大学法学学士学位，1986年和2000年分别获中国政法大学法学硕士、博士学位[126] - 穆稳女士55岁，2022年4月1日获委任为独立非执行董事，担任审核、薪酬、提名委员会成员[127] - 周汝青75岁任副总经理，负责日常管理，有丰富工作履历[128] - 贺红兵48岁任财务总监，有逾17年财务管理等工作经验，具备多项专业资格[131] - 崔继宏56岁任助理总经理，负责销售，有汽车行业相关工作经历[131] - 何咏欣获委任为公司秘书，有逾十年相关经验，是多个公会会员并持有执业者认可证明[132] 公司业务相关情况 - 公司是投资控股公司，是中国汽车车身零件主要供应商之一，从事多种产品生产销售[135] - 公司经营需遵守政府政策和法规，不遵守或招致处罚、修正或停止业务[143] - 公司业务依赖第三方服务供应商，仅与具信誉供应商合作并密切监督[144] - 公司2021年对五大客户销售额占本年度总销售额约58.05%，2020年约为59.8%，五大客户与公司业务关系超十年[142] - 公司依赖汽车行业及汽车制造商和车身零件制造商，财务表现受汽车行业增长、汽车款式销售表现等影响[138] - 整体汽车市场需求受全球及地区经济、个人可支配收入、利率、燃油价格、政府政策等因素影响，或对公司销售和盈利能力不利[141] - 主要供应商与集团平均有超10年业务关系，信贷期为30日至90日[146] - 主要客户与集团业务关系一般超11年，授予信贷期介乎30日至90日[147] 公司股份权益情况 - 2021年12月31日，周敏峰先生于公司好仓股份数目为1,320,000,000，占已发行股份概约百分比为74.61%[169] - 2021年12月31日，周敏峰先生配偶于公司好仓股份数目为1,100,000，占已发行股份概约百分比为0.06%[169] - 2021年12月31日，常景洲先生于公司好仓股份数目为840,400，占已发行股份概约百分比为0.05%[169] - 2021年12月31日，王联章先生于公司好仓股份数目为1,000,000，占已发行股份概约百分比为0.06%[169] - 周敏峰先生配偶陳春兒女士於110万股股份中拥有权益，周敏峰先生被视为拥有该权益[171] - 华友控股持有公司13.2亿股股份，占已发行股份的74.61%；陈春儿女士持有110万股，占0.06%，因其配偶权益关联持有13.2亿股，占比74.61%[184] 公司购股计划情况 - 因行使二零一一年购股权计划及集团其他计划授予的购股权可能发行的最高股份数，不得超过上市日期已发行股份的10%，即8000万股[175] - 任何十二个月期间，因行使二零一一年购股权计划向一人授予的购股权已发行及将发行的最高股份数，不得超过不时已发行股份的1%[175] - 二零一一年购股计划于2021年6月2日被股东终止，本年度及报告日期无未行使购股权[177] - 二零二一年购股计划于2021年6月2日获股东批准，为期十年[178] - 根据二零二一年购股计划及集团其他购股计划授出的购股获行使时可配股份数，不得超过批准当日已发行股份的10%，即1.7691938亿股[179] - 任何十二个月内，根据二零二一年购股计划授予各合资格参与人的购股获行使而发行股份数，不得超过当时已发行股份的1%[179] - 二零二一年购股计划剩余年期为九年，本年度及报告日期无未行使购股[180] - 本年报日期，根据二零二一年购股计划可发行证券总数为1.7691938亿份，占公司已发行股份的10%[180] 公司其他情况 - 上海汽车空调器厂直接持有上海华新30%股权，间接持有长兴华新30%股权；上海北蔡工业有限公司直接持有上海华新19%股权，间接持有长兴华新19%股权[186] - 本年度公司及附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[187] - 截至2021年12月31日止年度，控股股东遵守不竞争承诺[189] - 本年度内董事无于与集团业务构成竞争业务中的权益[192] - 本年度内无有关公司全部或重大部分业务的管理及行政合约[193] - 公司薪酬政策根据雇员贡献、资格及能力厘定，由薪酬委员会定期检讨[195] - 2020年和2021年，集团中央退休金计划无供款被没收，无已没收供款用于扣减现有