财务状况 - 2022年公司收益、毛利及純利分別為人民幣6.807億元、人民幣1.898億元及人民幣9660萬元，整體財政狀況穩健[7] - 2022年公司收益约为6.807亿人民币，较2021年的约8.716亿人民币减少约1.909亿人民币或21.9%[14] - 2022年自家品牌销售收益约为3.905亿人民币，较2021年的约5.007亿人民币减少约1.102亿人民币或22.0%[15] - 2022年原厂委托制造代工销售收益约为2.485亿人民币，较2021年的约3.167亿人民币减少约0.682亿人民币或21.5%[15] - 2022年新鲜水果销售及其他收益约为0.417亿人民币，较2021年的约0.542亿人民币减少约0.125亿人民币或23.1%[15] - 代工加工水果产品销售额从2021年的约3.167亿元降至2022年的约2.485亿元，同比减少21.5%，占总收益36.5%（2021年：36.3%）[16] - 新鲜水果销售及其他所得收益同比下降23.1%至约4170万元，占2022年总收益6.1%（2021年：6.2%）[16] - 毛利从2021年的约2.351亿元降至2022年的约1.898亿元，同比减少19.3%，整体毛利率从27.0%升至27.9% [17][18] - 销售及分销开支从2021年的约2210万元降至2022年的约930万元，同比减少57.9% [19] - 研发费用从2021年的2760万元减至2022年的2290万元，同比减少17.0% [20] - 一般及行政开支从2021年的3090万元增至2022年的4030万元，同比增加30.4% [21] - 所得税开支从2021年的2930万元减至2022年的2060万元，同比减少29.7% [22] - 2022年纯利为9660万元，2021年为净亏损90万元，增加约9750万元 [23] - 2022年资产负债率为6.64%（2021年：8.93%），流动比率为3.49（2021年：2.85） [25] - 2022年计息银行借款总额约为7500万元（2021年：9230万元），净财务收入从2021年的约1480万元减至2022年的约1110万元，降幅约25.0% [27] - 2022年12月31日，已抵押使用权资产和楼宇账面净值约为7660万元，2021年为8960万元[28] - 2022年资本开支支付总额约为640万元，2021年为1090万元，预付款非即期部分含9600万元可退还押金[29] - 2022年12月31日，集团雇员人数为494名，总员工成本约为3270万元，2021年12月31日约为4690万元[32] - 2022年12月31日，已签约但未产生及计提拨备的资本承担约为460万元，2021年12月31日为440万元[33] - 2023年2月20日，集团出售天同宜昌全部已发行股本，现金代价为9000万元[34] - 集团收益、毛利及纯利分别约为人民币6.807亿元、1.898亿元及9660万元[75] - 2022年收益为6.80727亿元，2021年为8.71578亿元[136] - 2022年经营溢利为1.06101亿元，2021年为0.13489亿元[136] - 2022年年度溢利为0.96604亿元，2021年亏损0.0939亿元[136] - 2022年每股基本盈利为0.098元，2021年每股亏损0.001元[136] - 2022年非流动资产总额为5.50688亿元，2021年为5.66181亿元[138] - 2022年流动资产总额为8.2181亿元，2021年为7.29058亿元[138] - 2022年总权益为11.29541亿元，2021年为10.32937亿元[138] - 2022年非流动负债总额为0.07633亿元，2021年为0.06783亿元[138] - 2022年流动负债总额为2.35324亿元，2021年为2.55519亿元[138] - 2022年全面收益总额为0.96604亿元，2021年全面开支总额为0.0939亿元[139] - 2022年经营业务产生的现金为190,613千元，2021年为222,385千元[141] - 2022年投资活动产生的现金净额为8,648千元，2021年为-237,059千元[141] - 2022年融资活动所用现金净额为-8,151千元，2021年为10,275千元[141] - 2022年现金及现金等价物增加净额为166,326千元，2021年为-34,306千元[141] - 2022年末现金及现金等价物为659,630千元，2021年末为490,106千元[141] - 2022年12月31日，若人民币兑美元升值/贬值5%，年内税后溢利将减少/增加约22.6万元（2021年：减少/增加38.9万元）[179] - 2022年12月31日，若人民币兑港元升值/贬值5%，年内税后溢利将增加/减少约454.1万元（2021年：增加/减少491.5万元）[179] - 2022年12月31日，若银行借贷利率上调/下调50个基点，年内税后亏损将减少/增加28.1万元（2021年：税后亏损34.6万元）[179] - 2022年12月31日，若应付主要股东的款项利率上调/下调50个基点，年内税后亏损将增加/减少58.3万元（2021年：税后亏损52万元）[179] - 2022年集团前三贸易应收款项约占总贸易应收款项的8%，2021年为20%[180] - 2022年贸易应收款项账面总值118,662千元，亏损拨备2,655千元；2021年账面总值128,909千元，亏损拨备1,668千元[181] - 2022年年初亏损拨备1,668千元，年内计入损益的亏损拨备变动987千元，年末亏损拨备2,655千元；2021年年初亏损拨备691千元，年内变动977千元，年末1,668千元[182] - 2022年贸易应付款项10,616千元、其他应付款项21,095千元、银行借贷75,011千元、应付主要股东款项116,649千元、租赁负债327千元；2021年对应分别为17,641千元、31,976千元、93,267千元、104,269千元、678千元[185][186] - 2022年资产负债比率为17.0%，总债务191,660千元，权益总额1,129,541千元；2021年比率为19.0%，总债务196,286千元，权益总额1,032,937千元[188] - 2022年国内销售收益为6.44547亿元，2021年为8.2177亿元；2022年直接海外销售收益为3618万元，2021年为4980.8万元[193][195] - 2022年货品销售总额为6.80727亿元，2021年为8.71578亿元[195] - 2022年其他收入总额净额为91.8万元，2021年为455.9万元[195] - 2022年其他（亏损）/收益总额净额为 - 205.4万元，2021年为276.3万元[195] - 2022年销售成本、销售及分销开支、研发开支以及一般及行政开支总额为563,365千元，2021年为717,129千元[196] - 2022年已售存货成本为458,308千元，2021年为588,860千元[196] - 2022年雇员福利开支（包括董事酬金）为32,733千元，2021年为46,929千元[196][197] - 2022年五名最高薪酬人士酬金为1,630千元，2021年为1,805千元[199] - 2022年审计服务核数师酬金为2,000千元，2021年为4,323千元[196] - 2022年非审计服务核数师酬金为415千元，2021年为267千元[196] - 2022年广告及宣传费用为453千元，2021年为9,292千元[196] - 2022年法律及专业费用为3,816千元，2021年为1,762千元[196] - 2022年土地使用税、附加税以及其他税项为1,999千元，2021年为8,120千元[196] - 2022年产品改善开支为19,873千元，2021年为24,119千元[196] 业务发展 - 2022年全國網上零售額13.78萬億，食品類銷售實現雙位數增長，公司積極參與線上銷售活動，獲得良好市場反響[4] - 公司位於山東的新建5號和6號生產車間項目在安裝設備最後階段，新增產能將逐步提升[5] - 公司位於雲南省紅河州彌勒市的綜合生產基地2022年開工，2023年將逐步投入使用，可提升總產能[5] - 公司旗下品牌在回顧年內全方位提升品牌形象，在產品多元化等方面取得進展[4] - 公司推出全新國潮風桃罐等新產品，研發特色飲料加強功能飲料領域競爭力[4] - 公司OEM業務蓬勃發展，與多個國際知名食品品牌長期合作，將開拓更多商業合作機會[4] - 公司挑選小部分新鮮水果銷售，未來將豐富品種，加大銷售佔比及銷售地區[5] - 公司成功研发新品水果粒维生素运动饮料及水果酵素运动饮料，预计短期内推出市场[10] - 山东生产基地新建5号和6号生产车间项目设备安装进入最后阶段，将增加产能[11] - 云南生产基地2022年开工，2023年逐步投入使用，可提升集团总产能[11] - 公司自家品牌产品销售覆盖全国27个省份、直辖市及自治区[8] - 公司将继续在中国及全球各地寻求并购及战略合作机会[12][13] - 中国功能饮料市场规模将从2021年的1238亿人民币增长到2026年的1820亿人民币，复合年增长率为8.0%[10] - 公司针对突发事件建立应对机制，成立疫情防控应急领导小组，常态化管理疫情[81] - 公司根据宏观商业环境调整业务策略，关注国际政治和贸易政策变化，调整海外销售和收款策略[82] - 公司制定拓展市场策略，通过原材料和包装差异化、广告营销建立产品优势，扩大产能和丰富产品品类[83] - 公司作为资质认证齐全的食品企业，紧贴国际生产标准，加强原材料采购监管[84] - 公司奉行代工和自有品牌双线发展策略，建立品牌危机处理机制，聘请公关公司维护品牌形象[85] 公司荣誉 - 公司旗下山東天同食品獲多項榮譽稱號，再獲連任市級「專精特新」中小企業[5] 未来规划 - 未来公司将積極投入研發，推動雙線發展，完善產能及銷售網絡，尋找併購及戰略合作機會[6] 公司治理 - 公司采纳上市规则附录14所载企业管治守则，2022年遵守相关条文，除守则条文第二部份C.2.1条外[35] - 公司采纳上市规则附录十标准守则，全体董事2022年遵守标准规定[36] - 董事会负责领导、监控公司及监管集团业务等，2022年董事会有人员变动[37][38][39] - 除褚迎红女士为杨自远先生配偶外，各董事会成员无重大关系，董事会组成符合上市规则要求[40] - 董事会制定企业策略等，授权集团管理层执行相关工作[40] - 公司由同一人担任董事会主席及首席执行官，重大决定需经董事会成员与适当委员会商议[41] - 独立非执行董事占董事会成员人数不少于三分之一，任期三年[42] - 2022年董事会举行21次会议，各董事出席情况良好[43] - 新获委任董事获提供就职资料及训练，全体董事定期获公司表现及财务状况最新资料[44] - 公司于2015年6月16日成立审核委员会，由不少于三名独立非执行董事组成，2022年举行四次会议[45][46] - 审核委员会一年至少两次与外聘核数师会面，审阅中报及年报后呈交董事会[46] - 公司于2015年6月16日成立提名委员会，主要由独立非执行董事组成，2022年举行四次会议[47][49] - 提名委员会可向董事会提名董事候选人，考虑候选人多方面因素[47] - 董事会于2015年6月16日采纳董事会多元化政策，挑选候选人基于多种因素[49] - 审核委员会和提名委员会各成员2022年出席会议情况有具体记录[46][48][49] - 回顾年内薪酬委员会举行4次会议，梁仲康、杨自远出席率100%，萧恕明出席率100%，叶兴乾出席率100%，吕远平出席率10