财务数据关键指标变化 - 2021年公司总收入约人民币2,035,409,000元，较2020年约人民币1,606,146,000元上升约26.7%[6] - 2021年公司毛利由2020年约人民币176,470,000元上升约人民币57,731,000元或32.7%，至2021年约人民币234,201,000元[6] - 2021年公司毛利率由2020年约11.0%上升至约11.5%[6] - 2021年公司收益约20.35亿元，较2020年增长26.7%[14][19][20][22] - 2021年公司整体毛利率从2020年的11.0%升至11.5%，彩涂镀锌钢产品毛利率提升2.9%[15][23] - 2021年公司毛利约2.34亿元，2020年约1.76亿元[23] - 2020年其他收入净额约76.9万元，2021年其他亏损约27.1万元[26] - 2021年销售及分销费用约5523.3万元，较2020年增加约266.6万元[27] - 2021年税前利润约1.35亿元，较2020年上升约5981万元[30] - 2021年银行存款及现金约2.16亿元，2020年约2.44亿元[33] - 2021年12月31日集团流动资产净值约4.47061亿元，较2020年12月31日的约4.29193亿元增加约4.2%，流动比率约为1.4 [35] - 2021年12月31日集团银行及其他贷款约5.03927亿元，2020年约为5.1115亿元 [36] - 2021年及2020年12月31日集团资产负债比率分别约为0.7及0.7 [37] - 2021年集团收益约90.8%以人民币结付，约9.2%以外币结付 [41] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司冷軋鋼產品年銷售均價由2020年的4,367元/噸上升至5,673元/噸，非彩塗鍍鋅鋼產品及彩塗鍍鋅鋼產品的年銷售均價較2020年分別上升1,435元/噸和1,322元/噸[6] - 2021年冷轧钢和镀锌钢产品销量合计293.9千吨，较2020年增加1.2%[14] - 2021年轧硬卷销量17,698吨，较上年度下跌4.6%；镀锌产品销量276,237吨，较上年度上升1.6%[20][22] - 2021年不同产品平均售价上升20% - 30%，整体平均售价比上年度上升25.2%[20] 产能扩张项目进展 - 2021年4月公司產能擴張項目正式實施，12月底項目進入尾聲，廠房建設基本完工，生產線進入安裝調試階段[7] - 公司擴產項目預計2022年4月進入試生產階段，隨後逐步進入批量生產階段[10] - 新生產線滿產後預計將增加彩塗鍍鋅鋼產品10萬噸/年的產能[10] 5G+工业互联网数字化管控项目 - 2021年底公司與中國聯合通信網絡有限公司常州分公司簽訂5G+工業互聯網數字化管控項目協議[7] 白色家电零售市场情况 - 2021年1 - 11月白色家電零售額佔整體技術消費電子市場的20.2%，同比增長14.8%[10] 公司业务性质及风险应对 - 公司主要业务为向中游钢产品加工商产销非彩涂及彩涂镀锌产品，向家电制造商产销冷轧钢产品，年内业务性质无重大变动[70] - 公司产品需求受全球经济环境、中美贸易战、中国房地产市场、政府政策及家电行业新产品推出步伐影响[71] - 公司采用“成本加成”定价模式应对热轧钢卷采购价格波动风险[74] - 公司与主要供应商维持长期业务关系，并持续物色替代供应商应对原材料供应短缺风险[75] - 公司须遵守中国多项环境法律法规，可能需增加成本和资源以确保合规[76] 首次公开发售所得款项使用情况 - 公司首次公开招股所得款项净额约为人民币107,086,000元[85] - 首次公开发售所得款项约96.1%（超额配股权所得款项除外）用于扩充产能及提升生产效率，约3.9%（超额配股权所得款项除外）用于偿还年利率为5.76%的银行贷款，超额配股权所得款项用于偿还未偿还贷款[88] - 2020年12月7日，公司重新分配首次公开发售所得款项中人民币18,490,000元用于收购两幅毗邻地块，总面积约44,763.1平方米，距离集团总部及现有产能约600米[88] - 2021年5月10日，公司决定将首次公开发售所得款项中的人民币29,500,000元重新分配用于购买新型复合涂层智能化彩涂生产线，截至2021年12月31日已支付人民币20,650,000元[89] - 截至2021年12月31日，扩充热镀锌钢产品线产能已动用人民币78,360,000元，未动用人民币29,323,000元；扩充彩涂产品线产能已动用人民币20,650,000元，未动用人民币8,850,000元；收购土地已动用人民币18,490,000元；偿还2018年12月到期银行贷款已动用人民币3,954,000元；偿还未偿还贷款已动用人民币5,439,000元；合计已动用人民币68,913,000元，未动用人民币38,173,000元[90] 公司客户与供应商关系 - 公司与主要客户大多已建立约10至16年的业务关系[82] - 公司主要供应商中，大部分已与公司建立约7至17年的业务关系，与分包商约有3至6年的合作关系[83] 股息分配 - 董事会建议向股东派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股普通股港币0.050元，须待股东周年大会批准[93] 股份溢价结余 - 于2021年12月31日，公司可供分派予股东的股份溢价结余为人民币168,582,000元[98] 集团过去业绩及财务状况概要 - 集团过去五个财政年度的简明综合业绩及财务状况概要载于年报第124页[99] 董事任免及任期 - 刘英杰于2021年12月20日获委任为独立非执行董事，李苑辉于2022年1月24日辞任独立非执行董事[102] - 执行董事与公司签订的服务协议任期为三年，独立非执行董事与公司签订的委任函任期为三年，任何一方有权不少于三个月书面通知终止[104] - 梅泽锋、刘萍、张志洪、陆小玉及许潮自2021年11月25日起重续服务协议，为期三年[107] - 曹宝忠及杨广自2021年11月25日起重续委任函，为期三年[108] - 刘英傑须退任董事并合资格于应届股东周年大会重选连任，刘萍、张志洪及陆小玉须于应届股东周年大会上退任为董事并愿意重选连任[102] 控股股东相关情况 - 控股股东订立的不竞争契据不适用于其在认可证券交易所上市且权益总额不超相关公司股本5%的股份权益[117] - 公司自控股股东接获声明书，表明截至2021年12月31日止年度已全面遵守不竞争契据责任[118] - 截至2021年12月31日止年度，控股股东或董事及紧密联系人无上市规则第8.10条须披露的竞争业务权益[119] 董事及关联方安排 - 截至2021年12月31日止年度，公司及关联方无使董事通过买入股份或债权证获益的安排[120] 董事权益情况 - 2021年12月31日，梅泽锋先生受控制法团权益股份数目为343,220,000股，占公司权益约56.61%；配偶权益股份数目为85,500,000股，占公司权益约14.10%[122] - 2021年12月31日，刘萍女士受控制法团权益股份数目为85,500,000股，占公司权益约14.10%；配偶权益股份数目为343,220,000股，占公司权益约56.61%[122] - 2021年12月31日，Newrich Limited实益拥有股份数目为343,220,000股，占公司权益约56.61%[128] - 2021年12月31日，Star Century Corporate Limited实益拥有股份数目为85,500,000股，占公司权益约14.10%[128] - 2021年12月31日，江苏常州经济开发管理委员会、常州东方新城建设有限公司、常州东方水务投资发展有限公司受控制法团权益股份数目均为59,000,000股，各占公司权益约9.73%[128] - 2021年12月31日，香港东方控股实业有限公司实益拥有股份数目为59,000,000股，占公司权益约9.73%[128] 证券交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司未赎回任何证券，公司或其附属公司未购买或出售公司任何证券[131] 购股权计划 - 公司于2018年10月25日通过书面决议案有条件采纳购股权计划[132] - 行使购股计划或其他购股计划可授出的所有购股而可发行的最多普通股数目，不得超公司上市时已发行普通股的10%（可更新）或公司不时已发行普通股的30%[133] - 每名合资格人士在12个月期间行使购股计划或其他购股计划所授购股而获发及将获发的普通股总数不得超已发行普通股的1%，超1%须经股东事先批准[133] - 购股权计划有效期为十年，从2018年10月25日起计[138] - 2021年12月31日，无尚未行使、授出、注销、行使或失效的购股权[139] 关联交易 - 南凯物贸由梅一秋先生拥有60%，2021 - 2023年各财政年度与江南精密交易金额年度上限均为1220万元人民币，2021年交易金额约1180万元人民币[140][141] - 南凯金属由梅一秋先生拥有45%，2021 - 2023年各财政年度与江南精密交易金额年度上限均为480万元人民币，2021年交易金额约为零元[143][144] 客户与供应商占比情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团最大客户及五大客户分别占年内营业总额约12.5%及45.3%[149] - 截至2021年12月31日止年度，集团最大供应商及五大供应商分别占年内采购总额约64.5%及81.2%[150] 股东周年大会相关安排 - 公司将在2022年6月10日举行股东周年大会[159] - 为确定出席股东周年大会资格，2022年6月7日至6月10日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在6月6日下午4时30分前提交[160] - 为确定收取末期股息资格，2022年6月16日至6月20日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在6月15日下午4时30分前提交[160] 核数师聘任 - 截至2021年12月31日止年度，公司委聘毕马威会计师事务所为核数师，并将在股东周年大会提呈续聘决议案[163] 董事会会议情况 - 2021年董事会举行了9次会议，其中4次为约每季一次的定期会议[184] - 执行董事梅泽锋、刘萍、张志洪、陆小玉、许潮出席董事会会议次数与会议总次数之比均为9/9，出席股东周年大会次数与会议总次数之比均为1/1[180] - 独立非执行董事曹宝忠、杨广为9/9和1/1；刘英杰（2021年12月20日获委任）为1/9；李苑辉（2022年1月24日辞任）为9/9和1/1[182] 退休福利计划 - 公司退休福利计划详情载于财务报表附注6(b)[152] 诉讼及仲裁情况 - 报告日期公司无尚未了结或悬而未决的诉讼及仲裁[153] 优先购买权条文情况 - 组织章程细则或开曼群岛法例无有关优先购买权条文[155] 董事会独立性情况 - 截至2021年，董事会独立非执行董事至少三名，占董事会人数最少三分之一[188] 主席与独立非执行董事会议情况 - 截至2021年12月31日止年度，主席与独立非执行董事进行一次会议[189] 董事协议及轮值告退情况 - 每名执行董事和独立非执行董事与公司订立初步为期三年协议，期满可续[190] - 公司全体董事须至少每三年在股东周年大会上轮席告退一次[190] 公司培训情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司组织一次内部培训并提供培训阅读资料[196] - 截至2021年12月31日，梅泽锋等9名董事均参与培训[197] 董事会下设委员会情况 - 董事会下设薪酬、提名、审核三个委员会[199] - 提名委员会由四名成员组成，包括一名执行董事和三名独立非执行董事[200] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行两次会议[200]