公司荣誉 - 公司2021年位列中国房地产开发企业百强第78位、综合发展10强第8名、上市公司综合实力百强第63名等多项荣誉[12] 宏观经济与行业数据 - 2021年国内GDP突破110万亿元，同比增长8.1%，房地产业新房销售和开发投资规模分别增1.9%和4.4%，新开工和拿地同比降低31%和33%[17] 土地储备数据 - 截至2021年12月31日止年度，公司新增土地储备3,078,137平方米，其中长三角占比48.5%[17] - 2021年12月31日，集团连同其合营公司及联营公司的土地储备总规划建筑面积合计约702.8208万平方米，权益面积约514.8795万平方米[31] - 土地储备按城市等级划分，一线城市占27%，新一线城市占36%，二线城市占7%，三线城市占59%；按经济区划分，长三角核心经济区占31%，中部核心经济区占30%，珠三角核心经济区占10%[32] - 公司应占土地储备总量为514.8795万平方米，土地储备总量为702.8208万平方米[49] - 2021年12月31日，集团连同合营及联营公司土地储备总规划建筑面积约7,028,208平方米，权益面积约5,148,795平方米 [65] - 2021年集团连同合营及联营公司新增24个新项目，总规划建筑面积约3,078,137平方米，平均收购成本每平方米3,729元 [65] 财务关键指标变化 - 于2021年12月31日公司总资产约为人民币40,375.5百万元，同比增长约32.3%[17] - 于2021年12月31日，公司合约负债约为人民币13,741.8百万元，较2020年12月31日约人民币8,001.6百万元增加约71.7%[17] - 2021年12月31日，集团计息借款占银行借款的比例增加至43.1%，增加约13.5个百分点[18] - 2021年分别发行首笔美元债和首笔绿色美元债合共3.95亿美元[18] - 2021年集团应占合约销售额为145.93亿元，2020年为126.6亿元[25] - 2021年集团应占合约销售面积为114.7745万平方米，2020年为77.8311万平方米[25] - 2021年集团收入为83.4亿元，2020年为81.91亿元[25] - 2021年集团毛利率为14.1%，2020年为21.9%[25] - 2021年集团净利率为7.0%，2020年为10.8%[25] - 2021年集团净负债率为85.9%，2020年为54.3%[25] - 2021年公司应占合约销售额约为145.93亿元，较2020年同期增长约15.3%[54] - 2021年公司应占合约建筑面积约为114.7745万平方米，较2020年同期增长约47.5%[54] - 2021年公司应占合约销售均价约为每平方米12714元[54] - 2021年12月31日，集团开发中物业金额约为197.395亿元，较2020年增加约58.0% [61] - 2021年12月31日，集团持作出售的已竣工物业金额约为7.843亿元，较2020年减少约49.8% [63] - 2021年12月31日，集团拥有11项投资物业，总建筑面积约197,860平方米，应占总建筑面积约150,089平方米 [64] - 2021年集团应占合约销售总额为145.93亿元，杭州占比16.7%，芜湖占比11.1% [59] - 公司2021年总收入约83.401亿元，较2020年的约81.906亿元增加约1.8%，其中物业销售占比97.8%（2020年：98.1%），物业租赁及项目管理服务占比2.2%（2020年：1.9%）[71] - 物业销售收入从2020年的约80.381亿元增加约1.5%至2021年的约81.588亿元，主要因竣工物业平均售价上升[74] - 物业租赁收入从2020年的4.67亿元增加约29.0%至2021年的6.02亿元，因疫情影响减弱及下半年常态化[76] - 项目管理服务收入从2020年的10.58亿元增加约14.5%至2021年的12.11亿元，因房地产项目增加[77] - 销售成本从2020年的63.962亿元增加约12.1%至2021年的71.679亿元，因已交付物业项目单方土地成本增加[78] - 毛利从2020年的17.944亿元下降约34.7%至2021年的11.722亿元，毛利率从2020年的约21.9%降至2021年的约14.1%，因交付物业地理差异及上年毛利率高[79] - 财务收入从2020年的1.73亿元增加约384.4%至2021年的8.38亿元，因银行存款平均结余增加[80] - 其他收入及收益从2020年的0.83亿元增加至2021年的9.69亿元，因汇率变动、处置子公司及合营公司投资重估收益增加[81] - 销售及分销开支从2020年的24.01亿元增加约11.3%至2021年的26.73亿元，因在售项目数量增加[84] - 行政开支从2020年的27.75亿元增加约16.5%至2021年的32.33亿元，因业务扩张致员工成本及办公室开支增加[85] - 公司财务成本从2020年的3.02亿元增加约6.8%至2021年的3.225亿元[90] - 公司应占合营公司及联营公司溢利及亏损从2020年的2.349亿元减少至2021年的0.228亿元[92] - 公司所得税开支从2020年的4.469亿元减少至2021年的抵减1.616亿元[93] - 公司年内溢利从2020年的8.852亿元减少约34.1%至2021年的5.835亿元，母公司拥有人应占溢利同比减少约29.8% [94] - 2021年底公司现金及银行结余约44.831亿元，2020年底约53.335亿元[96] - 2021年底公司未偿还借款总额约112.251亿元，2020年底约87.454亿元[97] - 2021年底公司借款以139.566亿元资产作抵押，2020年为95.08亿元[100] - 公司净负债率从2020年底的54.3%上升至2021年底的85.9% [102] - 2021年底公司现金及银行结余中6020万元以港元及美元计值，受汇率波动影响[105] - 2021年12月31日，集团计息银行及其他借款的即期部分以及优先票据为人民币57.81亿元，现金及现金等价物为人民币29.47亿元，存在可能对集团持续经营能力构成重大疑虑的不确定因素[111] - 2021年12月31日后，公司完成金额为人民币10.21亿元的优先票据的交换要约及同意征求，将到期日延长至2023年1月之后[113] - 2021年集团向银行提供的有关授予物业买家融资的担保为人民币78.56亿元，2020年为人民币63.25亿元；向银行及其他机构提供的有关授予关联公司融资的担保为人民币49.53亿元，2020年为人民币36.98亿元[115] - 截至2021年12月31日，集团与物业开发等相关的资本承担为人民币43.96亿元，2020年12月31日为人民币27.95亿元[117] - 2020年全球发售及部分行使相关超额配股权的净所得款项约为12.54亿港元，60%即7.53亿港元已分配作项目支出，30%即3.76亿港元已分配作偿还贷款，10%即1.25亿港元已分配作一般营运资金，2021年12月31日所有净所得款项已按用途使用[122] 各区域项目数据 - 截至2021年12月31日，公司在长三角经济区住宅物业项目中，上海•云栖麓集团应占权益100%，在建规划建筑面积71,931平方米，预计2022年竣工[37] - 中部核心经济区，商丘•天铂集团应占权益60%，可售建筑面积172,814平方米，实际竣工日期为2021年[39] - 珠三角经济区，佛山•云栖公馆集团应占权益100%，可售建筑面积17,243平方米，在建规划建筑面积43,880平方米，预计2021年竣工[43] - 商业物业项目中，上海•上坤红街集团应占权益100%，可出租建筑面积5,952平方米，实际竣工日期为2016年[43] - 长三角经济区住宅物业项目小计，可售建筑面积176,514平方米，可出租建筑面积2,449平方米，在建规划建筑面积2,084,132平方米，未来开发预估建筑面积113,494平方米，集团应占土地储备总量2,376,589平方米[39] - 中部核心经济区项目小计，可售建筑面积269,526平方米，在建规划建筑面积724,572平方米，集团应占土地储备总量994,098平方米[39] - 珠三角经济区项目小计，可售建筑面积17,243平方米，在建规划建筑面积177,168平方米，集团应占土地储备总量194,411平方米[43] - 商业物业项目小计，可售建筑面积3,561平方米，可出租建筑面积70,625平方米，在建规划建筑面积158,060平方米，集团应占土地储备总量232,246平方米[43] - 宁波•慈溪凤鸣梧桐府集团应占权益30%，可售建筑面积2,932平方米，实际竣工日期为2020年[37] - 金华•东阳都会四季集团应占权益38.3%，可售建筑面积72,575平方米，实际竣工日期为2021年[37] - 2021年长三角经济区应占合约销售额115.04亿元，占比78.8%[55] - 2021年珠三角经济区应占合约销售额12.53亿元，占比8.6%[55] - 2021年中部核心经济区应占合约销售额18.36亿元，占比12.6%[55] - 温州·西湖四季项目集团应占权益50%，在建建筑面积42105平方米，预计2022年竣工[45] - 郑州·四季风华项目集团应占权益49%，在建建筑面积99594平方米，预计2023年竣工[49] - 上海·上坤中心项目集团应占权益50%，可出租建筑面积49162平方米，2021年已竣工[49] - 丽水·崇文里项目集团应占权益30.0%，预计总建筑面积128,513平方米，平均收购成本每平方米2,665元 [67] - 南通·宸星雅苑项目集团应占权益15.6%，预计总建筑面积91,416平方米，平均收购成本每平方米5,524元 [67] - 杭州·樾臻府项目集团应占权益24.9%，预计总建筑面积87,933平方米，平均收购成本每平方米2,697元 [67] - 嘉兴乌镇B3地块项目集团应占权益6.9%，预计总建筑面积21,978平方米，平均收购成本每平方米4,018元 [67] 员工与薪酬数据 - 2021年12月31日，集团拥有1083名雇员，2020年为974名；2021年度集团确认员工成本约为人民币4.07亿元，2020年约为人民币2.41亿元[123] 公司计划与政策 - 公司采纳限制性股票单位计划，主要条款于2020年10月27日获董事会批准，2021年1月27日通过“授予部分特定对象限制性股票单位”决议[125] - 2022年1月3日、1月21日及1月24日，公司发行于联交所上市并于2023年到期的本金总额为1.602亿美元的优先票据，年利率13.5厘，须于2022年7月3日及2023年1月2日期末支付[126] 公司管理层信息 - 朱静女士46岁，于中国房地产行业积逾18年经验，自2010年2月起担任上坤置业主席兼执行董事等职，为公司控股股东之一[131] - 盛剑静女士43岁，于中国房地产行业积逾十年经验，自2019年1月起担任兆坤实业总经理等职[132] - 杨占东先生45岁，于建筑及房地产行业拥有13年经验，2011年5月加入公司，2018年9月首次获委任为公司副总裁[134] - 林劲峰先生51岁，2018年5月加入公司，2020年3月24日获指定为非执行董事，为公司控股股东之一[135] - 林朝虹女士50岁，2018年5月加入公司，2020年3月24日获指定为非执行董事，为公司其中一名控股股东Ginkgo Gofar Holdings Limited的股东[139] - 郭少牧先生56岁，2020年10月27日获委任为独立非执行董事，于香港投资银行业积逾14年经验[140] - 郭先生自2015年2月起任花样年控股集团有限公司独立非执行董事，自2020年6月起任港龙中国地产集团有限公司独立非执行董事[143] - 欧阳宝丰先生54岁，于2020年10月27日获委任为独立非执行董事[143] - 欧阳先生于1990年11月毕业于香港理工学院获商业学士学位，2000年11月获特许公认会计师公会资深会员，2003年5月获香港会计师公会资深会员，2006年9月获特许金融分析师协会特许金融分析师，2015年7月获英格兰及威尔士特许会计师协会资深会员[144] - 欧阳先生