公司基本信息 - 公司主要往来银行有香港上海滙豐銀行有限公司和中国银行（香港）有限公司[22] - 公司股份代号为8031[22] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1 - 1111 Cayman Islands[20] - 公司香港总部及主要营业地点在香港九龙旺角广东道1163号中華漆廠大厦4楼[20] - 公司核数师为国卫会计师事务所有限公司[20] - 公司网站为www.etsgroup.com.hk[22] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年综合收益约9900万港元，较2020年的1.04亿港元减少5.2%[23] - 公司拥有人应占亏损净额约为1860万港元，较2020年亏损510万港元增加263%[23] - 公司决定不宣派2021年度任何末期股息[23] - 公司指定为按公平值透过损益列账的财务资产总计243.5万港元，其中流动资产23.5万港元，非流动资产220万港元[44] - 2021年公司拥有人应占亏损约18,600,000港元，2020年约为5,100,000港元；2021年预期信贷亏损约7,100,000港元，2020年约13,100,000港元[53] - 2021年公司收入总额约98,800,000港元，2020年约104,200,000港元，减少约5,500,000港元[55] - 2021年公司毛利百分比约9%，2020年约4.6%[68] - 集团其他亏损从2020年的680万港元增至2021年的约1130万港元[77] - 雇员福利开支从2020年的约7690万港元减至2021年的约7350万港元[78] - 其他经营开支从2020年的约2800万港元减至2021年的约2220万港元，其对销售比率从2020年的约27%降至2021年的约22%[78] - 财务资产预期信贷亏损从2020年的约1320万港元减至2021年的约710万港元[78] - 折旧与摊销开支从2020年的约1200万港元减至2021年的约930万港元[80] - 公司拥有人应占亏损从2020年的约520万港元增至2021年的约1860万港元[81] - 集团抵押银行存款从2020年的约910万港元减至2021年的约610万港元[82] 投资相关情况 - 2021年公司对香港虚拟资产交易所有限公司投资1290万港元并进行审慎会计处理[23] - 公司投资香港虚拟资产交易所有限公司，该公司正申请第1类及第7类受规管活动牌照[28] - 公司收购60,000股盈富基金上市股份，2020年上市股份约为144.9641万港元[45] - 2021年公司出售50,000股上市股份，确认出售FAFVTPL收益约181,460港元[46] - 2021年12月31日，公司持有10,000股上市股份，价值约235,000港元[47] - 2019年公司以约2,000,000港元收购云购2,470股股份，占比18%；2021年12月31日，该股份无账面价值[48] - 2021年公司投资VAX165,385股股份，占比10.85%，作价12,900,000港元；2021年12月31日，该股份价值约2,200,000港元[49][50] - 2021年公司发行本金9,500,000港元可换股债券，2021年12月31日价值约8,100,000港元[52] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年初疫情消退，商业活动重启，公司人员派遣服务大幅增加[26] - 2021年物业销售数字和销售总值较2020年激增[26] - 公司金融分部表现受金融环境变差影响，通过严格控制经营成本舒缓影响[27] - 2021年外包呼入客户联络服务收入约12,500,000港元，2020年约11,400,000港元；外包呼出客户联络服务无收入，2020年约8,300,000港元[58][59] - 2021年人员派遣服务收入约53,800,000港元，2020年约46,300,000港元；客户联络服务中心及设备管理服务收入约14,100,000港元，2020年约13,900,000港元[62][63] - 人员派遣服务毛利率从2020年的约7.3%升至2021年的约8.2%[73] - 客户联络服务中心设备管理服务毛利率从2020年的约26%升至2021年的约26.9%[74] - 金融服务毛损率从2020年的约17.8%降至2021年的约16.4%[75] 市场与业务展望 - 预计香港经济短期内不会回到疫情前水平，公司认为下半年情况或有转机[41] - 公司多媒体Marvel客户联络中心系统预计未来需求将增加[41] - 人才流失或持续，人力短缺将推动公司派遣服务需求，同时增加招聘难度和成本[41] 公司治理结构与运作 - 公司董事局由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[100] - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则载列的所有守则条文[98] - 全体董事于截至2021年12月31日止年度均遵守董事进行证券交易的规定准则[99] - 张敏仪女士58岁，1991年1月1日加入集团，负责业务及资源规划等[94] - 孙福开先生57岁，2003年6月20日加入集团，负责财务规划及管理[94] - 余若诗先生55岁，2003年1月23日加入集团，资讯科技及项目管理经验逾14年[94] - 张志达先生59岁，1990年8月20日加入集团，电子工程经验逾29年[94] - 容坤仪女士51岁，2001年9月3日加入集团，电讯业销售及营销经验逾19年[95] - 萧文安先生43岁，2009年3月2日加入集团，审核及会计经验逾14年[95] - 公司企业管治常规则基于联交所GEM上市规则附录15之企业管治守则[97] - 截至2021年12月31日止年度，董事会已举行六次董事会会议[107] - 执行董事邓耀昇先生、杨家荣先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[107] - 已故非执行董事邓成波先生董事会会议出席率50%，股东大会出席率0%[107] - 独立非执行董事王锡基先生、张江亭先生、黄锦泰先生董事会会议出席率100%，股东大会出席率100%[107] - 各执行董事已与公司订立经重续服务合约，由2021年7月29日起，为期三年[113] - 独立非执行董事王锡基先生服务合约由2020年12月21日起，为期三年[114] - 独立非执行董事张江亭先生服务合约自2019年6月30日起为期三年[114] - 独立非执行董事黄锦泰先生服务合约自2020年1月12日起为期三年[114] - 董事会每年至少安排四次会议，大约每季举行一次[105] - 提名委员会成员包括王锡基先生（主席）、邓耀昇先生、杨家荣先生、张江亭先生及黄锦泰先生[120] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议[121] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[133][139] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议，成员出席率均为100%[139] - 截至2021年12月31日止年度，风险管理及内部监控委员会举行2次会议，成员出席率均为100%[143] - 截至2021年12月31日止年度，已付或应付给核数师国卫的酬金约为100万港元，与2020年相同[146] - 提名委员会根据董事会多元化政策审阅董事会结构、规模及组成，检讨独立董事独立性并对退任董事作推荐意见[122] - 薪酬委员会审视执行董事薪酬组合、独立董事袍金及相关雇员合约收益并提供推荐意见[136] - 审核委员会与外聘核数师会面，审阅公司报告，检讨内部监控和风险管理系统成效，审批核数费用并推荐续聘核数师[140] - 风险管理及内部监控委员会评估集团风险，确保建立有效制度，监督制度实行，监控内部审核程序效益[143] - 审核委员会已向董事会推荐在公司应届股东大会上重新委任国卫为核数师[146] - 回顾年度，董事局及审核委员会两次检讨集团内部监控系统，认为现有系统足以应付集团业务运营[147] - 公司秘书孙福开先生根据GEM上市规则参加超15个小时专业培训[152] - 持有不少于公司缴足股本（附有股东大会投票权）十分之一的股东，有权要求召开股东特别大会，大会须在呈递要求后2个月内举行[154] - 股东提名非大会上退任董事的人士参选，应在寄发股东周年大会通告翌日起至大会日期前7日递交书面提名通知[154] - 股东可书面寄至公司香港总办事处或通过info@eprotel.com.hk电邮向董事局提查询[155] - 公司通过股东周年大会、年报等多渠道与股东及投资者沟通[158] - 股东周年大会通告至少提前20个营业日寄发全体股东，投票表决结果在大会日于GEM网站及公司网站公布[158] - 公司在网站刊载集团所有公司资料、新闻及事项供股东查阅[159] 环境、社会及管治（ESG）相关 - 董事局负责监督环境、社会及管治相关事宜，每年审批相关报告[161] - 集团成立环境、社会及管治委员会，由各部门高级管理层及核心成员组成，定期开会并向董事局提建议[161] - 公司主要在香港从事联络中心服务及系统解决方案业务[163] - 环境、社会及管治报告根据港交所GEM证券上市规则附录20所载指引编制，遵守“不遵守就解释”规定及四项报告原则[164] - 公司与股东、员工、客户等主要利益相关者保持密切沟通，有多种沟通渠道[167][168] - 公司评估重大环境、社会及管治事宜分三个阶段，确定健康与安全等事宜对公司高度重要[170][171][172][173] - 公司认为重要性评估结果是环境、社会及管治未来规划及政策制定的重要指标[176] - 公司承诺共担环保责任，实施并定期审阅基于“减少、重复利用、回收及替代”原则的环保政策[179] - 公司业务运营主要以办公室为主，主要排放物来自电力消耗[179] - 报告期内公司未发现重大环保法律法规违规事件[179] - 公司重视利益相关者意见，欢迎通过电邮info@eprotel.com.hk反馈对报告的观点[177] - 公司加强与利益相关者沟通，完善企业社会责任管理体系，提升环境及社会表现[162] - 2021年废气排放总量约3714克，较2020年约4234克下降约14%[180] - 2021年氮氧化物排放3411克，较2020年3889克下降12.3%；硫化物排放52克，较2020年59克下降11.9%；悬浮颗粒排放251克，较2020年286克下降12.2%[182] - 2021年直接温室气体排放7218千克，较2020年8143千克下降11.4%；间接温室气体排放361755千克，较2020年417405千克下降13.3%；温室气体排放总量368973千克，较2020年425548千克下降13.3%[183] - 2021年用纸量971千克，较2020年约1193千克减少约18.6%；无害废物密度约0.05千克/平方英尺，较2020年0.06千克/平方英尺减少约14.3%[188] - 2021年收集约5179千克纸张用于回收，2020年为1445千克[193] - 2021年耗電量553904千瓦時，较2020年约650758千瓦時减少约14.9%；总能源消耗密度约29.2千瓦時/平方英尺，较2020年32.5千瓦時/平方英尺减少约10.4%[196] - 2021年消耗3931立方米水，较2020年3363立方米增加约16.9%；总用水密度约0.21立方米/平方英尺，较2020年0.17立方米/平方英尺增加约23%[199] - 公司实现2021年废气排放总量保持在4000克以下的目标[180] - 公司实现2021年温室气体总排放量保持在400000千克以下的目标[184] - 公司实现2021年年用纸量低于1200千克的目标[193] - 2021年集团无重大生产或消耗包装材料情况[200]