宏观经济数据 - 2021年中国国内生产总值实现8.1%的高增长[10] 公司基本信息 - 公司股份代号为08045[6] - 公司中国主要营业地点及注册办事处位于南大苏富特科技创新园中国南京市鼓楼区清江南路19号，邮编210036[6] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙红磡民裕街41号凯旋工商中心1期9楼E座[6] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入达人民币534.7百万元，较2020年度略减约人民币1.5百万元[14] - 2021年归属母公司的净亏损约人民币40.0百万元[14] - 2021年集团营业额约为5.347亿元，较2020年略减约150万元[20] - 2021年公司拥有人应占亏损约为4000万元，较2020年增加约930万元或30.3%[20] - 2021年毛利率由2020年的6.6%上升至12.4%[20] - 2021年末集团流动资产约为7.912亿元，其中现金及现金等价物约为1.439亿元，应收款项及预付款项约为4.436亿元，较2020年增加9930万元[21] - 2021年末非流动负债为3.418亿元，流动负债约为6.59亿元，较2020年增加约11.0%[21] - 2021年末集团资产净值约为2.121亿元，较2020年减少3980万元或约15.8%[21] - 2021年末集团资产负债比率为24.5%，资产净值较2020年减少约22.7%[22] - 2021年集团雇员薪酬总额约为3700万元，雇员数目由280名降至272名[28][29] - 2021年集团总资产为12.13亿元，总负债为10.009亿元，资产负债率为24.5%[61] - 2021年集团营运收入总额为5.347亿元，除税前亏损为3920万元，公司拥有人应占亏损净额为4000万元[61] - 2021年集团总资产收益率为 - 33.0%，股东权益收益率为 - 28.7%[61] - 回顾年度集团向五大客户销售占本年度总销售额的58.1%，对最大客户销售额为8380万元[66] - 主要供货商采购额中五大供货商占20.9%，最大供货商占7.1%[68] - 2021年公司收入为534,658千元人民币，2020年为536,185千元人民币[199] - 2021年公司毛利为66,180千元人民币，2020年为35,357千元人民币[199] - 2021年公司除税前亏损为39,162千元人民币，2020年为9,571千元人民币[199] - 2021年公司本年度亏损为39,452千元人民币，2020年为13,743千元人民币[199] - 2021年公司本年度其他全面开支（扣除所得税）为875千元人民币，2020年为4,702千元人民币[199] - 2021年公司本年度全面开支总额为40,327千元人民币，2020年为18,445千元人民币[199] - 2021年本公司拥有人应占本年度亏损为39,992千元人民币，2020年为30,681千元人民币[199] - 2021年非控股权益应占本年度亏损为540千元人民币，2020年为16,938千元人民币[199] - 2021年本公司拥有人应占本年度全面开支总额为40,867千元人民币，2020年为35,383千元人民币[199] - 2021年公司每股基本及摊薄亏损为1.22人民币分，2020年为0.93人民币分[199] 股息分配情况 - 董事会建议就截至2021年12月31日止年度不派發末期股息[14] - 2021年公司无可供分派储备分派给股东，董事不建议派发末期股息[48][57] 业务合作与发展 - 公司在智慧交通领域与省内外优质客户建立战略合作[11] - 公司在智慧医疗领域赢得更多医疗机构青睐[11] - 公司在知识产权交易平台领域克服更多技术壁垒[11] - 2021年中高公司在线提供知识产权托管服务覆盖企业八千余家，对接技术咨询上千余次[33] 股本重组与股份发行 - 2022年公司宣布实施股本重组，方案已获股东大会及类别股东大会批准[40] - 截至2021年12月31日，公司已发行27.828亿股内资股和5.052亿股H股，共32.88亿股股份[82][87] 股东持股情况 - 朱永宁控股企业权益为8.20783735亿股，占内资股本29.49%，占股本总额24.96%[81] - 江苏科能电力持有8.088亿股内资股，占内资股29.06%，占内资股及H股总数24.60%[87] - 安徽九西实业投资有限公司持有5.93592975亿股内资股，占内资股21.33%，占内资股及H股总数18.05%[87] - 福基投资有限公司持有2.4亿股内资股，占内资股8.62%，占内资股及H股总数7.30%[87] - 江苏富创电子商务有限公司持有2.25亿股内资股，占内资股8.09%，占内资股及H股总数6.84%[87] - 江苏裕昌现代农业发展有限公司持有2.25亿股内资股，占内资股8.09%，占内资股及H股总数6.84%[87] - 卡塔尔（南京）能源有限公司持有2.1亿股内资股，占内资股7.55%，占内资股及H股总数6.39%[87] - 东华石油（长江）有限公司持有8420万股H股，占H股16.67%，占内资股及H股总数2.56%[87] - 2021年12月31日，全部H股由公众股东持有，占公司已发行股本约15.36%，待股本重组及建议配售事项完成后，公众股东持有的H股将增至56.52%[93] 核数师聘任 - 2021年5月26日，公司股东批准聘任开元信德会计师事务所为公司截至2021年12月31日止年度的核数师[96] - 开元信德会计师事务所获续聘为公司核数师[148] 公司治理结构 - 2021年12月31日，公司董事会由9名董事组成，其中2名执行董事，4名非执行董事，3名独立非执行董事[103] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行4次定期董事会会议、5次审核委员会会议、1次提名委员会会议、1次薪酬委员会会议及1次股东大会[112] - 2021年12月31日，公司一直遵守GEM上市规则附录15所载的企业管治守则的守则条文，除企业管治守则第A.2.1条有偏离外[100] - 公司已采纳有关董事及监事进行证券交易的行为守则，截至2021年12月31日止年度，所有董事及监事均遵守规定[101] - 董事长和行政总裁职位分开委任，可加强独立性、问责性及责任承担[102] - 公司原行政总裁辞任后，朱先生担任董事长兼行政总裁[107] - 董事认为朱先生兼任两职未影响问责及独立决定，审核委员会仅由独立非执行董事组成，独立董事可寻求外聘核数师意见[108] - 集团将积极物色合适人选管理日常运营[109] - 非执行董事尹建康任期为2019年6月28日至2022年6月27日，徐志斌、沙敏、周美林、张正堂任期为2020年12月29日至2023年12月28日，徐浩任期为2018年10月15日至2021年10月14日，徐小琴任期为2020年2月10日至2023年2月9日[115] - 所有董事及监事与公司订立服务合约，续期三年需经股东大会批准[117] - 提名委员会于2005年11月成立，回顾年内由朱永宁、周美林、张正堂和徐小琴组成[121] - 薪酬委员会于2005年11月成立，由朱永宁、周美林、张正堂和徐小琴组成[124] - 审核委员会于2000年12月8日成立，2021年12月31日由周美林、张正堂和徐小琴组成[128] - 审核委员会2021年举行5次会议，其中2次与外聘核数师面谈[129] - 公司秘书沈成基自2016年7月7日起获委任，回顾年内参与不少于15小时专业培训[130] - 全体董事回顾年内参加培训课程或阅览资料参与持续专业发展[131] - 董事会设立审计、提名及薪酬三个委员会并授予职责[118] - 董事会授予高级管理层日常管理等工作权力，总经理对董事会负责[119] - 合计持有有表决权股份10%以上（含10%）的两个或以上股东可提请董事会召集股东特别大会[138] - （单独或者合计）持有有表决权股份总数3%以上（含3%）的股东有权在股东大会提出新提案[140] 高管薪酬与费用 - 截至2021年12月31日，薪酬在0 - 500,000元的高级管理人员有1人[146] - 截至2021年12月31日，应付核数师审计服务费用为580,000元，费用总额为580,000元[149] 投资者关系与政策 - 公司注重与投资者关系及沟通，设有多种沟通管道[135] - 董事会采纳董事成员多元化政策，确保技能、经验和观点平衡[136] 风险管理与监控 - 董事会负责监管集团风险管理及内部监控系统并审阅其效能[143] 企业管治职能 - 董事会采纳企业管治职能并书面订立职权范围[144] 财务报表编制与审核 - 董事负责编制集团财务报表并确保其遵照法定要求和适用会计准则[150] - 监事会认为公司经开元信德会计师事务所有限公司审核的财务报表真实反映经营业绩及资产状况[153] 公司人员信息 - 执行董事长朱永宁53岁，有近三十年金融及实业经营经验[156] - 执行副董事长吴清安65岁，2017年3月24日出任公司副总裁，2020年5月12日重获委任执行董事[156] - 非执行董事尹建康58岁，2019年6月28日获委任非执行董事[157] - 非执行董事徐志斌53岁，2020年12月29日重获委任非执行董事[157] - 非执行董事沙敏56岁，2020年12月29日重获委任非执行董事[159] - 非执行董事徐浩58岁，金融领域及企业管理经验逾30年，发表逾10万字论作，2018年10月15日起任非执行董事[162] - 独立非执行董事张正堂46岁，主持6项国家自然科学基金项目，发表论著40余篇，2020年12月29日获委任[163] - 独立非执行董事周美林55岁，2020年12月29日获委任[164] - 徐小琴66岁，2020年2月10日重获委任为公司独立非执行董事[166] - 姚根元58岁，2019年6月28日重新获委任为公司监事及监事会主席[167] - 徐纯彬57岁，2019年9月9日获委任为公司监事[167] - 张燕萍39岁，2018年7月23日经公司职工代表大会选举委任为公司监事[170] - 曾璇33岁，2020年3月23日获选举委任为公司职工代表监事[170] - 徐斌56岁，2018年6月1日起获委任为公司独立监事[170] - 吴峥嵘44岁，2006年起任公司董事会秘书，2013年8月起任公司副总裁[171] - 沈成基50岁，2016年7月7日起担任公司公司秘书[171] 投资物业情况 - 公司投资物业按公允价值人民币276,409,000元列账，占2021年12月31日总资产约22.79%，该年度确认公允价值变动亏损人民币5,354,000元[180] 贸易应收款项情况 - 截至2021年12月31日，集团贸易应收款项约为人民币1.61691亿元（扣除信贷亏损拨备）[183] - 截至2021年12月31日止年度，集团就贸易应收款项确认减值亏损约人民币1451.2万元（扣除拨回）[183] 公司业务范围与客户供货商 - 公司主要业务包括销售软硬件产品、贸易、培训服务、软件开发、医药设备研发等[46] - 公司主要客户有江苏苏锡常南部高速公路有限公司等，主要供货商有江苏智运科技发展有限公司等[65][67] 重大协议与计划 - 公司本年度未订立股票挂钩信贷协议和管理合约，年度终结后无重大投资承担及未来计划[58][72] 合规程序 - 公司已制定合规程序确保遵守适用法律法规，委派审核委员会监察[62]