公司基本信息 - 公司股份代号为8051[1][13] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[13] - 公司总办事处及香港主要营业地点在香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[13] - 公司主要往来银行有恒生银行有限公司和花旗银行[13] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited Suite 3204, Unit 2A, Block 3, Building D, P.O. Box 1586, Grand Cayman, KY1 - 1100 Cayman Islands, Gardenia Court, Camana Bay[13] - 公司香港股份过户登记分处是卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[13] - 公司核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[13] - 公司法律顾问是姚黎李律师行[13] - 公司网址为www.circutech.com[13] 公司管理层信息 - 公司执行董事有洪松泰先生（主席）、陈静洵女士（行政总裁）、韩君伟先生（首席财务官）、蔡秉翰先生[11] - 洪松泰66岁，2019年5月31日调任执行董事并任董事会主席[82] - 陈静洵59岁，2016年6月10日任执行董事，2020年5月15日任行政总裁及监察主任[83][86] - 韩君伟38岁，2019年5月31日任执行董事及首席财务官[87] - 蔡秉翰60岁，2019年5月31日任执行董事，2012 - 2018年任诺亚控股集团首席运营官[84][88] - 洪松泰66岁，2019年5月31日重新指定为执行董事并任董事会主席[85] - 高照洋53岁，2019年5月31日任非执行董事，在电子等行业有超23年经验[90][93] - 杨伟雄64岁，2016年6月10日任独立非执行董事，2011年2月 - 2018年6月任香港建屋贷款独立非执行董事[91][94] - 李杰灵63岁，2017年12月1日任独立非执行董事，在会计及财务管理方面经验丰富[92][95] - 高照洋自2015年起任富士康科技集团副总裁[90][93] - 杨伟雄成为执业律师超31年[91][94] - 陈静洵1987年取得国立台湾大学大气学研究生学位[83][86] - 截至2021年12月31日及报告日期，公司执行董事有洪松泰、陈静洵、韩君伟、蔡秉翰[104] - 截至2021年12月31日及报告日期，公司非执行董事为高照洋[104] - 截至2021年12月31日及报告日期，公司独立非执行董事有杨伟雄、李杰灵、苗华本[104] - 韩君伟、蔡秉翰、李杰灵将轮值退任，符合资格愿膺选连任[104] - 所有董事与公司订立为期一年的委任函，除非一方提前三个月书面通知，否则继续生效[106] - 应届股东周年大会建议膺选连任的董事，无不可于一年内由公司终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[106] - 截至2021年12月31日，董事及主要行政人员在公司或相联法团的股份、相关股份或证券中，无按规定须知会公司及联交所的权益或淡仓[109][111] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年录得收入约3.499亿港元，较2020年减少约6.2%[16][21] - 公司毛利率由2020年的8.3%降至2021年的7.3%，主要因新冠疫情导致智能设备需求弱于去年[16][21] - 2021年集团总收入约为3.4987亿港元，较2020年的约3.72959亿港元略减约6.2%[51] - 2021年销售成本约为3.24322亿港元，较2020年的约3.42055亿港元减少约5.2%[51] - 2021年毛利约为2554.8万港元，较2020年减少约535.6万港元，整体毛利率由2020年的约8.3%略降至2021年的约7.3%[53] - 2021年销售及分销开支增至约917.1万港元，2020年为639.7万港元[53] - 2021年行政费用减少约15.6%至约1487万港元[53] - 2021年股东应占纯利减少约676.5万港元至约223.2万港元，纯利率降至约0.6%，2020年为2.4%[53] - 2021年每股基本盈利减至9.52港仙，2020年为38.39港仙[53] - 2021年12月31日，存货水平增至约5552.5万港元，2020年12月31日为3225.6万港元，逾95%存货结余于2021年第四季度购置[53] - 2021年12月31日，应收账款增至约1340.3万港元，2020年12月31日为82.4万港元[55] - 董事会不拟派付截至2021年12月31日止年度之股息，2020年亦无股息[55] - 截至2021年12月31日，集团在香港聘用20名全职雇员，2020年为21名；在中国大陆及海外办事处聘用15名全职雇员，2020年为10名[57][61] - 截至2021年12月31日止年度，集团员工成本约为1340.8万港元，2020年为1371.9万港元[57][61] - 2021年12月31日，集团流动资产净值约为1.25266亿港元，2020年12月31日为1.22177亿港元[59][63] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为9885万港元，2020年12月31日为1.04695亿港元[59][63] - 2021年12月31日，集团并无未偿还借款[59][63] - 2021年12月31日，资本负债率为53.4%，2020年为33.7%[59][64] - 2021年12月31日，公司法定股本为8000万港元，分为4亿股每股面值0.20港元之股份，其中2343.3783万股股份为已发行[60][65] - 截至2021年12月31日止年度，集团并无持有任何重大投资[67] - 2021年公司无重大收购及出售附属公司及联属公司事项[69] - 2021年12月31日，400万美元（约3119.4万港元）银行存款为800万美元（约6238.8万港元）银行融资作抵押[69] - 2021年公司无重大或然负债，2020年亦无[71,75] - 2017年10月20日供股产生所得款项净额约9842.8万港元[72,76] - 约760万港元用于扩展维修及服务支援业务，截至2021年12月31日已悉數動用[72,76,77] - 约7300万港元用于发展IT产品交易业务，于2018年6月30日前已悉數動用[72,76,77] - 约1780万港元用于「循环经济」业务分类之策略投资，于2018年12月31日前已悉數動用[73,76,78] - 公司2021年慈善及其他捐款为46,000港元，2020年为59,500港元[100] - 2021年公司无股份发行[100] - 除“购股权计划”披露外，2021年公司无股权挂钩协议[100] - 2021年12月31日，公司可分派储备包括股份溢价及累计亏损共108,417,000港元，2020年为111,263,000港元[100] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心业务为销售及分销IT产品，包括分销第三方IT产品及视频监控系统，2021年因智能设备需求弱及新产品推出致收入减少[24] - 公司开发网上换购平台，换购量增长部分弥补翻新及下架产品分销收入减少[24] - 销售及分销视频监控系统竞争激烈，公司凭借管理专业知识、富士康成员身份与全球分销商竞争[24] - 公司为视频监控产品提供售后维护服务，开发智能设备应用程式，一间维修中心已开始运营[26] - 因新冠疫情，扩展维修及服务支援业务计划出现延误，公司将密切监察市场并评估影响[26] - 公司预计IT分销业务将面临激烈竞争，将集中资源发展维修及服务支援分类，探索“循环经济”业务投资机遇[17][22] - 2021年销售及分销IT产品收入为最大收入来源，占比约98.6%，收入为345,129千港元，2020年为372,643千港元[27][30][31] - 维修及服务支援收入从2020年约300,000港元增至2021年约4,700,000港元，2021年收入为4,741千港元，2020年为316千港元[31][32] - 2021年美国市场超越香港市场，占集团收入约31.6%（2020年：30.5%），收入为110,621千港元，2020年为113,753千港元[36][37] - 2021年台湾市场超越荷兰市场，占集团收入约20.9%（2020年：4.4%），收入为73,216千港元，2020年为16,551千港元[36][37] - 2021年香港市场占集团收入约30.3%（2020年：39.2%），收入为106,073千港元，2020年为146,107千港元[36][37] 公司业务发展相关 - 公司推出MP车牌自动识别摄像机、GN高级安全系统及新型AI摄像机等新产品[38][40] - 公司持续投资研发以发展升级和开发新产品，但可能无法紧跟视像监控行业技术转变[43][44] - 公司竞争对手可能开发出质量和/或价格更优的技术及产品，或导致利润率降低和市场份额流失[45][46] - 公司为办事处、业务中断损失、公众责任及雇员补偿投保，但保险可能不足以涵盖所有业务运营损失[47][48] - 公司认为当前保险范围足以应付现有业务规模，并会不时检讨保险[49] - 公司预计IT产品分销业务将面临激烈竞争，可能调整业务组合[51] - 公司将集中资源发展维修及服务支援分类，探索投资“循环经济”业务分类的机遇[51] - 公司完成收购4Square Return GmbH已发行股本之21%权益[73,78] - 2021年公司未订立任何外币衍生金融工具，未运用金融工具作对冲[69] 公司股权结构及关联交易 - 富士康远东有限公司持有公司股份11,853,524股，占已发行股本约50.58%[114] - 鸿海精密工业股份有限公司通过受控制法团权益持有公司股份11,853,524股，占已发行股本约50.58%[114] - 富士康远东有限公司是鸿海精密工业股份有限公司的全资附属公司，鸿海被视为在其持有的公司股份中拥有权益[116] - 除上述披露外，截至2021年12月31日，无其他人士（董事或主要行政人员除外）知会公司其在公司股份及相关股份中的权益或淡仓[117][118] - 最大供应商采购占比35.5%，五大供应商合计采购占比78.2%[120] - 最大客户销售占比20.9%，五大客户合计销售占比61.8%[120] - 鸿海间接持有公司已发行股份的50.58%[120] - 服务框架协议2020 - 2022年年度上限分别为5500万港元、6100万港元、6700万港元[120] - 销售框架协议2020 - 2022年年度上限分别为890万港元、940万港元、980万港元[122][125] - 服务交易适用规模测试中所有适用百分比率高于5%且年度基准多于1000万港元[120] - 销售交易适用规模测试中最高适用百分比率多于5%但少于25%，且年度基准少于1000万港元[122][127] - 2021年与富鸿杰维修服务年度上限为6.1亿千港元[124] - 2021年与鸿海集团销售年度上限为940万千港元，实际交易金额为107万千港元[124] - 集团持续关连交易实际金额未超出各自年度上限[123][128] 公司治理相关 - 截至报告日期，董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[146] - 公司已委任3名独立非执行董事，且其中至少一人拥有合适专业资格或会计或相关财务管理专长[148] - 提名委员会负责物色及提名合适的候选人成为董事会新增董事或填补临时空缺[148] - 公司制定了董事会成员多元化政策，旨在通过客观标准衡量董事会组成多元化[148] - 现任董事（包括独立非执行董事）的初始年期为一年[150] - 韩君伟先生、蔡秉翰先生及李杰灵先生将在应届股东周年大会上轮值退任，符合资格并愿意膺选连任[150] - 提名委员会已向董事会建议上述董事符合资格膺选连任[150] - 现任董事（包括独立非执行董事）初始任期为1年[152] - 截至2021年12月31日止年度，举行了4次董事会会议、4次审核委员会会议、1次薪酬委员会会议及1次提名委员会会议[157][161] - 洪松泰、陈静洵、韩君伟、蔡秉翰等董事在董事会会议出席率为100%（4/4）[159] - 高照洋在股东周年大会出席率为0%（0/1），在董事会会议出席率为0%（0/4）[159] - 杨伟雄、李杰灵、苗华本在审核委员会会议出席率为100%（4/4）[159] - 杨伟雄、陈静