公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年全年收入为人民币13130万元，同比下降30.6%[21] - 2021年公司营收较2020年同期增长约30.6%[43] - 2021年公司收入约为1.313亿人民币，较2020年同期的约1.005亿人民币增加约3080万人民币，增幅30.6%[50][53] - 2021年公司亏损约1820万元，2020年同期盈利约58.4万元[43] - 2021年公司录得公司拥有人应占亏损约1820万人民币，而2020年同期则录得溢利约58.4万人民币[45] - 2021年贸易应收款项减值亏损约为2520万人民币，2020年同期则录得贸易应收款项减值亏损拨回约300万人民币[45] - 2021年公司贸易应收款减值损失约2520万元，2020年同期贸易应收款减值损失转回约300万元[43] - 2021年销售成本约为1.062亿人民币，较2020年同期的约7690万人民币增加约2930万人民币，增幅38.1%[51][54] - 2021年毛利约为2500万人民币，较2020年的约2360万人民币增加约140万人民币，增幅6.0%，但毛利率从2020年的约23.5%降至2021年的约19.1%[56][60] - 2021年销售及分销开支约为610万人民币，较2020年同期的约880万人民币减少约270万人民币，减幅30.1%，占收入比例从2020年的约8.7%降至2021年的约4.7%[57][61] - 2021年行政开支约为2600万人民币，较2020年同期的约2570万人民币增加约30万人民币，增幅1.2%，占收入比例从2020年的约25.6%降至2021年的约19.8%[58][62] - 2021年公司资本开支约为人民币490万元，2020年约为人民币1900万元，主要源于购买生产机器开支[74][78] - 截至2021年12月31日，公司资产负债比率约为42.3%，2020年12月31日约为30.9% [75][79] - 截至2021年12月31日，集团就权益投资的资本承担约为人民币450万元，与2020年持平[76][80] - 截至2021年12月31日，珠海兴业新材料公司记录的以港元计价的应付公司款项约为人民币3350万元，2020年约为人民币5490万元[86] - 若人民币兑港元合理变动5%，集团税前利润将相应增加或减少约人民币170万元，2020年约为人民币270万元[86] - 2021年12月31日，珠海新材料以港元计值应付公司款项约人民币3350万元，2020年约为人民币5490万元；人民币兑港元走强/走弱5%，集团除税前溢利将相应增加/减少约人民币170万元，2020年约为人民币270万元[91] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年ITO薄膜产量同比增长10%，占市场份额近65%[22] - 2021年ITO导电膜产量同比增加10%，市场占有率接近65%[26] - 2021年ITO导电膜销售收入约4780万元，较2020年同期约4310万元增加约470万元或10.9%[36][38] - 2021年智能调光产品销售收入约4150万元，较2020年同期约4890万元减少约740万元或15.1%[37][39] - 2021年LED显示屏及投影系统销售收入约1150万元，较2020年同期约20万元大幅增加约1130万元或52倍[41][44] - 2021年其他产品收入约3040万元，较2020年同期约830万元大幅上升约2210万元或2.7倍[42][44] 公司业务发展成果 - 2021年公司实现汽车膜正式批量生产[24] - 公司铁路多媒体屏蔽门系统市场开发取得突破，兰州、济南等城市逐渐采用[24] - 公司参与沈阳某博物馆和贵阳龙洞堡机场等公共部门建设项目，推动低碳节能技术应用[24] - 2021年公司顺利实现汽车膜正式量产，地铁多媒体屏蔽门市场拓展取得新突破[26] - 2021年公司获批成为广东省第十九批省级企业技术中心，获20项专利授权，其中发明专利4项，实用新型专利16项[28][30] 公司组织架构及人员变动 - 杜鹏和聂远州于2021年1月25日获委任为执行董事，孙金礼和汤立文于同日辞任[13] - 2021年1月25日杜鹏和聂远州获委任为执行董事，孙金礼和汤立文辞任执行董事，刘红维不再担任主席，张超获委任为主席及行政总裁[127][129][142] - 2021年1月1日至1月25日，主席及行政总裁职位分别由刘红维和孙金礼担任[138][140] - 自2021年1月25日起，张超先生获委任为公司主席及行政总裁[145] - 提名委员会由三名成员组成，张超为主席，刘红维于2021年1月25日辞任，张超同日获委任[178][180][181] 公司治理架构及职责 - 公司合规主任、授权代表为张超，公司秘书为刘慧娴[13] - 公司审核委员会主席为潘建丽，成员包括潘建国和李玲[14] - 公司薪酬委员会主席为潘建国，提名委员会主席为张超[16] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为毕马威会计师事务所[16] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，主要职责为检讨及监督公司财务申报过程等[151][154] - 公司于2017年7月21日成立薪酬委员会，主要职责为向董事会就董事及高级管理层整体薪酬政策等提建议[164] - 提名委员会于2017年7月21日成立，2021年举行1次会议，认为董事会成员具备履职能力[171][173][179][180] 公司上市及资金使用情况 - 公司股份于2017年7月21日于GEM上市，所得款项净额9350万港元（经扣除包销佣金及所有上市相关开支）[66][67] - 截至2021年12月31日，公司已动用股份发售所得款项净额约7770万港元，未动用所得款项净额存放于持牌银行[72][77] 公司人员规模 - 2021年12月31日，公司全职雇员总数为149名，2020年为129名[94][98] 公司面临的市场竞争风险 - ITO导电膜行业关键生产技术、设施及市场份额由少数参与者主导，未来公司需与更多主导者在多方面竞争[97][101] - 智能调光产品市场公司面临国内大型制造商和新进入者竞争，高端下游用户增多致价格竞争加剧[104][108] 公司经营相关风险 - 公司品牌及声誉对产品销售至关重要，若未能保持提升，销售、财务及发展或受重大不利影响[107][110] - 公司产品主要售予中国国内客户，销售业绩高度依赖单一区域市场，市场需求下降将不利运营表现[113][116] - 公司依赖单一生产基地，若使用中断，将影响生产交付能力，对业务、盈利及财务造成重大不利影响[114][117] 公司财务风险管理 - 公司财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注36[115][118] 公司企业管治情况 - 2021年12月31日至报告日期，公司应用企业管治守则原则，除“主席及行政总裁”部分提及的偏差外，遵守适用守则条文[121] - 截至2021年12月31日止年度及直至公告日期，公司应用企业管治守则原则并遵守适用守则条文，但存在守则第A.2.1段的偏离[123] - 2021年举行四次董事会会议及一次股东周年大会[131] - 相关期间董事会遵守GEM上市规则，委任最少三位独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，其中最少一位具备相关专长[132][133] - 董事会收到各独立非执行董事确认独立性的周年确认函，提名委员会评估后认为其符合独立性要求[136][139] - 公司已采纳不逊于GEM上市规则规定的董事证券交易行为守则，所有董事确认遵守[126][128] - 董事会制定及审核企业管治政策和做法等多项工作[124] - 提名委员会年度评估后，董事会认为现架构、人数及组成对管理层发挥公正独立监察职能[137][139] - 董事会认为主席及行政总裁由同一人担任不影响权力平衡，有利于集团业务前景[142] - 每届股东周年大会上，至少三分之一的董事须轮值告退，每名董事须至少每3年轮值告退一次[143][146] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过9年[144][146] - 董事会已采纳多元化政策，甄选候选人考虑多方面因素[172][174] - 董事甄选标准为在相关业务等方面有充分经验且能为公司目标作贡献[177][180] 公司各委员会会议情况 - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议，外聘核数师出席其中三次会议[157] - 审核委员会成员潘建丽女士和李玲博士会议出席率为100%（5/5），潘建国先生出席率为80%（4/5）[159] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，潘建国为主席，2021年举行1次会议[165][167][168] 公司人员专业发展 - 2021年所有董事参与持续专业发展活动，方式包括参加培训和阅读相关材料[184][185] - 执行、非执行和独立非执行董事及公司秘书均通过阅读和出席活动参与专业发展[186] - 刘慧娴女士于2017年6月23日被任命为公司秘书，截至2021年12月31日已接受不少于15小时相关专业培训[188][191] 公司董事会职责及相关情况 - 管理层向董事会提供公司表现、财务状况及前景的解释、信息和定期更新[189][192] - 董事会按持续经营基准编制综合财务报表，不知悉使集团持续经营能力受重大质疑的重大不确定因素[190][192] - 董事会负责集团风险管理和内部控制系统，至少每年审查其有效性，2021年已评估和审查相关政策、措施及程序[194][196] - 集团目前无内部审计职能，董事会认为按需外聘独立专业人士进行内部核数更具成本效益，将每年审查该职能需求[195][196] - 董事会认识到与股东有效持续沟通的重要性，公司采用透明及时披露政策告知股东业务表现和策略[200] 公司核数费用 - 截至2021年12月31日，公司法定核数服务已付/应付费用为人民币1340000元[196][197][198] 股息派发情况 - 董事未建议派发末期股息，2020年也未派发[87] - 董事不建议派付末期股息，2020年也无[92] 集团其他财务状况 - 截至2021年12月31日，集团并无任何银行借贷[65][66] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债[83][88] - 截至2021年12月31日，集团无抵押存款，2020年为人民币20000元[84][89] - 2021年度集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营公司，无重大投资，也无相关未来计划[85][90]