报告基本信息 - 报告为中国兴业新材料控股有限公司2022年第一季度业绩报告[1][8][11][14][17][20] - 2022年第一季度未经审核简明财务资料于2022年4月29日获授权刊发[29][34] - 报告将在公司网站http://www.syeamt.com及GEM网站http://www.hkgem.com「最新公司报告」页保留最少7日[6][8] 公司架构及人员变动 - 非执行董事周青于2022年4月11日获委任，刘红维于同日辞任[13][14] - 公司于2021年1月25日起，张超先生担任董事会主席兼行政总裁[111][113] 公司地址及联系方式 - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11 [17] - 中国总部位于中国广东省珠海市高新区金珠路9号珠海兴业新能源产业园7号厂房1楼及2楼[19][20] - 香港主要营业地点位于香港干诺道中168–200号信德中心招商局大厦31楼3108室[19][20] - 公司网站为www.syeamt.com，股份代号为8073 [20] 公司委员会信息 - 审核委员会主席为潘建丽女士，成员包括潘建国先生和李玲博士[13][14][16][17] - 薪酬委员会主席为潘建国先生，成员包括潘建丽女士和李玲博士[16][17] - 提名委员会主席为张超先生，成员包括潘建国先生和李玲博士[16][17] - 公司于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事，潘建丽女士为审核委员会主席[116][117][119] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度收入为16,335千元人民币，2021年同期为19,384千元人民币，同比下降15.73%[21] - 2022年第一季度毛利为1,331千元人民币，2021年同期为3,912千元人民币，同比下降65.98%[21] - 2022年第一季度除税前亏损1,795千元人民币，2021年同期溢利381千元人民币[21] - 2022年第一季度本期亏损1,491千元人民币，2021年同期溢利285千元人民币[21] - 2022年第一季度全面亏损685千元人民币，2021年同期全面收益1,003千元人民币[21] - 2022年第一季度本公司权益股东应占亏损2,096千元人民币，2021年同期溢利373千元人民币[21] - 2022年第一季度每股亏损0.004元人民币，2021年同期每股盈利0.001元人民币[21] - 截至2022年1月1日，公司权益总额为222,239千元人民币，截至2022年3月31日为221,645千元人民币[23] - 2022年第一季度以权益结算之购股权安排为91千元人民币[23] - 2022年第一季度来自客户合约的收入为16335千元，2021年为19384千元[43] - 2022年第一季度其他收入及收益为359.3万元，2021年同期为329.6万元[47] - 2022年第一季度已售存货成本和安装服务成本共计1500.4万元，2021年同期为1547.2万元[52] - 2022年第一季度雇员福利开支为497.3万元，2021年同期为453.6万元[52] - 2022年第一季度物业、厂房及设备项目折旧为199.7万元，2021年同期为265.4万元[52] - 2022年第一季度所得税抵免为30.4万元，2021年同期开支为9.6万元[55] - 2022年第一季度公司权益股东应占亏损209.6万元，2021年同期溢利37.3万元[58][60] - 2022年第一季度收入约为1630万元，较2021年同期的约1940万元减少300万元或15.7%[78][80] - 2022年第一季度销售成本约为1500万元，较2021年同期的约1550万元减少50万元或3.0%[83] - 2022年第一季度毛利约为130万元，较2021年同期的约390万元减少260万元或66.0%，毛利率从20.2%降至8.1%[84] - 2022年第一季度销售及分销开支约为160万元，较2021年同期的约200万元减少约40万元或18.6%，占收入比例从10.4%降至10.0%[85] - 2022年第一季度行政开支约为440万元，较2021年同期的约380万元增加约60万元或14.4%，占收入比例从19.6%升至26.7%[86] - 2022年第一季度公司权益股东应占亏损约为210万元，2021年同期则录得溢利约37.3万元[71][73] - 截至2022年3月31日止三个月销售成本约1500万元，较2021年同期减少50万元或3.0%，毛利约130万元，较2021年同期减少260万元或66.0%，毛利率从20.2%降至8.1%[87] - 截至2022年3月31日止三个月销售及分销开支约160万元，较2021年同期减少40万元或18.6%，占收入百分比从10.4%降至10.0%[88] - 截至2022年3月31日止三个月行政开支约440万元，较2021年同期增加60万元或14.4%，占收入百分比从19.6%升至26.7%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年客户A贡献收入2502千元，2022年不足总收入10%[41] - 2022年ITO导电膜销售8079千元，2021年为9422千元[44] - 2022年智能调光产品收入7593千元，2021年为8561千元[44] - 2021年LED显示屏及投影系统收入964千元，2022年为0千元[44] - 2022年销售其他产品收入663千元，2021年为437千元[44] - 2022年国内（中国大陆）收入12244千元，2021年为17697千元[45] - 2022年其他地区收入4091千元，2021年为1687千元[45] - 2022年某一时间点转让商品收入16160千元，2021年为18752千元[45] - 2022年第一季度ITO膜销售收入约810万元，较2021年同期减少约130万元，降幅14.3%[64] - 2022年第一季度智能PDLC产品销售收入约760万元，较2021年同期减少约100万元，降幅11.3%[65] - 2022年第一季度ITO导电膜销售收入约为810万元，较2021年同期的约940万元减少约130万元或14.3%[66] - 2022年第一季度智能调光产品销售收入为约760万元，较2021年同期约860万元减少约100万元或11.3%[67] - 2022年第一季度LED显示屏及投影系统销售收入为零，2021年同期约为100万元[69][72] - 2022年第一季度其他产品销售收入为约70万元，较2021年同期约40万元增加约20万元或51.7%[70][72] 公司业务及策略 - 公司主要从事氧化铟锡（ITO）薄膜的销售和安装，以及智能聚合物分散液晶（Smart PDLC）产品、发光二极管（LED）显示和投影系统的研发、生产、销售和安装[25] - 公司于2017年7月21日在GEM上市，所得款项净额9350万港元[94][96] - 截至2022年3月31日，已动用股份发售所得款项净额约7770万港元，未动用款项存于持牌银行[102][106] - 海外业务扩张、新材料和新产品研发等7项业务策略计划使用款项已全部实际使用，智能调光产品超宽生产线和玻璃加工全自动化生产线安装实际使用低于计划，预计2022年底前完成剩余款项使用[100] - 招股章程业务策略基于编制时对未来市况的最佳估计，所得款项按市场实际发展动用，因生产线自动化和安装延迟，实际使用低于计划[101][106] - 董事会不建议就截至2022年3月31日止三个月派付股息，各年实际股息支付率视集团业绩、行业及经济环境而定[104][107] 公司人员及资金情况 - 截至2022年3月31日，公司共有149名全职雇员，薪酬包括基本工资、津贴和奖金[105][108] - 截至2022年3月31日，集团无银行借贷，未来流动资金需求将通过营运活动现金、银行借贷及上市所得款项满足[93][95] 购股计划信息 - 公司于2017年10月17日采纳购股计划，目的是激励或奖励合资格人士对集团发展的贡献[121][122][123][124] - 购股计划下可发行股份总数不得超过2017年10月17日公司已发行股本的10%，即4.8亿股[126] - 2018年1月31日，按每股行使价1.16港元授予认购公司股本中合共2100万股的购股权，每股面值0.01美元[127] - 截至报告日期，购股计划下已授予779万股购股权，占公司已发行股份的1.498%[128] - 因行使购股权计划及公司其他购股计划的购股权可发行股份总数不超2017年10月17日已发行股本总额10%（即4.8亿股）[129] - 2018年1月31日，根据计划授出认购2100万股每股面值0.01美元的购股权，行使价为每股1.16港元[129] - 截至2022年及2021年3月31日止三个月，尚未行使购股权无变动，报告日已授出779万份购股权，占已发行股份1.498%[129] - 各合资格参与人在12个月内获授购股权利行使后发行股份数不超已发行股份1%，超1%需满足特定条件[132][135] - 授出购股期权要约须在30日内接纳，承授人接纳时支付公司1港元[134][137] - 行使购股权每股行使价由董事会厘定，不低于规定较高价且不低于股份面值[139][142] - 购股计划自2017年10月17日起10年有效，可提前终止[140][143] - 截至2022年3月31日止三个月，计划下雇员类未行使购股权小计209万份，其他类小计570万份，总计779万份[147] - 购股权可在董事会决定期间行使，最长不超授出日起10年[133][136] - 无参与者获授购股权超个人限额[148] 股权结构信息 - 截至2022年3月31日，已发行股份数为520,000,000股[154] - Top Access Management Limited作为实益拥有人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 中国水发兴业能源集团有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 水发集团（香港）控股有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 水发能源集团有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - 水发集团有限公司作为受控法团权益人持有324,324,325股，持股百分比为62.37%[152] - AMATA Limited作为实益拥有人持有40,000,000股，持股百分比为7.69%[154] - 罗静熙先生作为受控法团权益人持有40,000,000股，持股百分比为7.69%[154] - 昆仑控股集团有限公司作为实益拥有人持有26,021,206股，持股百分比为5.00%[154] - 水发集团（香港）为水发兴业1,687,008,585股股份合法及实益拥有人，占已发行股本约66.92%；于180,755,472股股份拥有担保权益，占已发行股本约7.17%[154] - 董事刘宏伟受控法团权益所持股份数目为202,038,750股，占注册股本总额约8.08%；实益权益所持股份数目为1,500,000股，占注册股本总额约0.06%；总计所持股份数目为203,538,750股，占注册股本总额约8.14%[159] - 202,038,750股水发兴业股份由Strong Eagle Holdings Ltd.持有，公司非执行董事刘宏伟持有其股本的53%，刘宏伟被视为于该等股份中持有权益[166] - 百分比根据2022年3月31日水发兴业已发行2,521,081,780股股份计算[166] 权益及竞争情况 - 截至2022年3月31日，股份奖励计划项下的水发兴业股份未获购买或分配给刘宏伟[166] - 截至2022年3月31日，无董事或公司最高行政人员在相关股份或债权证中有须披露的权益或淡仓[163][165] - 截至2022年3月31日及报告日期，公司或附属公司未订立安排使相关人员认购证券或获利益[167][169] - 水发兴业已订立不竞争契据，承诺自上市日期起不从事与集团业务竞争的业务[168][170] - 截至2022年3月31日及报告日期，无董事、控股股东或其紧密联系人与集团有业务竞争或利益冲突，水发兴业及其紧密联系人遵守不竞争契据[173][174][177] - 截至2022年3月31日三个月，公司及附属公司未购买