报告披露与保存 - 报告将在公司网站及联交所网站「最新公司报告」页保留最少7日[6][8] 公司人员变动 - 孙金礼和汤立文于2021年1月25日辞任执行董事，杜鹏和聂远州同日获委任[13][14] - 周青于2022年4月11日获委任非执行董事，刘红维同日辞任[13][14] - 2021年1月1日至25日，刘宏伟任主席，孙金礼任行政总裁[23] - 自2021年1月25日起，张超担任主席兼行政总裁[24] - 公司于2021年1月25日起，张超先生同时担任主席及行政总裁[26] 公司基本信息 - 公司股份代號为8073[21] - 公司法律顾问为麦振兴律师事务所，核数师为毕马威会计师事务所[17][18] - 公司主要往来银行为中国农业银行珠海南湾支行和中国工商银行（亚洲）有限公司[17][18] 公司治理情况 - 公司认为主席和行政总裁角色合并不会损害董事会与管理层权力平衡[24] - 公司在2022年上半年及报告日期前遵循《企业管治守则》，除A.2.1段[22] - 公司已遵照GEM上市规则于2017年7月21日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[30][31][35] 购股计划相关 - 公司于2017年10月17日采纳购股计划，可发行股份总数不得超过2017年10月17日已发行股份总数的10%，即4.8亿股[36][38][41] - 2018年1月31日，按每股行使价1.16港元授出认购公司股本中合共2100万股每股面值0.01美元股份的购股权[42] - 截至2022年6月30日止六个月，因承授人辞任而没收168万股购股权（2021年同期为80万股），无因自愿交回而注销的购股权（2021年同期为零）[42] - 截至2022年6月30日及2021年同期，并无行使购股权[42] - 截至报告日期，购股计划下已授出611万股购股权，占公司已发行股份的1.175%[42] - 任何合资格人士在授出日期前12个月内，行使购股计划及公司任何其他购股计划授出的购股权而发行及将予发行的股份最高数目不得超过已发行股份数目1% [43] - 因行使购股权计划及其他购股权计划可发行股份总数不得超2017年10月17日已发行股本总额10%，即4.8亿股[44] - 2018年1月31日授出认购2100万股每股面值0.01美元购股权，行使价每股1.16港元[44] - 截至2022年6月30日止六个月没收168万份购股权，2021年同期为80万份[44] - 截至报告日期，已授出611万份购股权，占公司已发行股份1.175%[44] - 各合资格参与人在12个月内行使购股权发行股份总数不得超已发行股份1%，超上限需股东批准等[45] - 购股期权行使要约须在30日内接纳，承授人接纳时付公司1港元[48][51] - 购股期权行使价由董事会厘定，不低于授出当日收市价与前5个营业日平均收市价较高者，且不低于股份面值[49][52] - 购股期权计划自2017年10月17日起10年有效，可提前终止[55][57] - 截至2022年6月30日，雇员类未行使购股期权期初209万份，没收48万份，期末161万份[61] - 截至2022年6月30日，其他类未行使购股期权期初570万份，没收120万份，期末450万份[61] 股权结构情况 - 截至2022年6月30日，Top Access、水发兴业等公司持有股份324,324,325股，持股百分比为62.37%[67][69] - 截至2022年6月30日，AMATA Limited持有股份40,000,000股，持股百分比为7.69%[69] - 截至2022年6月30日，昆仑控股集团有限公司持有股份26,021,206股，持股百分比为5.00%[69] - 水发集团（香港）持有水发兴业1,687,008,585股股份，占已发行股本约66.92%；持有180,755,472股水发兴业股份抵押权益，占已发行股本约7.17%[69] - 截至2022年6月30日，已发行股份数量为520,000,000股[74] - 截至2022年6月30日，刘宏伟先生通过受控法团权益持有水发兴业股份202,038,750股，占注册股本总额约8.01%[79] - 截至2022年6月30日，刘宏伟先生通过实益权益持有水发兴业股份1,500,000股，占注册股本总额约0.06%[79] - 截至2022年6月30日，刘宏伟先生持有水发兴业股份总计203,538,750股，占注册股本总额约8.07%[79] - AMATA Limited分别由罗静熙先生、华建军先生、钟启波先生及何强民先生合法及实益拥有39%、27%、20%及14%[74] - 除已披露情况外，截至2022年6月30日，无其他人士于公司股份或相关股份中拥有须披露的权益或淡仓[72][73] - 截至2022年6月30日，公司董事或最高行政人员在公司或其相关法团的股份、相关股份或债权证中无须披露权益或淡仓[83][86] - 截至报告日期，公司或附属公司未订立安排使董事等有权认购证券或获收购股份等收益[84][87] - 水发兴业为公司控股公司，于联交所主板上市，股份代号750[87] - Strong Eagle Holdings Ltd.持有202,038,750股水发兴业股份，公司非执行董事兼主席刘宏伟持有其53%股本，被视为于该等股份中持有权益[87] - 上述权益为水发兴业股份奖励，截至2022年6月30日，无股份获购买或分配给刘宏伟[87] - 该权益百分比按2022年6月30日水发兴业已发行2,521,081,780股股份计算[87] 业务竞争与合规 - 水发兴业已订立不竞争契据，截至2022年6月30日及报告日期，其及紧密联系人已遵守承诺[89][90][92] - 截至2022年6月30日及报告日期，董事、控股股东或其紧密联系人无与集团业务竞争业务或利益冲突[91][93] 公司业务经营情况 - 2022年上半年公司在饱和国内市场面临激烈竞争，销售和毛利较2021年同期下降[95] - 2022年上半年ITO膜销售收入为1890万元，较2021年同期减少620万元，降幅24.7%[96] - 2022年上半年公司收入为4480万元，较2021年同期的5220万元减少740万元或14.2%，主要因ITO导电膜销量减少[112][115] - 2022年上半年ITO导电膜销售收入为1890万元，较2021年同期的2510万元减少620万元或24.7%[97] - 2022年上半年智能调光产品销售收入为1670万元，较2021年同期的1730万元减少70万元或3.8%[100][103] - 2022年上半年LED显示屏及投影系统销售收入为2.6万元，2021年同期为960万元[101][103] - 2022年上半年其他产品收入为920万元，较2021年同期的20万元大幅增加900万元或约43.1倍[102][103] - 2022年上半年销售成本为3800万元，较2021年同期的4170万元减少370万元或8.8%，主要反映销量减少[113][116] - 2022年上半年毛利为680万元，较2021年同期的1050万元减少370万元或35.4%，毛利率从20.1%降至15.1%，主要因智能调光产品毛利率下降[114][116] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损为250万元，2021年同期为溢利40万元，主要因毛利下跌[105][108] - 公司主要运营附属公司按收入市场份额在中国智能调光产品制造商中名列前茅[105][108] - 公司将大量资源投入研发，丰富产品种类应对智能调光产品市场变化，下半年扩张生产线和开展研发项目将保持谨慎[106][107][109] 公司费用与开支情况 - 截至2022年6月30日止六个月，销售及分销开支为人民币220万元，较2021年同期的人民币480万元减少人民币250万元或53.0%，占收入百分比从9.2%降至5.0%[119][123] - 截至2022年6月30日止六个月，行政开支为人民币870万元，较2021年同期的人民币1030万元减少约人民币160万元或15.2%，占收入百分比从19.8%降至19.5%[120][124] 公司财务指标情况 - 截至2022年6月30日，集团未偿还银行贷款约为人民币3600万元[122][125] - 截至2022年6月30日止六个月，资本开支为人民币315.6万元，2021年同期为人民币349.7万元[128][132] - 截至2022年6月30日，产权比率为47.5%，2021年12月31日为42.3%[129][133] - 截至2022年6月30日，集团资本承担为人民币450万元，与2021年12月31日持平[130][134] - 截至2022年6月30日，集团没有重大或然负债，2021年12月31日也无[131][135] - 截至2022年6月30日，集团没有抵押存款，2021年12月31日为人民币29.7万元[138][142] 公司上市款项情况 - 公司股份于2017年7月21日上市，所得款项净额为9350万港元[141][145] - 截至2022年6月30日，上市所得款项净额各业务策略计划使用金额与实际使用金额均一致，无结余[149] - 截至2022年6月30日，股份发售所得款项净额已使用约7770万港元，未动用款项存入持牌银行[153] 公司人员规模情况 - 截至2022年6月30日，全职雇员总数为139名[158] 公司财务数据对比（千元） - 2022年上半年收入为44782千元人民币，2021年为52172千元人民币[190] - 2022年上半年ITO导电膜销售为18887千元人民币，2021年为25079千元人民币[191] - 2022年上半年智能调光产品销售为16650千元人民币，2021年为17301千元人民币[191] - 2022年上半年LED显示屏与投影系统销售为26千元人民币，2021年为9583千元人民币[191] - 2022年上半年销售其他产品为9219千元人民币，2021年为209千元人民币[191] - 截至2022年6月30日止六个月，国内（中国大陆）收入为37,565千元人民币，2021年同期为47,397千元人民币[194] - 截至2022年6月30日止六个月，其他地区收入为7,217千元人民币，2021年同期为4,775千元人民币[194] - 截至2022年6月30日止六个月，服务随时间转移收入为3,555千元人民币，2021年同期为13,584千元人民币[194] - 截至2022年6月30日止六个月，货品在某一时点转移收入为38,588千元人民币，2021年同期为41,227千元人民币[194] - 2022年6月30日，国内（中国大陆）非流动资产为87,805千元人民币，占比98.4%；2021年12月31日为88,546千元人民币，占比98.1%[199] - 2022年6月30日，香港非流动资产为1,415千元人民币，占比1.6%；2021年12月31日为1,690千元人民币，占比1.9%[199] 公司财务数据对比（元） - 2022年上半年收入为44782000元人民币，2021年同期为52172000元人民币[164] - 2022年上半年销售成本为38017000元人民币，2021年同期为41702000元人民币[164] - 2022年上半年毛利为6765000元人民币，2021年同期为10470000元人民币[164] - 2022年上半年除税前亏损2898000元人民币，2021年同期溢利1263000元人民币[164] - 2022年上半年本期亏损1675000元人民币，2021年同期溢利1097000元人民币[164] - 2022年上半年全面收益总额为483000元人民币，2021年同期为459000元人民币[164] - 2022年上半年本公司权益股东应占亏损2552000元人民币，2021年同期溢利422000元人民币[165] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币0.005元，2021年同期每股盈利为人民币0.001元[165] 公司资产负债情况 - 2022年6月30日非流动资产为101,097千元，2021年12月31日为102,138千元[169] - 2022年6月30日流动资产