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中国三三传媒(08087) - 2021 - 年度财报

公司基本信息 - 公司股份代号为8087[7] - 公司网址为http://www.china33media.com[7] 公司业务范围 - 公司2021年主要从事户外及数字广告业务、电影及娱乐投资、预付卡业务及平面媒体广告业务[8][14] - 公司2022年将继续专注发展户外及数字广告业务以及预付卡业务[10] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年总收益约为人民币97,941,000元,较去年约人民币95,217,000元增加约人民币2,724,000元或2.9%[9][14] - 公司2021年本公司拥有人应占全面亏损总额约为人民币110,464,000元,较去年的人民币146,966,000元减少约人民币36,502,000元或24.8%[9][14] - 公司整体毛利由去年约人民币6,835,000元增加约人民币10,482,000元或153.4%至2021年约人民币17,317,000元[14] - 公司2021年毛利率由去年的7.2%上升至17.9%[14] - 其他收入从去年约312.1万元减至本年度约226.5万元,减少约85.6万元或27.4%[26] - 销售成本从去年约8838.2万元减至本年度8525.4万元,减幅为3.5%[27] - 销售及分销支出从去年约605.7万元减少约22.2%至本年度约471.5万元,占总收益比例从6.4%降至4.8%[28] - 行政支出从去年约2618.9万元增加约7.4%至本年度约2814万元[30] - 其他收益从约623万元减少约22.6%至约481.9万元[31] - 2021年末现金及现金等价物约1282.9万元,较2020年末约1906.4万元减少约623.5万元或32.7%,流动比率从2.23降至1.51,资产负债率从0.10升至0.17[33] - 2021年末受限制现金约1.75122亿元,较2020年约1.23035亿元增加约42.3%[35] - 2021年12月31日公司可供分派储备约为人民币32,509,000元,2020年为人民币44,856,000元[187] 各业务线数据关键指标变化 - 公司平面媒体广告2021年无收益,2020年约为人民币849,000元[16] - 公司平面媒体广告2021年分类亏损约人民币1,000元,较去年约人民币463,000元减少约99.8%[16] - 户外及数字广告收益从去年约6355.9万元降至本年度约5930.9万元,减少约425万元或6.7%,业务扭亏为盈,去年亏损约526.5万元,本年度利润约293.5万元[19] - 电影及娱乐投资收益从去年约1178.5万元增至本年度1650.1万元,增加约471.6万元或40.0%,业务分类亏损约1.00247亿元,较去年增加约860.9万元或9.4%[20] - 预付卡业务收益从去年约1902.4万元增至本年度约2213.1万元,增加约310.7万元或16.3%,业务扭亏为盈,去年亏损约214.1万元,本年度溢利约396.4万元[25] 公司重大投资与收购情况 - 本年度公司无重大投资、收购或出售附属公司、联营公司及合营公司,2021年12月31日无具体重大投资或资本资产计划[43] 公司企业管治情况 - 除独立非执行董事邱洁如无指定任期、董事长阮德清未出席2021年6月30日股东大会外,公司本年度基本遵守企业管治守则[45] - 公司采纳的董事证券交易行为守则不逊于GEM上市规则规定标准,本年度董事均遵守[46] - 董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成,余舜茵2020年11月23日辞任后相关人数低于规定,林敏芝2021年2月23日获委任补位[49] - 董事会负责集团重大事项决策,日常管理等委派给高层管理人员,重大交易需董事会批准[54] - 董事长阮德清负责整体业务发展策略及重大决策,执行董事等集体履行行政总裁职能[55] - 根据公司章程细则,三分之一董事须在各股东周年大会退任,董事最少每三年轮值退任一次[56] - 公司2013年8月12日采纳董事会多元化政策,旨在推行达到董事会多元化的措施[60] - 为实行董事会多元化政策,公司推行包括性别、种族、年龄及服务年期等目标组合[62] - 提名委员会认为集团本年度已实现董事会多元化政策,并将每年审核和监察[65] - 本年度董事会会议召开6次,股东大会召开1次,阮德清、彭立春等多位董事董事会会议出席率为100%,阮德清股东大会出席率为0%,其他多位董事为100%,林敏芝董事会会议出席率为66.7% [66] - 2021年12月31日,审计委员会有3名成员,本年度召开5次会议,郑雪莉、邱洁如出席率为100%,林敏芝出席率为100% [72][74] - 2021年12月31日,薪酬委员会有3名成员,本年度召开2次会议,郑雪莉、阮德清出席率为100%,林敏芝出席率为100% [75][76] - 2021年12月31日,提名委员会有3名成员,本年度召开2次会议,郑雪莉、彭立春出席率为100%,林敏芝出席率为100% [79][80] - 公司于2010年12月17日根据相关规则及守则成立审计、薪酬、提名委员会并书面订定职权范围 [72][75][79] - 公司于2019年1月1日起采纳符合企业管治守则的提名政策 [81] - 董事会常规会议召开前最少给予十四日通知,董事会文件最少于各董事会常规会议前三天寄发 [66] - 公司秘书负责保存所有董事会及委员会会议记录,草稿供董事传阅提意见,定稿公开供董事查阅 [67] - 全体董事本年度均遵守企业管治守则之守则条文A.6.5参与持续专业发展 [70] - 公司组织章程细则规定,董事在特定交易上须放弃投票权且不计入法定人数 [67] - 公司应每年或按要求检讨及评估提名政策及其有效性[85] 公司风险管理与内部监控 - 董事会负责制定、维持及检讨集团的风险管理及内部监控系统[90] - 集团已制定风险管理政策,载列主要风险的识别、评估及管理过程[91] - 年内集团委聘外部顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅,未识别出重大值得关注方面[92] - 各部门每季度识别及评估部门内主要风险并制定消除计划[93] - 管理层负责监督集团风险管理及内部监控活动,与各部门出席季度会议[93] - 董事会负责检讨及批准集团风险管理及内部监控系统的有效性及充分性[93] 公司政策相关 - 公司已采纳有关披露内幕消息的政策[94] - 公司自2019年1月1日起生效采纳派息政策[102] - 集团定期或按需审阅及重估股息政策及其有效性[104] 公司环境相关数据 - 2021年集团温室气体排放总量为6.5公吨二氧化碳当量,2020年为16.6公吨,排放密度较2020年下降55%[112] - 2021年集团产生有害废弃物0.90千克,2020年为0.84千克;无害废弃物产生量为1.84公吨,2020年为0.15公吨[114] - 2021年集团能源总耗量为17.7兆瓦时,2020年为32.6兆瓦时,能源耗量较2020年大幅减少46%[118][121] - 集团主要业务不产生大量排放,采用「减废、再造、再用」理念减少排放物[111] - 集团预付卡业务所用包装材料总量从2020年的0.18公吨降至2021年的0.13公吨,2021年制成品包装材料密度按每名雇员计算为3.45千克/雇员[125][126] - 2021年公司范围2温室气体排放为6.5公吨二氧化碳当量,温室气体排放总量为6.5公吨二氧化碳当量,密度按每名雇员计算为0.17公吨二氧化碳当量/雇员[158] - 2021年公司所产生有害废弃物总量为0.90千克,密度按每名雇员计算为0.02千克/雇员[158] - 2021年公司所产生无害废弃物总量为1.84公吨,密度按每名雇员计算为0.047公吨/雇员[158] - 2021年公司间接能源消耗量为17.7兆瓦时,能源总消耗量为17.7兆瓦时等值,密度按每名雇员计算为0.45兆瓦时等值/雇员[158] - 2021年公司制成品所用包装材料总量为0.13公吨,密度按每名雇员计算为3.45千克/雇员[158] 公司股东相关规定 - 建议在股东周年大会获批,需不少于21个足日及20个足营业日书面通知[105] - 建议在股东特别大会以特别决议案获批,需不少于21个足日及10个足营业日书面通知[105] - 建议在股东特别大会非以特别决议案获批,需不少于14个足日及10个足营业日书面通知[105] 公司员工相关情况 - 报告期末集团员工数量从2020年的52名降至2021年的39名,其中37名为全职雇员[133] - 按性别划分,女性雇员占比51%,男性雇员占比49%;按地区划分,中国雇员占比56%,香港雇员占比44%;按年龄组划分,≤30岁占比41%,31 - 40岁占比13%,41 - 50岁占比26%,>50岁占比20%;按级别划分,管理层占比23%,高级占比15%,中级占比36%,初级占比26%[134] - 过去三年集团无人员伤亡或事故,2021年因工亡故人数为0,比率为0%,因工伤损失工作日数为0[138][139] - 报告期内受训的香港雇员总数为20人,占雇员人数的51%,其中女性占55%,男性占45%,平均培训时数分别约为1.35小时及1.58小时[140] - 报告期内管理层、高级职员、中级职员及初级职员参与培训活动的比例分别约为20%、10%、30%及35%,平均培训时数分别为0.50小时、0.80小时、2.40小时及2.63小时[140] - 报告期内公司未发生任何违反雇佣及劳工法例的情况,无涉及强制劳工或童工[144] - 2021年公司雇员总数为39人,其中女性20人,男性19人[161] - 2021年公司总体雇员流失比率为33%,女性流失比率40%,男性流失比率26%[161] - 2021年受训雇员总数为20人,受训雇员百分比为51%[162] - 2021年每名雇员平均培训时数为1.46小时,女性为1.35小时,男性为1.58小时[162] 公司供应商与客户情况 - 报告期内公司共有26名供应商,按地区划分,香港占23%、中国占65%、美国占8%、英国占4%[145][146] - 集团向五大客户的销售额占本年度总销售额约60.2%,2020年为50.6%;向最大客户的销售额占本年度总销售额约29.0%,2020年为17.3%[189] - 集团五大供应商提供的服务占本年度总销售成本约45.1%,2020年为30.8%;最大供应商提供的服务占本年度总销售成本约14.9%,2020年为9.1%[189] - 2021年供应商总数为26家,其中香港6家,中国17家,美国2家,英国1家[162] 公司产品与服务投诉情况 - 报告期内公司接获五宗关于产品及服务的投诉[149] - 2021年已售或已运送产品总数中回收的百分比为0%,接获关于产品及服务的投诉数目为5[162] 公司反贪污培训情况 - 公司为董事及员工组织了14次反贪污培训,总培训时数为25小时,包括11次新员工反洗钱培训、1次合规团队事后调查培训及2次交易监控培训[155] - 报告期内公司未发现本集团或雇员涉及违反相关反腐法律法规的不合规事件[155] - 2021年已审结的反贪污案件数目为0,反贪污培训次数为14次,相关培训总时数为25小时[162] - 2021年参加反贪污培训的董事百分比为67%,普通雇员百分比为33%[162] 公司董事相关信息 - 董事长兼执行董事阮德清于2010年5月5日获委任为董事,在广告业拥有超20年经验[164] - 公司秘书杨万鋠自2019年1月18日起获委任,于会计、审计及财务行业拥有逾15年经验[170] - 董事不建议就本年度派付任何股息,2020年也无派息[176] - 余舜茵女士自2020年11月23日辞任后,公司独立非执行董事等人数低于规定;林敏女士自2021年2月23日获委任后,公司全面遵守相关规则[179] - 2021年12月11日,先前购股权计划项下有57,600,000份购股尚未行使,其中2020年12月11日授出的57,600,000份购股有效期至2022年12月10日[190] - 公司根据2010年决议案采纳的先前购股计划于2020年12月16日到期,2021年6月30日通过决议案采纳新购股计划[190] - 阮德清先生作为执行董事与公司订立初步为期三年且自动续期的服务合约;郑雪莉女士、林敏女士作为独立非执行董事与公司订立初步为期一年且自动续期的服务协议[195] - 每届股东周年大会上,三分之一(或最接近但不少于三分之一)在任董事须轮值告退,每名董事至少每三年轮值告退一次[193] - 公司已收到独立非执行董事的年度独立确认函,认为所有独立非执行董事属独立[199] 公司合约情况 - 本年度无订立或存续涉及管理公司全部