公司业务概况 - 公司为香港业界领先的户外广告公司，专注公交媒体广告业务，自2021年9月初成为新大屿山巴士公司独家合作伙伴[5] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注30[158] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司整体收益下降，主要因第五波疫情令市场气氛转差及2021年立法会选举广告活动结束[9] - 公司总收益从2022年3月31日止年度约5550万港元减少约20.9%至2023年同期约4390万港元[12] - 毛利率从2022年3月31日止年度约44.0%减少约8.9个百分点至2023年同期约35.1%[14] - 2023年3月31日止年度按公平值计入损益的金融资产公平值变动约3.7万港元，2022年约570万港元[15] - 2023年3月31日止年度销售开支约710万港元，2022年同期约700万港元[16] - 2023年3月31日止年度行政开支约1490万港元，2022年同期约1500万港元[17] - 2023年3月31日止年度公司拥有人应占亏损约950万港元，2022年同期约310万港元[20] - 2023年3月31日及2022年3月31日，集团流动资产净值分别约2180万港元及约3070万港元[22] - 2023年3月31日集团有30名雇员，2022年为27名；2023年3月31日止年度员工成本约1530万港元，2022年约1570万港元[31] - 截至2023年3月31日止年度，审核服务费用为550,000港元[91] - 截至2023年3月31日止年度，税务遵从服务费用为58,500港元[91] - 截至2023年3月31日止年度，审核服务及非审核服务总费用为608,500港元[91] - 截至2023年3月31日，公司无可供向股东分派的可分派储备（2022年：无）[173] - 截至2023年3月31日止年度，向集团五大客户的销售占本年度总销售额约23.7%，向最大客户的销售约占9.0%[174] - 截至2023年3月31日止年度，向集团五大供应商的采购占本年度总采购额约31.3%，向最大供应商的采购约占19.6%[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 巴士广告收益从2022年3月31日止年度约5180万港元减少约20.5%至2023年同期约4120万港元[12] - 的士广告收益从2022年3月31日止年度约180万港元减少约38.9%至2023年同期约110万港元[12] 业务发展机遇 - 截至2023年4月，公司看似会受益于政府解除检疫限制及口罩政策[5] - 公司本年度第一季度取得若干客户合约续期[6] - 香港政府有意加大利用户外广告宣传，查询使用公司车身广告平台[6] - 香港政府提供的新一轮消费券会提高香港零售业参与推广程度，公司应能从中受惠[6] 业务资源变动 - 公司按每股0.27港元发行1.8亿股新普通股，所得款项净额约2990万港元[33] - 所得款项净额中69.7%（2090万港元）、18.2%（540万港元）、9.8%（290万港元）及2.3%（70万港元）分别用于扩大小巴、其他交通工具、保健相关广告网络覆盖范围及提升资讯管理系统[33] - 截至2023年3月31日，所得款项净额实际使用1920万港元，未动用1070万港元，预计2025年3月31日前悉數使用[33] - 公司取得额外868辆绿色小巴及62辆红色小巴的广告空间[35] - 公司使用不少于100辆旅游巴士广告空间的独家合约于2021年3月31日完结[35] - 公司取得额外26辆的士及50辆Taxiboard媒体的广告空间[35] - 公司于2021年9月开始与新大屿山巴士达成独家使用其广告空间协议，取得不少于88辆巴士广告空间[35] - 公司于2018年4月30日结束公立醫院广告空间协议，6月30日后停办保健及美容零售店媒体平台[35] - 公司委聘外判商开发的巴士广告库存管理新系统于2022年7月投入服务[35] 业务拓展计划 - 2023下半年公司将通过社交媒体平台扩展业务覆盖范围，投资关键词搜索吸引内地潜在客户[37] 公司人员信息 - 梁俊威52岁，2016年6月28日获委任为执行董事，有超26年市场推广经验[41] - 施冠駒51岁，2016年6月28日获委任为非执行董事，有超21年营商经验[42] - 林右烽54岁，2019年8月23日获委任为独立非执行董事，在企业融资等领域经验丰富[44] - 孙韻妮48岁，2021年6月22日获委任为独立非执行董事，在销售及市场推广经验丰富[45] - 林曉盈50岁，2021年8月20日获委任为独立非执行董事，在手套和配饰行业有逾20年制造经验[46] - 洪啟文58岁，2011年12月加入集团任销售及市场推广总监，有逾26年销售经验[48] - 陈鳳儀38岁，2018年1月加入集团，2020年7月晋升为财务总监，有超15年会计及财务经验[48] - 冯淑嫻49岁，2017年7月7日获委任为公司秘书，有逾25年公司秘书领域经验[49] 企业管治情况 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五第二部分企业管治守则[51] - 除“主席及行政总裁”一节披露的偏离外，公司在2023年3月31日止年度已遵守企业管治守则[51] - 截至2023年3月31日，董事会由2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[55] - 非执行董事及独立非执行董事与公司订立为期三年的委任函，至少每三年轮值退任并于股东周年大会上膺选连任[62] - 董事会每年至少举行4次会议，议程及相关文件在会议前至少3日寄发给全体董事，定期会议提前至少14日发通告[63] - 本年度董事会举行了4次会议[65] - 周慧珠女士董事会会议出席情况为4/4，薪酬委员会会议出席情况为1/1，2022年股东周年大会出席情况为1/1[67] - 梁俊威先生董事会会议出席情况为4/4，提名委员会会议出席情况为2/2，2022年股东周年大会出席情况为1/1[67] - 施冠驹先生董事会会议出席情况为4/4，企业管治委员会会议出席情况为2/2，2022年股东周年大会出席情况为1/1[67] - 林右烽先生董事会会议出席情况为3/4，审核委员会会议出席情况为4/5，薪酬委员会会议出席情况为1/1，企业管治委员会会议出席情况为2/2，2022年股东周年大会出席情况为1/1[67] - 孙韵妮女士董事会会议出席情况为4/4，审核委员会会议出席情况为5/5，薪酬委员会会议出席情况为1/1，提名委员会会议出席情况为2/2，2022年股东周年大会出席情况为1/1[67] - 林晓盈女士董事会会议出席情况为3/4，审核委员会会议出席情况为4/5，提名委员会会议出席情况为2/2，企业管治委员会会议出席情况为2/2，2022年股东周年大会出席情况为1/1[67] - 审核委员会本年度举行5次会议，已审阅集团业绩、审核计划、审核费用、内部监控检讨报告等[74] - 薪酬委员会本年度举行1次会议，已审阅董事及高级管理层薪酬待遇、服务合约及委任函等[77] - 提名委员会本年度举行2次会议，已检讨董事会架构及组成、独立性、多元化政策等[78] - 董事会主席与独立非执行董事本年度举行1次会议[70] - 董事会已成立审核、薪酬、提名及企业管治四个委员会[72] - 审核委员会由全体独立非执行董事组成，林右烽为主席[73] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，林右烽为主席[75] - 提名委员会由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，孙韵妮为主席[78] - 公司为董事安排GEM上市规则及董事责任更新情况培训课程及监管资料阅读资料[69] - 董事会认为周慧珠适合兼任主席及行政总裁以维持集团效率[70] - 现董事会成员性别比例为3（男性）比3（女性）[84] - 截至2023年3月31日，员工（包括高级管理人员）性别比例为12（男性）比18（女性）[84] - 企业管治委员会本年度举行两次会议[89] - 提名委员会评估候选人时会考虑诚信信誉、行业成就等多方面因素[80] - 提名委员会可要求候选人提供额外资料及文件，为填补空缺或增加成员应作推荐供董事会审议批准[82] - 董事会根据企业管治守则采纳多元化政策，考虑性别、年龄等多方面多元化[83] - 企业管治委员会由两名独立非执行董事及非执行董事组成，林晓盈女士为主席[89] - 截至2023年3月31日止年度，董事会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充足[94] - 公司秘书冯淑娴女士本年度根据GEM上市规则第5.15条参加不少于15小时的专业培训[97] - 拥有至少十分之一附带投票权已缴足股本的股东有权要求董事会召集股东特别大会，会议须在递交要求后2个月内举行[100] - 若董事会在收到要求后21日内未召开股东特别大会，申请人可自行召开，公司须偿付合理开支[100] - 股东提名人士参选董事，须在股东大会通告发出后翌日起至大会举行日期前7日内递交书面提名通知[106] - 全体董事及独立核数师中审众环均已出席2022年股东周年大会[109] - 公司于2019年2月11日采纳股息政策，无预定派息比率，股息建议由董事会酌情决定[110] - 本年度公司的章程文件无重大变动[111] - 公司将在应届股东周年大会上提议修订组织章程大纲及细则以遵守GEM上市规则[112] 环境、社会和管治报告情况 - 公司提交截至2023年3月31日年度的环境、社会和管治报告，董事会于2023年6月20日确认并批准[114][118] - 2022/23年车辆使用产生的NOx为8.02千克（2021/22年为8.22千克）、SOx为0.23千克（2021/22年为0.24千克）、PM为0.54千克（2021/22年为0.61千克）[122] - 2022/23年汽车燃油直接温室气体排放为42.30吨二氧化碳当量（2021/22年为43.90吨），用电产生的能源间接排放为19.33吨二氧化碳当量（2021/22年为22.38吨），其他间接排放为0.96吨二氧化碳当量（2021/22年为1.09吨）[124] - 2022/23年温室气体排放总量为62.59吨（2021/22年为67.37吨），较2021/22年同期下降约7.10%；每名员工的温室气体排放总量为2.08吨（2021/22年为2.50吨），较2021/22年同期下降约16.80%[125] - 公司目标为未来五年内将温室气体排放总量减少2%[125] - 公司主要从事运输及户外广告业务，报告范围着重于香港经营的环境及社会表现[119] - 董事会负责监督公司环境、社会和管治表现，管理层负责识别及应对相关事项并向董事会报告[115] - 编制报告应用重要性、量化、一致性原则，资料来自公司内部文件及统计数据[117][118] - 公司通过多种渠道与主要持份者维持关系及沟通，制定策略时考虑持份者期望[120] - 本年度公司不知悉严重违反废气、温室气体排放及废弃物相关法律法规的重大影响情况[121] - 2022/23年无害废弃物总量为10.52吨，较2021/22年的12.39吨减少约15.09%[127] - 2022/23年广告废弃物为10.32吨，每名员工所用单位为0.344；废纸为0.20吨，每名员工所用单位为0.007[127] - 2021/22年广告废弃物为12.16吨，每名员工所用单位为0.450；废纸为0.23吨，每名员工所用单位为0.008[127] - 2022/23年能源消耗总量为201,188千瓦，较2021/22年的214,510千瓦减少约6.21%[130] - 2022/23年柴油消耗151,631千瓦，所购买电力消耗49,557千瓦；2021/22年柴油消耗157,116千瓦，所购买电力消耗57,394千瓦[130] - 2022/23年能源消耗密度为每名员工6,706.27千瓦，2021/22年为7,944.81千瓦[130] - 公司目标在未来五年内将能源消耗总量降低2%[131] - 公司制定全面的台风及暴雨安排应对实体风险，保障员工健康及安全[137] - 公司将监察营商环境变化，探索商机以应对过渡风险[138] - 公司将实行系统化的数据收集策略巩固“绿色”环境措施[134] 员工情况 - 2023年3月31日公司共有30名雇员，2022年为27名[140] - 2023年3月31日女性雇员18名，流失率50.00%；男性雇员12名，流失率16.67%[140] - 2023年3月31日30岁以下雇员5名，流失率120%；30至50岁雇员14名，流失率35.71%；超过50岁雇员11名，流失率0%[140] - 本年度24名员工参加培训，占员工总数80%，每名员工平均培训8.5小时[144] - 女性受训员工占比41.67%，平均受训25