公司基本信息 - 公司股票编号为8095[19] - 公司法定地址为中国北京市海淀区海淀路5号燕园三区北大青鸟楼三层，邮编100080[16] - 公司中国主要营业地点为中国北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼3楼，邮编100871[18] - 公司香港主要营业地点为香港中环皇后大道中138号威享大厦17楼[19] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司，位于香港干诺道中111号永安中心25楼[19] - 公司网址为www.jbu.com.cn[19] - 公司于2000年在联交所上市[93][97] 公司管理层信息 - 倪金磊为公司主席兼执行董事[22] - 郑重为公司总裁[10] - 王兴业为公司副总裁、监察主任及授权代表[10][14][11] - 倪金磊先生54岁，2015年6月30日获委任为非执行董事及公司主席，2018年5月31日调任为执行董事[130][132] - 郑重女士45岁，为执行董事及公司总裁，1997年7月毕业于北京大学，2007年7月取得北京大学工商管理硕士学位[131][133] - 王兴业先生45岁，2021年5月21日获委任为公司执行董事、监察主任兼副总裁，拥有硕士研究生学位[135][137] - 关雪明女士50岁，2021年5月21日获委任为执行董事及公司副总裁，毕业于华北水电学院，持有硕士研究生学位[136][138] - 王兴业先生现任多家公司董事，包括传奇旅游投资（湖南）有限公司等，还担任北京青鸟鼎盛投资管理有限公司执行董事及总经理等职[135][137] - 关雪明女士为中国注册会计师等，目前担任广东新锐流铭光电有限公司董事等职[136][138] - 郑重女士现任公司全资附属公司北京青鸟宇达信息技术有限公司执行董事暨总经理等职[131][133] - 项雷70岁，2017年7月31日获委任为非执行董事[140][142] - 唐炫49岁，2020年5月15日获委任为非执行董事，有25年投资、财务及审计专业经验[141][143] - 李崇华66岁，2015年6月30日获委任为独立非执行董事[145][148] - 沈维59岁，2018年5月31日获委任为独立非执行董事，1985年毕业于清华大学，在二维码技术领域有数十项专利发明[146][149] - 王阳元教授88岁，2000年5月获委任为公司首席科学家[147][150] - 范益民64岁，为监事会主席，1981年毕业于浙江大学[152] - 欧阳子石66岁，2015年6月30日获委任为独立监事[153] - 潘宇东52岁，1990年7月毕业于清华大学，2018年5月31日获委任为监事[154] - 2021年5月21日，王兴业、关雪明获委任为执行董事，张万中、薛丽、叶永威退任执行董事[193] - 2021年5月21日，李俊才退任独立非执行董事[194] - 2021年5月21日，曹臻珍获委任为监事，董晓清退任监事[194] - 董事及监事均与公司签订自2021年5月21日起为期三年的服务合同[197] 公司投资业务情况 - 2021年公司完成对两家企业注资，新投资业务包括半导体和新材料技术开发、半导体材料和设备销售等[24] - 2021年公司向两家企业完成注资，新投资项目涉及半导体、新材料等领域[27] - 2021年6月公司以1元现金加140万元出资承诺收购传奇文化旅游2%股权，收购后间接持股达51%[33][35] - 2020年5月15日公司签订协议出售传奇旅游60%股权，代价为172,028,880元，9月3日完成出售[38][41] - 2021年6月17日，公司同意向上海显耀注资1亿元，其中294.7183万元注入注册资本，完成注资后将持有约6.80%股权[50][53] - 2021年9月3日，公司同意向镓特上海注资5000万元，其中893.9189万元注入注册资本，完成注资后将持有约10.00%股权[51][54] - 2022年3月10日，公司以8448.616万元收购广东流铭80%股权，上海盛今可要求按2200万元加10%年息回购20%股权[58][61] - 截至2021年12月31日，集团投资控股业务包括子公司、联营及合营企业、青鸟消防、以公平值计入其他全面收益的金融资产投资[45][47] 公司业务运营情况 - 2021年到访衡山风景区的游客及香客人次增加约12%，环保巴士服务使用率稳定在91%（2020年为92%）[32][35] - 年内集团在中国从事金属产品销售及采购，将继续拓展收入来源[56][60] - 集团在美国弗吉尼亚州经营酿酒厂，从事葡萄酒及相关产品生产销售[57][61] - 广东流铭主要从事高端陶瓷大功率LED器件及模块业务，收购可扩大集团业务及收入利润来源[59][62] - 集团业务表现，尤其是旅游发展业务仍会受疫情形势影响[65] - 集团将审慎探索有潜力投资项目，关注新冠疫情发展并积极应对其影响[66] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年旅游发展业务收入约1.108亿元，较2020年的9730万元增加13.8%[67][70] - 2021年底投资控股业务分部总资产约31.729亿元，较2020年的27.453亿元增加15.6%[68][71] - 2021年金屬产品贸易业务收入约2.736亿元，较2020年的3.53亿元减少22.5%，毛利率为2.2%（2020年为2.4%）[73][76] - 2021年公司总收入约3.946亿元，较2020年的4.684亿元减少15.8%，毛利率稳定在约15%[74][77] - 2021年公司拥有人应占溢利约1.59亿元，较2020年的6420万元增加147.8%[74][77] - 2021年底公司流动比率为0.64（2020年为2.89），资本负债比率为22.9%（2020年为15.4%）[75][78] - 截至2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币9990万元[100] - 截至2021年12月31日，集团净资产约为人民币33.485亿元，2020年为人民币31.048亿元[100] - 截至2021年12月31日，集团未偿还借贷总额约为人民币7.019亿元，2020年为人民币4.138亿元[100] - 截至2021年12月31日，集团有抵押银行及其他贷款约为人民币6.433亿元，2020年为人民币3.557亿元[100] - 截至2021年12月31日，集团无抵押银行及其他贷款为人民币5860万元，2020年为人民币5810万元[100] - 截至2021年12月31日，集团资产负债比率为22.9%，2020年为15.4%[100] - 2021年3月17日，公司拟配售最多135,744,000股新H股，配售价为每股0.50港元，较当日收市价折让约19.35%[104][106] - 2021年3月30日，配售完成，所得款项净额约为6730万港元，相当于约人民币5680万元[108][109] - 未动用所得款项净额结余约340万元存放银行，预计2022年6月前使用[111][112] - 2021年12月31日，集团持有的FVTOCI金融资产约3.007亿元，占总资产7.0%[115][116] - 集团对上海显耀6.24%股权，投资成本1亿元，公允价值1.498亿元，占总资产3.5%，年内公允价值增加4980万元[115][116] - 集团对铜陵投资基金19%股权，投资成本6650万元，公允价值5570万元，占总资产1.3%，年内公允价值增加440万元[115][116] - 集团对镓特上海10.0%股权，投资成本5000万元，公允价值5000万元，占总资产1.2%，年内公允价值无重大变动[115][116] - 集团持有中芯国际2000340股普通股，投资成本1460万元，公允价值3050万元，占总资产0.7%，年内公允价值减少560万元[118] - 集团或然负债约3.0亿元，为授予联营公司及前联营公司银行融资担保[118] - 2021年12月31日，集团部分固定资产账面价值2.814亿元（2020年为1.624亿元）、投资性房地产账面价值1.991亿元（2020年为0）、银行存款100万元（2020年为1220万元）及联营公司股权用于质押贷款[122] - 2021年集团员工成本（含董事薪酬等）约6050万元（2020年为5400万元），增长因业务扩张[124] - 2021年12月31日，集团若干固定资产账面价值约为2.814亿元（2020年：1.624亿元），投资物业账面价值约为1.991亿元（2020年：无），银行存款约100万元（2020年：1220万元），一间联营公司股权已质押作银行及其他贷款抵押品[126] - 截至2021年12月31日止年度，集团员工成本约为6050万元（2020年：5400万元），增幅主要因年内业务扩张所致[128] - 2021年，集团最大客户收入占总收入约29.6%（2020年：34.2%），五大客户收入占总收入约69.3%（2020年：76.8%）[191] - 2021年，集团最大供应商成本占销售及服务总成本约32.1%（2020年：75.7%），五大供应商成本占销售及服务总成本约79.9%（2020年：86.6%）[191] - 2021年，集团捐款5.2万元（2020年：15万元）[191] - 2021年12月31日，公司资本储备账户进账约6.058亿元（2020年：5.625亿元），法定储备基金进账约8670万元（2020年：8670万元），留存溢利约1.328亿元（2020年：1.407亿元）[183][189] 公司风险相关情况 - 公司主要核心业务受经营风险和财务风险等影响[81][85] - 经营风险包括地方机关政策、行业政策及疫情管理措施等不利调整可能影响净利润[82][86] - 财务风险包括外汇、价格、信贷、流动资金和利率风险[83][87] - 公司大多业务交易、资产及负债以多种货币计值，有外汇风险，但目前无外汇对冲政策[84][87] - 公司面临股本证券价格风险，未减低上市股本证券产生的价格风险[89] - 公司因持有现金及现金等价物、应收款项面临信贷风险，旅游发展分部信贷风险轻微，从事金属产品业务于2021年12月31日录得应收贸易账款[89] - 应收贸易账款增加会使公司经营现金流量减少、营运风险增加，公司严格控制未偿还应收贸易账款并监察客户信贷条款[89] - 公司对流动资金定期监察即期及预期需求，维持足够现金储备应付短长期需求[89] - 公司因银行存款及贷款面临利率风险，风险随市场状况变动但有限[89] 公司其他相关情况 - 公司在运营中维持最高环保准则，遵守中国政府环保规定，采取节能和鼓励办公用品循环再用等措施[92][96] - 公司客户主要为游客、香客及金属产品贸易伙伴，设有业务团队执行销售合同并维持关系，财务部门评估信用额度和控制[94][98] - 公司与环保穿梭巴士服务和金属产品业务的主要供应商关系紧密良好，严格规管采购程序，市场供应商数量可观且采购价相对稳定[95][98] - 公司主要核心业务由中国及美国的主要附属公司经营，严格遵守相关法律法规确保业务可持续发展[93][97] - 报告期末集团员工520人，较2020年末增长10%[123] - 报告期末，集团聘有520名员工（主要位于中国、香港及美国），较2020年底增加10%[127] - 公司2021年不建议派发现金股息，2020年也未派息[167,173] - 2021年未宣派中期股息，2020年同样未宣派[168,173] - 公司年内从事投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注43[166,171] - 集团截至2021年12月31日止年度业绩载于第64 - 65页综合财务报表[167,172] - 集团及公司于2021年12月31日业务状况分别载于综合财务报表第66 - 67页以及附注37(a)[167,172] - 集团过往五个财政年度业绩、资产、负债及非控股权益概要载于第203页[169,174] - 集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注18[175] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注36[175,176] - 集团银行及其他贷款详情载于综合财务报表附注33[178] - 公司及附属公司在2021年未购买、出售或赎回公司上市证券[181] - 公司收到独立非执行董事根据创业板上市规则第5.09条作出的年度独立性书面确认[199] - 年末或年内，公司或其控股公司、附属公司或同系附属公司参与的重大交易、安排及合约中，董事或监事并无重大利益[200] 出售传奇旅游股权后续情况 - 截至年报日期，担保协议解除仍在进行，预计2022年第四季度完成[39][42] - 截至年报日期，约1.42亿元代价余额未支付，买方建议202