公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为144,398千元，较2020年的112,718千元增加28.1%[11] - 2021年销售成本为84,356千元，较2020年的65,874千元增加28.1%[11] - 2021年毛利为60,042千元，较2020年的46,844千元增加28.2%[11] - 2021年除所得税前溢利为8,370千元，较2020年的1,340千元增加524.6%[11] - 2021年公司股权持有人应占溢利为7,435千元，较2020年的1,177千元增加531.7%[11] - 2021年基本每股盈利为0.19元，较2020年的0.03元增加533.3%[11] - 2021年流动比率为1.08，较2020年的1.17减少7.7%[11] - 2021年速动比率为0.63，较2020年的0.77减少18.2%[11] - 2021年资本负债比率为75.0%，较2020年的73.3%增加1.7个百分点[14] - 2021年整体毛利率为41.6%，与去年相同[17] - 2021年公司总收入144,398,000元，2020年为112,718,000元[28] - 2021年销售成本约84,356,000元，较2020年增加约18,482,000元或28.1%[31] - 毛利从2020年约4684.4万元增至2021年约6004.2万元，增加约1319.8万元或28.2%，2021年毛利率为41.6%与2020年相同[34] - 2021年和2020年分销成本分别约为1672.2万元及1595.2万元，增加约77万元或4.8%[37] - 行政费用从2020年约1589.3万元增至2021年约2128万元，增加约538.7万元或33.9%[38] - 研发费用从2020年约736.8万元增至2021年约1069.8万元，增加约333万元或45.2%[40] - 2021年和2020年所得税开支分别为约93.5万元及16.3万元，增加约77.2万元或473.6%，实际税率分别为11.2%及12.2%[43][44] - 2021年公司股权持有人应占年内溢利约为743.5万元，对比2020年约117.7万元增加约625.8万元或531.7%[45] - 2021年和2020年存货分别为5940.2万元及4259.6万元，存货周转天数从237天减至221天[47][50] - 贸易应收款项从2020年12月31日约6241.4万元增加约283.3万元或4.5%至2021年12月31日约6524.7万元[55] - 账龄逾180天的贸易应收款项从2020年12月31日约1463.4万元增加约1046.4万元或71.5%至2021年12月31日约2509.8万元[55] - 2021年及2020年贸易应收款项周转天数分别约为161天及193天[56] - 贸易应付款项从2020年12月31日约1982.9万元增加约153.3万元或7.7%至2021年12月31日约2136.2万元[59] - 贸易应付款项周转天数从2020年的117天减少至2021年的89天[60] - 物业、厂房及设备账面价值从2020年12月31日约8301.3万元减少约73.8万元至2021年12月31日约8227.5万元[61] - 2021年现金及现金等价物减少约156.8万元，经营活动现金流入净额约1283.2万元，投资活动现金流出净额约1425.3万元，融资活动现金流出净额约11.5万元，汇率变动亏损净额约3.2万元[62] - 2021年12月31日全部借贷约9356.1万元（2020年12月31日约8770万元）[63] - 2021年12月31日资本负债比率约为75.0%（2020年12月31日73.3%）[64] - 2021年12月31日资本承担约为19.5万元（2020年12月31日约7.6万元）[71] - 2021年总员工成本为人民币2085万元，2020年为人民币1456.7万元[77] - 2021年12月31日，公司根据中国规则及法规计算的可供分派储备金额为保留溢利约6910万元，2020年12月31日为6420.8万元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年造纸化学品系列销售收入约21,118,000元，较2020年减少约32,472,000元或60.1%[28][29] - 2021年有机膨润土收入约94,664,000元，较2020年增加约48,730,000元或106.1%[28][29] 公司研发与荣誉情况 - 2021年公司研发费用约为人民币10,698,000元[24] - 2021年公司承担两项省级新产品开发工作，参与制定三项行业标准[24] - 2021年公司通过工信部第三批专精特新“小巨人”企业认定[25] - 2021年公司开发膨润土基涂装废水净化剂获“2021年度非金属矿科学技术奖”二等奖[25] - 2021年公司在阳原的膨润土矿通过河北省绿色矿山认定[25] 公司未来发展规划 - 到2025年，溶剂型工业涂料及油墨使用比例分别降低20%及10%，溶剂型胶粘剂使用量降低20%[20][23] - 公司将致力于高端水性膨润土研发及在水性涂料推广应用[77] - 公司将立足膨润土资源优势，帮助造纸企业走循环经济可持续发展道路[77] - 2022年公司将坚持以利润为中心、以创新为动力的发展策略[77] - 公司将在巩固油性有机膨润土市场基础上，开发推广高端水性膨润土产品[80] - 公司将继续与江南大学合作开发基于非金属矿物的高性能阻燃复合材料[80] 公司人员变动与架构 - 李江宁先生于2019年10月19日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会委员，2021年11月2日去世[88] - 陈建平先生于2022年2月21日获委任为公司独立非执行董事及审核委员会委员，在期货行业工作近三十年[91] - 徐勤思先生于2012年9月1日获委任为监事，担任监事会主席[94] - 张冬连先生于2008年12月29日获委任为监事，现任阳原县仁恒精细粘土有限责任公司副总经理[95] - 李丽姣女士于2019年3月22日获选职工代表出任监事，现任公司助理会计科长[95] - 徐勤伟女士自2006年5月起担任公司总经理[98] - 苏品先生自2004年6月起担任公司副总经理[99] - 陈汉云先生于2014年4月加入集团，担任公司联席公司秘书，在会计及金融领域拥有逾33年经验[100] - 李男女士于2019年12月2日获委任为公司联席公司秘书，在公司运营事务方面拥有4年经验[101] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[106] - 每位非执行董事及独立非执行董事的任期为三年[106] - 陈汉云于2014年4月1日获委任公司秘书，2019年12月2日转任顾问兼联席公司秘书，李男同日获委任为另一位联席公司秘书[136] 公司治理与合规情况 - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事在回顾期全面遵守规定交易准则[105] - 公司在回顾年度遵守企业管治守则适用条文，但偏离第A.2.1条和A.1.8条[103] - 公司董事长与行政总裁由张有连先生一人兼任[103] - 回顾年度公司未购买董事及行政人员责任保险[104] - 董事由股东大会选举产生或更改，每位董事任期三年，可重选连任[112] - 董事会于2014年12月19日采纳书面职权范围履行企业管治职能[114] - 截至报告日期，尚无独立非执行董事服务公司超过九年[116] - 公司董事会七名董事中有一名为女性[119] - 公司于2021年11月12日举办培训会议向董事提供创业板上市规则更新资料[120] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，各委员会根据创业板上市规则附录十五书面列明的职权范围成立[121] - 审核委员会有三名成员，于回顾年度内举行四次会议，全体委员均出席[122][123] - 薪酬委员会有三名成员，于回顾年度内举行两次会议，全体委员均出席[126] - 提名委员会有三名成员，于回顾年度内举行两次会议，全体委员均出席[127][128] - 董事会定期每季度举行会议，成员于会前最少14天接获通知，议程及文件于会前最少3天送呈[131] - 截至2021年12月31日止年度，应付外聘核数师审核服务费用为人民币1200000元，外聘核数师未提供非核数服务[144] - 执行和非执行董事董事会会议出席率多为100%（4/4），部分委员会出席率也达100%（如薪酬、提名委员会2/2）[133] - 2022年3月29日召开董事会会议，所有董事均出席[133] - 任何一名或多名合计持有公司实缴股本十分之一以上的股东，有权要求召开股东特别大会，大会须在递交请求书后两个月内举行[147] - 公司已采取措施处理及发布内幕消息，包括提高保密意识、发通知、按规定传播消息等[141] - 董事会认为集团有充足资源继续经营，无重大不确定因素影响持续经营能力[137] - 董事会确认确保公司维持健全有效内部监控系统的责任，并已在回顾年度内进行检讨[139] - 审核委员会向董事会呈报风险管理及内部监控政策执行情况，董事会认为系统适当有效[140] - 2021年董事会与审核委员会就挑选及委任外聘核数师无意见分歧[145] - 公司召开股东普通大会，书面开会通知需于会议日期前45天发出，股东出席需于会议日期前20天书面回复[148] - 持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东，有权在股东周年大会书面提新提案[151] - 公司2021年章程文件无重大变动[153] - 公司H股于2015年1月16日在联交所GEM上市[157] - 为确定股东出席2022年5月13日股东周年大会及投票资格，2022年4月12日至5月13日暂停办理H股股份过户登记手续，股东需在4月11日下午4点前交回过户文件[161] - 公司已采纳派息政策，派息视实际及预期财务业绩等因素而定，董事会可酌情决定[163] - 2021年公司集团无重大违反适用法律及法规情况[167] 公司股东与股权情况 - 回顾年度期间至报告日期，公司最少25%的已发行股本由公众股东持有[176] - 2021年12月31日，张有连先生持有公司1922.06万股普通股，占已发行股本约50.05%[194] - 2021年12月31日，张金花女士持有公司39.84万股普通股，占已发行股本约1.04%[194] - 2021年12月31日，徐勤思先生通过配偶持有公司10万股内资股，占已发行股本约0.26%[194] - 2021年12月31日，余骅女士持有公司357.6万股股份，占已发行股本约9.31%[198] - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[177] 公司其他情况 - 董事会决议不派发2021年末期股息，2020年也为零[79] - 董事会决议不派发2021年末期股息（2020年：零）[160] - 回顾年度内，公司酬金最高的五名人士包括2名董事，2020年为2名[191] - 各董事及监事与公司已订立三年期服务协议，无不可在一年内终止而毋须支付赔偿的服务合约[192] - 回顾年度内，公司无作出任何慈善捐款，2020年为零[182] - 控股股东已签立不竞争契据，承诺不从事与集团业务构成竞争的业务[200] - 控股股东保证其或联系人现无从事与集团业务竞争的业务或持有权益[200] - 控股股东承诺若取得受限制业务新商机，将转介给集团并提供资料[200] - 公司集团主要业务位于中国，大多资产及负债以人民币计值，认为所承担的港元、美元及人民币汇率波动风险不大[171]