公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益增加40.6%至人民币8470万元[10] - 2021年公司录得人民币770万元纯利，2020年则录得人民币60万元净亏损[10] - 2021年公司全年收入上升40.6%，主要因加强营销及销售力度使葡萄酒产品销售表现恢复[20] - 公司收益从2020财年的6020万元增加2450万元或40.6%至2021财年的8470万元，2021财年售出109.2万瓶，2020财年为78万瓶，平均售价2021财年为每瓶77.5元，2020财年为每瓶77.2元[25] - 销售成本从2020财年的3170万元增加720万元或22.8%至2021财年的3890万元，每瓶平均销售成本从2020财年的40.6元降至2021财年的35.6元[25] - 整体毛利从2020财年的2850万元增加1720万元或60%至2021财年的4580万元，整体毛利率从2020财年的47.4%升至2021财年的54.0%[27] - 其他收入及收益净额从240万元减少20万元或8.1%至220万元[28] - 销售及分销开支从2020财年的810万元增加450万元或55.1%至2021财年的1250万元[29] - 行政开支从2020财年的2070万元增加270万元或12.9%至2021财年的2340万元[30] - 融资成本从2020财年的12.6万元降至2021财年的8.7万元[31] - 所得税开支从2020财年的240万元增加170万元或70.5%至2021财年的420万元[32] - 2021财年年内溢利为770万元，2020财年为年内亏损60万元[33] - 2021年12月31日，集团银行及现金结余账面价值为6770万元，较2020年12月31日的9080万元减少25.5%[34] - 2021年公司就核数师安永会计师事务所核数服务支付128.5万元，非核数服务支付23.2万元，总计151.7万元[154][155] - 2021年公司收益较受疫情严重影响的去年同期及疫情前有所增长[167] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2020 - 2021年烟草、糖及酒店销售总额增加99%[10] - 2020 - 2021年便利店销售总额增加25%[10] - 2020 - 2021年葡萄酒店销售总额增加44.5%[10] - 2020 - 2021年超市销售总额增加1175%[10] 行业数据关键指标变化 - 2021年前第一季全国葡萄酒产量为8.4万千升，同比上升44.8%[16] - 2021年全年全国葡萄酒产量为26.8万千升，同比下降29.1%[16] - 2021年中国国内生产总值约为人民币114.4万亿元，比去年增长8.1%[15] - 2021年中国国内生产总值季度同比增长率由第一季的18.3%逐步下降至第四季的4.0%[15] 公司业务发展相关 - 山西省收成季暴雨使公司损失40%的收成[10] - 公司位于福建省的金酒及威士忌蒸馏酒厂将于6月投产，访客中心将于2022年底竣工[11] - 公司将派付自联交所GEM上市以来的首次股息[13] - 2022年是公司成立25周年[13] - 福建德熙酒业有限公司威士忌及金酒生产工厂建设已完成约80%，预计2022年中旬完工并正式投产[23] - 2019年8月12日，公司完成对万浩亚洲有限公司100%股权收购[23] - 公司通过收购福建德熙的控股投资公司，收购了位于中国福建省的一间威士忌酒及金酒厂，建设工程仍在进行中[56] - 除招股章程披露及威士忌和金酒业务投资外，公司无重大投资及资本资产其他计划[57] - 新冠疫情期间，管理层关注现金流，确保短期流动性充足，认为公司有足够资金正常运营[62] - 董事会建议就2021财年宣派每股0.62港仙的特别末期股息，须待股东于2022年6月28日股东大会批准，预计2022年7月29日支付[63] - 2020年9月4日董事会决议更改未动用所得款项净额用途，部分重新分配用于酿酒厂建设[61] - 未动用所得款项净额的预期动用时间取决于公司业务发展和市场状况[61] - 山西省销售额占集团绝大部分销售总额，公司持续开发新产品、市场及分销管道[171] - 今年年初公司推出宁夏第一款葡萄酒，相信可增加扩展至其他省份机会[171] - 公司在天猫及京东等平台在线销售额录得增长，成功在山西以外市场扩张[171] - 威士忌和金酒项目酿酒厂预计2022年下半年前后完成，公司在福建组建销售团队[171] - 公司面对中国本地市场及进口葡萄酒激烈竞争，强调优质及品牌建设是关键策略[177][180] - 公司在营销及推广活动投放资源[181] 公司人员相关 - 陈芳女士44岁，2012年2月14日获委任为执行董事，2017年7月24日任董事会主席及行政总裁[65] - 林伟杰先生43岁，自2021年7月起担任公司财务总监[69] - 张际航博士35岁，2021年5月28日获委任为非执行董事，现任中国金融投资管理有限公司执行董事[70] - 周灏先生48岁，2017年7月24日获委任为非执行董事，于房地产开发及投资业积逾19年经验[71] - 何正德先生41岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，于媒体业务发展方面拥有超10年经验[74] - 林良友先生59岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，于金融及银行业拥有逾36年经验[75] - Tracy先生56岁，2018年6月1日获委任为独立非执行董事，于法律行业拥有逾24年经验[77][78] - 李先生40岁，2006年9月加入集团，酿酒行业经验逾11年[79] - 王先生40岁，2007年12月加入集团，2005年7月毕业于中国人民大学[80][83] - 赵先生45岁，2017年7月24日任公司秘书，公司秘书领域经验逾17年[85] - 陈芳女士于酿酒行业拥有逾19年经验，加入公司前曾在高盛（亚洲）任分析员[65] - 周灏先生1995年6月及1996年6月于美国洛杉矶加州大学分别取得土木工程学士及硕士学位，2002年8月在香港科技大学取得工商管理硕士学位[73] - 何正德先生2003年5月在美国杜克大学取得经济学学士学位及市场与管理课程证书，2009年6月在美国史丹福商学研究院取得工商管理硕士学位[74] - 林良友先生1986年7月自香港中文大学取得工商管理学士学位，主修金融学，2016年3月获私人财富管理公会有限公司颁授私人财富专业人士认证[77] - Tracy先生1989年6月自美国普林斯顿大学取得东亚研究学士学位，1994年12月在美国纽约大学取得法学博士学位[78] - 张博士持有英国华威大学学士学位、伦敦政治经济学院硕士学位以及中国政法大学博士学位[71] - 范智超先生于2021年9月30日辞任执行董事[131] - 侯旦丹女士于2021年5月28日辞任非执行董事[132] 公司企业管治相关 - 公司采纳企业管治守则所有适用条文，2021年一直遵守适用守则条文[87] - 陈芳女士兼任主席与行政总裁，董事会认为此安排合适且符合公司及股东利益[88] - 公司采纳董事证券交易行为守则，全体董事2021年遵守该守则[89] - 董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[91] - 董事会负责集团整体领导等，已成立审核、薪酬和提名三个委员会[92] - 全体董事深知良好企业管治重要性，须为公司及股东利益行事[94] - 非执行董事及独立非执行董事获初步委任为期三年，任期届满后自动续期一年[96] - 全体董事的三分之一须轮值退任，各董事至少每三年于股东周年大会上轮值退任及重选一次[96] - 审核委员会于2018年6月1日成立，本年度举行了四次会议[135] - 薪酬委员会于2018年6月1日成立[136] - 审核委员会由周灝先生、何正德先生及林良友先生组成，林良友先生为主席[135] - 薪酬委员会由张际航博士、林良友先生及Alec Peter Tracy先生组成，Alec Peter Tracy先生为主席[136] - 2021年薪酬委员会举行1次会议，职责包括检讨非执行董事、独立非执行董事袍金及新董事薪酬并向董事会建议[139] - 2021年提名委员会举行1次会议，职责包括检讨董事会架构等多项事宜并提供建议[143] - 2021年董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会分别举行4次、4次、1次、1次、1次[147] - 高级管理层薪酬在1港元至100万港元的有2人[141] - 公司外聘赵先生担任公司秘书，其2021年已确认参加至少15小时相关专业培训[156] - 公司成立风险管理及内部监控系统，董事会至少每年检讨该系统效益[158][159] - 公司设立内部审核职能，审核范畴根据风险进行且由审核委员会检讨[164] - 2021年12月31日止年度，集团未成立内部监控部门，外聘施桦达风险咨询有限公司评估内部监控成效，确立行动计划改良效益，无重大内部监控缺失[192] - 集团遵守证券及期货条例和GEM上市规则，确保合理可行范围内尽快披露内幕消息，披露前严格保密，仅向内部合适员工披露[193] - 公司采纳标准守则作为证券交易行为守则，有机会接触未刊发内幕消息的董事及雇员不得于资料刊发前买卖公司证券[195] 公司股东大会及董事参选相关 - 公司须每年举行股东周年大会，股东特别大会可由持有不少于公司有权在股东大会上投票的实缴股本十分之一的股东书面要求召开，会议须在请求后两个月内举行[196][197] - 若董事会未能在提呈日期起计21日内安排召开会议，请求人可自行召开，公司偿付请求人合理费用[197] - 除退任董事外，未获董事会推荐参选的人士，须在寄发指定选举的股东大会通告翌日至大会举行前七日，将相关通知书送交总办事处或过户登记处才有资格参选董事[198] - 股东提名人士参选董事，须递交经签署的提名通知、候选人参选通知、候选人资料及同意书至公司香港主要营业地点或香港股份过户登记处[200] 公司上市相关 - 公司于2018年6月27日在联交所GEM上市，按每股0.35港元发行2亿股股份，所得款项净额约4060万港元（相当于人民币3310万元）[58]