公司基本信息 - 公司执行董事会成员有杨名翔、魏弘丽、萧锡懋[4] - 公司独立非执行董事成员有甘承倬、郑镇昇、何百全[4] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司开曼群岛注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[4] - 公司台湾总部位于台湾30244新竹县竹北市保泰三路80号[4] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙观塘道348号宏利广场5楼[4] - 杨名翔先生为公司执行董事、行政总裁及董事会主席，于2009年12月加入集团[40] - 魏弘麗女士47岁，2011年3月加入集团，负责集团财务管理，2022年12月31日于公司股份中拥有权益[41] - 萧锡懋先生59岁，主管半导体所用加热套及零件生产工序，2022年12月31日于公司及相联法团股份等中并无权益[42] - 甘承倬先生48岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，拥有逾24年核数及专业会计经验[44] - 郑镇昇先生48岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在会计等方面拥有逾24年经验[46] - 何百全先生49岁，2017年6月20日获委任为独立非执行董事，在企业融资及法律方面拥有逾22年经验[47] - 袁頴欣女士于2018年2月1日起获委任为公司秘书，拥有逾27年企业服务经验[48] - 公司于2016年6月6日在开曼群岛注册成立，2017年7月14日于联交所GEM上市[51] 财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收益约新台币1598.90百万元[12] - 2022年公司受损存货的存货亏损约新台币257.79百万元[12] - 2022年公司拥有人应占全面亏损总额约新台币88.70百万元[12] - 2022年公司每股基本亏损约为新台币8.04仙[12] - 2022年集团总收益约新台币15.99亿元，2021年约为新台币14.97亿元[16][21] - 2022年集团产生受损存货亏损约新台币2.58亿元，致使本年度出现亏损[16][22] - 2022年公司拥有人应占全面亏损总额约新台币0.89亿元，2021年应占全面收益总额约新台币0.75亿元[16][22] - 2022年每股基本亏损约为新台币8.04仙，2021年每股基本盈利约为新台币7.94仙[16][22] - 2022年集团毛利约为新台币1.07亿元，毛利率约6.72%，2021年约为新台币3.42亿元，毛利率约22.85%[21] - 2022年毛利为新台币107,483千元，毛利率6.7%，除税前亏损新台币82,381千元；经调整后毛利为新台币365,276千元，毛利率22.8%，除税前溢利新台币175,412千元[25] - 2022年12月31日，集团借款总数约为新台币650.67百万元（2021年：约新台币635.36百万元），资产负债比率约为57.68%（2021年：约57.71%）[31] - 2022年12月31日，集团抵押土地及建筑物账面价值约为新台币262.60百万元（2021年：约新台币267.11百万元）[32] - 2022年12月31日，集团并无重大资本承担及重大或然负债（2021年：无）[36] - 2022年12月31日，集团聘用约294名雇员（2021年：257名）[38] - 董事会不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息（2021年：无）[39] - 2022年12月31日公司可供分派予股东的储备约为新台币1810万元，2021年约为新台币2084万元[62] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，向五大客户的销售总额分别占集团收益总额约63.14%及59.09%[64] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，向单一最大客户的销售额分别占集团收益总额约34.56%及18.10%[65] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，自五大供应商采购总额分别占集团采购总额约44.84%及40.28%[65] - 截至2022年及2021年12月31日止年度，自单一最大供应商的采购额分别占集团采购总额约15.87%及15.79%[65] - 2022年集团员工成本约为新台币275.28百万元，2021年约为新台币262.23百万元[110] - 截至2022年12月31日止年度，外聘核数师核数服务酬金为270.1万港元，非核数服务酬金为0港元[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年统包解决方案收益约新台币8.02亿元，占集团总收益约50.15%，2021年约为新台币8.75亿元，占比约58.43%[17] - 2022年二手半导体制造设备及零件买卖收益约新台币7.97亿元，按年上升约28.04%，占集团总收益约49.85%，2021年约为新台币6.23亿元，占比约41.57%[20] - 2022年台湾本地业务收入占集团总收入约70.73%，2021年约为57.59%[21] 行业数据预测 - 预计2023年台湾半导体产业产值将降至约4.56兆元新台币，年减5.6%[15] - 据Gartner预估，车用半导体产值2021 - 2026年年复合增长率将达13.8%[26] - 世界半导体贸易统计（WSTS）预测2022年全球半导体年销售额达5,801亿美元，增长4.4%，2023年下降4.1%至5,565亿美元；Gartner预计2023年下降3.6%至5,960亿美元；IC Insights预计2022年增长3%达6,360亿美元，2023年减少5%[27] - IC Insights预测2022年全球半导体业资本支出增长19%达1,817亿美元，2023年下降19%；SEMI公布2022年全球半导体设备销售增长5.9%达1,085亿美元，2023年下降16%到912亿美元，2024年增长17.5%至1,072亿美元[28] 股权结构 - 2022年12月31日，杨名翔持有股份682050000股，占股份总数约68.20%[73] - 2022年12月31日，魏弘丽持有股份682050000股，占股份总数约68.20%[73] - 截至2022年12月31日，佳建發展有限公司持有374,625,000股，佔股份總數37.46%[77] - 截至2022年12月31日，Ever Wealth Holdings Limited持有81,150,000股，佔股份總數8.11%[77] - 截至2022年12月31日，Planeta Investments Limited持有63,750,000股，佔股份總數6.38%[77] - 截至2022年12月31日，台儀投資事業有限公司持有111,300,000股，佔股份總數11.13%；一致行動人士權益下持有570,750,000股，佔比57.07%；總計持有682,050,000股，佔比68.20%[77] - 截至2022年12月31日，范強生先生實益擁有2,925,000股，佔股份總數0.29%；一致行動人士權益下持有679,125,000股，佔比67.91%；總計持有682,050,000股，佔比68.20%[77] - 截至2022年12月31日，林衍伯先生實益擁有1,200,000股，佔股份總數0.12%；一致行動人士權益下持有680,850,000股，佔比68.08%；總計持有682,050,000股，佔比68.20%[77] - 截至2022年12月31日，Double Solutions Limited持有67,950,000股，佔股份總數6.80%[77] - 截至2022年12月31日，陳淑嫦女士持有67,950,000股，佔股份總數6.80%[77] 购股计划相关 - 年報日期根據購股權計劃可發行100,000,000股股份，佔已發行股份總數的10%[84] - 任何12個月期間，因行使購股權計劃授出之購股權已發行及將發行股份數目上限不得超過已發行股份之1%[85] - 购股权行使期限为被视为已授出并获接纳日期后10年内，行使期由董事会酌情厘定但不超10年[89] - 购股权计划自上市日期起10年间生效[91] 董事相关规定及情况 - 执行董事服务合约任期3年，独立非执行董事任期1年，自2022年6月20日起计[93] - 2022年1月1日至12月31日，公司或关联公司无董事有重大权益的交易等[94] - 控股股东订立不竞争契据，自上市起，集体持股不少于30%或为执行董事时需遵守承诺[96] - 截至2022年12月31日，控股股股东无从事受限制业务新商机[97] - 报告日期，公司已发行股份维持GEM上市规则规定不少于25%的公众持股量[103] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市股份[107] - 董事及高级管理人员薪酬由薪酬委员会考虑公司业绩等因素后检讨[108] - 董事会于2017年6月20日成立审核委员会[113] - 审核委员会成员包括郑镇昇、甘承倬及何百全[113] - 董事会现包含六名董事，三名执行董事和三名独立非执行董事[123] - 年内董事会已举行六次会议[127] - 执行董事委任为期3年，独立非执行董事固定委任年期为1年[132][134] - 每届股东周年大会上三分之一董事须轮流退任，每名董事至少每三年卸任一次[135] - 截至2022年12月31日止年度，公司为董事组织培训并提供相关材料[141] - 执行和独立非执行董事在2022年接受A和B两类培训[142] - 董事会设立审核、风险管理、薪酬、提名四个委员会[142] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行四次会议[144][145] - 风险管理委员会由五名成员组成，已审阅2022年风险管理及内部控制制度[147][148] - 薪酬委员会由五名成员组成，已审阅薪酬政策等相关事宜[149][150] - 提名委员会由五名成员组成，已审阅董事会架构等情况[152][155] - 审核、风险管理、薪酬、提名委员会职权范围刊登于公司及联交所网站[142] - 按级别划分的高级管理人员薪酬详情载于2022年综合财务报表附注29[151] - 董事会目前女成员占比16.67%（1/6），男成员占比83.33%（5/6）；高级管理层女性3人，男性19人；其他雇员女性137人，男性135人；整体雇员女性140人，男性154人[158] - 集团自2019年1月1日起采纳董事提名政策[160] - 截至2022年12月31日，董事杨名翔、魏弘丽、萧锡懋、甘承倬、郑镇昇、何百全出席董事会会议次数均为6/6[165] - 截至2022年12月31日，董事杨名翔、魏弘丽、甘承倬、郑镇昇、何百全出席审核委员会会议次数均为4/4，萧锡懋为3/4[165] - 截至2022年12月31日，董事杨名翔、魏弘丽、甘承倬、郑镇昇、何百全出席风险管理委员会会议次数均为1/1[165] - 截至2022年12月31日，董事杨名翔、魏弘丽、甘承倬、郑镇昇、何百全出席薪酬委员会会议次数均为1/1[165] - 截至2022年12月31日，董事杨名翔、魏弘丽、甘承倬、郑镇昇、何百全出席提名委员会会议次数均为1/1[165] - 截至2022年12月31日，董事杨名翔、魏弘丽、萧锡懋、甘承倬、郑镇昇、何百全出席股东周年大会次数均为1/1[165] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，考虑多因素实现多元化[156] - 截至2022年12月31日，董事会认为公司的风险管理及内部控制制度有效且充分[170] 公司政策及制度 - 举报政策于2020年8月12日设立，鼓励员工举报不当行为并保护举报人[173] - 董事知悉编制截至2022年12月31日止年度财务报表的责任，无重大不确定因素影响公司持续经营能力[176][177] - 公司委聘卓佳专业商务有限公司的袁頴欣女士为公司秘书，其2022年接受超15小时相关专业培训[180][182] - 公司设有股东通讯政策并定期检讨，重大独立事项提呈独立决议案，股东大会决议案以投票表决[184] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在送达要求后2个月内举行[1