业务影响与应对 - 2022财年公司受澳门疫情清零政策影响，电子博彩设备业务和智能售賣机业务均受严重负面影响[12] - 实施计划逐步撤销人员高度密集的电子博彩设备维修业务[12] - 智能售賣机业务决定专注优化售卖机地点、减少租金及集中采购畅销产品[13] - KATFFEE品牌咖啡售卖机成为智能售賣机业务重点产品[13] - 预计随明年访澳旅客及消费者数量回升，整体智能售賣机业务将改善[13] 人员变动与薪酬调整 - 员工总数由2021年底的44人减至2022年底的35人[12] - 三名执行董事同意将薪酬减半，为期6个月[13] - 自2020年4月起，公司高级管理层自愿减薪20%，全体员工自愿减薪10%；2022年12月开始，三位执行董事报酬减少50%，为期6个月[30] - 2022年12月31日集团雇员35名，较2021年的44名减少[47] - 2022财年集团员工成本约1210万港元，较2021年的约1350万港元降低[47] - 高级管理层成员（非董事）薪酬零至100万港元的有2人[137] 财务数据 - 2022财年集团整体毛利从约0.9百万港元降至毛损约0.1百万港元，亏损约14.7百万港元，2021财年亏损约23.1百万港元[16] - 2022年12月月度总运营开支为0.95百万港元，2021年12月为1.1百万港元[13] - 电子博彩设备业务2022年总收入约9.6百万港元，较2021财年约7.5百万港元增加约28.1%[22] - 电子博彩设备技术销售与分销收入约6.1百万港元，较2021财年约5.0百万港元增加约21.2%[22] - 咨询及技术服务收入约3.0百万港元，较2021财年约1.8百万港元增加约67.9%[22] - 维修服务收入约0.5百万港元，较2021财年约0.7百万港元减少约28.8%[22] - 电子博彩设备业务2022年整体毛利约0.3百万港元，毛利率约3.3%，2021财年分别为约0.9百万港元及约12.3%[22] - 电子博彩设备技术销售与分销毛利约0.03百万港元，毛利率约0.4%，2021财年分别为约0.8百万港元及约16.2%[22] - 咨询及技术服务分部2022年毛利约0.7百万港元，毛利率约23.4%，2021财年分别为约0.05百万港元及约2.7%[25] - 电子博彩设备维修2022年毛损约0.4百万港元，毛损率约 - 91.5%，2021财年分别为约0.06百万港元及约9.5%[25] - 2022财年公司收入约1050万港元，较2021财年的约760万港元增加约37.7%；毛利由2021财年的约90万港元减少至2022财年的毛损约10万港元[36][37] - 2022财年公司经营开支约1620万港元，较2021财年的约1870万港元减少约13.0%[39] - 2022财年公司除税后净亏损约1470万港元，2021财年为除税后净亏损约2310万港元[40] - 2022年12月31日，公司流动资产净值约1520万港元，2021年12月31日约为3060万港元；2022年12月31日无债务，资本负债比率不适用[41] - 2022财年公司已采购及定制3类售卖机，在澳门特区安装28台不同类别售卖机及19台不同类别咖啡机，在大湾区珠海市安装4台咖啡机及1台售卖机，智能售卖机业务产生收入约90万港元，毛损约45万港元，售卖机总资本支出约270万港元[29] - 公司审阅成本后减少约11%的专业费用，通过成本削减方案实现削减约13%的经营开支[31][32] - 2022年12月31日收购物业及设备的资本承担约5万港元，较2021年的约10万港元减少[48] - 2022财年集团外汇亏损净额由2021财年的96103港元减至44459港元[55] - 2022财年集团无附属公司、联营公司或合营企业的重大投资、收购及出售[44] - 电子博彩设备业务本年度收入959.37万港元，毛利31.19万港元，毛利率3.3%[168] - 电子博彩设备技术销售与分销本年度收入约610万港元，较2021年增加约21%，单位销售座位数下降50%[170] - 咨询及技术服务本年度收入约300万港元，较2021年增加约67.9%[173] - 维修服务本年度收入约46万港元，较2021年减少约28.8%[175] - 智能售卖机业务本年度收入91.54万港元，毛损45.12万港元，毛损率 -49.3%[176] - 2022年12月31日公司无可供分派予股东的储备[190] - 本年度集团无拨作资本性支出的利息，2021财年也为零[193] - 电子博彩设备业务最大客户销售额占集团总额25%，五大客户总计占78%[196] - 电子博彩设备业务最大供应商采购额占集团总额50.7%，五大供应商总计占96.5%[196] - 智能售卖机业务最大供应商采购额占集团总额23.81%，五大供应商总计占80.28%[197] 公司战略与展望 - 未来一年公司将专注推动恢复盈利[16] - 公司有信心后疫情时代核心电子博彩设备业务及智能售卖机业务恢复，将推动公司未来一年恢复盈利，还将积极寻求业务多元化机遇，重视非博彩业务[33] - 公司旨在通过投入电子博彩设备及智能售卖机经验知识等策略实现宗旨及价值观[84] 公司治理 - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事及3名独立非执行董事[63] - 许达仁负责集团策略规划及管理监督，于博彩业有逾17年经验[64][65] - 吴民豪负责整体业务以及销售和市场推广[58] - 陈子伦负责融资、企业事务及投资者关系[58] - 吴民豪为公司行政总裁兼执行董事，负责整体业务及销售市场推广，在博彩业有逾13年经验[68] - 陈子伦为公司首席财务官、执行董事兼合规主任，自2022年1月起任香港NFT协会创会主席[69] - 蔡国伟为独立非执行董事及审核委员会主席，在会计等方面有逾21年经验[70] - 马志成、何敬麟为独立非执行董事，分别在烟酒批发、金融投资等领域任职[72][73] - 劳雪梅为财务总监，负责管理监督集团会计部门，有20年会计及财务管理经验[74] - Maria Garcia为澳门特区及东南亚销售总监，负责业务拓展及市场发展，在博彩行业经验丰富[75] - 截至2022年12月31日，公司采纳并遵守《企业管治守则》所有适用守则条文[79] - 公司采纳规定证券交易准则作为董事证券交易操守准则，全体董事确认期间遵守准则[80] - 董事会包括六名董事，独立非执行董事占比50%[88] - 公司整个期间拥有三名独立非执行董事，符合《GEM上市规则》规定[88] - 本年度董事长与独立非执行董事举行一次无其他执行董事列席会议[92] - 公司已作投保安排为董事履职责任提供保障[93] - 董事会努力确保委任至少三名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事[94] - 提名委员会提名及委任独立非执行董事须遵守提名政策及独立性评估标准[94] - 独立非执行董事获委任时须书面确认独立性并每年参照标准确认[94] - 提名委员会获授权每年评估全体独立非执行董事独立性[94] - 董事会提议选举独立非执行董事决议时需说明获选及独立原因[94] - 本年度董事会举行四次会议，审议批准多期财务报表[96] - 各现任董事参加董事会会议，许先生、吴先生、陈先生、何先生、蔡先生出席4次，马先生出席1次[98] - 公司于2022年5月11日举行股东周年大会，所有董事均出席[99] - 董事会采纳多元化政策并设定可衡量目标，每年审阅执行情况及有效性[100][101] - 公司采纳股息政策，宣派股息及金额由董事会酌情厘定，需考虑多方面因素[102] - 公司制定举报政策，鼓励员工举报不当行为，保护举报人身份[104] - 公司建立反腐政策，对腐败活动零容忍，不向政党或候选人捐赠[105] - 公司接受并鼓励向慈善机构捐款，确保捐款合法合规且经部门经理批准[107] - 董事长与行政总裁角色区分，分别由许先生和吴先生担任[108] - 董事会设立审核、提名、薪酬和风险管理四个委员会[109] - 审核委员会2017年11月15日设立，由蔡先生、马先生和何先生组成，蔡先生为主席[110] - 本年度审核委员会举行四次会议，2023年3月27日举行一次会议[113][114] - 提名委员会2017年11月15日设立，由马先生、何先生和许先生组成，许先生为主席[117] - 本年度提名委员会举行一次会议，2023年3月27日举行一次会议[118] - 薪酬委员会2017年11月15日设立，由马先生、何先生和许先生组成，何先生为主席[121] - 审核委员会成员蔡先生和何先生出席会议总次数为4次，马先生为1次[114] - 董事会根据资格、经验和贡献能力选择独立非执行董事，无独立非执行董事任职超9年[118][119] - 董事会采纳提名政策，明确委任或重新委任董事的标准及程序[121] - 薪酬委员会于2023年3月27日举行会议，审查董事及高级管理层薪酬事项并向董事会提建议[125] - 风险管理委员会于2022年3月25日和2023年3月27日举行会议，审议风险管理事宜[127] - 执行和独立非执行董事服务合约或委任函多次续期，新任期多为三年，可提前三月通知终止[132] - 每届股东大会至少三分之一董事轮值退任，董事至少每三年轮值退任一次[134] 审计与内控 - 致同获聘为集团2022年度独立核数师，审核综合财报服务费用80万港元[138][139] - 致同非审核服务（审阅半年财报）费用为9万港元[139] - 公司将考虑聘用内部控制顾问每年审核集团的内部控制系统[145] - 本年度董事会透过风险管理委员会对集团风险管理及内部控制系统有效性进行检讨，认为措施充足有效[146] - 外聘核数师对公司风险管理及内部控制系统进行年度审阅，重大违规或失效及改进建议将汇报至风险管理委员会[146] - 董事会预期每年对风险管理及内部控制系统进行检讨[149] 股东相关 - 董事会决定2022年不建议分派股息，与2021年相同[56] - 持有不少于公司附有可于股东大会上投票权利的缴足股本10%的股东有权书面要求董事会召开股东特别大会[156] - 若要求书核实合适，公司秘书将要求董事会于提出要求书后两个月内召开股东特别大会[157] - 若董事会或公司秘书未能在要求书递交后21日内召开大会，要求人可自行召开，公司须偿付合理开支[157] - 股东可将股权问询等送达香港股份过户登记分处，向董事会查询可邮寄至澳门总部或发邮件至ir@apemacau.com [158] - 公司采纳股东通讯政策，确保股东平等及时获取公司资料[160] - 本年度概无支付或宣派股息，董事会不建议分派末期股息[179][180] - 公司将在2023年5月12日举行2023年股东周年大会[189] 公司其他信息 - 公司主要业务为投资控股，附属公司业务包括电子博彩设备业务和智能售卖机业务[165] - 公司核心定位是澳门特区智能售卖机运营商，售卖机销售澳门本地产品，包括饮品零食、咖啡、便捷消费品等，还与知名品牌合作经营定制售卖机[27][28] - 公司根据客流和需求在澳门特区不同地点设售卖机，选址包括过境点、酒店商场等，每台售卖机设定期支付特定租金[29] - 公司组织章程文件本年度无变动[162] - 公司致力于经营所在环境及社区的长远可持续性，遵守环保法律法规[182] - 公司秘书余秀兰女士本年度根据规定参加超15小时相关持续专业发展培训[151]