公司财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益约为26,244,000新加坡元，较2021年增加约25,000新加坡元，增幅约0.1%[10] - 公司业绩总额从2021年的约1,341,000新加坡元变为2022年的约1,599,000新加坡元[10] - 公司毛利率从2021年的5.1%变为2022年亏损6.1%，主要因2022年2月起柴油成本增加[10] - 公司2022年年内亏损约8,664,000新加坡元，2021年年内亏损约3,605,000新加坡元[10] - 2022年公司收益约2624.4万新加坡元，较2021年增加约2.5万新加坡元，增幅约0.1%[15] - 2022年总体业绩由2021年溢利约134.1万新加坡元转为亏损约159.9万新加坡元，毛利率由5.1%转为亏损6.1%[20] - 2022年其他收入约23.5万新加坡元，较2021年减少约50.8万新加坡元[24] - 2022年行政开支约594.6万新加坡元，较2021年减少约2.4万新加坡元[25] - 2022年公司亏损约866.4万新加坡元，较2021年增加约505.9万新加坡元[27] - 2022年12月31日公司资产总额约1827.7万新加坡元，流动比率约2.1倍，资产负债率为16.9%[28] - 2022年外汇亏损约1.4万新加坡元，2021年为收益约9.6万新加坡元[29] - 2022年公司直接排放－範圍1为8.278吨二氧化碳当量，2021年为8,472吨；间接排放－範圍2为36吨二氧化碳当量，2021年为37吨；间接排放－範圍3为6吨二氧化碳当量，2021年为6吨[168] - 2022年公司废气二氧化硫为53千克，2021年为52千克；氮氧化物为7,902千克，2021年为7,869千克；颗粒物为656千克，2021年为780千克[168] - 2022年公司主要资源消耗水为365立方厘米，2021年为395立方厘米；电力为50,053千瓦小时，2021年为53,516千瓦小时；柴油为2,847,677公升，2021年为3,241,024公升[168] - 2022年公司财政年度收入约26.24百万新加坡元[169] - 截至2022年12月31日止年度，公司外聘核數師長青（香港）會計師事務所有限公司年度審計服務薪酬為120千新加坡元，2021年為109千新加坡元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年货车运输服务收益约2218.2万新加坡元，较2021年增加约68.5万新加坡元，增幅3.2%[16] - 2022年集散服务收益减少14.0%，约66万新加坡元[18] 新加坡经济数据 - 新加坡2022年全年国内生产总值增长3.6%[9][14] - 预计新加坡2023年国内生产总值增长0.5%至2.5%[11] - 2022年新加坡经济全年增长3.6%，预计2023年GDP增长0.5% - 2.5%[48] 公司人员变动 - 蔡淑芬女士于2022年10月26日辞任执行董事[6] - 黄淑仪女士于2022年1月26日获委任独立非执行董事，Grace Choong Mai Foong女士于同日辞任[6] 公司基本信息 - 公司股份代号为8430[8] - 公司网址为www.cnlimited.com[8] 公司资金用途及动用情况 - 2019年6月30日分配约2606.2万港元用于购买新车提升运输及存储服务能力，截至2022年12月31日已全部动用[41][46] - 2019年6月30日约261.9万港元用于购买新办公室，2021年6月完成购买，截至2022年12月31日已全部动用[45][46] - 2019 - 2022年各阶段所得款项用途及动用情况：提升运输及存储服务能力26062千港元、扩大及提升员工队伍7923千港元、加强信息技术4147千港元、购买办公室2619千港元、营运资金及其他一般用途2365千港元，总计43116千港元，截至2022年12月31日已全部动用[46] 公司购股权情况 - 截至2022年12月31日，2021年5月21日授出的51200000份购股权尚未行使，占已发行股份约6.14%[53] - 2022年1月20日授出62464000份购股权，截至2022年12月31日，23424000份尚未行使，占已发行股份约2.81%[53] - 2022年4月12日授出14336000份购股权，截至2022年12月31日已全部行使，占已发行股份约0.00%[53] - 截至2022年12月31日，总计74624000份购股权尚未行使，占已发行股份约8.95%[53] - 3名雇员获授购股权，每人持有7,808,000份[54] 公司董事信息 - 蔡江林68岁，自1992年2月起任公司附属公司董事，负责集团整体战略规划及业务发展[56] - 冯美娟62岁，在销售、营销、管理及金融行业有逾20年经验[58] - 张伟健40岁，2021年8月23日获任独立非执行董事，有逾14年会计及审计经验[61] - 卢雪丽34岁，2021年9月29日获任独立非执行董事，有多年会计及审计经验[61] - 黄淑仪52岁，2022年1月26日获任独立非执行董事，有逾12年财务规划及管理经验[62] - 蔡振和58岁，2015年1月加入集团，负责销售及市场推广，有逾29年物流行业经验[63] - 蔡淑慧44岁，2011年6月加入集团，负责采购及人力资源，有逾21年运输行业经验[63] - 蔡江林服务年期为6年，冯美娟、张伟健、卢雪丽服务年期为1.3年，黄淑仪服务年期为0.9年[77] - 各董事在股东周年大会、股东特别大会、董事会会议的出席率均为100%[77] - 蔡江林兼任主席及行政总裁，董事会认为此安排符合集团及股东利益[80] - 截至2022年12月31日，全体董事通过参加培训课程和阅读资料参与持续专业发展[85] - 董事获委任初始任期为3年，每届股东周年大会三分之一董事须轮值退任，且至少每三年轮值退任一次[90] 公司企业管治情况 - 2022年公司遵照企业管治守则，除主席与行政总裁角色应区分的守则条文第A.2.1条[68] - 2017年10月3日，控股股東订立不竞争契据，承诺不从事竞争业务[71] - 董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[76] - 独立非执行董事已确认控股股东遵守不竞争契据承诺[75] - 董事会认为所有董事已投入足够时间精力履行职责[78] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，公司秘书负责维护会议记录[92] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行五次会议，成员出席率均为100%[93][95] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行三次会议，黄淑仪出席率100%，张伟健和卢雪丽出席率100%[99][100][102] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行四次会议，卢雪丽、张伟健出席率100%，黄淑仪出席率100%，Grace Choong Mai Foong出席率100%[104][105][106] - 审核委员会书面职权范围于2017年10月14日采纳，2018年12月31日修订，每年应举行四次例会[93] - 薪酬委员会书面职权范围于2017年10月14日采纳，每年应至少举行一次会议[99] - 提名委员会书面职权范围于2017年10月14日采纳，2018年12月31日修订，每年应举行一次会议[104] - 审核委员会职责包括检讨及监察与核数师关系、审阅财务资料、监管财务申报等制度[96] - 薪酬委员会职责包括就薪酬政策及架构向董事会提建议、检讨及批准高管薪酬等[103] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[107] - 各委员会主席应出席公司股东周年大会，回答相关提问，若缺席有替代安排[98][102][108] - 公司董事會以確立甄選及推薦合適候選人的原則、標準和程序[109] - 公司設定董事會成員組合、可計量目標時，會從多方面考慮成員多元化[109] - 公司董事知悉有責任按法定規定及會計準則以持續經營基準編製真實公平的財務報表[110] - 公司在有盈利且不影響正常營運前提下，可考慮向股東宣派及派發股息[113] - 公司董事會及審核委員會認為風險管理及內部監控系統具有成效及充足[117] - 公司组织章程文件自上市日期起至2022年12月31日无重大变更[125] 公司秘书情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司秘書賴雅明先生已接受不少於15小時的相關專業培訓[112] 公司股东特别大会相关规定 - 任何一位或以上於遞呈要求當日持有不少於公司繳足股本（具公司股東大會之投票權）十分之一的股東有權要求董事會召開股東特別大會[121] - 股東特別大會應於遞呈要求後兩個月內舉行[121] - 若於遞呈當日起二十一日內，董事會未開展召開有關大會之程序，遞呈要求人士可自發召開，公司應償付其合理開支[121] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告涵盖截至2022年12月31日止财政年度[129] - 公司主要业务为在新加坡为物流行业提供货车运输及集散服务[129] - 公司制定系统管理方法评估、确定及管理环境、社会及管治重大事宜，含10个关键步骤[135] - 公司认为政府机构、投资者及股东、雇员、客户、供应商及社区为主要持份者[136] - 与政府机构沟通渠道有监管更新/通函、视察等，关注法律合规等事宜[137] - 与投资者及股东沟通渠道有股东周年大会、公告及披露等，关注业务策略及表现等事宜[137] - 与雇员沟通渠道有定期管理层会议、绩效评估等，关注薪酬及福利等事宜[137] - 与客户沟通渠道有销售代表参观、客户热线等，关注服务质量等事宜[137] - 环境、社会及管治委员会识别报告中10个最受关注的环境、社会及管治事宜[139] - 公司关注的环境、社会及管治事宜包括雇佣惯例、业务可持续发展等10项[140] - 公司欢迎持份者通过电邮business@cnlimited.com反馈环境、社会及管治事宜意见[141][142] - 公司主要温室气体排放物源于物流运营、电力和纸张消耗，已实施运营措施减少消耗[144] - 公司采取数字化办公、维护车辆等节约措施减少温室气体排放[145][146] - 公司运营消耗能源主要为电力和柴油，将减少能耗和资源回收作为首要任务[147] - 公司用水主要是办公区生活用水，鼓励雇员节约用水，排放污水排入城市管网[150] - 公司业务活动产生的无害废物为生活垃圾和纸张，由一般废物服务供应商处理[151] - 公司制定资源消耗目标削减计划，柴油2023 - 2027年累计削减目标百分比为0.7%、0.7%、1%、1.4%、1.6%[153] - 公司制定资源消耗目标削减计划，电力2023 - 2027年累计削减目标百分比为0.7%、1%、1.5%、1.7%、1.9%[153] - 公司制定资源消耗目标削减计划，水2023 - 2027年累计削减目标百分比为1.1%、1.4%、1.5%、1.7%、1.9%[153] - 公司面临的气候变化相关风险中，政治及法律风险为中–高，市场风险、声誉风险、技术风险、长期转移为低–中，急性风险为低[167] - 公司一直采用符合欧6标准车辆的计划，若燃料成本上升或征收环境税，计划与客户协商成本分摊方案[166] - 公司已建立ISO 14001认证的环境管理系统以应对声誉风险[166] 公司雇员情况 - 2022年12月31日公司雇员140名，员工成本总额约940.5万新加坡元[36][37] - 2022年12月31日公司共有140名全职雇员，2021年为170名，本年度整体雇员流失比率为15.48%[171] - 公司雇员按地域划分，124名在新加坡居住及工作，16名在香港居住及工作[171] - 公司全职雇员除法定补偿规定外，有权享有医疗、牙科福利、公差意外险、婚假及产假[177] - 过去三年未发生与工作相关的死亡事故[180] - 2020 - 2022财年工伤率（按司机总数计，262个工作日的工作时数）分别为0.0160%、0.0034%、0.0055%[182] - 2020 - 2022财年造成损失工作日天數分别为72天、15天、25天[182] - 每位司机在报告期间应已接受至少6小时的培训[187] - 报告期内为董事及高级职员安排了两小时涉及上市规则及反贪污的培训课程[188] - 反贪污培训计划目标为4年内实现100%的全面培训覆盖率[190]