公司基本信息 - 公司是标签解决方案供应商及一站式服装配料制造商和供应商，主要生产印刷品、织麦、印唛三大类产品[16] - 公司客户主要包括服装品牌公司、其指定采购公司及中国服装制造商[16] - 公司认为中国服装市场发展、换季周期缩短及多功能标签是服装配料市场主要增长驱动因素[16] - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部及中国主要营业地点在中国广东省惠州市三栋镇[5] - 公司股份代号为8471[1][5] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年录得收益约人民币7440万元，较去年增加约22.8%[9] - 公司2021年毛利为约人民币1790万元，较去年增加约29.7%[9] - 2021年公司收益约7440万元，较2020年的约6060万元增加约22.8%[17] - 2021年毛利约1790万元，较2020年的约1380万元增加约29.7%，毛利率由2020年的约22.7%增至2021年的约24.1%[24] - 2021年其他收入、收益及亏损约540万元，主要因视作出售一间联营公司收益约490万元[25] - 2021年分销及销售开支约390万元，较2020年的约430万元减少[26] - 2021年行政开支约2.05亿元，较2020年的约2.27亿元减少，主要因成本控制及信息科技业务无行政开支[27] - 2021年所得税开支约10万元，2020年为零，因国内一间附属公司除税前溢利增加[28] - 2021年年内亏损140万元，较2020年的约1410万元减少，因收益、毛利率增加及视作出售联营公司收益[32] - 2021年末总资产约7040万元，总负债约1350万元，股东权益约5690万元，银行结余及现金约2930万元[33] - 2021年末已发行普通股数目为每股面值0.01港元的8.5亿股，董事会未就2021年度宣派股息[43][44] - 截至2021年12月31日止年度，集团员工成本约为人民币2180万元（2020年：约人民币2510万元）[53] - 截至2021年12月31日止年度，董事薪金约为人民币270万元（2020年：约人民币260万元）[53] - 截至2021年12月31日止年度，独立非执行董事薪金总额约为人民币40万元（2020年：约人民币50万元）[53] - 截至2021年12月31日，所得款项净额拟定用途总额为3760万港元，已动用2480万港元，未动用结余1280万港元[74] - 发展产品应用RFID技术实力拟定金额300万港元，已动用50万港元，未动用250万港元，预期2022年12月使用[74] - 升级信息科技系统拟定金额530万港元，已动用340万港元，未动用190万港元，预期2022年12月使用[74] - 扩大销售及营销部拟定金额300万港元，已动用180万港元，未动用120万港元，预期2022年12月使用[74] - 发展服装贸易业务拟定金额800万港元，已动用80万港元，未动用720万港元，预期2022年12月使用[74] - 配售事项所得款项总额为565万港元，所得款项净额约为541万港元[80] - 截至2021年12月31日，配售事项所得款项净额用于咚咚来客营运资金已动用30万港元[82] - 配售事项所得款项净额投资信息技术公司或项目拟定金额511万港元，未动用511万港元，预期2023年12月使用[82] - 截至2021年12月31日止年度，法定审核服务已付或应付外聘核数师酬金为880千港元，2020年为738千港元[187][188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年印刷品收益2737.5万元，占比36.8%；织麦收益2156.7万元，占比29.0%；印度收益971.5万元，占比13.0%；其他收益1575.7万元，占比21.2%；信息科技业务收益无[18] 公司人员变动 - 吴语棋女士于2021年6月18日获委任，2022年2月25日辞任执行董事[5] - 马慧琳女士于2022年2月25日获委任为执行董事[5] - 朱洪海先生于2022年2月25日获委任为独立非执行董事[5] 公司业务发展与战略 - 2021年12月3日，公司间接全资附属公司出售咚咚来客19.23%股权，代价为600万港元，2022年3月20日出售事项完成[48] - 公司已提升生产设施及数码印刷技术、加强热转印生产设施[89] - 公司将根据公告实施计划发展产品应用RFID技术实力、升级信息科技系统、扩大销售及营销部、发展服装贸易业务、发展互联网及信息科技业务[89] 董事信息 - 林啟源38歲，2016年1月22日獲委任為董事，2017年1月26日調任執行董事，在服裝配料製造業累積超過14年經驗[93] - 林啟昌32歲，2016年1月22日獲委任為董事，2017年1月26日調任執行董事，在服裝配料製造業累積約8年經驗[97] - 馬慧琳47歲，2022年2月25日獲委任為執行董事，在銷售及營銷方面擁有24年工作經驗[98] - 梅以和43歲，2017年6月24日獲委任為獨立非執行董事，在金融業多個界別擁有逾14年經驗[103][104] - 朱洪海42歲，2022年2月25日獲委任為獨立非執行董事，擁有中國律師資格[105] - 蘇陳偉香72歲，2017年6月24日獲委任為獨立非執行董事，在製造業擁有逾40年經驗[106] - 何旭晞42歲，2017年6月24日獲委任為獨立非執行董事，在審計及會計方面擁有逾19年經驗[110][111] - 林啟源現出任公司四間附屬公司董事，亦為集團行政總裁[93] - 林啟昌現出任公司三間附屬公司董事，亦為駭連的會計經理[97] - 馬慧琳現為公司間接全資附屬公司深圳市新速商業顧問有限公司的總經理[98] 公司治理相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司已遵守企业管治守则的适用守则条文[118] - 截至2021年12月31日止年度，林先生为董事会主席，林启源先生为集团行政总裁[119] - 直至年报日期，董事会由8名董事组成，包括1名非执行董事、3名执行董事及4名独立非执行董事[125] - 截至2021年12月31日止年度，董事会包括3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一以上[125] - 公司已与各独立非执行董事订立委任书，各委任书订有固定年期，由上市日期起计初步为期1年，并可自动获重续1年[126] - 根据公司组织章程细则，于每届股东周年大会上，三分之一的董事须轮席退任，每名董事须最少每3年轮席退任一次[126] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，任命按才能基准作出，考虑多方面因素[130][131] - 董事会将逐步提高女性董事的比例，以性别均等为最终目标[131] - 2021年共举行七次董事会会议，2021年股东周年大会于2021年5月3日举行[135] - 执行、非执行和独立非执行董事出席董事会会议次数多为7/7 [137] - 公司根据GEM上市规则就董事证券交易采纳行为守则，2021年董事全面遵守[138] - 董事会负责执行企业管治职能，定期董事会会议需提前14天通知，文件提前三天寄发[139] - 公司设立审核、薪酬和提名三个委员会，于2017年6月24日设立并订明职权范围[146] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，何旭晞为主席[148] - 审核委员会主要职责包括外聘核数师相关建议、财务报表审查等多项内容[152][153] - 2021年审核委员会已妥善履行职务及职责[154] - 审核委员会成员每年至少召开两次会议，2021年已举行四次会议[157] - 审核委员会成员何旭晞先生、梅以和先生、苏陈伟香女士出席次数均为4/4[158] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议[160][163] - 薪酬委员会成员苏陈伟香女士、梅以和先生出席次数为1/1，何旭畸先生出席情况未完整记录[164] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行两次会议[165][168] - 提名委员会成员梅以和先生、何旭畸先生、苏陈伟香女士出席次数均为2/2[169] - 审核委员会审阅集团2021年多个时段综合财务业绩[158] - 薪酬委员会职责包括就董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[160] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等并向董事会提建议[165] - 公司制定董事提名程序，董事会有委任董事最终权力[175][176] - 退任董事符合资格且愿连任，董事会考虑并可能建议其重选[177] - 公司已采纳符合企业管治守则第F.1.1条的股息政策，董事会决定股息时需考虑经营及财务业绩等多方面因素[179] - 陈非非先生于2017年1月26日获委任为公司秘书，截至2021年12月31日止年度完成不少于15个小时相关专业培训[189] - 执行董事林启源先生为集团合规主任[193] - 董事会整体负责集团内部监控系统的设立、维护及审阅，已对本年度实施的系统及程序进行年度审核[194] - 集团采纳三层风险管理法，业务部门、管理层、审核委员会分别为三道防线[195] - 董事负责编制综合财务报表，确保其真实公平反映集团状况、业绩及现金流量[199] - 董事认为集团本年度综合财务报表按有关基准编制，无重大不明朗因素影响持续经营能力[200] - 公司股东提名董事候选人，需在指定期间向公司秘书提交书面提名等资料，候选人详情将以补充通函寄发股东[178] - 公司派付股息须遵守开曼群岛公司法及细则限制，末期股息需经股东周年大会普通决议案批准[183] 其他信息 - 2021年12月31日，集团无重大或然负债（2020年：无）[52] - 2021年12月31日，集团聘用220名雇员（2020年：219名）[53] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大投资[54] - 上市所得款项净额约为3760万港元（相当于约人民币3270万元）[73] - 2020年4月28日，董事会决议更改所得款项净额未动用部分的用途[73] - 未动用所得款项净额将按招股章程及2020年4月28日公告披露的方式动用[73]