公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益约为人民币2833.3百万元，较2020年的2103.9百万元增加34.7%[7][11] - 2021年公司毛利约为人民币476.1百万元，较2020年的273.3百万元增加74.2%[7][11] - 2021年公司年内溢利约为人民币130.7百万元，2020年为年内亏损约人民币5.2百万元[7][11] - 2021年公司总资为1367318千元人民币，总负债为1028239千元人民币，资产净值为339079千元人民币[8] - 2020年公司总资为1021749千元人民币，总负债为816254千元人民币，资产净值为205495千元人民币[8] - 2019年公司总资为855239千元人民币，总负债为740677千元人民币，资产净值为114562千元人民币[8] - 2018年公司总资为648758千元人民币，总负债为559764千元人民币，资产净值为88994千元人民币[8] - 2017年公司总资为592837千元人民币，总负债为500372千元人民币，资产净值为92465千元人民币[8] - 2021年公司拥有人应占纯利约为人民币1.307亿元，2020年为亏损人民币520万元；2021年每股基本盈利为人民币0.131元，2020年为每股基本亏损人民币0.005元[14] - 截至2020年及2021年12月31日止年度，公司来自中国以外地点产生的收益分别贡献约22.4%及18.5%[17] - 截至2021年12月31日止年度，公司收益约为人民币28.333亿元，较2020年的人民币21.039亿元增加34.7%[28] - 2021年公司拥有人应占纯利约为人民币1.307亿元，2020年为亏损人民币520万元[29] - 2021年毛利由约人民币2.733亿元增加至约人民币4.761亿元，部分被销售及分销等开支增加抵销[30] - 2021年总收益为28.33268亿元，中国占比81.5%（2020年为77.6%），欧洲占比7.8%（2020年为9.2%），亚洲其他国家（不包括中国及越南）占比3.8%（2020年为3.7%），越南占比3.0%（2020年为5.5%），其他占比3.9%（2020年为4.0%）[42] - 欧洲收益由约1.941亿元增至约2.207亿元[43] - 亚洲（不包括中国及越南）收益由约7850万元增至约1.08亿元，其他收益由约8410万元增至约1.113亿元[43] - 越南收益由约1.152亿元减至约8520万元[43] - 原材料及存货成本从2020年约1729.5百万元增至2021年约2225.6百万元[44] - 2021年总毛利约476.1百万元，毛利率约16.8%；2020年总毛利约273.3百万元，毛利率13.0%[45] - 其他收入从2020年约7.6百万元增至2021年15.0百万元[46] - 银行利息收入从2020年约3.3百万元增至2021年约5.7百万元[46] - 政府补贴从2020年约4.0百万元增至2021年约8.5百万元[46] - 其他亏损净额从2020年约16.7百万元减至2021年约8.8百万元[47] - 销售及分销开支从2020年约117.2百万元增至2021年约143.2百万元[48] - 行政开支从2020年约83.0百万元增至2021年约102.6百万元[49] - 研发开支从2020年约43.3百万元增至2021年约59.2百万元[50] - 财务成本从2020年约2630万元增至2021年约2980万元，主要因计息借款增加，贴现票据利息减少部分抵消[51] - 所得税开支从2020年抵免约150万元增至2021年开支约1530万元，2021年实际税率约10.5%低于25% [52] - 2021年录得溢利约1.307亿元，2020年录得亏损约520万元[53] - 2021年末总资产约13.673亿元（2020年：10.217亿元），银行结余及现金约5800万元（2020年：6190万元）[57] - 2021年末借款约6.912亿元（2020年：5.629亿元），部分借款按固定年利率0% - 8.0%（2020年：0% - 8.6%）计息[57] - 资产负债率从2020年的273.9%降至2021年的203.8% [58] - 2021年公司可供分派储备约为7690万元，2020年为7950万元[104] - 2021年公司无慈善捐赠，2020年为20万元[111] - 2021年公司向最大客户及五大客户销售分别占总收益1.9%（2020年：1.9%）及13.8%（2020年：7.7%）[112] - 2021年公司自最大供应商及五大供应商采购分别占采购总额7.5%（2020年：10.5%）及40.8%（2020年：32.6%）[112] - 2021年资本开支约为人民币2.173亿元，2020年为人民币9320万元[72] - 2021年12月31日资本承担约为人民币1990万元，2020年为人民币3410万元[73] - 2021年12月31日受限银行存款约为人民币1.115亿元，2020年为人民币1.724亿元[74] - 2021年12月31日使用权资产约为人民币4530万元，2020年为人民币4630万元[74] - 2021年12月31日物业、厂房及设备约为人民币5400万元，2020年为人民币4580万元[74] - 2021年12月31日按公平值计入其他综合收益的应收票据约为人民币7660万元，2020年为人民币4280万元[74] - 2021年12月31日银行结余及现金约为人民币120万元，2020年为人民币70万元[74] - 2021年12月31日存货约为人民币520万元，2020年为人民币500万元[74] - 2021年12月31日贸易应收款项及其他应收款项及预付款项约为人民币30万元，2020年为人民币280万元[74] - 2021年12月31日员工总数为873名，2020年为890名；2021年度总员工成本约为人民币9780万元，2020年为人民币8240万元[77] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年公司精细化学品分部新增乙二醇买卖业务，贡献收益约人民币111.9百万元[13] - 2021年公司医药产品及中间体分部碘及碘衍生物毛利超人民币109.3百万元，2020年约为人民币41.3百万元[13] - 2019年下半年公司泰安生产厂房的氯化胆碱及甜菜碱产能分别达约15万吨及1.8万吨[17] - 2021年公司甜菜碱销量较去年增长超过32%[17] - 公司业务运营包括聚氨酯材料、动物营养化学品、精细化学品及医药产品及中间体四大业务分部[25] - 公司聚氨酯材料分部主要产品采购价与销售价差距收窄，毛利较去年减少[14] - 公司国内业务表现自去年复苏，出口销量受疫情影响[17] - 2021年公司腰果酚及异辛酸销售实现突破[18] - 2021年聚氨酯材料收益约为人民币8.450亿元，2020年约为人民币7.003亿元，主要因聚合MDI及TDI平均售价增加[34] - 2021年聚合MDI及TDI平均售价分别增至每吨约人民币17,250元及人民币12,622元，2020年分别为每吨约人民币12,912元及人民币10,754元[34] - 2021年动物营养化学品收益为人民币9.522亿元，占总收益33.6%，2020年为人民币7.579亿元，占比36.0%[33] - 2021年精细化学品收益为人民币4.389亿元，占总收益15.5%，2020年为人民币2.126亿元，占比10.1%[33] - 2021年医药产品及中间体收益为人民币5.859亿元，占总收益20.7%，2020年为人民币4.233亿元，占比20.1%[33] - 2021年自制化学品收益为人民币16.886亿元，占总收益59.6%，2020年为人民币12.899亿元，占比61.3%[33] - 聚合MDI销量由约32,499吨变为约31,551吨，TDI销量由约6,528吨变为约7,828吨；组合聚醚销量由约10,528吨减至约7,363吨，聚氨酯发泡剂销量由约691吨减至约591吨[35] - 动物营养化学品收益由约7.579亿元增至约9.522亿元，氯化胆碱销售额占比由85%降至75%，收益由约6.311亿元增至约7.276亿元，销量由约151,516吨减至约123,158吨[36] - 氯化胆碱平均售价由约每吨4,165元增至约每吨5,908元，甜菜碱平均售价由约每吨5,950元增至约每吨8,975元[37] - 甜菜碱销量由约16,240吨增至约21,512吨[38] - 精细化学品收益由约2.126亿元增至约4.389亿元，乙二醇收益约为1.119亿元（2020年为零元）[39][40] - 医药产品及中间体收益由约4.233亿元增至约5.859亿元[41] - 动物营养化学品2021年毛利248382千元，利率26.1%；2020年毛利124414千元，利率16.4%[45] 上市所得款项用途 - 2020年上市全球发售所得款项净额约6590万港元，17.2%（1130万港元）用于新建厂房初始成立[59] - 全球发售所得款项净额中60.4%（3980万港元）用于新建厂房建设三甲胺生产设施[59] - 全球发售所得款项净额中10.2%（670万港元）用于新建厂房建设医药中间体试验厂房[59] - 全球发售所得款项净额中2.2%（150万港元）用于盐酸莫西沙星片研发[59] - 上市所得款项净额用途中，初期建立新生产厂房占比17.2%，计划款项净额用途1010万元人民币，实际已使用1010万元人民币[60] - 建设用于生产三甲胺的生产设施占比60.4%，计划款项净额用途3540万元人民币，实际已使用1280万元人民币[60] - 建设用于生产医药中间体的试验厂房占比10.2%，计划款项净额用途600万元人民币，实际已使用550万元人民币[60] - 盐酸莫西沙星片的研发占比2.2%，计划款项净额用途130万元人民币，实际未使用[60] - 财务及会计管理系统升级占比0.8%，计划款项净额用途40万元人民币，实际未使用[60] - 整体营运资金占比9.2%，计划款项净额用途540万元人民币，实际已使用540万元人民币[60] - 截至2021年12月31日，未使用的所得款项净额为2480万元人民币，存放于中国持牌银行[60][62] - 2021年12月31日，已签订约490万元人民币合约购买生产盐酸莫西沙星片所用医药中间体的机器设备[61] 公司风险相关 - 公司面临交易货币风险、公平值利率风险、现金流量利率风险和信贷风险[63][64][65][66][67] - 公司目前无外币和利率对冲政策，管理层会监控风险并考虑对冲重大风险[64][66] - 疫情和中美关系、俄乌冲突对公司业务有负面影响[21] - 2022年2月俄乌冲突致公司在乌交易活动暂停，公司自愿停止在俄交易活动，最终财务影响无法预测[148] 公司基本信息 - 公司于2018年4月25日在开曼群岛注册成立，2020年1月21日于联交所主板上市[94] - 公司已发行250,000,000股股份，发售价为每股0.51港元[94] - 莊朝暉、陳朝暉、周春年、陳華、刁騁等执行董事实龄分别为53、53、50、49、54岁，在应用化学产品行业均拥有逾21年经验[85][86][87] - 孙宏斌、王廣基、鄭青等独立非执行董事年龄分别为55、68、54岁，郑青在财务管理行业拥有逾16年经验[88][89][90] - 胡穎豪、蔣紅等高级管理层年龄分别为34、52岁，蒋红在财务管理及会计方面拥有逾21年经验[91] - 董事呈列截至2021年12月31日止年度的经审核综合财务报表[93] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注38[96] - 集团年内业务回顾及表现讨论分析、财务表现及状况相关重大因素分别载于年报第5至8页及9至24页[97] 公司股权及股东相关 - 2020年3月24日，汉合实业向汉威集团提供1.1亿元贷款融资，年利率2%，2020年10月1日起年利率调至1.8%